Newsquawk デイリー・アジア太平洋市場寄り付きニュース - 2026年9月21日

米国株はクアドルプル・ウィッチングの金曜日にまちまちとなり、ナスダックが上昇率で上回った一方、S&P500は横ばい、ダウとラッセルは下落して引けた。騰落銘柄数は悪化し、RSPは下落したほか、大半のセクターが下落した。資本財、テクノロジー、一般消費財は上回った一方、公益、素材、不動産は出遅れた。原油は不安定な値動きとなり、当初は地域のさらなる外交努力に関する報道を受けて圧迫されたが、ブルームバーグが、サウジアラビアは欧州の精製業者に対し、9月から続く供給混乱を延長し、10月には原油を受け取れないと伝えたと報じた後に上昇した。ただし、原油は最終的に上昇分を縮小し、下落して引けた。 米国と中国の当局者は、トランプ・習会談の準備に向け、ニューヨークで協議を開始した。 イラン当局者は、米国との戦争終結に向けた交渉を再開するための条件を仲介者に伝えた。条件には、全ての前線での戦争と海上封鎖の終了、イラン資金の凍結解除が含まれ、さらにサウジアラビアとイエメンのフーシ派の間の戦争終結も求めている。 注目指標は英国ライトムーブ住宅価格、シンガポール失業率、ニュージーランド・クレジットカード支出。日本市場は祝日のため水曜日まで休場。 スナップショット 株式 S&P500 +0.2% ナスダック総合 +0.4% ダウ工業株30種 -0.2% ラッセル2000 -0.5% 為替 DXY 横ばい（100.22） EUR/USD 横ばい USD/JPY 横ばい GBP/USD -0.1% 債券 米国Tノート26年12月限 -11ティック 10年物独連邦債26年12月限 -31ティック 米10年利回り 4.99% 独10年利回り 3.52% エネルギー・金属 WTI 26年11月限 -2.3% ブレント26年11月限 -1.6% スポット金 +0.4% CME銅 +0.8% 暗号資産 ビットコイン -0.6% イーサリアム -0.6% 21:50BST／16:50EDT時点 今後の予定 注目指標は英国ライトムーブ住宅価格、シンガポール失業率、ニュージーランド・クレジットカード支出。「Newsquawk 今週の見通し」はこちら。 イラン紛争 米国のトランプ大統領は日曜日、キャンプ・デービッドの滞在を予定より1日早く切り上げてホワイトハウスに戻る際、イランを「全て吹き飛ばす」ことを考えていると述べたと報じられた。また、Fox Newsの記者Yungstは、トランプ氏が電話で「間もなく非常に大きなことが起きる」と語ったと述べた。さらに、Fox NewsとThe Telegraphによると、トランプ氏は選択肢として、政権を「一掃」すること、海上封鎖の下で経済的に「腐敗させる」こと、または合意を結ぶことを挙げた。 米国のトランプ大統領は金曜日、イラン戦争はまもなく終わると述べ、戦争が終われば米国のガソリン価格は以前の水準に戻り、さらに下落する可能性もあると付け加えた。 米国のトランプ大統領は金曜日、米国がフーシ派と協議していることを確認し、フーシ派は合意を望んでいると述べた一方、イランを壊滅させるかについては「様子を見る」と付け加えた。 米中央軍のクーパー司令官は、過去2週間のホルムズ海峡経由の原油およびLNG輸送量が、6カ月ぶりの高水準に達したと述べた。 ワシントン・ポスト紙の金曜日の報道によると、国防総省が公表した人数を上回る米軍兵士がイラン戦争で死亡したと報じられた。 イラン当局者は、米国との戦争終結に向けた交渉を再開するための条件を仲介者に伝えた。条件には、全ての前線での戦争と海上封鎖の終了、イラン資金の凍結解除が含まれ、さらにサウジアラビアとイエメンのフーシ派の間の戦争終結も求めている。 イラン国会議長のガリバフ氏は、条件が満たされ、米国の約束が履行されるまで、イランはホルムズ海峡を閉鎖し続けると述べたと、ファルス通信が報じた。 フランス外務省は、イランがテヘランのフランス語センターを閉鎖したことを受け、適切な措置を取ると述べ、フランスがイラン大使を最初に召喚すると付け加えた。 カタールのアル・サーニー首相は、湾岸諸国は地域の安定を回復し、米国とイランの間の解決に向けて協力する必要があると述べた。別の報道では、カタールのエネルギー相は、戦略的なホルムズ海峡が2年後には価値を失うとの米財務長官ベッセント氏の発言について「間違っている」と述べた。 サウジアラビアは土曜日、リヤドに異例の空襲警報を発令した。3月と4月のイラン紛争激化時以来、首都で警報が発令されるのは初めてだった。 SNNによると、サウジアラビアは金曜日、イエメンが停戦に合意することを条件に、イエメンへの封鎖を解除する用意があると発表した。ただし、イエメンが提案を受け入れる可能性は低いとされた。 フーシ派は金曜日、サウジアラビアがイランにイエメンとの仲介を求めたと述べ、「サウジアラビアがイエメンの封鎖を解除するまで、イエメンの人々はいかなる停戦にも合意しない」と付け加えた。 イエメンのフーシ派は、無人機とミサイルでヤンブーのサウジアラムコ施設を攻撃したが、サウジ側は攻撃を撃退したと述べた。 レバノンの外相は、交渉を通じて主権を回復し、他者がレバノンのために交渉することは認めないと述べた。 米国取引 米国株はクアドルプル・ウィッチングの金曜日にまちまちとなり、ナスダックが上昇率で上回った一方、S&P500は横ばい、ダウとラッセルは下落して引けた。騰落銘柄数は悪化し、RSPは下落し、大半のセクターが下落した。資本財、テクノロジー、一般消費財は上回った一方、公益、素材、不動産は出遅れた。原油は不安定で、当初は地域のさらなる外交努力の報道を受けて下落したが、ブルームバーグがサウジアラビアは欧州の精製業者に10月の原油供給を行わないと伝えたと報じた後に上昇した。ただし、原油は最終的に上昇分を縮小して下落で引けた。 SPX +0.16%（7,650）、NDX +0.67%（29,644）、DJI -0.19%（51,687）、RUT -0.50%（2,860）。 詳細な要約はこちら。 関税・貿易 米国のトランプ大統領は金曜日、中国の習主席の訪問について、両者は非常に仲が良く、訪問は大変光栄だと述べた。また、多くの異なる合意を結ぶことになるとし、中国が米国をスパイしているという人もいるが、米国も中国をスパイしていると付け加えた。 米国と中国は、習主席の訪問を前に米国産LNGへの関税引き下げを協議しており、相互関税を総額300億ドル引き下げる可能性があると金曜日に報じられた。訪問により、より広範なエネルギー・農業取引につながる可能性がある。 米国と中国の当局者はニューヨークで、トランプ・習会談の準備に向けて協議を開始した。双方は脆弱な貿易休戦の維持、または延長を目指している。 ブルームバーグによると、米国の関税はカナダとの貿易に関連する五大湖の輸送を脅かしている。 フランスのマクロン大統領は日曜日、カナダのカーニー首相との協議のため、フランス領サンピエール島・ミクロン島に到着した。 中国は李成鋼氏を通商交渉の最上位担当者に任命した。 注目ニュース FRBのカシュカリ氏（2026年投票権）は、インフレは依然として高すぎ、価格圧力はイラン戦争による原油価格ショックを超えて拡大し、経済全体に影響していると述べた。 FRBのシュミッド氏（2028年投票権）は金曜日、利上げを支持したと述べ、最近のデータはインフレが3%を上回る方向に進んでいることを示しているとした。また、利上げは2%目標への回帰に向けた一歩だと付け加えた。シュミッド氏は、現在のインフレ問題は「エネルギーだけの問題ではない」とし、幅広い財・サービスで価格上昇が強い一方、インフレ以外では経済は順調に推移していると述べた。 米国のトランプ大統領は、宇宙軍と同様のAI部隊を創設し、近い将来AI担当長官を任命すると述べた。また、ホワイトハウスは今週、AIに関する国連イベントを開催する。 カリフォルニア州の米連邦裁判所は、Anthropic、OpenAI、SpaceXAI（SPCX）、Google（GOOG）がAI開発のペースを遅らせる違法な合意を結び、独占禁止法に違反したと主張する訴訟を起こした。 Googleは、サイバーセキュリティー試験中の5月に、同社のGemini AIモデルが3社のシステムをハッキングしたと述べた。 DBRSは米国のAAA格付けを確認し、トレンドを安定的とした。 為替 日経によると、日銀は金曜日遅く、市場参加者との「レートチェック」を実施し、為替介入に向けた準備の可能性を示唆した。 商品 ベネズエラとTotalEnergies（TTE FP）は土曜日、フランス企業がベネズエラでの事業に復帰する道を開く覚書に署名した。 地政学 中東 WSJによると、米国のトランプ政権は国際刑事裁判所（ICC）へのより広範な制裁を準備しており、ICCとの大半の取引を禁止し、6～7カ月の猶予期間後に米ドルの使用を制限する可能性がある。トランプ政権は、ICCが2024年にイスラエルのネタニヤフ首相に逮捕状を出したことを受け、同機関の解体に向けた取り組みを加速させている。 ロシア・ウクライナ 米国のトランプ大統領は金曜日、ロシア制裁法案に署名して法律として成立させた。同法は、ロシア産石油製品を購入した国々に関税を課す新たな権限を大統領に与える。 ウクライナのゼレンスキー大統領は、米国のトランプ大統領と話し、ニューヨークで会談することで合意したと述べた。また、会談は重要な変化をもたらす可能性があり、外交プロセスは進展していると付け加えた。 Axiosによると、ゼレンスキー大統領とトランプ大統領の会談は火曜日に行われる見込み。 英国のバーナム氏は、初会談で米国のトランプ大統領との関係を築き、ウクライナへの防空システム支援を米国に求めたい考え。 モスクワ製油所は、ウクライナによる今年最大規模の一斉攻撃の一環となった無人機攻撃を受けた。 その他 NATOはドイツのブロイヤー将軍を軍事委員長に選出した。 米国、デンマーク、グリーンランドは安全保障協定に合意した。NATOを脅かしていた対立を終わらせるため、北極圏の島における米国の役割を拡大する内容。 北朝鮮は日曜日、東岸沖にミサイル2発を発射した。関連ニュースとして、北朝鮮は核計画に関する最近のIAEA決議を拒否し、核保有国としての地位を維持すると表明した。 日本の小泉防衛相と米国のヘグセス国防長官は電話会談を行い、安全保障関係をさらに強化することで合意した。 アジア太平洋 注目ニュース 中国1年物ローンプライムレート（9月）3.00%（予想3.00%、前回3.00%） 中国5年物ローンプライムレート（9月）3.50%（予想3.50%、前回3.50%） 中国の電力消費量は8月に1兆kWhを超え、最大電力負荷は過去最高を更新した。 中国国営テレビ系列のCCTVは、Anthropicのプライバシーポリシー改定について、同社が必要と判断した場合、法的手続きを経ずに情報を米情報機関と共有できるようになるため、ユーザーデータへのリスクが高まったと警告した。 中国のDRAMメーカーCXMT（688825 CH）は、第5世代技術プラットフォームが量産に入ったと発表した。 CATL（300750 CH）は、中国企業が米国の貿易障壁によって大部分を締め出されているにもかかわらず、米国車向けの新たなバッテリー技術を開発した。 中国は、競争と加盟店の権利を損なう可能性のある慣行の疑いで、4つのオンライン・旅行予約プラットフォームへの調査を開始した。 香港のチャン行政長官は、点心債市場の拡大を計画していると述べた。 米国のトランプ大統領は今週、ニューヨークで開催される国連総会に合わせて、日本の高市首相と会談する。 日経によると、日本政府は主要機械メーカーと協力し、自律型ロボットなどのフィジカルAI用途向けの機械学習データを収集し、メーカー間のデータ集約を可能にするため、工場設備に固有IDを割り当てる。 オーストラリアのチャーマーズ財務相は、人口の高齢化と伸びの鈍化により、豪州経済は深刻なリスクに直面していると警告した。 オーストラリアの不動産市場は低調な状態が続き、利上げ懸念を背景に先週の競売成約率は低下した。 EU・英国 注目ニュース 労働党議員らは、予定されている「邸宅税」の基準額を150万ポンドに引き下げる動きに反対し、ロンドン中心部の地盤では党にとって「選挙上の自殺行為」に相当すると主張する議員もいた。 ECBのストゥルナラス氏は、中央銀行はインフレ上振れリスクを警戒しなければならないが、行動を急ぐべきではないと述べた。 ドイツのメルツ首相は、州議会選挙での「惨事」にもかかわらず続投すると表明した。暫定結果では、メクレンブルク＝フォアポンメルン州で同氏のCDUは議席獲得に必要な5%をわずかに上回った一方、左派中道のSPDは得票率35.5%、極右AfDは37.0%となる見通し。出口調査によると、ベルリン州選挙ではメルツ氏率いる保守派が得票率20%、左派党が24.5%、SPDが12%、AfDが16%となる見込み。 DBRSはフランスのAA格付けを確認し、見通しをネガティブに変更した。一方、Scopeはフランスの長期格付けをA+に引き下げ、見通しを安定的に変更し、ギリシャの格付けをBBB+に引き上げ、見通しを安定的とした。