Newsquawk デイリー欧州株式寄り付きニュース - 2026年9月29日

アジア ウォール街からの軟調な流れを受け、アジア太平洋株はおおむね上値の重い展開となった。主要指数は、相反する地政学関連のヘッドラインが相次ぐなか、原油価格と利回りの上昇が続いたことで圧迫された。ASX 200はレンジ内で推移し、現地のテクノロジー、鉱業、素材関連業種の上昇が大半の時間帯で指数を下支えしたものの、家計支出が予想を下回ったことで上値は限定的だった。また、RBAが予想どおり利上げし、タカ派的な姿勢を維持した後は、軽い圧力が見られた。日経225は相対的に軟調で、65,000の水準を下回る場面があり、精製および電力関連株の下落が主導した。KOSPIは不安定な値動きとなり、最近の利回り上昇を背景にハイテク大手株が最終的に指数を押し下げた。一方、韓国の財務相は、債券市場を注視しており、債券利回りが過度に上昇した場合には国債買い戻しを実施すると述べた。ハンセン指数と上海総合指数はまちまち。香港市場は一部自動車関連銘柄の軟調さに加え、ファストファッション小売りのSheinが上期営業利益の前年比50％超の減少を発表した後に急落し、圧迫された。一方、中国本土市場は、PBoCと政府機関が金融支援を通じて中国サービス業の生産能力拡大と質の向上を図る指針を発表したことや、消費促進に向けた質の高い政策の試験導入を地方政府に求めたことを受け、底堅かった。 Samsung Electronics (005930 KS) - 経営幹部は、HBMが2027年にDRAMメーカーの総ウェハー生産能力の約30％を占めるとの見通しを示した。現在は約20％。 (Newswires) TSMC (2330 TT) - 業界筋によると、同社はダラスに米国で2番目の拠点を計画しているとされる。 (SBS) 欧州市場終値 終値：Euro Stoxx 50 +0.10%（6,309）、Dax 40 -0.01%（25,407）、FTSE 100 -0.10%（10,685）、CAC 40 +0.01%（8,078）、FTSE MIB -0.21%（51,760）、IBEX 35 -0.51%（19,600）、PSI +0.08%（9,712）、SMI +0.02%（13,948）、AEX +0.36%（1,116） FTSE 100 AstraZeneca (AZN LN) - WSJによると、同社はSummit Therapeutics (SMMT)に20億米ドルを投資し、がん治療薬で協業する。 (WSJ) UK BRC - 英国BRC小売価格インフレ（9月）は1.4％。予想1.5％、前回1.5％。 (BRC) 英国年金 - The Timesによると、英国のBurnham首相は火曜日の党大会演説で、年金のトリプルロック制度の終了を示唆する見通し。ただし、国民への無料の高齢者介護サービスの財源確保を目的に公的年金のトリプルロックを廃止すれば「選挙上の自殺行為」になると、英国最大級の労働組合の1つから警告を受けている。閣内の亀裂が拡大している。 (The Times) 英国・EU関係 - The Independentによると、英国のBurnham首相は首相就任後初めて労働党大会で演説する準備を進めるなか、労働党をEU再加盟に近づけると見込まれている。閣僚らはThe Independentに対し、英国の欧州復帰をどの程度強調するかが問題であり、復帰するかどうかが問題なのではないと語った。 (The Telegraph) その他の英国企業 証券会社の評価変更 Rentokil (RTO LN)：Morgan Stanleyが「オーバーウェイト」から「イコールウェイト」に引き下げ DAX その他のドイツ企業 Evotec (EVT GY) - CSOは9月30日付で退任する。同社は後任を探している。 (Evotec) Hapag Lloyd (HLA GY) - 同社は、旺盛な市場需要とスポット運賃の継続的な好調を理由に、2026年度見通しを引き上げた。2026年度EBITDA見通しを39億～44億米ドル（従来27億～37億米ドル）、EBITを12.5億～17.5億米ドル（従来1億～11億米ドル）に引き上げた。運賃の変動性と地政学的課題の継続を背景に、予測には高い不確実性が伴う。 (Hapag Lloyd) Mutares (MUX GY) - 同社は、IHI Groupから長い歴史を持つSteinmüller Engineering GmbHを買収する契約を締結した。 (Mutares) Nordex (NDX1 GY) - 同社はドイツのNavarisから42MWの受注を獲得した。 (Nordex) 証券会社の評価変更 Fresenius Medical Care (FME GY)：Berenbergが「ホールド」で調査開始 CAC Airbus (AIR FP) - Reutersが情報筋の話として報じたところによると、最近発見されたA321neoの胴体の不具合を受け、同社は9月の納入が予想より遅れる見通し。 (Reuters) Total Energies (TTE FP) - CEOは、LNGについて不可抗力を宣言すべきかどうか大きな議論があったと述べた。EUのタンカーはロシアのヤマルからEU域外へLNGを輸送するために利用できるが、事業規模は限定される。 (TotalEnergies) その他のフランス企業 Alstom (ALO FP) - 同社はRCRCから、リヤド路線向け無人地下鉄車両を供給する4億6,000万ユーロの契約を獲得した。 (Newswires) Rexel (RXL FP) - 同社はGCG買収の一部資金に充てるため、株主の優先引受権を伴わない約5億ユーロの増資を開始する。 (Rexel) Sodexo (SW FP) - Sodexoの取締役会は、2026年12月16日の年次株主総会での任期更新を条件として、Nathalie Bellon-Szaboを会長に選任することを提案している。その後、2016年から取締役会長を務めているSophie Bellonの後任となる。 (Sodexo) Technip Energies (TE FP) - 同社は、トルコで計画されている統合石油化学コンプレックスの開発に関し、Petkimからエンジニアリングおよび技術契約を獲得した。 (Technip Energies) 証券会社の評価変更 Eurofins Scientific (ERF FP)：Bernsteinが「アウトパフォーム」から「マーケットパフォーム」に引き下げ Bureau Veritas (BVI FP)：JP Morganが「ニュートラル」から「オーバーウェイト」に引き上げ 欧州全域 Arcadis (ARCAD NA) - 同社は2026年度見通しを確認。2027～29年のオーガニック純売上高成長率、EBITDAマージン、レバレッジの目標を設定。建築事業の大半および中国事業の売却を計画している。 (Arcadis) 地政学 - イランのAraghchi外相は、テヘランがカタールの仲介者と米国に提示する提案について協議したと述べた。また、米国からの回答はカタールの仲介者を通じてテヘランに伝達されるとした。イラン外相は、米国からの回答を本日中に期待していると述べた。 UCB (UCB BB) - 2026年AANEM年次総会およびMGFA科学セッションで発表されたUCBのデータは、gMGを対象とする標的治療の進展における同社のリーダーシップを裏付ける。 (UCB) 証券会社の評価変更 SMI その他のスイス企業 Julius Baer (BAER SW) - Julius Baerは、FINMAの発表で言及された結論について、FINMAと連携した包括的な是正措置を通じ、グループが先を見越して対応したことを認識している。これらの措置は、全面刷新された経営委員会により、グループの新戦略の一環として実施された。プライベートデット事業の縮小と、関係従業員の報酬に大きな影響を及ぼした関連措置に加え、グループは新たなウェルスマネジメント戦略に沿った改定版のリスク・コンプライアンス体制も導入した。戦略および自社株買いプログラムを確認。 (Julius Baer) Lindt & Spruengli (LISN SW) - 2026年上期（スイスフラン）：売上高23.3億（予想23.6億）。2026年度オーガニック売上高成長率見通しを0～2％に引き下げ（従来4～6％）。CEOは「近年の歴史的な高水準のカカオ価格を受けた必要な値上げと、消費者心理の低迷により、特に季節商品を扱う一部の欧州市場で受注量が予想を下回った。この夏の記録的な熱波も欧州の売上高をさらに圧迫した」と述べた。 (Lindt) Sandoz (SZD SW) - Sandozはレンドヴァに先進的な大容量原薬製造センターを開設し、欧州の主要バイオシミラーネットワーク全体で自社生産能力と柔軟性を大幅に強化する。 (Sandoz) 証券会社の評価変更 スカンジナビア Novo (NOVOB DC) - 同社とHengrui Pharmaは、週1回経口投与のGLP-1/GIP二重受容体作動薬HRS-1596について独占ライセンス契約を締結した。HRS-1596は週1回の経口投与を想定する、フェーズ1実施準備段階のGLP-1/GIP二重受容体作動薬。契約総額は最大26億米ドルで、契約一時金3億米ドルおよび売上高に応じたロイヤルティの可能性を含む。 (Novo) 証券会社の評価変更 米国 終値：SPX -0.76%（7,685）、NDX -1.08%（30,277）、DJI -0.67%（51,482）、RUT -0.63%（2,820）。 セクター：生活必需品 +0.40%、ヘルスケア +0.29%、エネルギー +0.22%、不動産 -0.38%、公益事業 -0.65%、テクノロジー -0.70%、素材 -0.74%、資本財・サービス -1.00%、金融 -1.14%、一般消費財 -1.58%、コミュニケーション・サービス -1.67%。 AMD (AMD) - AMDは全株式交換による取引で、World Labsを82億米ドルの評価額で買収することで合意した。この買収により、ロボティクス、シミュレーション、設計にわたる空間知能およびフィジカルAIの研究能力が加わる。World Labs創業者のFei-Fei Liは、AMDの執行副社長兼チーフサイエンティストに就任する。取引は2026年末までに完了する見込み。 (Newswires) Anthropic - IPO目論見書でAnthropicは、2025年の売上高が46億米ドルとなり、前年比約12倍に増加した一方、営業損失は80.6億米ドル（2024年の29.8億米ドルから拡大）となり、純損失は約420億米ドルに達したと明らかにした。純損失には、主に資金調達債務に関連する約340億米ドルの会計上の費用が含まれる。コンピューティングおよびインフラ支出は3倍の73.3億米ドルとなり、総営業費用126.5億米ドルの半分超を占めた。年末時点の現金、現金同等物および短期投資は202.8億米ドルだった。売上高の約25％は2社の顧客から得ており、多くの大口顧客が長期契約で拘束されていないと目論見書は警告した。Anthropicはまた、将来のクラウド、コンピューティング、インフラ関連債務が約5,180億米ドルに上ることを開示した。Reutersによると、同社のIPO評価額は2兆米ドルを超える可能性があり、5月の社内評価額推定9,650億米ドルを上回る。上場は2026年11月の米中間選挙後となる見込み。 (Anthropic/Reuters) Jefferies Financial Group (JEF) - 資産運用収入の大幅減と債券取引の低迷が、株式取引と投資銀行収入の過去最高、および予想を上回る決算を上回ったことから、米国時間の時間外取引で株価は0.8％下落した。第3四半期EPSは1.08（予想1.00）、第3四半期売上高は22.2億米ドル（予想22.0億米ドル）。投資銀行収入は前年比17％増の13.3億米ドルで、アドバイザリーが25％増、株式引受が69％増となった。株式取引収入は前年比29％増の過去最高となる6億2,600万米ドル。債券取引収入は前年比26％減。資産運用の純収入は前年同期の約1億7,700万米ドルから8,560万米ドルに減少し、資産運用手数料および投資リターン収入は3,400万米ドル（予想8,400万米ドル）となった。複数のファンド戦略で運用成績が低迷したことを反映している。JEFは自社株買いプログラムを2億5,000万米ドルに引き上げた。経営陣は、既存ファンドの一部に割り当てる資本を減らす一方、資産運用の長期見通しに引き続き自信を示し、2027年に向けた強い受注残と新規事業の動きを強調した。また、SMBCはJefferiesの持ち分を約20％に引き上げ、筆頭株主となった。計画中の日本合弁事業は2027年1月に顧客へのサービス提供を開始する見込み。 (Jefferies) 米国・カナダ貿易 - アルコール飲料、乳製品原料、一部のオートバイを含む幅広いカナダ製品に対する米国の輸入禁止措置が、予定どおり発効した。 (Newswires)