米国市場11月4日 00:09

米国株式市場寄り付き：米・イラン協議と米中間選挙に注目が集まる中、テクノロジー株は最近の下落の一部を取り戻す

ORIGINAL · NewsquawkUS EQUITY OPEN: Tech pares back some recent losses as US/Iran negotiations and US midterms are in focus原文を見る原文を閉じる

OPEN: US indices opened predominantly in the green as the Nasdaq 100 outperforms and attempts to retrace some of its recent heavy losses. Given this, Technology sits atop the sectoral breakdown, despite pressure in both Apple and Palantir post-results. Showcasing the broad-based bid in the AI space, Memory ETF DRAM, Semiconductor ETF SOXX, and Neocloud ETF NCLD are all seeing strength as participants await the US midterm election results overnight. Overall, sectors are mixed with Consumer Staples and Materials lagging. US/Iran headlines have been continuous so far on Tuesday and have been largely optimistic amid reports the US has approved the draft MoU that Qatar presented to Iran, and that both Washington and Tehran have made concessions related to the Iranian nuclear programme and frozen funds, which saw WTI and Brent plunge to lows of USD 93.59/bbl and USD 100.80/bbl, respectively. However, benchmarks have pared a large portion of their losses in recent trade as Iran's National Security Council Secretary Rezaei said "US' response to Iran's rights and demands was not convincing, and they must fully and explicitly address Iran's seven conditions and act upon them; only in this case will the Strait of Hormuz be reopened"; focus remains on any further updates on the US/Iran developments. Elsewhere, precious metals are lower to differing degrees, with spot silver underperforming gold. Treasuries are weaker across the curve, while G10 FX performance is mixed against the Dollar. The DXY is more or less flat, while the AUD lags as the RBA failed to provide guidance. Ahead, earnings after-hours from SMCI and AMD are the highlights, and of course the aforementioned midterm election. The US Jolts report was better than expected with Job Openings rising to above 7.5mln from 7.19mln, while quits rate rose to 2.1% from 1.9% and Vacancy rate to 4.5% from 4.3%, pressuring bonds. STOCK SPECIFICS: Apple (AAPL): Surging memory chip prices & rising AI-related costs weighed on profit margin outlook. Palantir Technologies (PLTR): Elevated investor expectations & sharp slowdown in US commercial contract growth outweighed strong results, robust AI demand & accelerating FCF generation. onsemi (ON): EPS & revenue topped Wall St. consensus. Fabrinet (FN): Headline metrics beat with stellar next quarter view. Lattice Semiconductor (LSCC): Strong quarterly report & Q4 outlook. Shopify (SHOP): Growth disappointment sees pressure & results struggle to justify lofty valuation. Keurig Dr Pepper (KDP): Revenue light as was FY top line outlook. Fiserv (FISV): EPS & revenue topped as did midpoint of FY profit view.

StockNow 速報AI分析

テクノロジー株が主導し、米株は総じて高く寄り付いた。イラン関連の楽観的な報道、複数資産のまちまちな動き、JOLTSの強い指標が市場動向を形作った。

速報の内容

寄り付き：米株価指数はおおむね上昇して始まり、ナスダック100が上回るパフォーマンスを示し、最近の大幅な下落の一部を取り戻そうとしている。このため、決算発表後のアップルとパランティアの双方に売り圧力があるにもかかわらず、テクノロジーがセクター別の内訳で首位に立っている。AI関連分野全体に幅広い買いが入っていることを示すように、メモリーETFのDRAM、半導体ETFのSOXX、ネオクラウドETFのNCLDはいずれも上昇しており、市場参加者は今夜の米中間選挙の結果を待っている。全体としてセクターはまちまちで、生活必需品と素材が出遅れている。火曜日はこれまで米・イラン関連の見出しが相次いでおり、おおむね楽観的な内容となっている。米国がカタールからイランに提示された覚書（MoU）草案を承認したとの報道や、ワシントンとテヘランの双方がイランの核計画および凍結資金に関して譲歩したとの報道を受け、WTIとブレントはそれぞれ1バレル当たり93.59米ドル、100.80米ドルの安値まで急落した。しかし、直近の取引では指標価格は下げ幅の大部分を縮小した。イラン国家安全保障会議のレザイ事務局長が「イランの権利と要求に対する米国の回答は納得できるものではなかった。米国はイランの7つの条件に全面的かつ明確に対処し、それらを実行しなければならない。そうした場合に限り、ホルムズ海峡は再開される」と述べたためだ。引き続き、米・イラン情勢に関するさらなる続報に注目が集まっている。その他では、貴金属はまちまちの下落となり、現物銀は金を下回るパフォーマンスとなっている。米国債はイールドカーブ全体で軟調で、G10通貨の対ドル相場はまちまち。DXYはほぼ横ばいで、RBAが見通しを示さなかったことを受け、豪ドルが出遅れている。この先は、引け後に決算を発表するSMCIとAMDが注目材料であり、もちろん前述の中間選挙も焦点となる。米JOLTS報告は予想を上回った。求人件数は719万件から750万件超に増加し、自発的離職率は1.9%から2.1%に、求人率は4.3%から4.5%に上昇し、債券の重しとなった。個別株: アップル（AAPL）：メモリーチップ価格の急騰とAI関連コストの増加が、利益率見通しを圧迫した。パランティア・テクノロジーズ（PLTR）：投資家の高い期待と米国商業契約の成長の急減速が、好調な決算、堅調なAI需要、フリーキャッシュフロー創出の加速を打ち消した。 onsemi（ON）：EPSと売上高がウォール街のコンセンサスを上回った。ファブリネット（FN）：主要指標が予想を上回り、次四半期の見通しも非常に良好だった。ラティス・セミコンダクター（LSCC）：四半期決算と第4四半期見通しが堅調だった。ショッピファイ（SHOP）：成長の失望を受けて売り圧力がかかり、決算内容は高いバリュエーションを正当化するのに苦戦した。キューリグ・ドクター・ペッパー（KDP）：売上高は予想を下回り、通期の売上高見通しも同様だった。フィサーブ（FISV）：EPSと売上高が予想を上回り、通期利益見通しの中央値も上回った。

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