Newsquawkデイリー・アジア太平洋市場寄り付きニュース - 2026年9月24日

水曜日の米国株は、世界的に利回りが急上昇する中で売られ、RUTが明確なアンダーパフォーマーとなり、主要指数はすべて下落して終了した。セクターは全般的に下落し、公益、コミュニケーション・サービス、一般消費財が出遅れた一方、エネルギーと資本財はアウトパフォームした。半導体およびメモリー関連銘柄は下落した。これは、火曜日にGPT Astra 6とClaude Opus 5.5が発表された後、最近のMuseに起因する上昇の一部が反転したことを反映した可能性がある。また、中国のAI企業は、MoonshotとDeepSeekに対する調査を受けて、オーバーナイトで圧迫された。株式の軟調さは世界的な債券売りと同時に起こり、米国債利回りは特に短期ゾーンで、イールドカーブ全体にわたって急上昇した。市場参加者が、強くインフレ的な米国の速報PMI、上昇する原油価格、追加のタカ派的なFRB発言、非常に低調な5年債入札、米国のディーゼル輸出禁止の可能性を巡る報道を消化したためである。 米ドルは本日、世界的な利回りの急上昇、予想を上回る米国指標、さらに米国がディーゼル輸出禁止に踏み切った場合の欧州およびAPACの為替に対する経済的圧力の高まりに支えられ、上昇した。さらに、FRB関係者の発言は追加利上げを示唆し、Barr総裁は、インフレ率を2%目標に適時戻すためには、さらなる利上げが必要になる可能性が高いと述べた。 今後の注目材料は、日本の速報PMI、豪州雇用統計、中国の習主席の米国訪問、韓国の祝日。 スナップショット 株式 S&P 500 -0.8% Nasdaq総合 -1.1% DJIA -0.7% Russell 2000 -1.8% ES 2026年12月限 -0.8% RTY 2026年12月限 -1.9% NQ 2026年12月限 -0.8% YM 2026年12月限 -0.8% 為替 DXY +0.6%（101.09） EUR/USD -0.5% USD/JPY +0.6% GBP/USD -0.7% 債券 米国Tノート2026年12月限 -31ティック 10年物独連邦債2026年12月限 -115ティック 米10年利回り 5.12% 独10年利回り 3.55% エネルギー・金属 WTI 2026年11月限 +2.1% Brent 2026年11月限 -4.2% スポット金 -1.7% LME銅 -0.9% 暗号資産 Bitcoin -2.0% Ethereum -2.8% 21:50BST／16:50EDT時点 今後の予定 注目材料は、日本の速報PMI、豪州雇用統計、中国の習主席の米国訪問、韓国の祝日。「Newsquawk Week Ahead」はクリック。 イラン紛争 米国は国連協議において、ホルムズ海峡を管理しているのはテヘランではないとして、イランのホルムズ海峡に関する提案を退けたと伝えられた。 米国務長官Rubioは、イランとの会合は前向きだったが突破口を意味するものではなく、過去の協議の継続であり、主に考えやメッセージの交換だったと述べた。また、米国はホルムズ海峡が問題であることを理解しており、海峡を防衛し、開放状態を維持し続けると述べた。Rubioは、イランが今朝商船に発砲したと指摘した。さらに、Trump大統領には軍事的選択肢を含む複数の選択肢があるとし、イランとの合意が成立する場合には、一定期間にわたる困難な作業が必要になると述べた。 イラン大統領Pezeshkianは、米国によるMinab女子学校への攻撃について、罪のない子どもたちが殺害されたと述べた。また、イランは民間人を標的にしておらず、核エネルギーは必要だが核爆弾は必要ではなく、核問題は戦場で解決できないと述べた。イランは強くなり敵に抵抗する必要があるとし、軍事力は防衛的なものであり、爆撃には必ず反撃すると述べた。さらに、一部の当事者がホルムズ海峡を自由に利用してイランを攻撃することを許すことはできず、イランに対して使用される武器の通過にホルムズ海峡を利用することはできないと述べた。 イラン外相Araghchiは、米国とイスラエルの戦争犯罪を支持しないよう欧州当局者に警告したと述べた。また、Tasnimが情報筋を引用して報じたところによると、Araghchiは米国務長官Rubioに「ロシアおよびイラン制裁法」への懸念を伝え、米国特使Witkoffとの接触は政策決定機関や当局者との調整なしに行われた。 イラン外務省報道官は、火曜日にカタールの仲介を通じてイランと米国の間で新たなメッセージ交換と確認が行われ、2時間にわたる米国とのやり取りの中で、外交再開の条件を明確にしたと述べた。 イランのRezaei少将は、テヘランの条件が満たされない限りホルムズ海峡は再開されず、交渉もないと述べた。イランは交渉を急いでおらず、条件は作成されてカタールとパキスタンに渡されたと付け加えた。近隣諸国に対し、イラン便を停止したり米国の取り組みに関与したりしないよう警告し、そうなった場合、米国のパートナーである近隣諸国からの航空便を停止すると述べた。さらに、他の海峡も閉鎖したいのかと問われ、他の海峡を閉鎖させるのは米国自身だと述べ、イランは初めて空母George Washington上空でミサイルを爆発させることができたと指摘した。 Reutersによると、イランの高官は、敵対行為を終わらせる提案に対する米国の回答をテヘランが検討していると述べた。火曜日の米国との間接協議では、ホルムズ海峡の再開と米国の封鎖解除が議論された。イランの主要な優先事項は、敵対行為の恒久的な終結と米国による海上封鎖の解除であるが、両者の間には依然として大きな隔たりがあり、外交は続いている。 Hayomによると、外交筋は、昨日の米国とイランの協議は交渉再開に必要な最低限の成果を達成しなかったと示唆した。 UKMTOはホルムズ海峡内での事案を報告した。貨物船が正体不明の飛翔体に攻撃され、乗組員全員が避難し、2人の死傷者が報告された。船は炎上し、漂流していた。 イランの顧問は、フーシ派が48時間以内にイエメンの紅海沿岸を掌握するのを支援した。 イエメンのフーシ派は、ワシントンがサウジ主導の攻撃を支持する場合、米国の利益を標的にすると述べた。 米国の貿易 米国株は水曜日、世界的な利回りの急上昇を受けて売られ、RUTが明確なアンダーパフォーマーとなった。主要指数はすべて下落して終了した。公益、コミュニケーション・サービス、一般消費財が出遅れ、エネルギーと資本財はアウトパフォームした。半導体・メモリー関連銘柄は下落し、中国のAI企業もMoonshotとDeepSeekへの調査を受けて圧迫された。株式の弱さは世界的な債券売りと重なり、強くインフレ的な米国速報PMI、原油価格の上昇、タカ派的なFRB発言、低調な5年債入札、米国のディーゼル輸出禁止の可能性を巡る報道を背景に、米国債利回りが急上昇した。 SPX -0.75%（7,706）、NDX -0.85%（30,470）、DJI -0.68%（51,517）、RUT -1.77%（2,839）。 詳細な要約はこちら。 関税・貿易 米財務長官Bessentは、中国のHe副首相と会談し、週末の協議を終えたと述べた。両国は首脳会談に向けて、AIホットラインの文言やその他の点を最終調整しており、Busan合意を継続することにも、より大規模な合意を検討することにも異論はないという。 Politicoによると、Trump米政権当局者は牛肉輸入計画の撤回を検討している。 報道によると、中国のXiがワシントンを訪問する中、米上院議員らは今週、中国車を禁止する法案の成立を急ごうとしている。 注目ヘッドライン FRBのBarr（投票権者）は、インフレ率を2%目標に適時戻すため、さらなる利上げが必要になる可能性が高いと述べた。インフレは2%目標に向けて適時に明確な低下傾向を示しておらず、経済成長は強く、労働市場は堅調だと述べた。また、FRBはポジションを外しており、正しい方向に調整したとし、最近の政策会合に向けてリスクを反映するため金融政策を再調整する必要があったと述べた。 FRBのGoolsbee（2027年投票権者）は、より大きな負の供給ショックがインフレに比較的持続的な影響を及ぼすと想定する方がよいと述べ、関税や新型コロナを例に挙げた。原油についても同様のことが起きている可能性があるとして、「注意しなければならない」と述べた。 米財務長官Bessentは、民間部門が米国の経済再興をけん引していると述べた。 データ・リキャップ 米S&Pグローバル製造業PMI速報（9月）57.0、予想53.6、前回53.9 米S&Pグローバル・サービス業PMI速報（9月）58.7、予想56.0、前回56.5 米S&Pグローバル総合PMI速報（9月）58.4、前回56.0 為替 米ドルは世界的な利回りの急上昇、予想を上回る米国指標、米国がディーゼル輸出禁止に踏み切った場合の欧州およびAPAC為替への経済的圧力の高まりに支えられ、上昇した。さらにFRB関係者の発言は追加利上げを示唆し、Barr総裁は2%目標への適時の回帰にはさらなる利上げが必要になる可能性が高いと述べた。 ユーロはドル高を受けて圧迫された。域内のPMIデータはややまちまちだったが、最終的には欧州経済の底堅さを示した。ポンドは景気循環通貨のアンダーパフォーマンスを受けて下落し、1.3300を下回った。円は原油高とディーゼル禁止の可能性を受けて出遅れた。日本の市場参加者は今週初めて市場に戻る。 南アフリカ金利決定 7.25%、予想7.25%、前回7.00% 債券 米国債は、タカ派的なPMI、FRB関係者の発言、低調な5年債入札を受けて下落し、利回りは上昇した。米国のディーゼル輸出禁止の可能性を巡る報道を受け、世界の債券も売られた。 商品 米国とイランの間で大きな進展がない中、原油価格は上昇して引けた。米国とイランの会合が前向きだったとの報道が追加された一方、米国のディーゼル輸出禁止を巡っては相反する報道もあった。 米EIA原油在庫変化（9月18日）+296.9万バレル、予想-60万バレル、前回-64万バレル、SPR -40.5万バレル。 Axiosが情報筋を引用して報じたところによると、Trump米大統領はベネズエラのRodriguezに対し、石油の流れを維持し、関係を温かく保ち、選挙を実施する必要性を強調した。 Politicoが情報筋を引用して報じたところによると、Trump米政権はエネルギー価格を引き下げるため、政権内および石油業界に意見の相違があるにもかかわらず、90日間のディーゼル輸出禁止計画を準備している。 米エネルギー長官Wrightは、気候問題で合意がなければワシントンはIEAからの脱退を検討する可能性があると述べた。一方、そのような問題では脱退ではなくIEA改革を支持した。Wrightは別途、ディーゼル輸出禁止は機能せず、ガソリンとジェット燃料価格を押し上げると述べた。また、天然ガスを「米国のエネルギー超大国」と表現し、今後5～10年間、天然ガス価格はおおむね横ばいになると予想した。 NYPによると、米エネルギー長官Wrightは、Trump側近が90日間の禁止措置を準備しており数日以内に発表される可能性があるとしたPoliticoの報道を否定した。 ホワイトハウス当局者は、米国がディーゼル輸出禁止を検討しているとの報道は「フェイクニュース」だと述べた。また、Trump大統領は米国にとって最善の決定を下し、給油所価格の下落を望んでおり、すべての選択肢が検討されていると述べた。 リビアNOC会長は、Sharara油田の生産量が現在日量10万バレル未満になっていると述べた。 BHP（BHP AT）は、チリのEscondido鉱山で事故を受け操業を停止したと述べた。 地政学 ロシア・ウクライナ 米国務長官Rubioは、ロシアとウクライナがエネルギーおよび穀物を巡る限定的な停戦に一定の関心を示していると述べた。また、ロシアのPutin大統領がG20に出席すれば、Trump大統領と話す機会になる可能性があると述べた。 ロシア外相Lavrovと米国務長官Rubioは、中東、南コーカサス、ラテンアメリカ、カリブ海地域の情勢について協議し、二国間関係をできるだけ早く回復する必要性を強調した。協議を継続することで合意した。 情報筋によると、ロシア大統領特使がTrump政権のメンバーとの新たな協議のため米国に向かう。 ポーランド軍当局者は、ロシア軍のヘリコプターがKaliningradから一時的にポーランド領空に侵入したと述べた。 その他 米国務省によると、国務長官Rubioはインド側の counterpart と会談し、ロシアおよびイランと経済的に関与する国に対して科される可能性のある制裁について協議した。 アジア太平洋 注目ヘッドライン Politicoによると、米民主党上院議員らはTrump大統領に書簡を送り、中国との間でAI開発を相互に減速または一時停止する合意を求めた。 インド準備銀行のGupta副総裁は、インドの原油依存度が低下するため、経常赤字は今後も縮小し続けると述べた。 EU・英国 注目ヘッドライン ECBのLane理事は、エネルギーショックに対する賃金の大きな反応はないと述べた。 ECBのMakhlouf理事は、エネルギーショックによる二次的影響はまだ見られていないと述べた。 データ・リキャップ 英国S&Pグローバル製造業PMI速報（9月）52.0、予想51.5、前回51.7 英国S&Pグローバル・サービス業PMI速報（9月）52.0、予想52.0、前回52.5 英国S&Pグローバル総合PMI速報（9月）51.7、予想52.0、前回52.5 フランスS&Pグローバル製造業PMI速報（9月）50.3、予想50.8、前回51.1 フランスS&Pグローバル・サービス業PMI速報（9月）51.4、予想48.4、前回48.0 フランスS&Pグローバル総合PMI速報（9月）51.2、予想48.7、前回48.5 ドイツS&Pグローバル製造業PMI速報（9月）53.8、予想54.0、前回54.3 ドイツS&Pグローバル・サービス業PMI速報（9月）52.9、予想50.0、前回49.7 ドイツS&Pグローバル総合PMI速報（9月）53.8、予想51.8、前回51.8 欧州S&Pグローバル製造業PMI速報（9月）52.7、予想52.6、前回52.7 欧州S&Pグローバル・サービス業PMI速報（9月）53.0、予想51.5、前回51.6 欧州S&Pグローバル総合PMI速報（9月）53.1、予想51.7、前回52.0