寄り前のオーストラリア株式ニュース：ANZの2026年度現金利益は予想を上回る、Stocklandはデータセンター計画を断念
ORIGINAL · NewsquawkPRE-MARKET AUSTRALIAN STOCK NEWS: ANZ FY cash profit beats estimates, Stockland abandons data centre plan原文を見る原文を閉じる
Ansell (ANN AT) - CEO says FY27 end-market conditions have been largely in line with expectations, with good Q1 constant-currency sales growth supported by strong US demand. Margins have been trending positively, supported by supply chain productivity and operational initiatives, while key input costs have eased but remain elevated. Maintains FY27 adj. EPS guidance of USD 1.58-1.70. (Newswires) ANZ (ANZ AT) - FY 2026 (AUD): Cash Profit 7.59bln (exp. 7.55bln), Net Profit 7.27bln (prev. 5.89bln Y/Y), Cash Profit ex-significant items 7.59bln (prev. 6.90bln Y/Y), Revenue 22.14bln (prev. 22.19bln Y/Y), Credit Impairment 582mln (prev. 441mln Y/Y), CET1 ratio 12.0% (prev. 12.0% Y/Y), Average Gross Loans & Advances 837.6bln (prev. 833.6bln Y/Y), Average Customer Deposits 779.3bln (prev. 760.8bln Y/Y), Net Interest Margin 1.53% (prev. 1.55% Y/Y). Maintains the dividend at AUD 0.83/shr. CEO says they are on track to deliver on immediate priorities, and that 2027 is a pivotal year. (ANZ) Australian Housing - Home sales and auction clearance rates reportedly increased amid signs of recovery in the property market, with capital city auction volumes rising 1.2% W/W to 1,734 and expected to exceed 2,000 next week, according to Cotality. Codan (CDA AT) - Co. is to acquire Eventide Communications for an enterprise value of USD 244mln on a cash-free, debt-free basis. (Codan) Dyno Nobel (DNL AT) - FY 2026 (AUD): Net Profit 66.1mln (prev. loss of 53.2mln Y/Y), underlying net profit fell 22% Y/Y to 330.9mln, EBIT fell 29% Y/Y to 503.6mln and explosives underlying EBIT 485.1mln. Declares final dividend of AUD 0.05/shr. Expects FY27 underlying EBIT of 515-555mln, with earnings split c. 40% H1/60% H2. Transformation programme has delivered 185mln in EBIT benefits to date, reaching 70% of its FY26 exit run rate, with 85-95% expected by end-FY27. Ceased share buyback in September after repurchasing AUD 574mln in shares since July 2024. (Dyno Nobel) Firmus - Co. is reportedly acquiring land in Tailem Bend, South Australia, to revive plans for a major regional data centre, a month after abandoning its AUD 44bln Australian IPO. (The Australian) Goodman Group (GMG AT) - Co. acquires a 9.9% stake in NextDC (NXT AT) at AUD 9.22/shr through a special purpose JV with Digital Realty. (Goodman Group) Karoon Energy (KAR AT) - Co. revises development plan for its Neon oil project, advancing to the front-end engineering design phase with a phased development approach to reduce upfront capital exposure. Phase 1 capex estimated at USD 800-950mln, with resources of 60mln barrels, first oil targeted in 2030 and peak production of 25-30k bpd. Estimates an after-tax IRR of mid-20% based on long-term Brent at USD 73.50/bbl. Plans to restart the farm-down process by year-end, with a suitable partner required before a final investment decision, and has entered an exclusivity agreement with Altera Infrastructure for the Piranema Spirit FPSO. (Karoon Energy) IGO (IGO AT) - Co. says mining and processing operations at its Nova nickel mine have ended, with life-of-mine production of nickel, copper and cobalt exceeding the upper end of guidance. Co. expects to complete divestment of Nova in the coming weeks. (Newswires) National Australia Bank (NAB AT) - Co. appoints former Commonwealth Bank executive Ian Saines as Chair-elect, succeeding Philip Chronican, who will retire in July 2027 after eight years as Chair. (National Australia Bank) Northern Star Resources (NST AT) - Co. says commissioning of its expanded KCGM processing plant is progressing, although performance remained variable in October, with gold output below plan at 15,300oz due to commissioning-related issues affecting availability and throughput. KCGM is currently tracking towards the lower end of FY27 guidance, with annual production dependent on the timing and pace of the ramp-up. Notes plant performance has shown greater stability in November, with specialists working to resolve outstanding issues. (Newswires) Regis Resources (RRL AT) - Co. says operations at its Duketon project have largely resumed following a temporary suspension on Friday after the death of a contract worker, with all operations restarted except the Rosemont processing plant, where the incident occurred. (Regis Resources) Service Stream (SSM AT) - Co. announces an AUD 475mln equity raise, with all new shares to be issued at AUD 2.03/shr. (Newswires) Stockland (SGP AT) - Co. abandons plans for a data centre at its Sydney Airport logistics development following community opposition, with the nearly 2sq km joint venture project with John Boyd Properties to proceed without a data centre. (Bloomberg) Ventia Services (VNT AT) - Co. introduces a new three-sector operating structure from December 1, targeting annualised cost savings of at least AUD 60mln by December 2027, with one-off restructuring costs of c. AUD 30mln. Expects H2 revenue below the prior corresponding period amid challenging telecommunications and energy trading conditions, although the earnings impact is expected to be substantially mitigated. Reaffirms FY26 underlying NPATA growth guidance of 7-10%, excluding restructuring costs. (Ventia Services) WiseTech Global (WTC AT) - Co. appoints Katrina Johnson as Chief Governance Officer in a newly created role and as Company Secretary, while General Counsel Damien Sullivan becomes Alternate Company Secretary, replacing co-founder Maree Isaacs, who is retiring from the role. (WiseTech Global) Broker Moves: Qantas Airways (QAN AT) downgraded to Hold from Accumulate at Morgans Scentre (SCG AT) downgraded to Underweight from Neutral at Barrenjoey Scentre (SCG AT) downgraded to Equal Weight from Overweight at Morgan Stanley
今回の発表では、ANZのFY26業績と配当に加え、各社のプロジェクト、事業運営、資金調達、ガバナンス、不動産市場、証券会社による投資判断の動向を報告している。
速報の内容
Ansell（ANN AT）— CEOは、2027年度の最終市場環境はおおむね予想どおりで、第1四半期の為替一定ベースの売上高は米国の堅調な需要に支えられ、良好な伸びを示したと述べた。サプライチェーンの生産性向上と業務改善策に支えられ、利益率は改善傾向にある一方、主要な投入コストは低下したものの、依然として高水準にある。2027年度の調整後EPS見通しを1.58～1.70米ドルに据え置く。（通信社） ANZ（ANZ AT）— 2026年度（豪ドル）：現金利益75億9,000万（予想75億5,000万）、純利益72億7,000万（前年同期比：前期58億9,000万）、重要項目を除く現金利益75億9,000万（前年同期比：前期69億）、売上高221億4,000万（前年同期比：前期221億9,000万）、信用減損費用5億8,200万（前年同期比：前期4億4,100万）、CET1比率12.0%（前年同期比：前期12.0%）、平均総貸出・前渡金8,376億（前年同期比：前期8,336億）、平均顧客預金7,793億（前年同期比：前期7,608億）、純金利マージン1.53%（前年同期比：前期1.55%）。配当を1株0.83豪ドルに据え置く。CEOは、当面の優先課題の達成に向けて順調に進んでおり、2027年は重要な年になると述べた。（ANZ） オーストラリア住宅— Cotalityによると、不動産市場の回復の兆しが見られるなか、住宅販売と競売成約率が上昇したと伝えられている。主要都市の競売件数は前週比1.2%増の1,734件となり、来週は2,000件を上回る見込み。 Codan（CDA AT）— 同社はEventide Communicationsを、現金・負債なしの企業価値2億4,400万米ドルで買収する。（Codan） Dyno Nobel（DNL AT）— 2026年度（豪ドル）：純利益6,610万（前年同期比：前期は5,320万の損失）、基礎的純利益は前年同期比22%減の3億3,090万、EBITは同29%減の5億360万、爆薬部門の基礎的EBITは4億8,510万。期末配当を1株0.05豪ドルとする。2027年度の基礎的EBITを5億1,500万～5億5,500万と予想し、利益構成は上期約40%、下期約60%となる見込み。変革プログラムはこれまでにEBITを1億8,500万押し上げ、2026年度末の実行ペースの70%に達した。2027年度末までに85～95%を見込む。2024年7月以降、5億7,400万豪ドル相当の自社株を買い戻した後、9月に自社株買いを終了した。（Dyno Nobel） Firmus— 同社は、豪州で440億豪ドルのIPOを断念してから1カ月後、南オーストラリア州テイレム・ベンドで土地を取得し、地方の大規模データセンター計画を再始動させると伝えられている。（The Australian） Goodman Group（GMG AT）— 同社はDigital Realtyとの特別目的合弁事業を通じ、NextDC（NXT AT）の株式9.9%を1株9.22豪ドルで取得する。（Goodman Group） Karoon Energy（KAR AT）— 同社はNeon石油プロジェクトの開発計画を改定し、初期投資負担を抑える段階的開発方式で、基本設計段階に進む。第1段階の設備投資額は8億～9億5,000万米ドル、資源量は6,000万バレルと推定。初回生産は2030年、ピーク生産量は日量2万5,000～3万バレルを目標とする。長期ブレント原油価格を1バレル73.50米ドルとした場合、税引後IRRは20%台半ばと推定。年末までにファームダウン手続きを再開する計画で、最終投資決定前に適切なパートナーが必要となる。また、Piranema Spirit FPSOについてAltera Infrastructureと独占交渉契約を締結した。（Karoon Energy） IGO（IGO AT）— 同社によると、Novaニッケル鉱山での採掘・処理操業は終了し、鉱山寿命全体のニッケル、銅、コバルト生産量はガイダンス上限を上回った。同社は今後数週間以内にNovaの売却を完了する見込み。（通信社） National Australia Bank（NAB AT）— 同社は、Commonwealth Bankの元幹部Ian Sainesを次期会長に任命する。Philip Chronicanは会長を8年間務めた後、2027年7月に退任する。（National Australia Bank） Northern Star Resources（NST AT）— 同社によると、拡張したKCGM処理プラントの試運転は進んでいるものの、10月の稼働状況にはばらつきが残った。試運転関連の問題が稼働率と処理量に影響し、金生産量は計画を下回る1万5,300オンスとなった。KCGMは現在、2027年度ガイダンスの下限に向かって推移しており、年間生産量は立ち上げの時期とペース次第となる。プラントの稼働状況は11月に安定性が増しており、専門家が未解決の問題の解消に取り組んでいると指摘した。（通信社） Regis Resources（RRL AT）— 同社によると、金曜日に契約作業員が死亡したことを受け一時停止していたDuketonプロジェクトの操業は、おおむね再開した。事故が発生したRosemont処理プラントを除き、全操業が再開した。（Regis Resources） Service Stream（SSM AT）— 同社は4億7,500万豪ドルの株式調達を発表し、新株はすべて1株2.03豪ドルで発行される。（通信社） Stockland（SGP AT）— 同社は地域住民の反対を受け、シドニー空港の物流開発地にデータセンターを建設する計画を断念する。John Boyd Propertiesとの約2平方キロメートルの合弁プロジェクトは、データセンターを含めずに進める。（Bloomberg） Ventia Services（VNT AT）— 同社は12月1日から新たな3部門の運営体制を導入する。2027年12月までに年間換算で少なくとも6,000万豪ドルのコスト削減を目指し、一時的な再編費用は約3,000万豪ドルとなる。通信・エネルギー取引環境の厳しさを受け、下期売上高は前年同期を下回る見込みだが、利益への影響は大幅に軽減される見通し。再編費用を除き、2026年度の基礎的NPATA成長率ガイダンス7～10%を再確認した。（Ventia Services） WiseTech Global（WTC AT）— 同社は新設ポストの最高ガバナンス責任者および会社秘書役にKatrina Johnsonを任命した。法務顧問のDamien Sullivanは副会社秘書役となり、退任する共同創業者Maree Isaacsの後任となる。（WiseTech Global） 証券会社の投資判断変更： Qantas Airways（QAN AT）：Morgansが「買い増し」から「ホールド」に引き下げ Scentre（SCG AT）：Barrenjoeyが「中立」から「アンダーウェイト」に引き下げ Scentre（SCG AT）：Morgan Stanleyが「オーバーウェイト」から「イコールウェイト」に引き下げ
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