Newsquawkデイリー・アジア太平洋市場寄り付きニュース ― 2026年9月28日

米国株は金曜日に上昇して取引を終え、ダウが上回った一方、ラッセルは出遅れた。ほとんどのセクターが上昇して引け、テクノロジー、資本財・産業、生活必需品、金融がけん引した一方、エネルギーは原油安とともに明確な出遅れとなり、続いてコミュニケーション・サービスと不動産が低調だった。マクロ面では、米国とイランの外交に対する楽観が再び焦点となった。報道では、交渉がより詳細な技術的段階に入ったことが示唆され、イラン大統領も米国との合意に向けた用意を示したが、その後、イラン側の情報筋は早期進展の可能性を否定した。 米国のトランプ大統領は、ホルムズ海峡を開放するというイランからの提案を拒否したと述べた。一方、イランは大きく劣勢に立たされているため、直ちに海峡を開放することで合意したいと述べた。もっとも、トランプ氏がイランの最新提案を拒否したにもかかわらず、今週中にイランとの協議が再開されると予想しているとも報じられた。 WSJによると、米国と中国は300億米ドルの相互関税引き下げで合意し、AIに関する二国間対話を開始すると述べた。 今後の主な予定は、中国工業利益、シンガポール鉱工業生産、7月会合の日本銀行議事要旨、オーストラリアからの供給、台湾の休場。 スナップショット 株式 S&P 500 +0.5% ナスダック総合 +0.5% ダウ工業株30種 +0.9% ラッセル2000 +0.1% 為替 DXY 101.03 EUR/USD -0.1% USD/JPY 横ばい GBP/USD -0.1% 債券 米国T-Note 2026年12月限 +3.5ティック 10年物独国債 2026年12月限 +18ティック 米国10年債利回り 5.17% ドイツ10年債利回り 3.62% エネルギー・金属 WTI 2026年11月限 -2.3% ブレント 2026年12月限 -2.0% スポット金 +0.5% CME銅 -0.2% 暗号資産 ビットコイン +0.3% イーサリアム -0.3% 英国夏時間21:50／米東部夏時間16:50時点 今後の予定 主な予定は、中国工業利益、シンガポール鉱工業生産、7月会合の日本銀行議事要旨、オーストラリアからの供給、台湾の休場。 Newsquawkの今週の見通しはこちら。 イラン紛争 米国のトランプ大統領は、ホルムズ海峡を開放するというイランからの提案を拒否したと述べた。一方、イランは大きく劣勢に立たされているため、直ちに海峡を開放することで合意したいと述べた。 米国のトランプ大統領は、イランの最新提案を拒否したにもかかわらず、今週中にイランとの協議が再開されると予想していると述べた。また、イランが望んでいる条件は、米国が約1年前なら合意していた可能性があるものだとし、テヘランは自らの立場を過大評価したと述べた。Axiosが報じた。 米国のトランプ大統領は、イランとの戦争が終われば、それはまもなくになるが、原油価格は下落すると述べた。また、土曜日の夜にホルムズ海峡から過去最大量の原油を搬出したと述べた。トランプ氏はさらに、軍事および経済戦争でイランに勝利すると述べ、中間選挙前にイランを攻撃するかどうかについては言及したくないとし、イランのインフレ率は318％だったと指摘した。 Axiosが金曜日、米国の北京駐在大使パーデュー氏の発言を引用して報じたところによると、米国のトランプ大統領は首脳会談中に中国の習近平国家主席に対し、イランへの支援をやめるよう求めた。 イランのアラグチ外相は、7日間の停戦提案に対する米国のトランプ大統領の初期反応を確認したが、仲介者を通じて正式な回答を受け取るのを待っていると述べた。また、この膠着状態から抜け出すには交渉による解決策しかないと付け加えた。アラグチ氏はさらに、イランの条件は明確であり、ホルムズ海峡の再開に向けた動きは、これらの条件が満たされることが前提だと述べた。 イランのアラグチ外相は、イランのペゼシュキアン大統領とともに戦争を売り込むためにニューヨークに来たのではなく、平和を築くために来たと述べた。また、たとえ終末的な戦争に至ったとしても、イランはあらゆる侵略に対して断固として立ち向かうが、同時に真の外交の用意もあると付け加えた。 イランのペゼシュキアン大統領は、地域諸国は自らの安全を守ることができると述べ、イランがイエメンに直接関与していることを否定した。状況はイランとは無関係だと説明した一方、紛争解決への支援の用意があると述べ、イエメンのフーシ派とサウジアラビアに対し、エスカレートさせるのではなく協議に入るよう求めた。 IRNAが引用した代表団に近い情報筋によると、ニューヨークにいるイラン代表団は米国との協議を行う計画はない。 IRGC報道官は、ホルムズ海峡は開いていないだけでなく、IRGC海軍にとって米国の潜水艇を狩る場になっていると述べた。 イラン軍報道官は、米国のトランプ大統領がイランからの提案を拒否したと述べたことを受け、イラン軍は米国による攻撃再開に備えていると述べた。 ファルス通信によると、地元情報筋は、ホルムズ海峡の許可されていない航路を航行していた船舶に対し、海軍の巡洋艦が発砲したと報じた。 サウジ当局は日曜日、リヤドでの対面授業を1週間停止した。前日には、サウジの防空部隊が首都に向かうフーシ派のドローンと、ハミース・ムシャイトを標的とした弾道ミサイルを迎撃したとの報告があった。 米国の貿易 米国株は金曜日に上昇して取引を終え、ダウが上回った一方、ラッセルは出遅れた。ほとんどのセクターが上昇して引け、テクノロジー、資本財・産業、生活必需品、金融がけん引した一方、エネルギーは原油安とともに明確な出遅れとなり、続いてコミュニケーション・サービスと不動産が低調だった。マクロ面では、米国とイランの外交に対する楽観が再び焦点となった。報道では、交渉がより詳細な技術的段階に入ったことが示唆され、イラン大統領も米国との合意に向けた用意を示したが、その後、イラン側の情報筋は早期進展の可能性を否定した。 SPX +0.51%（7,743）、NDX +0.42%（30,608）、DJI +0.93%（51,834）、RUT +0.07%（2,838）。 詳細な要約はこちら。 関税・貿易 WSJによると、米国と中国は300億米ドルの相互関税引き下げで合意し、AIに関する二国間対話を開始すると述べた。 The Informationによると、中国はByteDanceやアリババ（9988 HK）など一部の国内企業に対し、ハイエンドコンピューター向けに製造されたエヌビディア（NVDA）製チップの購入を認める可能性を示した。 注目見出し 米国のベッセント財務長官は、FRB当局者に対し、金利についてオープンな姿勢を維持するよう促した。また、AIによる生産性向上と規制緩和が米国のインフレ抑制に寄与すると主張した。さらに、基調インフレ率は非常に安定しており、ここ数カ月で低下したと述べた。 米国のトランプ大統領は、前大統領バイデン氏のEV義務化を終了させる新たな燃費基準を承認したと発表した。また、新基準によって米国での自動車製造における無駄がなくなり、価格低下につながると述べ、自身の政権下で米国の自動車産業に1,000億米ドル超が投資されていると指摘した。 米国のトランプ大統領は、ホワイトハウスで夕食をともにするAnthropicのアモデイCEOとAIについて話すと述べた。トランプ氏はアモデイ氏に「さあ、勝ちに行こう」と言うつもりだと述べた。 ビル・ゲイツ氏は、法整備を含むAIの安全対策を求める声に加わった。また、法執行機関と政治家は安全対策と監視について議論を始める必要があると述べた。 WSJが引用した調査報告書によると、OpenAIのエージェントは6月、検索リクエストで国連のウェブサイトに大量のアクセスを行い、システム上のデータにアクセスするためさまざまな攻撃的手法を用いた。 商品 米国のトランプ大統領は、ディーゼル輸出禁止について非常に真剣に検討しており、実施する可能性があると述べた。また、ウクライナがロシアの製油所を攻撃したことがディーゼル不足の原因だと非難し、ディーゼル輸出禁止によって自動車用ガソリンが少し値上がりする可能性があると述べた。 米国のクルーズ上院議員は金曜日遅く、ホワイトハウスから、トランプ政権が米国のディーゼル輸出を禁止しないとの保証を受けたと述べた。 EUは、中東紛争によって引き起こされる可能性のあるエネルギー価格危機について加盟国に警告し、需要を減らす措置を検討するとともに、冬を前にガス貯蔵を継続して満たすよう求めた。 アゼルバイジャンのSocar、TotalEnergies（TTE FP）、ADNOCのXRG部門は、カスピ海での天然ガス生産を増強するプロジェクトを承認した。 地政学 ロシア・ウクライナ 米国のトランプ大統領は、ウクライナのゼレンスキー大統領に対し、製油所への攻撃を控えるよう伝えたと述べた。 ウクライナのゼレンスキー大統領は日曜日朝、夜間のロシアによる攻撃でウクライナ国内の4人が死亡し、キーウのデータセンターが損傷したと述べた。 その他 米国のトランプ大統領は、中国の習近平国家主席との会談で台湾問題が取り上げられたと述べたが、あまり詳しく話し合わなかったとし、習氏は自身の考えを理解していると指摘した。 中国人民解放軍南部戦区は日曜日、スカボロー礁周辺で陸海空の合同訓練を実施した。 ポーランドに計画されている米軍基地には最大44億米ドルがかかり、早ければ2029年に開設される可能性がある。 アジア太平洋 注目見出し 聯合ニュースによると、半導体サイクルが予想を上回って好調なことを背景に、韓国の今年の税収超過額は50兆ウォンを超える可能性がある。 オーストラリアのチャーマーズ財務相は、月曜日に公表される数字によって、前会計年度の赤字が5月の予算で予測された額を数十億豪ドル下回ったことが示されると述べた。 欧州・英国 注目見出し 英国のバーナム首相は、社会福祉改革の財源として新税を導入する可能性を示唆し、高齢者および病弱者へのケアをNHSの原則に基づいて運営したいと確認した。また、その財源が増税になることを否定しなかった。 英国のバーナム首相は、同国が深刻な経済的逆風に直面しているにもかかわらず、国民に真の変化をもたらすことができると主張した。また、予算をめぐり困難な状況に直面していることを認めた。さらに、初めて住宅を購入する人々が住宅市場に参入できるよう、新たな住宅購入支援制度を発表したと報じられた。 英国のバーナム首相は、ヒースロー空港の第3滑走路計画を阻止する可能性を示唆した。 英国の警察は、米国が使用する空軍基地付近で発生した「重大事件」をめぐり複数の容疑者を逮捕した。米国のトランプ大統領は、英国の空軍基地で逮捕された男たちは「大きな被害」を与えようとしていたと述べた。 フランスは、2027年予算法案において給与税控除の計算方法を変更することを検討している。これは企業にとって実質的な給与税増税となり、30億～35億ユーロの追加歳入をもたらす可能性がある。 ドイツのノルトライン＝ヴェストファーレン州のヴュスト首相は、メルツ首相率いるCDUの主要人物であり、経済改革の進展ペースをめぐり政府を批判した。また、法案成立の遅れが今月の州議会選挙における同党の惨憺たる結果につながったと述べた。 ECBのスレイペン氏は、オランダは政府支出を抑制し続ける必要があり、何もしなければ政府債務が増加すると述べた。また、これ以上借り入れることは非常に無責任であり、インフレにとっても良くないと警告した。 SNBのシュレーゲル総裁は、スイスのインフレ期待が抑制されている中、中央銀行は安心できる状況にあると述べた。 複数の大手外国銀行が、スイスのUBS（UBS SW）との合併または統合の可能性に関心を示した。