Newsquawk デイリー・アジア太平洋オープニングニュース - 2026年10月2日

米株式市場は、値動きの荒い一日の中で小幅高で取引を終えた。テクノロジー株が主導し、ナスダック100は小幅にアウトパフォームした。アクセンチュア（ACN）の好決算を受けてソフトウェア銘柄が相場を支え、シノプシス（SNPS）もOpenAIとの取引を受けて見通しを引き上げた後に上昇した。米国債は売買が交錯したものの、最終的にブル・スティープ化し、短期債利回りが上昇を主導した。第4四半期に入る中、値動きは経済指標、FRB当局者の発言、地政学情勢の影響を受けた。複数の指標が発表され、失業保険申請件数は低水準を維持した。Revelio Labsの労働市場報告では9月に加速が示された一方、シカゴ連銀の失業率ナウキャストは4.1％で変わらなかった。ISM製造業PMIは予想を下回ったものの、支払価格が急上昇し、雇用項目は改善した。市場の関心は今や金曜日の非農業部門雇用者数（NFP）報告に集まっている。 リスク選好が不安定な中、為替および債券市場全般で安全資産への逃避が見られ、米ドルは大半の通貨に対して概ね上昇した。ジェファーソン（投票権あり）を含むFRB当局者の発言が相次ぎ、ジェファーソンは火曜日のウィリアムズ副議長の発言に同調し、次の利下げを決めるまでにさらに時間をかける可能性があり、データを検討する時間を増やせば金利についてより良い判断ができると述べた。一方、ボウマン（投票権あり）も、今年さらに利下げを行う緊急性はないとの見解を示した。指標はややまちまちで、ISM製造業の総合指数は予想を下回ったものの、注目度の高い支払価格項目は71.1から77.9へ急上昇した。新規失業保険申請件数はほぼ変わらず、チャレンジャーの人員削減数は9月に小幅に減少した。 今後の注目材料は、韓国のCPI、日本の失業率および東京都区部CPI、オーストラリアの供給、中国本土およびインドの休場。 スナップショット 株式 S&P 500 +0.2％ ナスダック総合 変わらず ダウ工業株30種 変わらず ラッセル2000 +0.4％ ES 2026年12月限 +0.1％ RTY 2026年12月限 +0.4％ NQ 2026年12月限 +0.2％ YM 2026年12月限 -0.1％ 為替 DXY +0.5％（102.00） EUR/USD -0.8％ USD/JPY +0.5％ GBP/USD -0.5％ 債券 米国債ノート 2026年12月限 +13ティック 独10年債先物 2026年12月限 +86ティック 米10年債利回り 5.25％ 独10年債利回り 3.52％ エネルギー・金属 WTI 2026年11月限 +2.8％ ブレント 2026年12月限 +5.8％ 金スポット +0.4％ LME銅 -0.8％ 暗号資産 ビットコイン +1.3％ イーサリアム +0.5％ 英国夏時間21:50／米東部夏時間16:50時点 今後の見通し 注目材料は、韓国のCPI、日本の失業率および東京都区部CPI、オーストラリアの供給、中国本土およびインドの休場。 Newsquawkの週間見通しはこちら。 イラン紛争 タイム誌によると、トランプ米大統領は、中間選挙後にイランへの爆撃を強化することは「可能」だと述べ、一部の弾薬がやや不足していると付け加えた。 トランプ米大統領は、イランが核兵器を保有することはできないと改めて述べ、自分は今、イランが合意に署名するか、さもなければイランは存在しなくなるかの決断を下さなければならないと語った。 トランプ米大統領は、イランの核の脅威を排除するには4～6週間かかると繰り返し述べてきたが、それを一夜で達成したと語った。残された時間は、脅威が確実に排除された状態を保つためのものだと付け加えた。 トランプ米大統領は、自身が聞いた話に基づけば、航空機への攻撃未遂にイランが関与していたと述べた。 アルジャジーラによると、米当局者は、11月末までに空母3隻と揚陸部隊2個をイラン周辺に展開すると述べた。 米当局者の話としてウォール・ストリート・ジャーナルが伝えたところによると、米国防総省は空母打撃群3個目と海兵隊の艦船を中東に派遣し、同地域に最大1万人の兵力を追加する。報道によると、到着は11月末までの見込みで、トランプ氏は最近、11月にイランへの爆撃を再開する意向を側近に伝えたという。情報筋によると、ルーズベルトの乗組員は長期展開に備えている。 タスニム通信によると、イランのペゼシュキアン大統領は、米国がイランを複数回攻撃したにもかかわらず、テヘランは対話を決して避けないと述べた。 アルアラビーヤによると、イランのアラグチ外相は、仲介者らが外交路線を前進させるために努力していると述べた。 アルジャジーラによると、イラン外相は、ホルムズ海峡および地域の安全を回復する唯一の方法は米国の動きを止めることだと述べた。イランは自国の利益を守る決意であり、外交を進めるための一部仲介者の努力を評価していると付け加えた。 ブルームバーグが情報筋の話として伝えたところによると、イラン外相は非公式協議で、制裁緩和と引き換えに、爆撃された施設への核査察官の立ち入りを再開する用意があると示唆したという。しかし、IRNAは、制裁緩和と引き換えに爆撃された核施設へのIAEA査察官の復帰をイランが提案したとのブルームバーグ報道を否定した。 ファルス通信によると、地元筋は、ホルムズ海峡を違法に航行していた積載容量250万バレルの超大型タンカーがオマーン沖8キロの地点で被弾し、炎上していると報じた。 英国の対テロ警察は、RAFフェアフォード計画に関連して、英国とイランの二重国籍を持つ6人目の男を逮捕した。男はテロ行為の準備の疑いで逮捕された。別途、イラン外務省は、フェアフォード軍事基地の事案にイランが関与したとの主張をめぐり、英国大使を召喚した。 地域筋がフォックス・ニュースに語ったところによると、ドバイ発テルアビブ行きの便を墜落させようとした容疑が持たれている副操縦士にイランとのつながりがあることを捜査当局が確認した場合、イスラエルが対応する可能性がある。ただし、イスラエルのネタニヤフ首相は「イラン、あるいは他の誰かとのつながりがあったかどうかを言うのは時期尚早だ」と警告した。 サウジアラビアのメディナで発電所を攻撃したとの報道について、フーシ派が運営するサバ通信は、情報筋の話としてこれを否定した。 米国取引 米株式市場は、値動きの荒い一日の中で小幅高で取引を終えた。テクノロジー株が主導し、ナスダック100は小幅にアウトパフォームした。アクセンチュア（ACN）の好決算を受けてソフトウェア銘柄が相場を支え、シノプシス（SNPS）もOpenAIとの取引を受けて見通しを引き上げた後に上昇した。米国債は売買が交錯したものの、最終的にブル・スティープ化し、短期債利回りが上昇を主導した。第4四半期に入る中、値動きは経済指標、FRB当局者の発言、地政学情勢の影響を受けた。複数の指標が発表され、失業保険申請件数は低水準を維持した。Revelio Labsの労働市場報告では9月に加速が示された一方、シカゴ連銀の失業率ナウキャストは4.1％で変わらなかった。ISM製造業PMIは予想を下回ったものの、支払価格が急上昇し、雇用項目は改善した。市場の関心は今や金曜日のNFP報告に集まっている。 SPX +0.19％、7,666、NDX +0.31％、30,502、DJI +0.04％、50,932、RUT +0.35％、2,807。 詳細な要約はこちら。 関税・貿易 情報筋によると、トランプ米大統領の政権は、貿易交渉でレバレッジとして利用するため、中国が米国の航空機供給業者に依存していることを活用する措置を講じていると報じられた。 グリアUSTR代表は、米国の今年の商品輸出は過去最高となる見通しであり、トランプ氏の貿易政策は正しい方向に向かっていると述べた。また、トランプ政権は無条件の最恵国関税という概念について改革が必要だと考えていると付け加えた。 グリアUSTR代表は、米国はカナダとの合意に常に前向きだが、双方の間には依然として隔たりがあると述べた。問題は、カナダがいくつかの課題について合意に達したいと考えているかどうかだと付け加えた。 注目見出し ボウマンFRB理事（投票権あり）は、今年さらに利下げを行う緊急性はないとの見方を示し、米国債に連動したFRBの資本計画の利点を強調した。 クックFRB理事（投票権あり）は、供給ショックの影響が予想外に長引き、政策上より重要になっていると述べた。また、供給ショックに対する最適な政策対応は部門によって異なる可能性があり、消費者信頼感に注意を払う必要があると語った。クック氏は、AIが一部でインフレを引き起こしているとも述べ、民間信用が金融安定に大きな影響を及ぼしているとは考えていないとした。 ジェファーソンFRB理事（投票権あり）は、インフレ率を2％の目標に戻すことにFRBは全面的に取り組んでおり、次の利下げを決める前にさらに時間が必要となる可能性があると述べた。今後の金利変更はデータに基づいて行うべきであり、追加情報を検討すればより良い判断が可能になると語った。ジェファーソン氏は、経済生産と労働市場は概ね堅調であり、債券利回りは市場参加者が見通しを再評価していることを示していると付け加えた。また、9月の利上げはインフレ期待を安定させる助けになると述べた。 カシュカリFRB総裁（2026年投票権あり）は、経済の底堅さが引き続き自身を驚かせていると述べ、インフレを目標に戻すために必要な措置をFRBは講じると付け加えた。インフレ抑制に金利をどこまで引き上げる必要があるかは分からないと述べる一方、経済全体は力強いものの、住宅など一部の分野は弱いままだと指摘した。 カシュカリFRB総裁（2026年投票権あり）は、10月の利上げについて強い見解を持っておらず、追加引き締めのペースについては柔軟な姿勢だと述べた。今年あと1回、2027年にもう1回の利上げを見込んでいる。カシュカリ氏は、現時点で金融政策が大きな抑制効果を発揮しているようには見えず、データに基づけば金融環境が有意に引き締まっているとも見ていないと付け加えた。 コリンズFRB総裁（2028年投票権あり）は、経済成長率はトレンド近辺か、それを上回っており、労働市場は完全雇用に近い一方でインフレは高すぎると述べた。次回会合を先回りして判断することはしないとも付け加えた。 シュミッドFRB総裁（2028年投票権あり）は、インフレ対策にはさらに取り組む必要があり、エネルギー価格は金融政策にとって最大の課題の一つだと述べた。インフレのうち需要に起因する部分と供給ショックに起因する部分を、データから見極めようとしていると語った。 シュミッドFRB総裁（2028年投票権あり）は、アクシオスによると、長期金利の持続的な上昇が経済のより広い範囲に影響し始めていると述べた。また、特に集合住宅および商業融資で、長期信用の利用者に摩擦の兆候があると指摘した。住宅ローン金利の上昇は、評価額に対する信用コストを変化させることで、住宅価格に影響を与え始めていると付け加えた。 トランプ米大統領は、金利が上昇し続けているのは「かなりひどい」と述べ、米国は最も低い金利を支払うべきだと改めて主張した。金利についてウォーシュ氏を責めるつもりはないと述べ、高金利はインフレよりも経済に大きな打撃を与えており、一定水準のインフレは債務返済に役立つと付け加えた。 トランプ米大統領は、金利が米国の成長を損なうと改めて述べ、政権はインフレについて国民に十分説明できていないと付け加えた。ウォーシュ氏には自分の望む通りに投票してほしいと述べた。 財務省の買い戻し（流動性支援、10～20年物の名目利付債、上限60億米ドル）：提示額463億9,000万米ドルのうち60億米ドルを買い入れ、対象証券41銘柄のうち2銘柄を受け入れ。 指標まとめ 米S&Pグローバル製造業PMI確報値（9月）55.9、予想57.0（前回53.9） 米ISM製造業PMI（9月）54.5、予想55.0（前回54.6） 米ISM製造業新規受注（9月）55.3（前回53.7） 米ISM製造業支払価格（9月）77.9、予想72.3（前回71.1） 米ISM製造業雇用（9月）52.7（前回51.2） 米建設支出（8月、前月比）0.9％、予想0％（前回-0.1％） 米新規失業保険申請件数（9月26日週）197K、予想200K（前回198K） 米継続受給者数（9月19日週）1,701K、予想1,730K（前回1,712K） 米チャレンジャー人員削減数（9月）43.281K（前回52.881K） Revelio Labs非農業部門雇用者数（9月）：+56.9K（前回+36.5K、改定値+40K） 為替 リスク選好が不安定な中、為替および債券市場全般で安全資産への逃避が見られ、米ドルは大半の通貨に対して概ね上昇した。ジェファーソン（投票権あり）を含むFRB当局者の発言が相次ぎ、ジェファーソンは火曜日のウィリアムズ副議長の発言に同調し、次の利下げを決めるまでにさらに時間をかける可能性があり、データを検討する時間を増やせば金利についてより良い判断ができると述べた。一方、ボウマン（投票権あり）も、今年さらに利下げを行う緊急性はないとの見解を示した。指標はややまちまちで、ISM製造業の総合指数は予想を下回ったものの、注目度の高い支払価格項目は71.1から77.9へ急上昇した。新規失業保険申請件数はほぼ変わらず、チャレンジャーの人員削減数は9月に小幅に減少した。 ユーロはスイスフラン高に押され、目立って下落した。情報筋によると、米国はフランスとドイツに対し、緊急ディーゼル備蓄を放出するか、輸出禁止の可能性に直面するよう警告した。 英ポンドは米ドル高を背景に一日を通じてじり安となり、1.3200を下回る水準まで下落した。 円は米ドル高と最近の弱い短観調査を背景に引き続き圧迫され、USD/JPYは158.00付近に戻った。市場参加者は最新の東京都区部インフレデータを待っている。 債券 米国債は、データ、FRB当局者の発言、地政学情勢をめぐって値動きの荒い取引となる中、上昇して引けた。市場参加者は間近に迫るNFP報告を見据えている。 コモディティ 米国とイランの間でさらなる進展が見られず、市場で地政学リスクプレミアムが上乗せされる中、原油価格は上昇した。WSJが、米国は最大1万人の兵力、艦船、空母を中東に派遣すると報じ、トランプ氏が11月にイランへの爆撃を再開する意向を側近に伝えたとされる中、清算前にさらに上昇した。 アルガスが情報筋の話として伝えたところによると、サウジアラビアの東西パイプラインを通る原油輸送は日量約550万バレルまで回復し、紅海沿岸のヤンブー港からの輸出再開が可能となった。 タンカー・トラッカーズによると、イラク、クウェート、サウジアラビア、カタール、UAEの紛争中の原油輸出量は、前年同期比で平均26％減少した一方、1バレル当たりの平均価格は年初来44％上昇した。 トランプ米大統領は、米国はごくわずかなコストでベネズエラ産原油を用いて戦略石油備蓄の補充を開始すると述べた。 ベネズエラの9月の原油輸出は日量108万バレルに減少した。一方、米国向け輸出は日量62万9,000バレルに増加し、インドおよび欧州向け出荷はそれぞれ日量25万3,000バレル、8万6,000バレルに減少した。 カーニー加首相は、カナダ西海岸への新たな原油輸出パイプライン計画について、承認手続きを迅速化すると述べた。同パイプラインは米国向け原油輸出への依存を減らすことを目的としており、ロバーツ・バンク・ターミナルの拡張も原油輸出の増加に向けて計画されている。 情報筋によると、米国はフランスとドイツに対し、緊急ディーゼル備蓄を放出するか、輸出禁止の可能性に直面するよう伝えたと報じられた。 ベッセント米財務長官は、欧州のパートナーは既存の約束の履行を加速させ、続いている供給の混乱に対処するため、追加供給を直ちに利用可能にすべきだと述べた。 フォックスによると、ライト米エネルギー長官は、米国は欧州に戦略ディーゼル備蓄の放出を求めると述べ、前向きな知らせを期待しており、欧州が状況への対応に協力すると強く確信していると付け加えた。また、選挙までにガソリンとディーゼルの価格は下がると述べた。 グリアUSTR代表は、欧州はディーゼル備蓄の一部を放出すべきだと米国は考えていると述べ、欧州がディーゼル備蓄を保有していることを指摘した。 FBNによると、セフコビッチEU通商担当委員は、グリアUSTR代表とディーゼル価格の高騰について協議し、ディーゼル備蓄放出に向けた協調的な対応について話したと述べた。また、放出が行われる場合も、より広範な継続中の協議の一環となると付け加えた。 EUエネルギー連合タスクフォースは、ディーゼル備蓄の放出の可能性について協議するため、金曜日に会合を開く予定だと、EU外交官2人が明らかにした。 地政学 ロシア・ウクライナ プーチン露大統領は、ロシアはウクライナをめぐる安全保障上の保証を必要としており、交渉を行い、可能な限り早く妥結する用意があるが、ロシア国民が受け入れられる条件に限ると述べた。ウクライナ側に交渉の意思は見られないと付け加えた。 プーチン露大統領は、ロシアは誰も脅かしていないが、ロシアの飛び地カリーニングラードに脅威が生じた場合、保有するあらゆる兵器の使用を検討すると述べた。ロシアは誰かを攻撃する意図はないが、侵略には対応すると語った。プーチン氏は、ウクライナはロシアの製油所を攻撃することで目標を部分的に達成し、ロシアは同様に対応したと付け加えた。製油所へのウクライナの攻撃によりロシアのGDPの1％相当の損失が生じたと推定し、ロシア産ディーゼルはロシア産原油への制裁により世界市場に届かないと述べ、黒海での攻撃停止案を退けた。 プーチン露大統領は、中国の習国家主席およびトランプ米大統領との会談を支持すると述べたが、議題を詰める必要があると付け加えた。ロシアは核戦力を開発しており、その98％超が近代化されていると述べ、ワシントンが関心を示せば戦略核兵器について米国との対話を再開する用意があると語った。 プーチン露大統領は、ドイツを含む一部の欧州諸国がロシア資産を差し押さえており、ロシアも同様に対応していると述べた。好ましいシナリオの下では、これらの国々は資産を取り戻す可能性があると付け加えた。 インタファクス通信によると、ペスコフ大統領報道官は、ロシア・米国・中国の三者首脳会談について、現時点で何の兆候もないと述べた。また、NATOがロシアに対するいかなる行動も計画していないのであれば、懸念する理由はないと語った。 クレムリンは、核兵器使用に踏み切る用意があるとするロシアのNATO宛て書簡を、対立的なものと見なすべきではないと述べた。ロシアはカリーニングラードの安全を確保したいと考えており、このメッセージは欧州で急速に進む軍備増強の中で発せられたと付け加えた。 メルツ独首相は、ドイツはロシアによる大規模なハイブリッド攻撃に備えており、迅速かつ慎重に対応すると述べた。 アジア太平洋 注目見出し 高市日本首相は、政府は当初予算と補正予算の双方を考慮し、国債の年間総発行額を適切に管理すると述べた。また、為替市場は複数の要因によって決まり、トランプ大統領に円の過小評価は問題だと伝えたと述べ、日本の経済政策は為替操作を目的としていないと語った。高市氏は、食料品の消費税減税が販売価格に転嫁されることも期待している。 NTVによると、高市日本首相は、政府は「責任ある積極財政政策」の下で必要な財政需要を満たしながら財源を確保すると述べた。来年4月から予定されている消費税減税は、価格の引き下げに反映されるべきだと付け加えた。 EU・英国 注目見出し ガーディアン紙によると、英国の閣僚らは、25歳未満を対象とする主要な障害給付を廃止し、就労を促す数十億ポンド規模の支援策に置き換える案など、広範な福祉制度改革案を策定している。 マン英中銀金融政策委員は、中東紛争の激化以降、英国市場ではリスクプレミアムが上昇していると述べた。インフレ上振れリスクが高まっていることを踏まえ、金融政策のリスク管理戦略は適切だと語った。マン氏は、インフレの動向と二次的影響が不確かな場合、インフレ目標を補強するために政策金利を引き上げることが、経済活動への損失を抑えつつ2％目標への持続的な回帰を確実にする助けになると付け加えた。 ナーゲルECB理事は、ECBのすべての政策手段は物価安定の実現を目的としており、特定の利回り水準を目標としていないと述べた。 BFM TVによると、ルコルニュ仏首相は新たに430億ユーロの予算削減を目指しており、政府は2027年までに財政赤字をGDP比5％に引き下げる意向だと報じられた。 ビルト紙によると、メルツ独首相は、消費者から12億ユーロを徴収する内容のクリングバイル財務相による砂糖税法案を停止させた。従来の試算では4億5,000万ユーロとされていた。 指標まとめ 英S&Pグローバル製造業PMI確報値（9月）51.9、予想52.0（前回51.7）