世界市場10月27日 17:10

欧州市場寄り付き：HSBA LNの第3四半期税引前利益が予想未達、10億米ドルの自社株買いを発表；AMATがBESI NAへの出資比率引き上げ；NOVN SWが2026年度コア利益見通しを引き上げ；ORA FPが2026年度EBITDAaL見通しを引き上げ；UMG NAが予備的な非公開化協議；RKT LNが2026年度コア既存店売上高成長率見通しを引き下げ

ORIGINAL · NewsquawkEUROPEAN OPEN: HSBA LN Q3 pretax profit misses, announces USD 1bln buyback; AMAT raises BESI NA stake; NOVN SW raises FY26 core earnings outlook; ORA FP raises FY26 EBITDAaL outlook; UMG NA held prelim take-private talks; RKT LN cuts FY26 core LFL growth原文を見る原文を閉じる

EUROPEAN OPEN: European equities started Tuesday trade lower following a mixed overnight session. While APAC stocks were ultimately mixed, strength was seen in tech after Anthropic’s IPO filing helped to revive Asian chip stocks, with Samsung Electronics, SK Hynix and Advantest rising; SpaceX’s USD 40bln equipment finance lease and Meta Platforms’ proposed USD 95bln share sale also helped ease AI funding concerns. Gold hovered near USD 4,000/oz ahead of the Fed’s 27-28th October confab, where it is expected to leave rates unchanged; markets are pricing around 10% probability of a hike this week. Iron ore futures** fell to a two-year low amid weakening Chinese steel demand and rising supply; some analysts expect further declines towards USD 85-86 through November; Q4 shipments from major miners including Rio Tinto and BHP may rise by 18mln tonnes, while Fortescue’s negotiations with China Mineral Resources Group remain unresolved. Overnight, NBS data showed China’s industrial profits rose 14.4% Y/Y in September (prev. 4.2%), the fastest pace in three months, lifted by a rebound in producer prices amid surging oil costs and AI hardware demand. For the first nine months, profits grew 15.5% Y/Y (prev. 15.7%), with gains concentrated in mining and electronics, while broader industries lagged. From Japan, the BoJ’s underlying inflation gauge rose to a three-year high of 3.2% Y/Y in September (prev. 2.6% in August), exceeding its 2% inflation target; the central bank lifted rates to 1.25% in September, but is expected to hold steady at its meeting on Friday, though analysts still anticipate another hike in December. January Brent futures are trading with small gains, just above USD 111/bbl; traders assessed diplomatic efforts to avert escalation in the US-Iran war ahead of elections in Israel and midterms in the US next week. Senior Saudi, Pakistani and Turkish officials visited Tehran, with further talks agreed, according to IRIB. However, in the European premarket, crude ticked up amid reports of an explosion at Saudi Arabia’s Ras Tanura refinery (capacity 550K BPD). Ahead of tomorrow’s budget, the UK government unveiled cost-of-living measures, including: higher tax-free mileage rates, parental pay extended to over 150K additional parents, and an end to the Carer’s Allowance cliff edge. Tariffs on more than 100 products will be scrapped, Post Office drop boxes will expand to 1,000, and a Warm Homes loan scheme will fund clean energy upgrades. Other reports suggest that Chancellor Healey will announce plans to increase the minimum wage by nearly 4%, but slow the rise for young people after warnings that they are being priced out of jobs. In data, the UK BRC reported shop price inflation rose to 2.1% Y/Y in October (exp. 1.6%, prev. 1.4%), the fastest pace in two-and-a-half years. Food inflation was up to 2.9% Y/Y, and non-food inflation at 1.7%, its highest since December 2023. BRC exec said that “the dam is starting to break,” and urged the Chancellor to cut retailers’ taxes and employment costs in Wednesday’s budget. In trade news, USTR Greer warned that the European Investment Bank’s USD 3.4bln loan to Airbus (AIR FP) threatens the US-EU aircraft trade truce, and Washington seeks details to assess compliance with the agreement. Airbus and the EIB have said that the financing is commercially priced. Boeing (BA) has previously demanded transparency over potential subsidies. Elsewhere, German Chancellor Merz said the EU is pursuing deeper trade partnerships with Southeast Asia and CPTPP members to counter global trade restrictions. The European Commission is exploring using revenues generated by a global corporate tax agreement targeting large multinational companies to help finance the EU’s next seven-year budget, Politico reports citing diplomats. In France, French FinMin Lescure warned that appeasing protesters must not involve additional unfunded spending. Israelis vote today in an election that polls suggest is too close to call, with neither current PM Netanyahu’s bloc nor the opposition, led by ex-military chief Eisenkot, likely to win the 61-seat majority needed to govern; analysts say that Israeli Arab voters, about 20% of the population, could prove decisive in the outcome. STOCK SPECIFICS: FINANCIALS: HSBC’s (HSBA LN) Asian shares fell overnight after Q3 pretax profit missed expectations, and the bank left its FY outlook unchanged, despite support from higher interest rates, wealth inflows and lower credit losses; reported Q3 pre-tax profit up 32% Y/Y to USD 9.63bln (exp. 9.70bln), revenue increased 5% to USD 18.6bln (exp. 18.93bln); it also announced a USD 1bln buyback, and continues to see FY26 banking NII of at least USD 46bln. TECH: Applied Materials (AMAT) is increasing its stake in BE Semiconductor (BESI NA) to approximately 20%, expanding its strategic partnership in advanced semiconductor packaging; the investment is subject to antitrust clearance. Applied Materials has signalled no plans to increase its stake further, or seek board representation. Infineon (IFX GY) is investing EUR 1.1bln at its Villach site in Austria to establish the world’s first high-volume production facility for gallium nitride power semiconductors on 300mm wafers in Europe. Spain eased proposed data centre power rules following industry opposition, requiring 60% renewable electricity during peak hours until 2029 instead of 80% immediately; the threshold rises to 70% in 2029 and 80% in 2032. Cadence Design Systems (CDNS) shares rose 1.8% in extended trading after a Q3 beat and raised guidance. Q3 EPS 2.11 (exp. 2.05), Q3 revenue USD 1.63bln (exp. 1.62bln). Amkor Technology (AMKR) shares rose 2.6% in extended trading despite missing quarterly earnings and revenue expectations, as record computing and automotive revenue and continued margin expansion outweighed the softer results and cautious Q4 outlook. COMMUNICATIONS: Universal Music Group (UMG NA) has held prelim talks on going private with private equity firms including Apollo Global Management (APO), TPG and Blackstone (BX) earlier this year, though the conversations haven’t progressed and no sales process has begun, according to Bloomberg. Major shareholders Bollore (BOIVF) and Tencent (TCEHY) have not indicated willingness to sell. Orange (ORA FP) raised its FY26 EBITDAaL growth outlook to over 4.5% (from over 4%), driven by growth across its markets, particularly Africa and the Middle East; Q3 EBITDAaL reached EUR 4.14bln (exp. 4.09bln). Elsewhere, Orange, Bouygues and Iliad expect their EUR 20.4bln SFR acquisition to close in H2 2027. Nvidia (NVDA) plans to invest USD 3bln in Meta Platforms’ (META) equity offering, and expand collaboration on Meta’s Muse family of AI models; the companies are considering cooperation on the OpenShell reference architecture and Nvidia Sentry. Meta will also broaden its use of Nvidia Vera Rubin, Vera CPUs, Spectrum-X and BlueField-4 technologies. Africa Finance Corp. and Munich Re (MUV2 GY) agreed to share USD 1bln of trade-finance risk; the agreement covers letters of credit, trade loans and guarantees for 38 financial institutions across 11 African countries. CONSUMER CYCLICAL: Porsche AG (P911 GY) 9-month revenue fell to EUR 25.28bln (prev. 26.86bln), while operating profit rose to EUR 1.74bln (prev. 0.04bln); maintained FY26 revenue guidance of EUR 35-36bln (exp. 34.8bln). Said strong 911 demand helped offset a 16% deliveries decline, while Bugatti Rimac and Rimac Group disposals boosted cash flow. CONSUMER DEFENSIVE: Reckitt Benckiser (RKT LN) net revenue GBP 3.36bln (exp. 3.35bln), LFL growth of +3.2%, core LFL growth +3.3% (exp. 3.6%); it cut its FY26 core LFL revenue growth view to between 3.5-4.5% (prev. 4-5%), citing Lysol disruption and weaker Chinese VMS demand. Ben & Jerry’s founders have been exploring a deal with KKR (KKR) to separate the brand from Magnum Ice Cream (MICC NA), and structure it as an employee stock-ownership plan, WSJ reports; Magnum is reportedly resisting, arguing separation would raise costs. INDUSTRIALS: Caterpillar (CAT) is challenging the UK Trade Remedies Authority’s 18.81% anti-dumping tariff on Chinese-built excavators; imposed following a complaint by JCB, the five-year duty has halted Caterpillar’s exports of affected equipment from China to the UK. Caterpillar disputes the tariff calculation, while the UK authority maintains that its methodology is justified. Alfa Laval (ALFA SS) Q3 orders rose 36% Y/Y to SEK 23.2bln (exp. 20.3bln), supported by data centre and shipping demand; sales reached SEK 18.6bln (exp. 18.7bln), adj. EBITA SEK 3.36bln (exp. 3.35bln), net income SEK 2.26bln (exp. 2.29bln); expects weaker Q4 demand, and raised annual 2027-2028 capital expenditure guidance to around SEK 4bln. Assa Abloy (ASSAB SS) reported Q3 sales of SEK 40.8bln (exp. 40.7bln), EBITA of SEK 7.61bln (exp. 7.38bln), and EBIT of SEK 7.1bln (exp. 6.92bln). MATERIALS: Nucor (NUE) shares were little changed in extended US trading despite stronger-than-expected sales, supported by higher steel prices, though traders still have concerns that potential tariff easing on Canadian steel could pressure domestic pricing ahead. UTILITIES: Belgium is threatening compulsory nationalisation of nuclear assets as negotiations with Engie (ENGI FP) over the takeover of the country’s nuclear power plants have made little progress, De Tijd reports. HEALTHCARE: Novartis (NOVN SW) raised its FY 2026 core earnings outlook to flat or low-single-digit growth (prev. saw a low-single-digit decline), as newer medicines offset generic competition for Entresto. Q3 core profit exceeded expectations despite a USD 1.9bln impairment linked to failed drug del-desiran. Multiple sclerosis candidate remibrutinib also delivered weaker-than-expected trial results. Bayer (BAYN GY) released a post hoc sub-analysis of key secondary endpoint data from its pivotal OASIS-1 and OASIS-2 trials, demonstrating Lynkuet’s efficacy in treating moderate to severe menopause-related hot flashes. A US judge rejected Novo Nordisk’s (NOVOB DC) request to temporarily block Eli Lilly (LLY) from advertising claims that its drugs are more effective, finding Novo failed to demonstrate irreparable harm; Lilly may continue the disputed advertising while Novo Nordisk’s lawsuit proceeds. AstraZeneca’s (AZN LN) Enhertu received EU approval as an adjuvant treatment for patients with residual disease following neoadjuvant treatment for HER2-positive early breast cancer. DAY AHEAD: EVENTS: Israel holds its Knesset legislative election. DATA: In North America, US September durable goods orders (exp. 1.5% M/M, prev. 0.0%); Conference Board consumer confidence (prev. 81.9); new home sales (prev. 684K; prev. 6.4% M/M), S&P/Case-Shiller (prev. 2.5% Y/Y) and FHFA house prices (prev. 2.6% Y/Y); Richmond Fed manufacturing index (prev. -2); weekly ADP employment change (prev. 18.5K). Atlanta Fed will update its GDPNow tracking estimate (prev. 3.5%). In Canada, wholesale sales (prev. -1.6% M/M). SUPPLY: US auctions USD 70bln of 5-year notes, and a 20-30-year Treasury buyback; UK sells GBP 4.5bln of 2032 debt; Germany auctions EUR 5bln of 2028 Schatz; Italy offers EUR 1.5-2bln of 2028 BTP Short Term, and EUR 1-1.5bln of 2032 and 2035 BTPei. ENERGY: API weekly energy inventories. EARNINGS: Notable corporates reporting today include: Visa (V), Coca-Cola (KO), Seagate (STX), Boeing (BA), S&P Global (SPGI), Corning (GLW), HCA Healthcare (HCA), Freeport-McMoRan (FCX), Waste Management (WM), Robinhood (HOOD), Johnson Controls (JCI), United Parcel Service (UPS), American Tower (AMT), Sherwin-Williams (SHW), Hilton (HLT), Ecolab (ECL), Illinois Tool Works (ITW), Royal Caribbean (RCL), NXP Semiconductors (NXPI), ONEOK (OKE), PACCAR (PCAR), Baker Hughes (BKR), Teradyne (TER), PayPal (PYPL), IQVIA (IQV), Ventas Inc. (VTR), Centene (CNC), EQT (EQT).

StockNow 速報AI分析

10月27日のマーケット総括では、欧州株の安寄り、まちまちの企業決算とガイダンス変更、欧州・アジア各地の経済・政策動向が報じられた。

速報の内容

欧州市場寄り付き：欧州株は火曜日の取引を下落して開始した。前夜の市場がまちまちだったことを受けた。アジア太平洋株は最終的にまちまちだったが、AnthropicのIPO申請がアジアの半導体株の回復を後押しし、テクノロジー株が堅調だった。Samsung Electronics、SK Hynix、Advantestが上昇したほか、SpaceXの400億米ドルの機器ファイナンス・リースとMeta Platformsによる950億米ドルの株式売却案も、AI資金調達への懸念を和らげる一助となった。金は、米連邦準備制度理事会（FRB）が金利を据え置くと予想される10月27～28日の会合を前に、1オンス当たり4,000米ドル近辺で推移した。市場が織り込む今週の利上げ確率は約10%。鉄鉱石先物**は、中国の鉄鋼需要の弱まりと供給増加を背景に、2年ぶりの安値に下落した。一部アナリストは、11月にかけてさらに1トン当たり85～86米ドルまで下落すると予想している。Rio TintoやBHPを含む大手鉱山会社の第4四半期出荷量は1,800万トン増える可能性がある一方、FortescueとChina Mineral Resources Groupとの交渉は未解決のままだ。一夜のうちに発表された国家統計局（NBS）のデータによると、中国の工業企業利益は9月に前年同月比14.4%増加した（前回4.2%増）。原油価格の急騰とAIハードウェア需要を背景に生産者物価が回復し、3カ月ぶりの高い伸びとなった。最初の9カ月間の利益は前年同期比15.5%増（前回15.7%増）となり、鉱業と電子機器に増益が集中する一方、より幅広い業種では伸び悩んだ。日本では、日銀の基調的なインフレ指標が9月に前年同月比3.2%へ上昇し（8月は2.6%）、3年ぶりの高水準となって2%の物価目標を上回った。中央銀行は9月に金利を1.25%に引き上げたが、金曜日の会合では据え置くと予想される。ただし、アナリストは12月に追加利上げがあるとの見方を維持している。ブレント原油1月限は小幅高で取引され、1バレル当たり111米ドルをわずかに上回っている。トレーダーは、来週のイスラエル選挙と米国中間選挙を前に、米・イラン戦争のエスカレーションを回避するための外交努力を見極めた。IRIBによると、サウジアラビア、パキスタン、トルコの高官がテヘランを訪問し、さらなる協議に合意した。しかし、欧州のプレマーケットでは、処理能力が日量55万バレルのサウジアラビアのラス・タヌラ製油所で爆発があったとの報道を受け、原油価格が小幅上昇した。明日の予算発表を前に、英国政府は生活費対策を発表した。これには、非課税の走行距離手当の引き上げ、追加で15万人超の親への育児休業給付の拡大、介護者手当の急激な減額が生じる「崖」をなくす措置が含まれる。100品目超の関税が撤廃され、郵便局の投函箱は1,000カ所に拡大し、温暖な住宅向け融資制度を通じてクリーンエネルギー改修に資金を供給する。他の報道によると、Healey財務相は最低賃金を約4%引き上げる計画を発表する一方、若者が雇用機会から締め出されているとの警告を受け、若年層の引き上げ幅を抑える見通し。データ面では、英国小売協会（BRC）の報告によると、10月の店頭価格インフレ率は前年同月比2.1%に上昇した（予想1.6%、前回1.4%）。2年半ぶりの高い伸びとなった。食品インフレ率は前年同月比2.9%に上昇し、非食品インフレ率は1.7%となって2023年12月以来の高水準を記録した。BRC幹部は「ダムが決壊し始めている」と述べ、水曜日の予算で小売業者の税負担と雇用コストを削減するよう財務相に求めた。貿易関連では、米通商代表部（USTR）のGreer代表が、欧州投資銀行によるAirbus（AIR FP）への34億米ドルの融資は米欧航空機貿易の休戦を脅かすと警告し、ワシントンは合意の順守状況を評価するため詳細を求めている。Airbusと欧州投資銀行は、融資は商業的な条件で行われていると述べた。Boeing（BA）は以前、補助金の可能性について透明性を求めていた。別途、ドイツのMerz首相は、世界的な貿易制限に対抗するため、EUが東南アジアおよびCPTPP加盟国との貿易連携の深化を進めていると述べた。 Politicoは外交筋の話として、欧州委員会が、大手多国籍企業を対象とする世界的な法人税合意から生じる収入を、EUの次期7カ年予算の財源に充てることを検討していると報じた。フランスでは、フランスのLescure財務相が、抗議者をなだめるために新たな財源の裏付けのない支出を行ってはならないと警告した。イスラエルでは本日、選挙が行われる。世論調査では接戦で勝敗の予測は難しく、現職のNetanyahu首相の陣営も、元軍トップのEisenkotが率いる野党も、政権運営に必要な議席の過半数である61議席を獲得できそうにない。アナリストは、人口の約20%を占めるイスラエルのアラブ系有権者が結果を左右する可能性があると述べている。個別株動向：金融：HSBC（HSBA LN）の株価は、第3四半期の税引前利益が予想を下回ったことを受け、一夜にしてアジア市場で下落した。高金利、ウェルス事業への資金流入、信用損失の減少が追い風となったものの、同行は通期見通しを据え置いた。第3四半期の税引前利益は前年同期比32%増の96億3,000万米ドル（予想97億米ドル）、売上高は5%増の186億米ドル（予想189億3,000万米ドル）だった。同行は10億米ドルの自社株買いも発表し、2026年度の銀行業務による純金利収入（NII）は少なくとも460億米ドルになるとの見通しを維持した。テクノロジー：Applied Materials（AMAT）はBE Semiconductor（BESI NA）への出資比率を約20%に引き上げ、高度な半導体パッケージングに関する戦略的提携を拡大する。この投資は独占禁止当局の承認を条件とする。Applied Materialsは、出資比率をさらに引き上げる計画も、取締役会への代表を求める計画もないと示している。Infineon（IFX GY）はオーストリアのフィラッハ拠点に11億ユーロを投資し、欧州で初となる、300mmウエハー上に窒化ガリウムパワー半導体を量産する施設を設立する。スペインは業界の反対を受け、データセンターの電力に関する規則案を緩和した。2029年まではピーク時間帯の再生可能電力比率を直ちに80%とするのではなく60%とし、基準を2029年に70%、2032年に80%へ引き上げる。Cadence Design Systems（CDNS）は第3四半期決算が予想を上回り、見通しを引き上げたことを受け、時間外取引で株価が1.8%上昇した。第3四半期のEPSは2.11（予想2.05）、売上高は16億3,000万米ドル（予想16億2,000万米ドル）。Amkor Technology（AMKR）は四半期利益と売上高が予想を下回ったものの、コンピューティングおよび自動車関連の売上高が過去最高となり、利益率の拡大が続いたことが、軟調な業績と慎重な第4四半期見通しを上回り、時間外取引で株価が2.6%上昇した。通信：Bloombergによると、Universal Music Group（UMG NA）は今年前半、Apollo Global Management（APO）、TPG、Blackstone（BX）などのプライベートエクイティ会社と非公開化に関する予備的な協議を行ったが、話し合いは進展せず、売却プロセスも開始されていない。大株主のBollore（BOIVF）とTencent（TCEHY）は、売却する意向を示していない。Orange（ORA FP）は、各市場、とりわけアフリカと中東での成長を受け、2026年度のEBITDAaL成長率見通しを4%超から4.5%超へ引き上げた。第3四半期のEBITDAaLは41億4,000万ユーロ（予想40億9,000万ユーロ）だった。別途、Orange、Bouygues、Iliadは、204億ユーロのSFR買収が2027年下半期に完了すると見込んでいる。Nvidia（NVDA）はMeta Platforms（META）の株式売却に30億米ドルを投資し、MetaのMuse系AIモデルに関する協業を拡大する計画。両社はOpenShellリファレンスアーキテクチャとNvidia Sentryでの協力を検討している。MetaはNvidia Vera Rubin、Vera CPU、Spectrum-X、BlueField-4技術の利用も拡大する。Africa Finance Corp.とMunich Re（MUV2 GY）は、貿易金融リスク100億米ドルのうち10億米ドルを分担することで合意した。この合意は、アフリカ11カ国の38金融機関向け信用状、貿易融資、保証を対象とする。一般消費財：Porsche AG（P911 GY）の9カ月間の売上高は252億8,000万ユーロ（前回268億6,000万ユーロ）に減少した一方、営業利益は17億4,000万ユーロ（前回4,000万ユーロ）に増加した。2026年度の売上高見通しは350億～360億ユーロ（予想348億ユーロ）に据え置いた。911の旺盛な需要が納車台数の16%減を相殺し、Bugatti RimacおよびRimac Groupの売却がキャッシュフローを押し上げたと述べた。生活必需品：Reckitt Benckiser（RKT LN）の純売上高は33億6,000万英ポンド（予想33億5,000万英ポンド）、既存事業ベースの成長率は3.2%、コア既存事業ベースの成長率は3.3%（予想3.6%）だった。Lysolの供給混乱と中国のビタミン・ミネラル・サプリメント（VMS）需要の弱まりを理由に、2026年度のコア既存事業ベース売上高成長率見通しを4～5%から3.5～4.5%に引き下げた。WSJによると、Ben & Jerry’sの創業者らは、ブランドをMagnum Ice Cream（MICC NA）から分離し、従業員持株制度として組成する取引について、KKR（KKR）と協議を進めている。Magnumは分離によってコストが増加すると主張し、抵抗していると報じられている。資本財：Caterpillar（CAT）は、英国貿易救済局が中国製油圧ショベルに課した18.81%の反ダンピング関税に異議を唱えている。JCBの申し立てを受けて導入されたこの5年間の関税により、Caterpillarは中国から英国への対象機器の輸出を停止した。Caterpillarは関税の算定に異議を唱える一方、英国当局は算定方法は正当だとしている。Alfa Laval（ALFA SS）の第3四半期受注高は、データセンターおよび海運需要に支えられ、前年同期比36%増の232億スウェーデンクローナ（予想203億スウェーデンクローナ）。売上高は186億スウェーデンクローナ（予想187億スウェーデンクローナ）、調整後EBITAは33億6,000万スウェーデンクローナ（予想33億5,000万スウェーデンクローナ）、純利益は22億6,000万スウェーデンクローナ（予想22億9,000万スウェーデンクローナ）だった。第4四半期の需要は弱まると予想し、2027～2028年の年間設備投資見通しを約40億スウェーデンクローナに引き上げた。Assa Abloy（ASSAB SS）の第3四半期売上高は408億スウェーデンクローナ（予想407億スウェーデンクローナ）、EBITAは76億1,000万スウェーデンクローナ（予想73億8,000万スウェーデンクローナ）、EBITは71億スウェーデンクローナ（予想69億2,000万スウェーデンクローナ）だった。素材：Nucor（NUE）の株価は、予想を上回る売上高を受けながらも、米国の時間外取引でほぼ横ばいだった。鉄鋼価格の上昇が売上高を支えたものの、カナダ産鉄鋼への関税が緩和される可能性が、今後国内価格を圧迫するとの懸念は依然として残った。公益事業：De Tijdによると、Engie（ENGI FP）との国内原子力発電所買収交渉がほとんど進展していないことを受け、ベルギーは原子力資産の強制国有化を示唆している。ヘルスケア：Novartis（NOVN SW）は2026年度のコア利益見通しを、横ばいまたは一桁台前半の伸びに引き上げた（従来は一桁台前半の減少を見込んでいた）。新薬がEntrestoの後発医薬品との競争を相殺した。失敗した薬剤del-desiranに関連する19億米ドルの減損があったものの、第3四半期のコア利益は予想を上回った。多発性硬化症候補薬remibrutinibの試験結果は予想を下回った。Bayer（BAYN GY）は、主要な第III相OASIS-1試験およびOASIS-2試験の重要な副次評価項目データについて、事後サブ解析を発表し、中等度から重度の更年期関連ホットフラッシュの治療におけるLynkuetの有効性を示した。米国の裁判官は、Eli Lilly（LLY）が自社薬の方が効果的だとする広告上の主張を一時的に差し止めるよう求めたNovo Nordisk（NOVOB DC）の申し立てを退けた。Novoは回復不能な損害を立証できなかったと判断したためで、Novo Nordiskの訴訟が続く間、Lillyは問題となっている広告を継続できる。AstraZeneca（AZN LN）のEnhertuは、HER2陽性早期乳がんの術前補助療法後に残存病変がある患者への術後補助療法として、EUの承認を受けた。本日の予定：イベント：イスラエルでクネセト（国会）選挙。データ：北米では、米国の9月耐久財受注（予想は前月比1.5%増、前回0.0%）；Conference Board消費者信頼感指数（前回81.9）；新築住宅販売（前回68万4,000戸、前回は前月比6.4%増）、S&P/Case-Shiller住宅価格指数（前回は前年同月比2.5%増）、FHFA住宅価格指数（前回は前年同月比2.6%増）；リッチモンド連銀製造業指数（前回-2）；週間ADP雇用者数変化（前回1万8,500人）。アトランタ連銀はGDPNow成長率推計を更新する（前回3.5%）。カナダでは卸売売上高（前回は前月比1.6%減）。国債供給：米国は700億米ドルの5年債入札と、20～30年債の買い戻しを実施。英国は2032年債45億英ポンドを売却。ドイツは2028年物Schatz債50億ユーロを入札。イタリアは2028年物BTPショートターム債15億～20億ユーロ、ならびに2032年物および2035年物BTPei債10億～15億ユーロを発行。エネルギー：API週間エネルギー在庫。決算：本日決算を発表する主な企業：Visa（V）、Coca-Cola（KO）、Seagate（STX）、Boeing（BA）、S&P Global（SPGI）、Corning（GLW）、HCA Healthcare（HCA）、Freeport-McMoRan（FCX）、Waste Management（WM）、Robinhood（HOOD）、Johnson Controls（JCI）、United Parcel Service（UPS）、American Tower（AMT）、Sherwin-Williams（SHW）、Hilton（HLT）、Ecolab（ECL）、Illinois Tool Works（ITW）、Royal Caribbean（RCL）、NXP Semiconductors（NXPI）、ONEOK（OKE）、PACCAR（PCAR）、Baker Hughes（BKR）、Teradyne（TER）、PayPal（PYPL）、IQVIA（IQV）、Ventas Inc.（VTR）、Centene（CNC）、EQT（EQT）。

48銘柄