Newsquawk デイリー欧州オープニングニュース - 2026年10月12日

米国のトランプ大統領は、空港への死傷者を伴う攻撃を受け、サウジアラビアによるイエメンのフーシ派攻撃に参加することを検討している。一方、イランは、米国が7つの条件をすべて履行した場合にのみホルムズ海峡が再開されると改めて表明した。 米国のトランプ大統領は、ロシア・ウクライナ間のエネルギー停戦の可能性と、ロシアとのディーゼル燃料取引を発表し、米議員から批判を招いた。 地政学的緊張と祝日に伴う薄商いの中、アジア太平洋株はまちまち。米株先物は上昇し、欧州株先物は堅調な寄り付きを示唆。 原油価格の下落とアジア通貨の上昇を受け、DXYは小幅軟化。原油先物は、週末の地政学情勢を市場が消化する中、寄り付き後の上昇を反転させた。 今後の注目点は、イングランド銀行（BoE）のブリーデン氏とマン氏、米連邦準備制度理事会（Fed）のハマック氏の発言、およびLVMHの決算。米国の現物債券市場はコロンブス・デーのため休場。 スナップショット 株式 日経225 休場 ASX 200 +0.8% ハンセン指数 -0.1% 上海総合指数 -0.2% ユーロ・ストックス50 2026年12月限 +0.6% DAX 2026年12月限 +0.6% ES 2026年12月限 +0.3% NQ 2026年12月限 +0.4% 為替 DXY 横ばい（102.25） EUR/USD 横ばい（1.1200） USD/JPY +0.1%（158.36） GBP/USD +0.1%（1.3235） 債券 米国Tノート 2026年12月限 +2.5ティック 独国債 2026年12月限 +34ティック 米10年債利回り 休場 独10年債利回り 3.47% エネルギー・金属 WTI 2026年11月限 -1.5% ブレント 2026年12月限 -1.1% 金スポット -0.2% LME銅 +0.4% 暗号資産 ビットコイン +0.4% イーサリアム +1.1% 英国夏時間06:20／米東部夏時間01:20時点 今後の予定 注目点は、BoEのブリーデン氏とマン氏、Fedのハマック氏の発言。LVMHの決算。 注：米国の現物債券市場はコロンブス・デーのため休場。CME米国債先物、NYSE、ナスダックは通常通り取引。 祝日：米国コロンブス・デー（Newsquawkのデスクは通常通り営業）、カナダの感謝祭。 Newsquawkの今週の見通しはこちら。 イラン紛争 米国のトランプ大統領は、サウジアラビアの首都の空港に再び攻撃があったことを受け、米国がサウジアラビアによるイエメンのフーシ派攻撃に参加すべきか検討していると述べた。 米国はカタールの仲介者を通じて伝えられた回答で、テヘランの7条件の一部を受け入れたと報じられたが、イランは不十分とみなしている。イラン人ジャーナリストのガーデリ氏によると、イランはホルムズ海峡を再開する唯一の方法は、7条件すべてを同時に、一段階で履行することだと改めて表明した。 米軍は、乗組員が警告を無視してイランに対する海上封鎖の突破を試みた後、オマーン湾で商業貨物船を航行不能にしたと発表した。 英国海事貿易運用部（UKMTO）は、ホルムズ海峡を外向きに通過していたタンカーが正体不明の飛翔体に攻撃され、船体が損傷したと発表した。 イラン革命防衛隊（IRGC）海軍は、違反した超大型タンカーがホルムズ海峡南部で機雷に接触して火災が発生したと述べた。同船は土曜日以降、機雷に接触した3隻目のタンカーだった。また、ホルムズ海峡で航行・識別システムを無効にする船舶は「敵対目標」とみなされ、厳しく断固たる措置に直面すると警告した。 イランの最高安全保障委員会事務局長レザイ氏は、イランは完全に準備が整っており、戦争が再開すれば新たな能力を示すと述べた。また、UAEおよびホルムズ海峡周辺の米資産は非常に価値が高いものの、現時点でイランの標的リストには入っていないと付け加えた。さらに、紛争が再燃すれば地域の海底ケーブル、データセンター、AI施設など多くの施設が破壊されると警告し、その資産価値は2兆米ドルを超えると評価した。 イランのガリババディ外務次官は、イランは戦争状態にあり、テヘランとの事前調整なしに商船がホルムズ海峡を通過することはできず、この水路は国家安全保障上の一線だと述べた。ガリババディ氏はまた、イランは航路に関するオマーンとの合意を国際海事機関（IMO）に登録しようとしているが、登録が海峡の再開を保証するものではないと指摘し、再開は米国が以前の約束を履行するかどうかにかかっていると付け加えた。 イランのアラグチ外相はサウジアラビアのファイサル・ビン・ファルハーン外相と電話会談し、サウジアラビアとイエメンの対話開始を支援し、政治的解決の実現を助けるため、イランはいかなる支援も提供する用意があると強調した。 サウジアラビアは、土曜日にリヤドのキング・ハーリド国際空港を標的とした攻撃で12人が死亡、300人以上が負傷したと発表した。空港は日曜日にも再び攻撃され、火災が発生し、1人が死亡、約12人が負傷した。さらに、サウジアラビア民間航空総局は、ダンマームのキング・ファハド国際空港も攻撃されたと発表した。 サウジアラビア、トルコ、パキスタン、エジプトは共同声明を発表し、イエメンのフーシ派によるサウジアラビアへの攻撃継続を非難。危険なエスカレーションと呼び、サウジアラビアの対応措置への支持を表明した。 米国取引 株式 米国株は金曜日に上昇して取引を終えた。ハイテク株は、木曜日のフィナンシャル・タイムズ紙によるOpenAIの収益に関する記事を過去のものとし、不動産、一般消費財、ヘルスケアが上昇を主導した。一方、ベライゾン（VZ -8.6%）とTモバイル（TMUS -13.3%）に対するスペースXの競争懸念を受け、通信サービスは下落した。原油価格はプラス圏で引けたものの、トランプ大統領がロシアのプーチン大統領との協議が成功したと発表した後に圧力を受けた。これにより米財務省はロシアが米国にディーゼル燃料を販売することを認めたが、当面の数量は米国・世界のディーゼル消費量と比べてわずかとみられる。 S&P 500 +0.58%の7,810、ナスダック100 +0.51%の30,883、ダウ工業株30種平均 +0.83%の51,655、ラッセル2000 +0.46%の2,807。 詳細な要約はこちら。 関税・貿易 米国のトランプ大統領はノーベル平和賞の候補として見過ごされたことを批判し、自分が受賞しなかった事実は、ノルウェーなどの国々が米国を食い物にしていることを示すもう一つの兆候だと述べた。 協議に詳しい関係者によると、EUと中国の協議は金曜日遅くに終了し、貿易・投資、輸出規制、知的財産権を網羅する16項目の合意に達した。EUは中国製ハイブリッド車の輸入を半減させる措置を計画していたが、その後、EUは初年度に35万台を上限とし、年率6%で増やす4年間の措置を発表した。 中国の国家発展改革委員会（NDRC）は、今年の経済目標達成に向け、景気逆循環的な支援を強化し、追加の影響力の大きい政策手段を準備すると表明した。 注目ヘッドライン 米国のトランプ大統領は、ケイティ・ザカリア氏が月曜日に報道官としての任期を開始し、火曜日の米東部夏時間09:30／英国夏時間14:30に就任後初の記者会見を行うと発表した。 AIの安全性に関する法的責任の確立を目指すトランプ政権の取り組みは、AIモデルが制御不能になった場合に誰が費用を負担するのかをめぐる今後の対立の下地となっている。 ハリケーン・イサイアスがメキシコ湾岸を襲い、4人が死亡、数千人が停電に見舞われた。その後、嵐は温帯低気圧に弱まった。 アジア太平洋取引 株式 週末のニュースを地政学的なヘッドラインが支配する中、アジア太平洋株はまちまちだった。また、日本のスポーツの日と米国のコロンブス・デーに伴う準祝日のため、週明けは薄商いとなった。 ASX 200は主要な国内産業の上昇に支えられ、鉱業、素材、金融、資源、テクノロジーが相対的に堅調だった一方、通信、不動産、エネルギー、消費関連セクターは軟調だった。 KOSPIは大型ハイテク株の下落圧力を受けた。また、北朝鮮の最新のミサイル発射もセンチメントを押し下げ、韓国は緊急会議を招集した。 ハンセン指数と上海総合指数は、中国人民銀行（PBoC）の流動性改善策を受けてまちまちだった。また中国は、自動車部品の再製造に関する全国的な要件を定める規則案を発表し、EUへのハイブリッド車輸出を半減することで最近合意した。 米株先物は金曜日の上昇を徐々に拡大し、取引は比較的静かだった。コロンブス・デーの連邦祝日にもかかわらず、米株式市場は本日、後ほど取引を開始する予定。 欧州株先物は現物市場の堅調な寄り付きを示唆。金曜日に現物市場が0.8%上昇して引けた後、ユーロ・ストックス50先物は0.6%上昇している。 為替 原油価格の下落を受け、DXYは小幅軟化した。週末に為替を動かす材料が乏しく、地政学的なヘッドラインがニュースを支配する中、値動きは限られた。一方、ロシアのプーチン大統領との間でロシア産ディーゼルを輸入する合意を結んだトランプ大統領は、反発を強めている。共和党のティリス上院議員は、この合意は違法となる可能性があり、米国人の命を危険にさらしかねないと警告した。さらに、KRWを含む一部アジア通貨の上昇もドルの重しとなった。KRWは対ドルで2024年以来の高値近辺にあり、インド準備銀行（RBI）がルピー支援を強化し、通貨防衛に向けてドル需要を厳しく制限したことを受け、INRも上昇した。 EUR/USDは小幅上昇し、1.1200の水準を回復したが、主要な関連材料が乏しく上値は限られた。また、EU首脳は今週ブリュッセルでの会合で縮小された予算案を協議する予定。 GBP/USDは1.3250付近で上昇が止まった後も底堅く推移。英国のヒーリー財務相は財政圧力を抑えるため、短期的な予算措置を計画している一方、マンション税の基準額引き下げは否定した。 日本勢不在の中、USD/JPYは158.00近辺でほぼ変わらず。 豪ドル・NZドルは、リスク選好がまちまちで経済指標の発表もない中、為替市場全体の静かな取引に沿った動きとなった。 債券 原油価格の下落を受け、米10年債先物は小幅高となったが、日本のスポーツの日と米国のコロンブス・デーに伴い月曜日は現物国債市場が休場のため、上昇は抑えられた。 独国債先物は金曜日の安値からの反発を続け、121.00を上回る水準で足場を固めた。エネルギー複合市場の反落が上昇を後押しした。 商品 原油先物は寄り付き後の上昇を反転させ、序盤は双方向の取引となった。市場参加者は、サウジアラビアの首都にあるキング・ハーリド国際空港に対するイエメンのフーシ派による死傷者を伴う攻撃や、トランプ大統領が米国のフーシ派攻撃参加を検討しているとの報道など、週末の地政学的なヘッドラインを織り込んだ。また、トランプ大統領はロシアとウクライナのエネルギー停戦を発表したが、ホワイトハウス当局者は、トランプ大統領の発表は合意の可能性に言及したものだとして、発言を後退させた。さらに、トランプ大統領は金曜日のロシアのプーチン大統領との電話会談で、ロシアとのディーゼル燃料取引に合意していた。 米国のトランプ大統領は、精製業者と小売業者は価格を引き下げ始める必要があると述べた。 米国は、嵐に伴う混乱に対処するため、戦略石油備蓄から最大400万バレルを緊急交換することを承認した。 サウジアラビアのエネルギー相は、クウェート、カタール、エジプトとエネルギー協力に関する覚書を3件締結した。別途、空港へのミサイル攻撃を受け、石油業界幹部がリヤドのエネルギー会議から撤退したと報じられた。 BP（BP LN）は、ハリケーン・イサイアスのために生産を停止した後、メキシコ湾のナ・キカおよびサンダー・ホースのプラットフォームで生産再開に取り組んでいる。 国際エネルギー機関（IEA）は、加盟国に対し、約束したディーゼル放出を加速し、世界市場の供給が逼迫する中で追加供給も検討するよう求めた。 カナダのカーニー首相の事務所によると、カーニー首相は米国のトランプ大統領と会談し、カナダは米国向けの石油・ディーゼル輸出を最大化する。米国向けディーゼル輸出は日量100万バレルを超えるという。 金スポットは小幅高となり、ドル安を受けて一時1オンス当たり4,200米ドルの水準を回復した。 銅先物は金曜日の反発を拡大し、リスク選好がまちまちとなる中でも影響を受けなかった。 中国農業省は、2026～27年のトウモロコシ消費量が減少すると予想。消費量は前回予測の3億1,170万トンから3億690万トンに減少すると見込まれている。 暗号資産 ビットコインは方向感に乏しい取引の中、8万3,000米ドルを上回る水準で上昇と下落を繰り返した。 アジア太平洋の注目ヘッドライン 中国は、AIの発展に合わせて労働者の技能を適応させることを目的とした雇用促進策を開始する。 中国は、自動車部品の再製造に関する全国的な要件を定める規則案を発表した。中古部品の調達、製品品質、追跡可能性、市場監督に関する基準が含まれる。 中国は、自動車設計と製品試験の監督強化を目指し、完全に隠れるドアハンドルを禁止し、安全上重要な一部機能に物理的な操作部を義務付けることを提案した。規則案は折りたたみ式・柔軟型の車載ディスプレーを禁止し、さまざまな革新的設計に追加の安全評価を義務付ける。提案では、一部メーカーが十分な試験を行わずに製品を投入したと指摘した。 中国の乗用車販売台数は9月に前年比24%減の170万台となり、新エネルギー車の販売台数は前年比12%減の110万台となった。 フィナンシャル・タイムズ紙が引用した国家財政に関する調査によると、中国の債務負担の増加は、国内需要を回復させ経済を強化するための大規模な新たな景気刺激策に向けた北京の財政余力を制約している。 日本の高市首相は、国際刑事裁判所に対する米国の制裁は日本の立場と相容れないと述べ、措置への深い懸念を表明した。 データ総括 地政学 ロシア・ウクライナ 米国のトランプ大統領は、ロシアとウクライナが即時発効のエネルギー停戦に合意したと主張した。しかし、アクシオスはホワイトハウス当局者の発言として、トランプ大統領が発表したロシア・ウクライナ間のエネルギー停戦は合意の可能性を指し、当局者はウクライナのゼレンスキー大統領がこれを順守すると期待していると報じた。同報道は、ロシアはいかなる種類の停戦もこれまで受け入れていないと付け加えた。 米国のトランプ大統領は、ウクライナのゼレンスキー大統領にロシアの製油所への攻撃停止を要求し、ウクライナにとって新大統領を迎える時期だと考えていると述べた。また、ロシアと合意を結べる指導者が必要だとした。さらに、米国はウクライナとの情報共有を打ち切り、武器供給を停止すると脅した。フィナンシャル・タイムズ紙によると、ウクライナの交渉団は米露間のディーゼル取引発表に不意を突かれた後、訪米を切り上げたが、冬前にロシアへ送付できる和平案に取り組んでいた。 アクシオスが直接の知識を持つ米当局者の話として報じたところによると、トランプ大統領は、ゼレンスキー大統領がロシアの製油所への攻撃をやめるよう求める要請を6回以上無視した後、ロシアとのディーゼル燃料取引を進めることを決めた。 トランプ大統領にロシア産燃料輸入の合意を撤回するよう米上院議員らが要求したと報じられた。一方、共和党のティリス上院議員は、トランプ氏のロシア産ディーゼル取引は違法となる可能性があり、米国人の命を危険にさらすと警告した。 ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアがウクライナのインフラを標的にするのをやめれば、攻撃を停止する用意があると述べた。また、キーウは米露協議の詳細を待っているとしつつ、トランプ大統領がエネルギー停戦に言及した後、ロシアが発電所を攻撃したと指摘した。 ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアが60日間の停戦に同意すれば選挙を実施すると述べた。 トランプ大統領とロシアのプーチン大統領の合意を受け、ロシアはディーゼル輸出禁止を部分的に解除し、燃料50万トンの国際市場への供給を認めた。 ロシアはザポリージャの住宅を攻撃し、少なくとも20人が死亡した。 NATO当局者によると、ロシアは先月5万人の死傷者を出した。 英国は、トランプ大統領がモスクワからディーゼルを購入する合意を発表した後、最も厳しい制裁体制を通じてロシアへの圧力を維持すると約束した。別途、フィナンシャル・タイムズ紙によると、英国のバーナム首相は、ロシアが2016年のブレグジット投票に干渉したと述べ、民主的プロセスを妨害する取り組みについて欧州の有権者により多くの情報を提供するよう求めた。 フィナンシャル・タイムズ紙によると、西側の情報機関は欧州の防衛産業幹部に対し、ロシアが彼らを暗殺する取り組みを強化していると警告した。これを受けて企業は、トップ幹部の個人警護を強化している。 フィナンシャル・タイムズ紙によると、ポーランドの外相は、ロシアが欧州で破壊工作をエスカレートさせているとの懸念が高まる中、ロシアによる致命的な「ハイブリッド」攻撃の可能性に備え、NATO加盟国は強力な対応を準備すべきだと述べた。 その他 NTVによると、北朝鮮は弾道ミサイル2発を発射した。ミサイルはすでに日本の排他的経済水域外に落下したとみられる。 韓国軍報道官は、北朝鮮のミサイルは韓国の極超音速ミサイル試験発射に対する能力の誇示および示威行動のようだと述べた。また、韓国の国家安全保障会議は北朝鮮のミサイル実験を受け、緊急会議を招集した。 台湾問題をめぐり、中国はベリーズの外相とパラグアイの通信・技術相に対抗措置を講じている。措置には、ビザの発給禁止や、中国の組織・個人が両氏と関係を持ち、協力することの禁止が含まれる。 台湾は、中国からの軍用ドローン部品をめぐり一部企業を調査している。 EU・英国 注目ヘッドライン フィナンシャル・タイムズ紙によると、予算での増税への懸念を受け、英国のバーナム首相は英企業への働きかけを強化する。経済計画の詳細不足に対する不満を受け、首相とヒーリー財務相は最高経営責任者やロビー団体と会談する予定。 フィナンシャル・タイムズ紙によると、ヘッジファンドと銀行は、雇用契約で競業避止条項の利用を終わらせるという英国のバーナム首相の計画を批判し、競争力を損なうと警告した。 英国のヒーリー財務相は財政圧力を抑えるため、短期的な予算措置を計画しており、今月後半に予算案を発表する際、今冬のエネルギーコストに対する追加支援を明らかにする予定。 英国のヒーリー財務相は、マンション税の基準額を150万ポンドに引き下げることを否定した。 フィナンシャル・タイムズ紙によると、親EU団体のベスト・フォー・ブリテンは、ロンドンとブリュッセルの政治的立場が一致すれば、英国は一つの議会任期の間にEUへ復帰する手続きを迅速化できると述べた。 S&Pは金曜日、英国の格付けをAAに据え置き、見通しを安定的とした。 アイルランドが次期7年間の予算について妥協案を提示し、欧州委員会が提案した2兆ユーロから1,600億ユーロを削減する案を示したことを受け、EU首脳は来週ブリュッセルでの会合で縮小予算を協議する。