Newsquawk欧州株式寄り付きニュース - 2026年9月21日

アジア APAC株は最終的にまちまちとなったが、今週の米国での国連総会やトランプ・習会談を含む重要会合を前に、地域の大半では慎重ながらも上昇が見られた。また、日本市場が水曜日まで休場となるため、商いが薄い状況となっている。ASX 200は、M&A関連のヘッドラインがまちまちだったほか、RBAの追加利上げ観測が強まる中で、動意に乏しかった。CBAは利上げ予想を11月から9月に前倒しし、ANZは9月と11月の両方での利上げを予想している。KOSPIは、先週金曜日のナスダックの上昇を受けてハイテク株が上昇し、アウトパフォームした。ハンセン指数と上海総合指数は、今週のトランプ・習会談を前に、また首脳会談に先立って米中当局者がニューヨークで協議を行ったことを受け、やや上昇した。中国の首席通商交渉官は協議について「悪くない」と述べ、国営メディアは、双方が相互に関心を持つ重要な経済・貿易問題について率直かつ踏み込んだ建設的な意見交換を行ったほか、AI関連問題についても対話を行ったと報じた。 CXMT（688825 CH）- 同社は第5世代DRAM技術プラットフォームの量産を発表。（CXMT） 欧州市場引け 引け値：Euro Stoxx 50 -1.49%、6,229、DAX -1.63%、25,296、CAC 40 -1.49%、8,065、FTSE 100 -1.45%、10,659、SMI -1.15%、13,787、FTSE MIB -1.60%、51,545、IBEX 35 -1.60%、19,514、PSI -1.33%、9,542、AEX -0.52%、1,095。 セクター：IT 0.86%、ヘルスケア -0.31%、エネルギー -0.45%、資本財・サービス -1.01%、公益 -1.15、生活必需品 -1.22%、素材 -1.51%、金融 -1.75%、一般消費財 -2.22%、通信サービス -3.38% FTSE 100 DCC Energy（DCC LN）- 同社株主は、KKR（KKR）およびEnergy Capital Partnersによる57億ポンド超の買収取引を承認した。取引は2027年第1四半期に完了する見込み。（DCC） 英国住宅 - Rightmove住宅価格前月比（9月）0.7%（前回 -2.0%）；Rightmove住宅価格前年比（9月）-0.8%（前回 -1.0%）。 英国不動産税 - 英国政府は、150万ポンド超の住宅を含めるよう新たな不動産税を拡大する計画を検討していると、The Timesが報じた。同報道によると、より低価格の不動産まで課税対象を拡大すれば、対象となる住宅数は倍以上の27万1,000戸となる。（The Times） その他の英国企業 ブローカー動向 Barratt Redrow（BTRW LN）：Peel Huntが「Add」から「Hold」に格下げ IMI（IMI LN）：BNP Paribasが「Outperform」から「Neutral」に格下げ DAX Volkswagen（VOW3 GY）、Porsche AG（P911 GY）- Handelsblattによると、Volkswagenの再編計画の下で、Porscheは約4,100人の追加人員削減に直面する可能性がある。提案された削減は約7億ユーロの間接費不足に対応するもので、すでに合意された削減に上乗せされる。（Handelsblatt） その他のドイツ企業 ブローカー動向 CAC フランス信用格付け - Scopeはフランスの長期格付けを「AA-」から「A+」に引き下げ、見通しを安定的に変更；DBRSはフランスを「AA」で確認し、フランスの見通しをネガティブに引き下げた。 Societe Generale（GLE FP）- 同社は2029年目標を発表：グループ収入の平均CAGRを約3%、2029年のROTEを13～14%、2030年以降は15%超、CET1比率を13%超とする見通し。（Societe Generale） TotalEnergies（TTE FP）- 同社はベネズエラとMoUを締結；詳細は明らかにされていない。（Reuters） その他のフランス企業 Arkema（AKE FP）- 同社は、韓国のUlsan HDOTターミナルにおける氷晶アクリル酸向けに、3,000m³の新たなタンク保管能力を確保したと発表。（PR Newswire） Technip Energies（TE FP）- 同社はSABICと独占的LCAを締結したと発表。これに基づき、TechnipはSABICの確立された低密度ポリエチレン・クリーン・チューブラー・リアクター技術の世界的なライセンサーとなる。（Technip Energies） ブローカー動向 汎欧州 InPost（INPST NA）- AdventおよびFedEx（FDX）が主導するコンソーシアムは、78億ユーロでInPostを買収するために必要な80%の受諾基準をクリアした。（Bloomberg） Telefonica（TEF SM）- Expansionによると、同社はTelefonica Tech部門を機能面でTelefonica Espanaに統合している。（Expansion） ブローカー動向 SMI Galderma（GALD SW）- 同社はSMIに加わった。2026年度のガイダンスを引き上げ、純売上高成長率を19～21%と予想（従来のガイダンスは17～20%）。（Galderma） Kuehne+Nagel（KNIN SW）、Amazon（AMZN）- Kuehne+NagelはAmazonとの長期的な戦略的協業を発表。同協業にはAWSが含まれ、建設や機器導入から継続的な保守、アップグレード、拡張プロジェクトに至るインフラのライフサイクルを対象とする。（Kuehne+Nagel） Partners Group（PGHN SW）- Bloombergによると、同社は約8億ユーロのプライベートクレジット・ローンを継続ビークルに移す取引を検討していると報じられている。同社はファンド内のローンを買い取り、資産をより長期間保有できるようにするという。（Bloomberg） UBS（UBSG SW）- 同社CEOは、スイスの lawmakersが提案している自己資本要件には満足していないが、耐えられるものだと述べたと、NZZが報じた。（NZZ） その他のスイス企業 ブローカー動向 スカンジナビア Novo Nordisk（NOVOB DC）、Eli Lilly（LLY）- WSJによると、患者らはNovo NordiskとEli Lillyを提訴しており、GLP-1薬が突然の、しばしば恒久的な視力喪失を伴う疾患であるNAIONを引き起こしたと主張している。因果関係に関する証拠はまちまちである。FDAが調査している一方、欧州の規制当局はNAIONをセマグルチドの非常にまれな副作用に分類している。NovoとLillyは、自社薬がこの疾患を引き起こすとの見解に異議を唱えている。（WSJ） UPM-Kymmene（UPM FH）- Reutersが情報筋の話として報じたところによると、EUの反トラスト規制当局は、UPMが南アフリカのSappiと行う14億2,000万ユーロの製紙JVに対して拒否権を行使する見通し。両社が競争上の懸念に対応する譲歩を提示しなかったため。（Reuters） Volvo Car（VOLCARB SS）- 同社はKlaus Zellmerを社長兼CEOに任命。同氏は2027年10月1日までに就任する。（Volvo Car） ブローカー動向 Danske Bank（DANSKE DC）：BNP Paribasが「Underperform」でカバレッジを再開 Handelsbanken（SHBA SS）：BNP Paribasが「Underperform」でカバレッジを再開 Lundbeck（LUN DC）：UBSが「Neutral」から「Buy」に格上げ Swedbank（SWEDA SS）：BNP Paribasが「Outperform」でカバレッジを再開 米国 引け値：SPX +0.16%、7,650、NDX +0.67%、29,644、DJI -0.19%、51,687、RUT -0.50%、2,860。 セクター：テクノロジー +0.81%、資本財・サービス +0.47%、金融 +0.06%、一般消費財 +0.02%、ヘルス -0.22%、エネルギー -0.24%、生活必需品 -0.64%、通信サービス -0.74%、不動産 -0.94%、素材 -1.10%、公益 -1.35%。 Pfizer（PFE）- Bloombergによると、Pfizerは「最恵国」契約の下で、増加した海外医薬品収入の一部を米国保健福祉省と分配することに合意した。この条項は2026年1月1日から2029年1月20日までの既存医薬品を対象とする。収入分配率と対象医薬品は黒塗りにされており、収益は米国の患者と納税者のコスト削減に充てられる予定。（Bloomberg）