Newsquawk 米国デイリー・オープニングニュース－2026年9月29日

イランのアラグチ外相は、テヘランが米国に提示する提案についてカタールの仲介者と協議し、回答はカタールの仲介者を通じてテヘランに伝えられると述べた。イラン外相は、米国の回答は本日中にあると見込んでいる。ブレント原油は-0.2%。 イランは、米国の制裁緩和と引き換えに濃縮を停止することで合意したと報じられたが、イラン外務省報道官はその後、これらの報道を否定した。 米国のトランプ大統領は、核問題での進展と引き換えにイランへの制裁を緩和し、凍結資産を解放する用意があるとの報道を否定した。 欧州株式市場は上昇。米株先物は前日終値を挟んで推移。 DXYは小幅高で、101.50をわずかに下回る水準を維持。RBAが25bps利上げしたものの、ブロック総裁がハト派寄りの姿勢を示したことから、豪ドルは軟調。 英国のバーナム首相を控え、英国債がアウトパフォーム。米国債は指標発表、FRB当局者の発言、地政学的な最新情報を待つ。 今後の注目材料は米JOLTS（8月）。発言者には、ECBのラガルド、ブイチッチ、レーン、FRBのムサレム、グールズビー、ウィリアムズ、ボウマン、バー、ウォラー、カナダ中銀のグラベル、英中銀のテイラー、マンが含まれる。 スナップショット 株式 Euro Stoxx 50 +0.7% DAX 40 +0.2% Stoxx 600 +0.5% FTSE 100 +0.3% ES 2026年12月限 -0.1% RTY 2026年12月限 -0.2% NQ 2026年12月限 変わらず YM 2026年12月限 -0.1% 為替 DXY +0.3%（101.46） EUR/USD -0.3%（1.1333） USD/JPY +0.1%（157.46） GBP/USD -0.2%（1.3225） 債券 米国債ノート 2026年12月限 -1ティック 独国債 2026年12月限 +15ティック 米10年債利回り 5.24% 独10年債利回り 3.63% エネルギー・金属 WTI 2026年11月限 -0.3% ブレント 2026年12月限 -0.3% 現物金 +0.7% LME銅 -0.1% 暗号資産 ビットコイン +1.1% イーサリアム +2.1% 英国夏時間10:45／米東部時間05:45時点 今後の注目材料 今後の注目材料は米JOLTS（8月）。発言者には、ECBのラガルド、ブイチッチ、レーン、FRBのムサレム、グールズビー、ウィリアムズ、ボウマン、バー、ウォラー、カナダ中銀のグラベル、英中銀のテイラー、マンが含まれる。 「週間見通し」のプレビューはこちら イラン紛争 外交 イランのアラグチ外相は、テヘランが米国に提示する提案についてカタールの仲介者と協議し、回答はカタールの仲介者を通じてテヘランに伝えられると述べた。また、ホルムズ海峡の再開には最高指導者が設定した条件を満たす必要があると付け加えた。米国が合意や和平を望むなら、イランは解決策を提示した。数時間後にテヘランへ向かう予定で、回答があればカタール側は我々への連絡方法を知っているだろう。米国の回答は火曜日にあると予想している。カタールおよびパキスタンの仲介者が行ってきた連絡やメッセージのやり取りは以前からあったが、イランが提示した計画により、今ではより深刻な形になっている。 イランのアラグチ外相は、イランの立場は変わっておらず、ホルムズ海峡再開の条件は明確で、その他の問題に関する立場も明確だと述べた。米国の最終回答が「明日までに」カタール経由で伝えられることを期待している。 イラン外務省報道官のバガイ氏は、カタールの仲介者との協議内容に関するメディアの報道は根拠のない憶測だと述べ、そうした説明は現実に基づいておらず、問題の詳細についての協議は行われていないと指摘した。 イラン外務省によると、イラン代表団は月曜日午後、国連総会でカタールの仲介者と会談した。カタールとの協議に関するメディアの憶測は誤りであり、カタールの仲介者とは詳細な問題について協議していないと付け加えた。発言：「イラン代表団は月曜夜、ニューヨークを出発してテヘランに向かう。」 イラン国会議員のエブラヒム・レザーイ氏は、米国がイスラマバード了解における約束を履行するまで交渉は始まらないと述べ、現状ではイランの外交官に二国間または三者協議を行う許可はないとした。発言：「米国はイスラマバード合意後、凍結資金を解放しなかった。」 ファルス通信によると、国連のグテーレス事務総長はイランのアラグチ外相との会談で、和平達成に向けた交渉の継続を要請した。 米国のトランプ大統領は、「アクシオスが『トランプ』はイランに制裁緩和と凍結資金を提案したという記事を出した。これは事実ではない。私は彼らに何も提示していない！アクシオスの記事は、ほとんどの他の記事と同様、デマだ」と投稿した。投稿全文：「アクシオスが『トランプ』はイランに制裁緩和と凍結資金を提案したという記事を出した。これは事実ではない。私は彼らに何も提示していない！アクシオスの記事は、ほとんどの他の記事と同様、デマであり、トランプ錯乱症候群を満足させる目的にのみ使われている。この偽の記事を直ちに撤回すべきだ！」 詳細は以下の地政学セクションを参照。 欧州取引 株式 欧州株式市場（STOXX 600 +0.5%）は今朝、広く上昇しており、米イラン外交への期待の高まりがセンチメントを支えている。ただし、不透明感は残る（詳細はコモディティを参照）。ロンドン午前の間にエネルギー市場が高値から後退したことも、株式市場の上昇を後押しした。 欧州セクターは総じて上昇。テクノロジーが首位となり、前営業日に見られた圧力の一部を取り戻している。資本財・サービスと基礎資源が上位3セクターを構成し、後者は月曜日の下落から反発。下落しているのは食品・飲料・たばこで、エネルギーとパーソナルケア製品もこれに続く。 米株先物は現在、前日終値を挟んで取引されている。NQは横ばい、ESとRTYは約0.1%安。本日の注目はトランプ大統領とAI各社幹部の会合で、AIの監督・安全性や中国との競争について協議される。今後は複数のFRB当局者の発言に加え、米JOLTS求人件数の発表が予定されている。 また、4月に発表されたトランプ氏の医薬品関税が、本日、複数の主要国を対象に発効する点にも注目される。EU、韓国、スイスには15%の関税が課される。一部のアナリストは、新たな措置により消費者が入手できる医薬品が減り、価格上昇につながる可能性もあると指摘している。 為替 DXYは、米国債利回りの上昇とともに月曜日に強含んだ後、さらに上昇。エネルギー価格の高止まりとFRBの引き締め継続見通しがドルを支えている。DXYは一時、101.30付近から直近の取引で101.38を上回った後、当時の利回り低下にもかかわらずやや上げ幅を縮小した。現在は101.17～101.44のレンジ内で、セッション高値に近い水準。 ドル高を受けてEUR/USDは軟調で、1.1350を下回り、1.1343～1.1374のレンジ下限に向けて取引されている。スペインCPIは前年比4.9%と予想の4.7%、前回の4.3%を上回った。コアCPIも2.9%から3.1%に上昇したが、このデータは単一通貨をほとんど支えなかった。 ポンドはドルに対して軟調で、1.3227～1.3258のレンジ下限に向けて取引されている。ポンド固有のニュースは、後ほど行われるバーナム首相の労働党大会での演説が中心。報道によると、同氏は党をEU再加盟に近づけ、年金のトリプルロックの終了を示唆する見通しだが、これまでの値動きは主にドル高に左右されている。 円はドルに対しておおむね横ばいだが、G10通貨の大半をアウトパフォーム。USD/JPYは157.20～157.59のレンジの中ほどで取引されている。片山財務相は、割安な円は問題だと改めて述べ、ベッセント財務長官との協議後、日米は為替分野での協力強化に合意したと語った。 豪ドルを筆頭にオセアニア通貨はアンダーパフォーム。RBAは全会一致で政策金利を25bps引き上げて4.60%とし、追加引き締めの選択肢を維持したが、その後ブロック総裁は通常よりハト派的な口調を示した。今年実施した4回の利上げがインフレ鈍化に十分な引き締めになることを望んでおり、インフレが低下すれば追加利上げは不要かもしれないと述べた。AUD/USDは記者会見中に0.7021から0.6973の安値まで下落し、セッション安値近辺にとどまっている。NZDもドルに対して軟調。 片山財務相は、金曜日に米財務長官ベッセント氏と為替動向について意見交換し、協力強化に合意したと述べた。また、一般に割安な円は問題だと考えていると付け加えた。発言：「秩序ある外国為替市場を確保するため、米財務省と緊密な連絡を継続する。高市首相の政権はリフレ政策ではない。債券市場を注意深く監視している。金利は市場が決定する。債券市場と緊密に意思疎通を図り、適切な債務管理政策を実施する。強い緊張感を保ちながら、市場参加者と緊密に意思疎通を図る。」 債券 一段と強含んで取引を開始したが、上昇幅には大きな差がある。米国債はほぼ横ばいで、地政学面の続報を待っている。現時点では、イランは米国の最終回答がカタールの仲介者を通じて提示される可能性があると示唆している。ただし、詳細はまだ乏しい。それでも、比較的強硬ながら聞き慣れたイランの発言があるなか、エネルギー価格は午前を通じて高値から後退した。 米国債は104-08+～104-19の範囲で横ばい。前述のほか、本日は複数のFRB当局者の発言に加え、最新のJOLTSおよび米国の景況感データが注目される。 執筆時点で独国債は約20ティック上昇し、これまでのところ月曜日の119.71の高値を数ティック下回る。債券市場に関する材料は少なく、ECB当局者の発言や複数の指標発表はない。それ以外ではエネルギー市場、特にTTFに引き続き注目が集まる。TTFは引き続き下落しているが、70ユーロ/MWhを大きく上回っている。 英国債はアウトパフォームし、最大で約50ティック上昇したが、午前中に84.44の高値からやや後退した。英国債のアウトパフォームは、英国のバーナム首相が労働党大会で14:00英国夏時間に行う演説を前にした動き。演説では、英国の今後の計画の一環として複数の議題に触れると予想されている。 特に注目されるのはトリプルロックだ。報道では、次期労働党マニフェストの一環として見直しを示唆し、演説で廃止への道を開く可能性があるとされている。この報道を受けて英国債は上昇。制度維持の財政コストはすでに大きく、今後数年間で大幅に増加すると予測されている。ただし、政治や世論に制度変更を受け入れる機運があるか、また年金受給者への影響を相殺するためにバーナム氏がどのような措置を示すかは、まだ明らかでない。参考までに、トリプルロックの費用は2030年に年間150億ポンドを超えるとの予測がある。 イタリアは、3.95%債2032年債および4.00%債2036年債の合計65億ユーロを売却（予想55億～65億ユーロ）。 英国は4.875%債2036年債42億5000万ポンドを売却。応札倍率3.34倍（前回3.65倍）、平均利回り5.383%（前回5.155%）、テール0.5bps（前回0.1bps）。 ドイツテレコム（DTE GY）は、3本立てで15億ユーロを売却するための届出を行った。 日本は40年物国債を3000億円売却。応札倍率3.10倍（前回2.82倍）、最高落札利回り4.125%（前回3.865%）。最高落札利回りでの価格は93.69（前回98.68）。 コモディティ WTI 11月限およびブレント12月限先物は小幅高または横ばいだが、トレーダーが米イラン情勢をめぐる相反する動きを消化するなか、先ほどの高値からは後退している（下記参照）。WTIは92.44～94.74ドル/バレルのレンジ下限に向けて取引され、ブレントも97.62～100.28ドル/バレルのレンジ下限近くにあるが、いずれも日中では上昇している。 オランダTTFは軟調で、欧州のエネルギー安全保障をめぐる懸念が続くなか、先ほどの高値から反落している。欧州委員会は加盟国に対し、必要な限りガスと電力の需要を減らす措置を検討するよう求めた。TTFは不安定な値動きだが、現在は71.65～73.10ユーロ/MWhのレンジ中ほど。 貴金属は、世界的な利回りが今朝小幅に低下したことも支えとなり、月曜日の大幅安から一部を取り戻そうと上昇している。現物金は4113～4149ドル/オンスのレンジ上限に向けて取引されているが、エネルギー価格の高止まりとFRBの追加引き締め見通しを背景に、ファンダメンタルズは依然として金に逆風。現物銀は60.29～61.03ドル/オンスの狭いレンジ中ほどで横ばい。 卑金属は軟調で、リスク選好の低迷と中国の休暇期間を前に、複合商品は最近の安値近辺にとどまっている。LME銅3カ月物は14,391～14,518ドル/トンのレンジ下限にあり、COMEX銅は約0.6%安。 地政学面では、イランはホルムズ海峡再開に関する最新提案への米国の回答を本日中に期待しているが、核問題でテヘランが柔軟な姿勢を示したとの報道はイラン当局者が否定した。トランプ氏も、核分野での譲歩と引き換えに制裁緩和や凍結資金を提示したことを否定した。今朝、イラン国会議長は、イランが石油を販売できないなら地域の誰も石油を販売できないと警告した。一方、海峡で商船に関係する爆発が報告され、フーシ派はヤンブーの石油施設を攻撃したと報じられた。供給面では、サウジアラビアが東西パイプラインの部分的な修理後、ヤンブーからの原油積み込みを再開した。 IRIBによると、イランのサウスパース第11フェーズでのガス生産量が10億立方フィートに達した。 INAによると、イラク石油省はナシリヤ・ガス貯蔵所の貯蔵能力プロジェクトについて、試験運転の開始を発表した。 EUのエネルギー担当委員ヨルゲンセン氏は、メタン規則を緩和するのではなく、実施を延期したいと述べた。 スペインのエネルギー相は、スペイン、ポルトガル、ルクセンブルクが新たな再生可能エネルギー容量を求める書簡を欧州委員会に送ったと述べた。スペインは、エネルギー価格の高騰による超過利潤を捕捉する措置をEUに検討してほしいとしている。スペインは提案への回答を引き続き待っている。スペインは気候変動対策資金を調達するため、石油・ガス業界への恒久的な課徴金を求めている。 シリアによると、アル・ショーラとデリゾール間のガスパイプラインで発生した火災は破壊工作が原因。消火活動が進められており、火災によりジュベイサ・プラントから発電所へのガス供給が停止した。 関係筋によると、米国がディーゼル輸出禁止を課した場合に備え、英国政府はトランプ政権に例外措置を認めるよう非公式に働きかけているという。 IEAのビロル事務局長は、欧州は悪化するディーゼル市場に最もさらされている地域の一つであり、IEAが状況を注意深く監視していると述べた。IEAは、戦略備蓄の追加放出が必要かどうかについて加盟国政府と協議する。IEAは各国と状況について協議している。 貿易・関税 ポリティコは関係筋の話として、エヌビディア（NVDA）とAMD（AMD）が、議員による対中輸出規制を阻止するようトランプ米政権に働きかけていると報じた。議員らに対し、国防法案に盛り込まれた中国関連の半導体輸出規制を見送るよう求めている。問題の法案は超党派の支持を得ている。 アルコール飲料、乳製品原料、一部のオートバイを含むカナダ製品への米国の輸入禁止措置が、予定通り発効した。 欧州の注目見出し 英タイムズ紙によると、高齢者向け無料介護の財源を確保するため国民年金のトリプルロックを廃止すれば「選挙での自殺行為」になるとして、英国最大級の労働組合の一つがバーナム英首相に警告した。閣内の亀裂が拡大するなかでの警告となった。 欧州の主な経済指標まとめ イタリアPPI（8月、前月比）2.4%（前回2.3%）。 イタリアPPI（8月、前年比）10.9%（前回7.8%）。 イタリア鉱工業売上高（7月、前年比）4.8%（前回3.1%）。 イタリア鉱工業売上高（7月、前月比）0.60%（前回-1.00%）。 欧州販売価格予想（9月）20.3（前回16.9）。 欧州鉱工業景況感（9月）-3.8、予想-4.7（前回-5.0）。 欧州サービス業景況感（9月）6.1、予想6.5（前回5.6）。 欧州消費者信頼感・確報値（9月）-16.5、予想-16.5（前回-16.5）。 欧州消費者インフレ期待（9月）35.2（前回33.0）。 欧州経済信頼感（9月）97.9、予想99（前回98.4）。 英国個人向け純貸出（8月、前月比）68億7400万ポンド、予想62億ポンド（前回63億ポンド）。 英国中銀消費者信用（8月）24億6400万ポンド、予想19億ポンド（前回20億9700万ポンド）。 英国住宅ローン貸出（8月）44億1000万ポンド、予想44億ポンド（前回40億8000万ポンド）。 英国住宅ローン承認件数（8月）5万4920件、予想5万6100件（前回5万5930件）。 英国M4マネーサプライ（8月、前月比）0.4%、予想0.1%（前回-0.3%）。 英国BRC小売店頭価格インフレ（9月）1.4%、予想1.5%（前回1.5%）。 スペイン小売売上高（8月、前年比）-0.4%（前回-0.3%）。 スペインHICP速報値（9月、前年比）5.0%（前回4.6%）。 スペインHICP速報値（9月、前月比）0.6%（前回0.7%）。 スペインCPI速報値（9月、前年比）4.9%、予想4.7%（前回4.3%）。 スペインCPI速報値（9月、前月比）0.3%（前回0.7%）。 スペインコアCPI速報値（9月、前年比）3.1%（前回2.9%）。 中央銀行 ［記者会見］RBAのブロック総裁は、インフレ圧力は予想より長く続くと述べた。インフレは国内の供給能力の圧力によって引き起こされており、必要なら理事会は再び利上げする。 RBAは予想通り、政策金利を25bps引き上げて4.60%とした。決定は全会一致で、インフレは依然として高く、8月に指摘された上振れリスクの一部が顕在化していると述べた。 ECBのカジミール氏は、利上げは避けられず、エネルギー価格は引き続き重要な要因であり、1月の価格再評価が自身にとって重要になると述べた。ECBには柔軟性が必要だが、十分な時間がある。 中国人民銀行は7日物リバースレポを905億元、翌日物リバースレポを6985億元実施した。 中国人民銀行はUSD/CNY基準値を6.7411に設定。予想6.7177（前回6.7399）。 インドネシア中央銀行は、世界的なインフレと原油価格リスクの高まりを受けてルピアが下落していると述べた。また、高い原油価格と金利を背景とした世界的なインフレおよび財政リスクへの懸念が、ルピア安の要因だと付け加えた。 米国の注目見出し 韓国の財務相は、債券市場を注意深く監視しており、債券利回りが過度に上昇すれば国債の買い戻しを実施すると述べた。 地政学 ロシア・ウクライナ エストニア当局者は、防衛関連企業ミルレム・ロボティクスへの放火攻撃はロシアの犯行だったと述べた。 ウクライナ空軍は、誘導爆弾がハルキウ州を攻撃したと報告した。 ロシアのプーチン大統領は、ロシア軍の規模を拡大するよう命じた。 フィナンシャル・タイムズの記者は、終日続いた激しいドローン攻撃の後、ロシアが弾道ミサイルの波でキーウを攻撃しており、ここ数分で複数の爆発がウクライナの首都を揺るがしたと投稿した。 中東 イラン： ISNAによると、イラン国会議長のガリバフ氏は、イランが石油を販売できないなら地域の誰も石油を販売できないと述べ、イランの安全が確保されなければ、いかなるインフラも安全ではないと警告した。 アルジャジーラによると、IRGCはイランが核兵器を決して追求しないと改めて表明した。また、紛争は異なる形を取り、新たな兵器が投入されると述べた。地域内の米軍基地の大半は破壊され、もはや再利用できないという。 ルビオ米国務長官はフォックスニュースに対し、イランは世界各地の米国の利益を攻撃すると脅しており、米国はその脅威を非常に深刻に受け止めていると述べた。また、米国の利益が攻撃されれば報復があると警告した。 プレスTVによると、イラン最高指導者の上級顧問は、イランが米国から再び攻撃を受ければ、対立は新たな戦線に拡大すると警告した。 ファルス通信によると、イラン国会議員は、いかなる交渉の前にも米国はイランの条件を受け入れなければならないと述べた。 ファルス通信がアンブリーの情報を引用して報じたところによると、ホルムズ海峡で爆発が報告された。南側の航路を通過しようとしていた商船だという。 その他： アル・アフバル紙によると、フーシ派は多数の弾道ミサイルとドローンで紅海沿岸のヤンブーにある石油施設を攻撃したと報じられた。衛星画像では、サウジアラビア南部のアル・ムアジズ・ターミナルにある複数の巨大石油貯蔵タンクが炎上していることが確認された。アル・アフバル紙に語った、アンサール・アッラー運動に近い経済筋によると、サヌアの部隊は、ジーザーン、ナジュラーン、ヤンブーにある総額1000億ドル相当のアラムコ資産を、現在の戦闘における正当な標的に指定した。この段階の後、アラムコの施設と同等に重要な戦略施設が標的リストに加えられる。 ILNAによると、情報筋はフーシ派がサウジアラビアで標的リストを拡大していると述べた。 N12のリプキン記者は、ハマの北ガザ地区旅団の司令官が「排除された」と報じた。 米財務省によると、ベッセント財務長官は本日、レバノンの首相と会談し、イランおよびヒズボラのネットワークを妨害するようレバノンに促した。 ルビオ米国務長官はレバノン首相に対し、ヒズボラとイランの有害な影響を受けない主権国家レバノンを支持すると述べた。発言：「三者枠組みこそ、レバノンとイスラエルの永続的な和平を実現する唯一の方法だ。」 ルビオ米国務長官はキューバに別の道を選ぶよう促し、米国は国家安全保障への脅威を容認しないと述べた。 SNNによると、リヤド上空で脅威による混乱が発生し、飛行が一時停止された。航空機は約20分間、リヤド上空で旋回待機した。 北朝鮮は、韓国の原子力潜水艦に対する米国の承認は地域の不安定化を高めると述べた。 暗号資産 ビットコイン（+1.2%）は今朝やや上昇し、8万3000ドルを再び上回って取引されている。イーサリアム（+2.3%）は2700ドルを再び上回った。 アジア太平洋取引 アジア太平洋株はおおむね軟調。ウォール街からの弱い引けを受けた。主要指数は、相反する地政学的な見出しが相次ぐなか、原油価格と利回りの上昇が続いて圧迫された。 ASX 200はレンジ内で推移。地元のテクノロジー、鉱業、素材関連の好調が大半の時間、指数を下支えしたが、家計支出が予想を下回ったことで上値は限られた。RBAが予想通り利上げし、タカ派的な姿勢を維持した後は小幅な圧力も見られた。 日経225はアンダーパフォームし、6万5000の水準を下回る場面があった。精製関連株や電力関連株の軟調が下落を主導した。 KOSPIは不安定な展開となり、最終的には最近の利回り上昇を受けた大手テクノロジー株の下落に押されて安く引けた。一方、韓国の財務相は、債券市場を注意深く監視しており、債券利回りが過度に上昇すれば国債の買い戻しを実施すると述べた。 ハンセン指数と上海総合指数はまちまち。香港市場は一部自動車株の軟調さに加え、ファストファッション小売りのシーインが上期営業利益の前年比50%超減少を報告した後に急落したことで圧迫された。一方、中国本土市場は底堅かった。中国人民銀行と政府機関が金融支援を通じて中国サービス部門の供給能力拡大と質の向上を目指す指針を発表し、中国政府は地方政府に対し、消費促進に向けた質の高い政策の試験導入も求めた。 アジア太平洋地域の注目見出し SCMPによると、中国は地方政府に対し、消費促進に向けた質の高い政策の試験導入を求めた。 木原官房長官は、多層的な日中間の意思疎通が重要だと述べた。 アジア太平洋地域の主な経済指標まとめ 日本景気一致指数・確報値（7月）120.6（前回118.9）。 日本景気先行指数・確報値（7月）117.7、予想117.9（前回116.2）。 豪州家計支出（8月、前年比）6.8%、予想7.1%（前回7.0%）。 豪州家計支出（8月、前月比）0.0%、予想0.4%（前回1.1%）。