【市場分析】本日後半の米中間選挙を前に地政学情勢への注目が続き、原油は不安定な値動き
ORIGINAL · Newsquawk[MARKET ANALYSIS] Choppy trade in crude as eyes remain on the geopolitical landscape ahead of the US mid-terms later today原文を見る原文を閉じる
WTI Dec and Brent Jan futures are attempting to trim some of yesterday’s losses, following the 8% slump on Monday, which saw WTI relinquish the USD 100/bbl level. Losses yesterday came amid hopes of diplomacy, although the partial rebound overnight was facilitated by reports of explosions and that the US had attacked Iran's Qeshm Island. Choppiness was seen this morning amid mixed geopolitical headlines (more below), with WTI now towards the middle of a USD 96.12-98.69/bbl range (vs yesterday’s USD 95.15-102.75/bbl range) and Brent in a USD 104.27-107.24/bbl parameter (vs yesterday’s USD 103.28-112.41/bbl range), but closer to the upper end. Dutch TTF has rebounded to around EUR 97.50/MWh from lows of around EUR 94/MWh this morning. In terms of geopolitics, yesterday US President Trump responded “no” when asked if he was considering striking Iran after the midterms, while he also stated Iran wants a settlement as soon as possible and that it could happen. Trump was also said to be in no hurry to resume the war, and VP Vance noted that some progress was made on Iran, while Iranian Foreign Minister Araghchi announced that Iran had presented its conditions and plan. Nonetheless, there were overnight reports of explosions and that the US had attacked Iran's Qeshm Island, while the attack was described as small-scale, defensive and aimed at denying Tehran the freedom to attack commercial ships in the Strait of Hormuz. This morning, the geopolitical flurry continued with early-door source reports suggesting that Iran and the US are far from reaching a deal to end the war, while the US' excessive demands will not be accepted by Iran. Further, Qatari mediators were in Tehran on Monday for talks with Iran, which some reports suggested were positive and that Iran and the US were reviewing the latest suggestions from mediators. It was then reported that Qatari mediators went to Tehran only to receive Iran's response, not for further discussions, and sources said political figures inside Iran were pushing for de-escalation. Precious metals are weaker as crude rebounds, with spot gold almost wiping out all of yesterday’s gains, while spot silver is now below Monday’s low, all despite a relatively flat USD ahead of the US midterms (Full Newsquawk preview and tool available). Spot gold trades in a USD 3,902-3,964/oz range (vs yesterday’s USD 3,874-3,970/oz range). Spot silver underperforms after dipping under yesterday’s USD 49.33/oz low. Analysts at ING “expect gold to regain some ground following its recent correction. But the near-term outlook remains challenging amid expectations for higher rates and a stronger dollar, limiting the scope for a more sustained recovery.” 3M LME copper is also on the back foot and under the 14k mark in a current USD 13,896.05-14,286.35/t range at the time of writing.
イラン関連の報道や相反する外交の説明が続くなか、原油先物は報じられたレンジ内で一部持ち直した。記事はまた、貴金属と工業用金属の軟調さも伝えた。
速報の内容
WTI12月限とブレント1月限は、月曜日に8％急落してWTIが1バレル＝100米ドルの水準を割り込んだ後、昨日の下げの一部を取り戻そうとしている。昨日の下落は外交への期待を背景としたものだったが、夜間の反発は、爆発の報道や米国がイランのケシュム島を攻撃したとの報道を受けたものだった。今朝は地政学関連の見出しが入り交じる中で値動きが不安定となり（詳細は後述）、WTIは現在、1バレル＝96.12～98.69米ドルのレンジの中ほど（昨日のレンジは95.15～102.75米ドル）にあり、ブレントは104.27～107.24米ドルのレンジ（昨日は103.28～112.41米ドル）で、上限に近い水準にある。オランダのTTFは今朝の安値である約97ユーロ/MWhから反発し、約97.50ユーロ/MWhとなった。 地政学情勢については、昨日、トランプ米大統領は中間選挙後にイランへの攻撃を検討しているかと問われ、「ノー」と答えた。また、イランはできるだけ早期の合意を望んでおり、それは実現する可能性があるとも述べた。トランプ氏は戦争再開を急いでいないとも報じられ、バンス副大統領はイランをめぐって一定の進展があったと述べた一方、アラグチ・イラン外相はイランが条件と計画を提示したと発表した。それでも夜間には爆発の報道や、米国がイランのケシュム島を攻撃したとの報道があった。この攻撃は小規模かつ防衛的なもので、ホルムズ海峡の商船を攻撃する自由をテヘランから奪うことを目的としていたと説明された。 今朝も地政学関連の報道が相次ぎ、早い時間帯に出た関係筋の報道は、イランと米国が戦争終結の合意からは程遠く、米国の過度な要求をイランは受け入れないと示唆した。さらに、カタールの仲介者は月曜日、イランとの協議のためテヘランを訪問した。一部報道は協議が前向きだったと伝え、イランと米国が仲介者による最新の提案を検討しているとした。その後、カタールの仲介者はさらなる協議のためではなく、イランの回答を受け取るためだけにテヘランを訪れたと報じられ、関係筋によると、イラン国内の政治家らは緊張緩和を求めていた。 原油の反発を受け、貴金属は下落。スポット金は昨日の上昇分をほぼ全て失い、スポット銀は月曜日の安値を下回った。米中間選挙を前に米ドルが比較的横ばいで推移しているにもかかわらず、この動きとなった（Newsquawkの完全版プレビューとツールを利用可能）。スポット金は1オンス＝3,902～3,964米ドルのレンジ（昨日は3,874～3,970米ドル）で取引されている。スポット銀は、昨日の安値である1オンス＝49.33米ドルを下回った後、金を下回るパフォーマンスとなっている。INGのアナリストは「最近の調整を経て、金は一部の値を取り戻すと予想する。ただし、金利上昇とドル高への期待が続く中、短期的な見通しは依然として厳しく、持続的な回復の余地は限られている」と述べた。LME銅3カ月物も軟調で、執筆時点では1トン＝13,896.05～14,286.35米ドルのレンジで、14,000米ドルを下回っている。
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