米為替市場総括：DXYが年初来高値を更新、USD/JPYの不安定な取引で介入観測
ORIGINAL · NewsquawkUS FX WRAP: DXY makes new YTD highs; USD/JPY volatile trade sparks intervention speculation原文を見る原文を閉じる
USD was broadly firmer against peers as higher US yields continue to offer an attractive rate differential environment for the buck. The move has continued in the aftermath of surprisingly hawkish comments from Fed's Waller, accompanied by hotter-than-expected CPI readings. US data showed an uptick in initial claims, though still at benign levels, while existing home sales declined more than expected. Headlines centred on Nvidia and its CEO transition, with discussion emerging over whether it is an idiosyncratic or systemic risk. Despite NVDA falling 14% at its intraday lows, a strong recovery was seen, with competitors helping offset losses in the key AI player, allowing a rebound in stocks. Higher oil prices were another supportive factor for the USD, partially in response to US President Trump saying "We don't need a deal with Iran" and signalling that VP Vance will not take part in discussions with Iran, instead focusing on domestic matters. There was plenty of Fed speak throughout the day. 2026 voter Hammack said rates need to move higher to reach a restrictive stance, 2027 voter Daly said her bias is that further tightening will be needed, and 2027 voter Goolsbee said the Fed should be mindful of signs the economy is overheating. DXY now trades around fresh YTD highs of 103.24. Outside of the US, newsflow was limited. A sharp move lower in USD/JPY sparked intervention and rate-check speculation. USD/JPY briefly climbed above 160 to highs of 160.05 before swiftly falling to lows of 159.29. Thereafter, USD/JPY recovered most of the downside into the time of writing. The move followed failed jawboning attempts from Japan's top currency diplomat Mimura. Meanwhile, BoJ's Asada struck his usual dovish tone, warning against premature rate hikes.
ドルが上昇し、USD/JPYは一時160.05に達した。日本は急速な円の変動をけん制し、通貨ペアが160に近づくなか、市場に過去の介入を想起させていた。
速報の内容
米ドルは対主要通貨で総じて上昇した。米国債利回りの上昇が続き、ドルにとって魅力的な金利差環境を提供している。FRBのウォラーによる予想外にタカ派的な発言と、予想を上回るCPIの数値を受け、この動きは続いている。米指標では新規失業保険申請件数が増加したものの、依然として穏当な水準にとどまった一方、中古住宅販売件数は予想以上に減少した。見出しはエヌビディアと同社CEOの交代を中心に展開し、これが個別要因のリスクなのか、システミックリスクなのかを巡る議論が浮上した。NVDAは日中安値で14％下落したものの、力強く持ち直した。競合各社が主要AI銘柄の損失を相殺する一助となり、株価反発につながった。原油価格の上昇も米ドルを支える要因となった。これは一部、トランプ米大統領が「イランとの合意は必要ない」と述べ、副大統領のバンス氏はイランとの協議に参加せず、国内問題に注力すると示したことに反応したものだ。 この日はFRB関係者の発言が相次いだ。2026年の投票権を持つハマック氏は、金融政策を引き締め的な水準にするには金利を引き上げる必要があると述べた。2027年の投票権を持つデイリー氏は、さらなる引き締めが必要になるとの見方に傾いていると述べ、同じく2027年の投票権を持つグールズビー氏は、景気過熱の兆候にFRBは注意を払うべきだと述べた。 DXYは現在、年初来の新高値となる103.24近辺で取引されている。 米国以外では、ニュースは限られていた。USD/JPYが急落し、介入およびレートチェックの観測が浮上した。USD/JPYは一時160を上回り、160.05の高値を付けた後、急速に159.29の安値まで下落した。その後、執筆時点までに下落分の大半を取り戻した。この動きは、日本の通貨外交トップである三村氏による口先介入が奏功しなかった後に起きた。一方、日銀の浅田氏はいつものハト派的な姿勢を示し、早すぎる利上げを警告した。
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