米国市場11月5日 23:59

米国株式市場寄り付き：売りが続く中、寄り付き後にテクノロジー株が急落

ORIGINAL · NewsquawkUS EQUITY OPEN: Tech gets crushed after the open as the sell-off continues原文を見る原文を閉じる

OPEN: US indices opened lower, with the Nasdaq 100 significantly lagging, weighed on by notable weakness in Tech, the worst-performing sector. Qualcomm (-12%) is being hit hard post-earnings amid weak smartphone chip sales, while neoclouds, semiconductors and memory names are all being sold aggressively. The exception is the hyperscalers (AMZN, GOOGL, MSFT), which are gaining on the view that they are now more likely to grow their share of AI compute and absorb excess demand from the data center build-out. Sectors are mixed, with Energy the outperformer, buoyed by gains in the crude complex, albeit still significantly lower on the week. The most recent Middle East headline came from N12, which reported that senior US officials see a high probability of war with Iran. Treasuries are little changed across the curve, although they have climbed notably in recent trade amid the broader risk-off tone. Precious metals are in the green to varying degrees, with spot gold outperforming spot silver. On the data front, jobless claims remain below 200k, continuing to point to a low-hire, low-fire economy, while Revelio Labs nonfarm payrolls for October rose 26k, down from an upwardly revised 67.6k. The Dollar Index is marginally firmer, with the Aussie lagging on the risk sentiment, while the havens (CHF, JPY) are eking out gains against the Buck. GBP/USD moved higher after a much more hawkish than expected BoE decision: the Bank hiked by 25bps in an 8-1 vote, with Mann dissenting in favour of a larger 50bps rise. STOCK SPECIFICS: Qualcomm (QCOM): Weak smartphone chip sales, driven by sluggish handset demand. Arm Holdings (ARM): Royalty rev. light, partly pressured by memory-related smartphone market weakness. Coherent (COHR): Quarterly profit missed. Sony Group (SONY): Results impressed & lifted FY op. profit view. Micron Technology (MU): Suspended construction of planned $4.5bln memory chip facility in Taoyuan, Taiwan. Nvidia (NVDA): c. 600k H200 AI chips accumulated in Hong Kong await shipment to mainland China. Snap (SNAP): Rev. & DAUs missed. AppLovin (APP): Headline metrics topped as did next Q guidance & expanded share buyback prog. Tapestry (TPR): EPS, rev. & op. income beat. Rockwell Automation (ROK): Top line fell short of Wall St. exp. Cigna Group (CI): Strong Q metrics & FY EPS view. Amcor (AMCR): Profit light & cut FY outlook. Zillow Group (Z): Headline metrics short & CEO noted one of the most challenging housing environments in a generation. Microsoft (MSFT) spent $5bln less on Q3 capex than projected due to delays in 3rd party data centre capacity, incl. facilities operated by IREN (IREN). Microsoft (MSFT) will reportedly not expand Texas data centre deal with UK's Nscale.

StockNow 速報AI分析

11月5日の米国市場の寄り付きでは、テクノロジー株の下落と企業業績のまちまちな動きを伴って各指数が下落した。報告はマクロ経済、為替、データセンター関連の動向にも触れた。

速報の内容

寄り付き：米国株価指数は下落して始まり、ナスダック100は大きく出遅れた。テクノロジー株の顕著な弱さが重しとなっており、同セクターは最も大きく下落している。クアルコム（-12%）はスマートフォン向けチップの販売不振を受け、決算発表後に大きく売られている。一方、ネオクラウド、半導体、メモリー関連銘柄も軒並み積極的に売られている。例外はハイパースケーラー（AMZN、GOOGL、MSFT）で、AIコンピューティングにおけるシェアを拡大し、データセンター建設による超過需要を取り込む可能性が高まったとの見方から上昇している。セクターの動きはまちまちで、原油関連銘柄の上昇に支えられたエネルギーが最も堅調。ただし、週間では依然として大幅な下落となっている。中東情勢を巡る直近のヘッドラインはN12によるもので、米政府高官らはイランとの戦争の可能性が高いと見ていると報じた。米国債は利回り曲線全体でほぼ変わらず。ただし、広範なリスク回避の動きを受け、直近の取引では大きく上昇している。貴金属は程度の差はあるものの上昇しており、現物金が現物銀を上回っている。経済指標では、失業保険申請件数は引き続き20万件を下回り、雇用と解雇がともに少ない経済を示している。一方、Revelio Labsの10月の非農業部門雇用者数は2万6,000人増となり、上方修正された前回の6万7,600人から減少した。ドル指数は小幅に上昇。リスク選好を受けて豪ドルは出遅れる一方、安全通貨（CHF、JPY）は米ドルに対して小幅に上昇している。英中銀の決定が予想を大きく上回るタカ派的な内容となった後、GBP/USDは上昇した。中銀は25ベーシスポイントの利上げを8対1で決定し、マン委員は50ベーシスポイントの利上げを支持して反対した。個別銘柄：クアルコム（QCOM）：端末需要の低迷を背景に、スマートフォン向けチップの販売が不振。 Arm Holdings（ARM）：メモリー関連のスマートフォン市場の弱さが一因となり、ロイヤルティ収入が低調。 Coherent（COHR）：四半期利益が予想を下回った。 Sony Group（SONY）：決算は好調で、通期営業利益見通しを引き上げた。 Micron Technology（MU）：台湾・桃園市で計画していた45億ドル規模のメモリーチップ工場の建設を中断。 Nvidia（NVDA）：約60万個のH200 AIチップが香港に蓄積され、中国本土への出荷を待っている。 Snap（SNAP）：売上高とDAUが予想を下回った。 AppLovin（APP）：主要指標が予想を上回り、次四半期のガイダンスも上回ったほか、自社株買いプログラムを拡大。 Tapestry（TPR）：EPS、売上高、営業利益が予想を上回った。 Rockwell Automation（ROK）：売上高がウォール街の予想に届かなかった。 Cigna Group（CI）：四半期指標は好調で、通期EPS見通しも堅調。 Amcor（AMCR）：利益が低調で、通期見通しを引き下げた。 Zillow Group（Z）：主要指標が予想を下回り、CEOは、住宅市場を取り巻く環境が一世代で最も厳しいものの一つだと述べた。 Microsoft（MSFT）は、第3四半期の設備投資が予想を50億ドル下回った。IREN（IREN）が運営する施設を含む、サードパーティーのデータセンター容量の遅れが理由。 Microsoft（MSFT）は、英国のNscaleとのテキサス州データセンター契約を拡大しないと報じられている。

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