Newsquawk デイリー・アジア太平洋・オープニングニュース - 2026年10月16日

木曜日の米国株はまちまちな値動きとなったものの、最終的には反発し、S&P 500は小幅高、Nasdaq 100は小幅安となる一方、ダウとラッセル2000は上回った。それでも、前夜にKOSPIが7.5％下落したことを受けたAI、半導体、メモリー株の最近の売りにより、テクノロジーセクターは引き続き圧迫された。ただ、寄り付き後にセンチメントは徐々に改善し、テクノロジー株が下げ幅を縮小するなか、株式市場は取引を通じてじりじりと回復し、ヘルスケア、素材、金融が主導して大半のセクターがプラス圏で引けた。 AIへの懸念がくすぶるなか、米ドル安が続き、予想を上回るPPIを受けて9月のPCE見通しが上方修正されたにもかかわらず、テクノロジー株と米国債利回りの双方が圧迫された。一方、小売売上高は総合で予想を上回ったものの、エネルギー価格上昇を背景にガソリンスタンドでの売上が押し上げた。新規失業保険申請件数は前週比でほぼ変わらず、地域別指標はまちまちだった（NY連銀は予想を上回り、フィラデルフィア連銀は下回った）。 今後の注目材料は、韓国の失業率、シンガポールの非石油輸出、ベイリーBOE総裁、ウォーシュFRB議長、マックレムBOC総裁を含む講演者、オーストラリアの国債供給。 スナップショット 株式 S&P 500 +0.3% Nasdaq総合 +0.1% ダウ工業株30種 +1.1% ラッセル2000 +1.4% ES 2026年12月限 +0.2% RTY 2026年12月限 +1.4% NQ 2026年12月限 -0.4% YM 2026年12月限 +1.1% 為替 DXY -0.5%（102.00） EUR/USD +0.5% USD/JPY +0.6% GBP/USD +0.6% 債券 米国債ノート 2026年12月限 +25.5ティック 独10年債 2026年12月限 +65ティック 米10年債利回り 5.06% 独10年債利回り 3.41% エネルギー・金属 WTI 2026年11月限 +2.6% ブレント 2026年12月限 -0.4% 金スポット +1.5% LME銅 -1.3% 暗号資産 ビットコイン +0.8% イーサリアム +1.5% 21:50 BST／16:50 EDT時点 今後の予定 注目材料は、韓国の失業率、シンガポールの非石油輸出、ベイリーBOE総裁、ウォーシュFRB議長、マックレムBOC総裁を含む講演者、オーストラリアの国債供給。 Newsquawkの今後1週間の見通しはこちら。 イラン紛争 イスラエルのネタニヤフ首相は米国のルビオ国務長官および安全保障当局者と協議し、テヘランが正気を取り戻さなければ軍事行動は現実的なシナリオだと述べた。 米国はイラン関連の新たな制裁を発表した。 米中央軍（CENTCOM）は、ホルムズ海峡を支配しているとのIRGCの主張を否定し、米国と地域のパートナーが同水路を管理しており、IRGCによる不当な攻撃と表現した行為にもかかわらず商船は通航を続けていると述べた。CENTCOMはまた、シンガポール船籍のコンテナ船が機雷に接触したとのIRGCの主張を否定し、民間船舶M/V GFS PrideはIRGCの飛翔体に攻撃され、岸に曳航されている途中で沈没したと述べた。さらに、ヨルダンで米軍人が数百人死亡したとのイラン側の主張も否定した。 イラン陸軍司令官は、イラン国民の権利が尊重されるまでホルムズ海峡は閉鎖されたままだと述べ、イランのインフラに対するいかなる脅威にも数倍の規模で報復すると警告した。同司令官は、イランのインフラへの脅威には、敵対勢力、「犯罪的シオニスト政権」、およびそれに協力する者のインフラと利益に対する多重の損害をもたらすという方程式をテヘランが確立したと述べた。 外交官らはエルサレム・ポストに対し、テヘランが米国の攻撃は近いと予想するなか、イランがヒズボラに戦争への備えを促したと語った。 タスニムによると、イランの高官外交官はNPTからの脱退を検討していると述べ、レバノン問題は将来のいかなる合意にも不可欠な一部だとした。 イランのPGSAは複数の船舶をブラックリストに掲載し、掲載船舶の総数は120隻となった。 ファルスによると、イラン海軍の監視チームは、ホルムズ海峡東部の制限区域に入った後に炎上したタンカーを確認したと述べた。海軍は、同船が追跡システムを切った後、オマーン湾の制限区域を通過しようとしたと述べた。また、ホルムズ海峡はイラン海軍とIRGC海軍の完全な管理・監督下にあると付け加えた。IRIBニュースによると、その後、ホルムズ海峡東方で別のタンカーが炎上したとの報道があった。 サベリーンによると、ホルムズ海峡で船舶が攻撃対象となり、周辺で爆発音が聞かれた。 サウジアラビア主導の連合軍は、フーシ派がサウジアラビアの数十カ所の空港、石油施設、港湾を攻撃しようとしたと述べ、イエメンの山岳地帯で120カ所を超える武器庫と多数の発射装置を破壊したと付け加えた。 サウジアラビア主導の連合軍は、サウジアラビア南部に向かっていたフーシ派発射のドローンを迎撃・破壊したと述べた。アルジャジーラによると、連合軍報道官は別途、ハミース・ムシャイトでドローンを迎撃・破壊したと述べた。 アラブ系の情報筋は、イエメンのサヌアで爆発音が聞こえたと伝えた。 サウジアラビアはジャーザーン州で国家早期警戒プラットフォームを通じて潜在的危険を警告した。また別途、ジッダで複数の爆発音が聞こえたとの報道があった。 アル・アフバールは情報筋の話として、サウジアラビアがオマーンに対し、フーシ派とリヤドが支援するイエメン政府との新たな交渉を手配するよう要請したと報じた。同報道によると、サヌアは以前この提案を拒否し、リヤドは仲介者として振る舞うのではなく、紛争の主要当事者として義務を履行すべきだと主張していた。タスニムはAFPを引用し、サウジアラビアが別途、フーシ派はここ数週間にオマーンで会談するとの要請を拒否したと述べたと伝えた。 カイロ・ニュースによると、イエメンの副国防相は全戦線で戦闘が激化しており、フーシ派民兵は敗北すると述べた。同氏は、フーシ派には和平の計画がなく、イラン革命防衛隊が彼らに多大な資源を提供していると述べた。 米国市場 木曜日の米国株はまちまちな値動きとなったものの、最終的には反発し、S&P 500は小幅高、Nasdaq 100は小幅安となる一方、ダウとラッセル2000は上回った。それでも、前夜にKOSPIが7.5％下落したことを受けたAI、半導体、メモリー株の最近の売りにより、テクノロジーセクターは引き続き圧迫された。ただ、寄り付き後にセンチメントは徐々に改善し、テクノロジー株が下げ幅を縮小するなか、株式市場は取引を通じてじりじりと回復し、ヘルスケア、素材、金融が主導して大半のセクターがプラス圏で引けた。 SPX +0.34、7,745、NDX -0.05%、29,936、DJI +1.08%、51,178、RUT +1.37%、2,767。 詳細な要約はこちら。 関税・貿易 情報筋によると、中国の国営貿易会社は水曜日、12月から3月にかけて船積みする米国産大豆をさらに10～13船分購入した。 ブルームバーグTVによると、EUは中国からの輸入品に対する貿易割当の導入を検討する対象セクターを追加で評価しているという。EUはまた、中国を単一市場から排除できる貿易措置を計画している。 EUは中国を単一市場から排除する可能性のある貿易手段を計画している。 ポリティコによると、英国のサルワール貿易相は、英国が中国製電気自動車に対するEUの関税に歩調を合わせる用意がある可能性を示した。フィナンシャル・タイムズは草案を引用し、ロンドンがEUの対中関税に合わせる場合、フランスとドイツは英国をEUの「欧州製」政策に含める意向だと以前報じた。 インドの貿易相は、米国との交渉は正しい方向に進んでいると述べ、第一段階は確定し、法的文書の作成が進められていると付け加えた。 注目見出し 米財務省による流動性支援を目的とした20～30年債の買い戻しでは、提示された408億4,000万米ドルのうち60億米ドルを受け入れ、対象となる42銘柄のうち3銘柄を受け入れた。 Google（GOOG）Quantum AIが量子コンピューティングの画期的な成果を発表。 データ総括 米国PPI（9月、前月比）1.3% 対予想0.5%（前回0.5%） 米国PPI（9月、前年比）6.3% 対予想5.3%（前回5.6%） 米国コアPPI（9月、前月比）0.7% 対予想0.3%（前回0.2%） 米国コアPPI（9月、前年比）5.0% 対予想4.4%（前回4.8%） 米国小売売上高（9月、前月比）0.8% 対予想0.3%（前回1.3%） 米国NY連銀製造業景況指数（10月）25.50 対予想10.3（前回7.60） 米国フィラデルフィア連銀製造業景況指数（10月）20.9 対予想28.4（前回37.8） 米国フィラデルフィア連銀雇用指数（10月）9.1（前回11.8） 米国フィラデルフィア連銀景況指数（10月）33.0（前回52.9） 米国フィラデルフィア連銀設備投資指数（10月）34.90（前回37.10） 米国フィラデルフィア連銀新規受注指数（10月）4.3（前回29.2） 米国フィラデルフィア連銀支払価格指数（10月）43.20（前回48.60） 米国新規失業保険申請件数（10月10日）199.0千件 対予想200千件（前回198.0千件） 米国継続失業保険申請件数（10月3日）1,710.0千件 対予想1,710千件（前回1,714.0千件） 為替 AIへの懸念がくすぶるなか、米ドル安が続き、予想を上回るPPIを受けて9月のPCE見通しが上方修正されたにもかかわらず、テクノロジー株と米国債利回りの双方が圧迫された。一方、小売売上高は総合で予想を上回ったものの、エネルギー価格上昇を背景にガソリンスタンドでの売上が押し上げた。新規失業保険申請件数は前週比でほぼ変わらず、地域別指標はまちまちだった（NY連銀は予想を上回り、フィラデルフィア連銀は下回った）。 前のアジア太平洋取引で上昇した後、ユーロは米ドルに対して上昇した一方、欧州および米国の取引時間中の値動きは不安定だった。 ポンドは10月予算を前に、比較的好調な通貨の一つだった。ガーディアン紙は、英国財務相が銀行への課税を引き上げる見通しで、銀行追加税の従来の引き下げを取り消す可能性があり、年間20億ポンド超の税収につながる可能性があると報じた。さらに、英国のGDPは8月に0.1％増加し（予想-0.1％）、予想を上回った。BOE当局者の発言もあり、グリーン氏は二次的影響のリスクを「かなり大きい」と見ると改めて述べ、ブリーデン氏はエネルギーショックが終わったのか、それとも遅れているだけなのかと疑問を呈した。 円は米ドルに対して小幅に上昇したが、本日の高値からは下落し、USD/JPYは158.00を挟んで変動した。 債券 米国債ノート先物は上昇して引け、予想を上回るインフレ指標が続いたにもかかわらず、利回りは低下を続けた。市場は当初、予想を上回るPPIと小売売上高の強さに注目し、米国債利回りは一時急上昇した。ただ、テクノロジー株、特にナスダックで売り圧力が続くなか、米国債ノート先物の下落はすぐに買われた。これは逃避需要を支え、米国債ノート先物を取引時間中の新高値に押し上げた可能性がある。その後、テクノロジーセクターが回復し始めると、米国債ノート先物は再び売り圧力を受け、最終的に取引時間中の高値を下回って引けた。予想を再び上回るインフレ指標にもかかわらず、短期金融市場が織り込む10月のFRB利上げ確率は、水曜日の水準から低下した。水曜日には市場は25ベーシスポイントの利上げ確率を約50％と見ていたが、現在は約30％に低下している。 コモディティ 原油価格はまちまちとなり、WTIはブレントを上回って1バレル当たり2米ドル超上昇した一方、ブレントは小幅安となった。 米EIAによると、10月9日までの週の米原油在庫は855万7,000バレル減少した。予想は30万バレル減、前週は318万6,000バレル減だった。戦略石油備蓄は2億8,300万バレルで変わらなかった。 米国はIEA加盟国に対し、計画中の緊急石油放出に不満を伝え、さらに1億バレルを追加することを提案したと報じられている。IEAは未実施分の1億バレルの放出を完了することで合意し、ディーゼル2,000万バレルをできるだけ早く放出することを目指している。ワシントンが緊急放出に不満を示し、さらに1億バレルの追加を提案したとの報道も別途伝えられた。 タスニムによると、シリア石油会社の報道室はハサカ郊外の主要ガス輸送管で爆発と火災が発生したと報じた。シャッダーディーから約60キロ離れたアル・アラビディ地区のジャプサ・ガス輸出パイプラインが攻撃を受けたと伝えられている。 フランス外務省は、サウジアラビアの石油インフラの保護を支援するため、運用上の合意の実施を開始すると述べた。 地政学 ロシア・ウクライナ 米EIAによると、10月9日までの週の米原油在庫は855万7,000バレル減少した。予想は30万バレル減、前週は318万6,000バレル減だった。戦略石油備蓄は2億8,300万バレルで変わらなかった。 米国はIEA加盟国に対し、計画中の緊急石油放出に不満を伝え、さらに1億バレルを追加することを提案したと報じられている。IEAは未実施分の1億バレルの放出を完了することで合意し、ディーゼル2,000万バレルをできるだけ早く放出することを目指している。ワシントンが緊急放出に不満を示し、さらに1億バレルの追加を提案したとの報道も別途伝えられた。 タスニムによると、シリア石油会社の報道室はハサカ郊外の主要ガス輸送管で爆発と火災が発生したと報じた。シャッダーディーから約60キロ離れたアル・アラビディ地区のジャプサ・ガス輸出パイプラインが攻撃を受けたと伝えられている。 フランス外務省は、サウジアラビアの石油インフラの保護を支援するため、運用上の合意の実施を開始すると述べた。 アジア太平洋 注目見出し 中国人民銀行総裁は、中国は穏健な緩和的金融政策を維持すると改めて述べた。 日本の財務省当局者は、最近の株式市場の動きはG7およびG20の会合で特に議論されなかったと述べた。当局者は、当局は市場の動きを注意深く監視しているが、株式、外国為替、債券市場のあらゆる動きについてコメントすることはないと付け加えた。 EU・英国 注目見出し 英国のヒーリー財務相は、予算は財政ルールに従い、英国に一定の余裕をもたらし、経済の強靭性を強化すると述べた。同相は予算前の税制についてコメントを控え、銀行は英国にとって非常に重要だと述べた。別途、ガーディアン紙によると、ヒーリー氏は10月予算で銀行への課税を引き上げる構えだという。 BOEのブリーデン氏は、政策当局者はエネルギーショックが収束したのか、単に遅れているだけなのかを評価していると述べ、労働市場の軟化は2022年に見られたような賃金・物価圧力の抑制に役立つはずだと付け加えた。 BOEのグリーン氏は、二次的影響のリスクはかなり大きいと述べた。 ハンデルスブラットによると、ドイツのメルツ首相とフランスのマクロン大統領は、欧州の自動車政策に関する広範な改革で合意した。 ECBのカザークス氏は、金利を変更する緊急の必要性はないと述べたが、短期的にはインフレ圧力が依然として強いとした。 ECB当局者は、ラガルド総裁が計画を明らかにするのを待つことに次第にいら立ちを強めていると報じられている。 データ総括 英国GDP（8月、前月比）0.1% 対予想-0.1%（前回0.4%） 英国GDP（8月、前年比）2.1% 対予想1.7%（前回1.8%） 英国GDP 3カ月平均（8月）0.7% 対予想0.5%（前回0.5%） 英国鉱工業生産（8月、前年比）1.6% 対予想0.7%（前回0.8%） 欧州鉱工業生産（8月、前月比）-0.5% 対予想0%（前回-0.3%） 欧州鉱工業生産（8月、前年比）-1.1% 対予想-0.1%（前回-0.3%）