Newsquawk 欧州株式市場寄り付きニュース（日次）- 2026年10月2日

アジア アジア太平洋株はまちまち。米国市場が最終的に不安定な展開となり、原油価格が上昇、利回りが低下し、参加者が相次ぐ経済指標を消化するなか、注目は目前に迫るNFP（非農業部門雇用者数）報告に集まっている。ASX 200は小幅高。テクノロジーとエネルギーの上昇が指数をけん引したものの、新たな材料に乏しく、さらなる上値は抑えられ、不動産とヘルスケアは最も軟調なセクターとなった。日経225は、失業率の予想外の上昇や、予想を上回る東京CPIデータなど、最新の経済指標を消化するなかで下落。東京CPIの上振れは、政府の対象を絞った補助金による価格抑制効果の剥落が要因とされている。韓国CPIはややまちまちで、前年比は予想通り3.1%から2.9%へ鈍化したものの、中央銀行の目標である2%を上回った。KOSPIは方向感に欠ける展開。休場明けのハンセン指数はアンダーパフォーム。中国本土が1週間休場のためStock Connectの取引も停止したままで、月次販売の発表を受けて自動車株に売り圧力が見られたほか、先月のマカオのカジノ収入が減少したことからカジノ株も下落した。 欧州株式市場の終値 終値：Euro Stoxx 50 -1.48%（6,177）、Dax 40 -0.87%（24,981）、FTSE 100 -1.68%（10,428）、CAC 40 -1.62%（7,835）、FTSE MIB -2.21%（50,238）、IBEX 35 -2.17%（19,005）、PSI -1.97%（9,477）、SMI -1.48%（13,625）、AEX -1.10%（1,103） FTSE 100 BAE Systems（BA/ LN）- 同社はRobin Radarに対する買収提案を検討していると伝えられている。取引額は20億ユーロとなる可能性があるとReutersが報じた。他の買収候補にはCVC（CVC NA）、Blackstone（BX）、EQT（EQT SS）が含まれると、同報道は付け加えた。（Reuters） BP（BP/ LN）- 同社のWhiting製油所は、USW 7-1の選出代表者らと会談したとし、「主要な問題について、期待していた進展には至らなかった」と述べた。（BP） IG Group（IGG LN）- 同社は国際事業を縮小し、予測市場へ移行するなか、シドニー事務所を閉鎖し、メルボルンとシンガポールで人員を削減したと伝えられている。AFRが報じた。（AFR） その他の英国企業 アナリスト評価変更 Rio Tinto（RIO LN）：Macquarieが「Neutral」から「Outperform」に引き上げ DAX Adidas（ADS GY）、Puma（PUM GY）- Nike株は米国時間外取引で8.6%下落。売上高が予想を下回り、同社が通期売上高の減少を見込んだ。大中華圏、スポーツウェア、Jordan Brandの不振に加え、利益が予想を上回ったにもかかわらず、事業再編計画やさらなる人員削減が懸念を強めた。AdidasとPumaの株価はそれぞれ1.8%、3.3%安で示されている。 KNDS - Warburg Pincusは、Wegmann & Co.からドイツの防衛企業である同社の大規模な持ち分を取得するため、協議を行ったと伝えられている。Bloombergが報じた。同報道によると、ドイツ政府は戦車メーカーの40%の持ち分を取得する予定だが、これはIPOを条件としており、IPOがなくても持ち分を取得する可能性がある。（Bloomberg） その他のドイツ企業 アナリスト評価変更 Commerzbank（CBK GY）：RBCが「Outperform」から「Sector Perform」に引き下げ CAC Airbus（AIR FP）- 同社は一部のA330型機について、機内に工具が残されていないか点検するよう航空会社に要請したと伝えられている。Bloombergが報じた。（Bloomberg） Danone（BN FP）- 同社は2026年度の既存事業売上高成長率見通しを+3～5%に据え置いた。（Danone） Vinci（DG FP）- 同社は株式購入契約を締結し、最大2億7,000万ユーロ相当の株式を購入することを義務付けた。（Vinci） その他のフランス企業 アナリスト評価変更 全欧州 Lufthansa（LHA GY）、Air France-KLM（AF FP）- 両社は、ポルトガルのTAPの少数持ち分取得に向けた提案額を10億ユーロ超に引き上げたと伝えられている。Bloombergが報じた。（Bloomberg） Stellantis（STLAM IM/STLAP FP）- 同社は年初来販売台数が前年比+3%と報告。第3四半期の販売台数は324,277台（前回：324,825台）。ブランド別第3四半期販売台数（前年比）：Jeep -20%、Ram +29%、Chrysler +6%、Dodge +2%、Fiat -83%、Alfa Romeo -65%。 (Stellantis) アナリスト評価変更 SMI Novartis（NOVN SW）- Abogenは自己免疫疾患向けのABO2203をNovartisにライセンス供与する。契約に基づき、Abogenは5億7,500万米ドルの一時金を受け取り、すべてのプログラムに関するすべてのオプションが行使された場合、最大約72億米ドルのマイルストーン支払いを受け取る資格を有する。（PR Newswire） Partners Group（PGSN SW）- 同社は、Global Value SICAV戦略を2つのサブポートフォリオを持つアンブレラ型ファンドに変更すると発表。これにより、投資家は妥協することなく、流動性ニーズとリターン目標に応じて資本を配分できる。（Partners Group） その他のスイス企業 Julius Baer（BAER SW）- 同社は6億スイスフランの自社株買いプログラムを発表。（Julius Baer） SGS SA（SGSN SW）- 同社はPrescient Securityの過半数持ち分を取得。条件は開示されていない。（SGS） アナリスト評価変更 北欧 Skanska（SKAB SS）- 同社はNAVFAC Mid-Atlanticと契約を締結し、ニューポート海軍基地に新たな母港用桟橋を建設する。契約額は約25億スウェーデンクローナ。（Skanska） アナリスト評価変更 Fortum（FORTUM FH）：UBSが「Sell」から「Neutral」に引き上げ Mowi（MOWI NO）：Goldman Sachsが「Neutral」で投資判断を開始 Salmar（SALM NO）：Goldman Sachsが「Buy」で投資判断を開始 米国 終値：SPX +0.19%（7,666）、NDX +0.31%（30,502）、DJI +0.04%（50,932）、RUT +0.35%（2,807） セクター：ヘルスケア -1.3%、コミュニケーション・サービス -1.19%、不動産 -0.62%、素材 -0.45%、生活必需品 -0.29%、一般消費財 -0.15%、金融 +0.16%、公益 +0.61%、テクノロジー +0.76%、資本財 +1%、エネルギー +1.92%。 Amazon（AMZN）- Amazonは、財務基盤の強化を目的として、Nvidia（NVDA）のGrace Blackwellチップ約80億米ドル相当を特別目的事業体を通じて外部投資家に売却することを検討していると伝えられている。FTが報じた。（FT） Broadcom（AVGO）、Anthropic - Broadcomのウォール街のシンジケートは、Anthropicなどの企業向けAIチップの資金調達に600億米ドルを集めているとBloombergが報じた。銀行は420億米ドルのシニア担保付きトランシェを準備しており、Blackstone（BX）は180億米ドルのジュニア債務トランシェを主導し、自社ファンドから90億米ドルを拠出する。（Bloomberg） Nasdaq-100（NDX）- Moderna（MRNA）は2026年10月9日の市場寄り付き前にNasdaq-100指数に加わり、Warner Bros. Discovery（WBD）に代わる。 Nike（NKE）- Nike株は米国時間外取引で8.6%下落。売上高が予想を下回り、同社が通期売上高の減少を見込んだ。大中華圏、スポーツウェア、Jordan Brandの不振に加え、利益が予想を上回ったにもかかわらず、事業再編計画やさらなる人員削減が懸念を強めた。第1四半期EPSは0.48（予想0.44）、第1四半期売上高は112億米ドル（予想113億米ドル）。売上総利益は48億米ドル（予想48億米ドル）、売上総利益率は42.8%に改善（前年同期42.2%）。Nike Brand売上高は109億5,000万米ドル（予想110億9,000万米ドル）、Nike Direct売上高は前年比8%減の41億米ドル、大中華圏売上高は前年比26%減、大中華圏のEBITは2億4,800万米ドル（予想3億1,220万米ドル）。在庫は前年比3%減の78億米ドル（予想79億6,000万米ドル）。CEOは、Sport Offenseがパフォーマンス製品の成長を引き続きけん引する一方、Nike Sportswear、Jordan Brand、大中華圏の立て直しに向けた取り組みを進めていると述べた。NikeはPaceを開始し、2031年度までに累計約25億米ドルのコスト削減を目指す。関連する税引前費用は約10億米ドルとなる見込み。2027年度の調整後EPSは1.15～1.35（予想1.67）、売上高は1桁台後半の減少を見込む。2027年度EPS見通しには、Paceのリストラ費用約1株当たり0.15米ドルは含まれていない。 S&P 500（SPX）- Vylor（VYLR）はCorteva（CTVA）からのスピンオフを受け、10月1日にS&P 500に加わり、Cortevaに代わった。Twilio（TWLO）は10月6日の取引開始前にS&P 500に加わり、Warner Bros. Discovery（WBD）に代わる。