Newsquawk Daily Asia-Pac Opening News - 2026年9月28日

米株は金曜日に上昇して終了し、ダウがアウトパフォームした一方でラッセルは出遅れた。大半のセクターがプラス圏で引け、テクノロジー、資本財・サービス、生活必需品、金融が主導した一方、エネルギーは原油安とともに明確に出遅れ、コミュニケーション・サービス、不動産がそれに続いた。マクロの焦点は、交渉がより詳細な技術的段階に移行したとする報道や、イラン大統領が米国との合意に向けた用意を示唆したことで米・イラン間の外交的楽観論が再燃したことに置かれたが、その後イランの情報筋は差し迫った進展の見通しについて否定的な見方を示した。ドナルド・トランプ米大統領は、ホルムズ海峡を開放するというイランからの合意案を拒否したと述べた一方、イランは非常に苦戦しているため、海峡を直ちに開放する合意を結びたがっていると述べた。しかし、トランプ大統領はイランの最新の提案を拒否したものの、今週イランとの協議が再開されることを期待していると述べたことも報じられた。WSJによると、米国と中国は300億ドルの相互関税引き下げとAIに関する二国間対話の立ち上げに合意したと発表した。今後の主な予定には、中国工業企業利益、シンガポール工業生産、日本銀行金融政策決定会合議事録（7月開催分）、オーストラリアの供給指標、台湾の祝日休場が含まれる。スナップショット：株式、S&P 500 +0.5%、Nasdaq Comp. +0.5%、DJIA +0.9%、Russell 2000 +0.1%。FX、DXY 101.03、EUR/USD -0.1%、USD/JPY 変わらず、GBP/USD -0.1%。債券、米Tノート12限月 +3.5ティック、10年物ドイツ国債12限月 +18ティック、米10年債利回り 5.17%、ドイツ10年債利回り 3.62%。エネルギー・金属、WTI 11限月 -2.3%、ブレント 12限月 -2.0%、金スポット +0.5%、CME銅 -0.2%。暗号資産、ビットコイン +0.3%、イーサリアム -0.3%。英国夏時間21:50／米東部時間16:50時点。今後の予定：中国工業企業利益、シンガポール工業生産、日本銀行金融政策決定会合議事録（7月開催分）、オーストラリアの供給指標、台湾の祝日休場。Newsquawk Week Aheadはこちらをクリック。イラン紛争：ドナルド・トランプ米大統領は、ホルムズ海峡を開放するというイランからの合意案を拒否したと述べた一方、イランは非常に苦戦しているため、海峡を直ちに開放する合意を結びたがっていると述べた。Axiosによると、ドナルド・トランプ米大統領は、イランの最新の提案を拒否したものの、今週イランとの協議が再開されることを期待していると述べた一方、イランが求める条件は米国が約1年前に合意していた可能性のあるものであり、テヘランは出方を誤ったと述べた。ドナルド・トランプ米大統領は、間もなく終結するイラン戦争が終わり次第、原油価格は下落すると述べた一方、土曜日の夜にホルムズ海峡から過去最高の原油量を持ち出したと述べた。トランプ氏はまた、軍事戦および経済戦においてイランに勝利すると述べ、中間選挙前にイランを攻撃することについては言及を避けた一方で、イランのインフレ率は318%であったと指摘した。金曜日のAxiosによると、ドナルド・トランプ米大統領は首脳会談で中国の習近平国家主席に対し、イランへの支援をやめるよう伝えた（ペルドゥ駐中米大使の言として引用）。イランのアラクチ外相は、7日間の停戦案に対するドナルド・トランプ米大統領からの初期の反応を確認したが、仲介者を介して公式の回答を受け取るのを待っていると述べたほか、交渉による解決のみがこの膠着状態から抜け出す唯一の方法であると付け加えた。アラクチ氏はまた、イランの条件は明確であり、ホルムズ海峡再開に向けたいかなる動きもこれらの条件が満たされることが前提であると述べた。イランのアラクチ外相は、自身とイランのペゼシュキアン大統領は戦争を売り込むためにニューヨークに来たのではなく、平和を築くために来たのだと述べたほか、イランはたとえ終末戦争になろうともいかなる侵略に対しても断固として立ち向かうが、同時に真の外交の準備ができていると付け加えた。イランのペゼシュキアン大統領は、地域諸国は自国の安全保障を守ることができると述べ、イランのイエメンへの直接関与を否定し、事態はイランとは無関係であると説明したものの、イランは紛争解決を支援する用意があると述べ、イエメンのフーシ派とサウジアラビアに対し、エスカレートさせるのではなく対話に入るよう促した。IRGC（イスラム革命防衛隊）の報道官は、ホルムズ海峡は開放されていないだけでなく、米国の潜水艦に対するIRGC海軍の狩り場であると述べた。イラン軍の報道官は、ドナルド・トランプ米大統領がイランからの合意案を拒否したと述べたことを受け、イラン軍は米国による新たな攻撃に備えていると述べた。Fars Newsによると、地元筋は、ホルムズ海峡の認可されていないルートで規則に違反した船舶に対し、巡洋艦が発砲したと報じた。サウジアラビア当局は、前日にサウジアラビアの防空体制が首都に向かうフーシ派のドローンとニス・ムシャイトを標的とした弾道ミサイルを迎撃したと発表したことを受け、日曜日にリヤドでの対面授業を1週間停止した。米国の取引：米株は金曜日に上昇して終了し、ダウがアウトパフォームした一方でラッセルは出遅れた。大半のセクターがプラス圏で引け、テクノロジー、資本財・サービス、生活必需品、金融が主導した一方、エネルギーは原油安とともに明確に出遅れ、コミュニケーション・サービス、不動産がそれに続いた。マクロの焦点は、交渉がより詳細な技術的段階に移行したとする報道や、イラン大統領が米国との合意に向けた用意を示唆したことで米・イラン間の外交的楽観論が再燃したことに置かれたが、その後イランの情報筋は差し迫った進展の見通しについて否定的な見方を示した。SPX +0.51%（7,743）、NDX +0.42%（30,608）、DJI +0.93%（51,834）、RUT +0.07%（2,838）。詳細な要約はこちらをクリック。関税・貿易：WSJによると、米国と中国は300億ドルの相互関税引き下げとAIに関する二国間対話の立ち上げに合意したと発表した。The Informationによると、中国はByteDanceやアリババ（9988 HK）などの一部の国内企業に対し、ハイエンドコンピューター向けに構築されたエヌビディア（NVDA）製チップの購入を許可する可能性があるとの姿勢を示した。主要な見出し：ベッセント米財務長官は、FRBの政策当局者に対し金利に対して開かれた姿勢を維持するよう強く求めた一方、AI主導の生産性向上と規制緩和が米国のインフレ抑制に寄与するとの見解を示した。さらに、コアインフレ率は非常に安定しており、近月低下していると述べた。ドナルド・トランプ米大統領は、バイデン前大統領のEV義務付けを終了する新しい燃費基準を承認したと発表した一方、新基準により米国での自動車製造における無駄が省かれ、価格低下につながると述べたほか、自身の政権下で1000億ドル以上が米国の自動車産業に投資されていると指摘した。ドナルド・トランプ米大統領は、ホワイトハウスで夕食を共にするアンスロピックのダリオ・アモディCEOとAIについて話し合う予定であると述べた一方、アモディ氏に対して「さあ行こう、勝とう」と語ると述べた。ビル・ゲイツ氏は、規制や法律を含めたAIセーフガードの導入を求める声に同調し、法執行機関や政治家がセーフガードや監視に関して議論を行う必要があると述べた。WSJが引用した調査報告書によると、6月にOpenAIのエージェントが検索リクエストで国連のウェブサイトを急襲し、システム上のデータにアクセスするためにさまざまな攻撃的な手法を用いた。コモディティ：ドナルド・トランプ米大統領は、ディーゼル燃料の輸出禁止について非常に真剣に検討しており、実施する可能性があると述べた一方、ディーゼル燃料の不足の原因はウクライナがロシアの製油所を攻撃したことにあると非難し、ディーゼル燃料の輸出禁止が自動車用ガソリンのわずかな値上がりを引き起こす可能性があると述べた。クルーズ米上院議員は金曜日遅く、ホワイトハウス側からトランプ政権が米国のディーゼル輸出を禁止しないという確約があったと述べた。EUは中東紛争に起因する潜在的なエネルギー価格危機について加盟国に警告を発したほか、需要削減のための措置を検討し、冬に向けてガス貯蔵の充填を継続するよう要請した。アゼルバイジャンのソカル、トタルエナジーズ（TTE FP）、ADNOCのXRGユニットは、カスピ海での天然ガス生産を拡大するプロジェクトを承認した。地政学：ロシア・ウクライナ：ドナルド・トランプ米大統領は、ウクライナのゼレンスキー大統領に対し、製油所への攻撃を手控えるよう伝えたと述べた。ウクライナのゼレンスキー大統領は日曜日の午前、夜間のロシアの攻撃によりウクライナで4人が死亡し、キーウのデータセンターが損壊したと述べた。その他：ドナルド・トランプ米大統領は、中国の習近平国家主席との会談で台湾問題が取り上げられたが、それについてあまり深くは話し合わなかったこと、また習主席は自身の考えを理解していると述べた。中国南部戦区は日曜日、スカボロー礁（黄岩島）周辺で海空連合訓練を実施した。ポーランドにおける米軍基地の建設計画には最大44億ドルの費用がかかり、早ければ2029年にも開設される可能性がある。アジア太平洋：主要な見出し：聯合ニュースによると、予想を上回る半導体サイクルの好転を背景に、今年の韓国の税収超過は50兆ウォンを超える可能性がある。チャルマーズ豪財務相は、月曜日に公表される数値により、前会計年度の赤字額が5月の予算案での予測を数十億ドル下回っていたことが示されると述べた。欧州・英国：主要な見出し：バーナム英首相は、社会ケア改革の財源とするための新たな税について示唆し、高齢者や虚弱者のためのケアをNHS（国民保健サービス）の原則に基づいて運営したいと確認した一方、これが増税によって賄われることを否定しなかった。バーナム英首相は、国家が厳しい経済的逆風に直面しているにもかかわらず国民に真の変化をもたらすことができると主張した一方、予算案において困難な状況に直面していることを認めた。バーナム首相はまた、初回の住宅購入者が住宅購入市場に参入できるようにするための新しい「ヘルプ・トゥ・バイ」スキームを発表したことも報じられた。バーナム英首相は、ヒースロー空港の第3滑走路建設計画を阻止する可能性があるとの見方を示した。英国警察は、米国が使用する空軍基地の近くでの「重大事件」に関連して複数の容疑者を逮捕した一方、ドナルド・トランプ米大統領は、英国の空軍基地で逮捕された男たちは「大きな損害」をもたらそうとしていたと述べた。フランスは、2027年予算案において給与税控除の計算方法の変更を検討しており、これは企業にとって事実上の給与増税となり、30億〜35億ユーロの追加歳入をもたらす可能性がある。メルツ独首相のCDU（キリスト教民主同盟）の主要人物であるノルトライン＝ヴェストファーレン州のヴースト首相は、経済改革のペースに関して政府を批判し、法制化の遅れが今月の州議会選挙における同党の惨敗の一因となったと述べた。欧州中央銀行（ECB）のスレイペン氏は、オランダは政府支出を抑制する必要があり、何もしなければ国家債務が増加すると述べたほか、これ以上借入を行うことは非常に無責任であり、インフレにとっても好ましくないと警告した。スイス国立銀行（SNB）のシュレーゲル総裁は、スイスのインフレ期待が落ち着いている中、中央銀行は快適な状況にあると述べた。複数の主要な外国銀行が、スイスのUBS（UBS SW）との潜在的な合併または統合に関心を表明した。