欧州オープン：NOVOB DC、NYSEへの直接上場に前向き；DGE LN、WPP LNのWilson氏をCFOに起用；JD/ LN、「厳しい」取引を指摘しFY27ガイダンスを維持；GLEN LN、Nth Cycleと10億米ドルのオフテイク契約を締結；IBE SM、East Anglia Twoの持分売却を準備していると報道

欧州オープン： 欧州株は週半ばの取引を上昇して開始。オーバーナイトのアジア太平洋株は、米国からの同様の引き継ぎを受けてまちまちとなった。規制当局がDeepSeekとMoonshot AIに対するデータセキュリティー調査を開始したとの報道を受け、中国のAI株は下落し、Z.AI、MiniMax、Alibabaが下落した。XiaomiとTencentも、北京がAIセクターへの監視を強化する可能性への懸念から下落した。 金は、米国とイランの外交をめぐる動きと、FRBによるさらなる引き締めへの懸念をトレーダーが比較検討する中、4,335米ドル/オンスまで下落した。一部のFRB当局者は今週、物価上昇圧力が持続する可能性があると警告した。銅は6日間の上昇後、FRBの引き締めリスクと米ドル高をトレーダーが見極める中で下落した。ニッケル、アルミニウム、亜鉛も下落した。 サウジアラビアが東西パイプラインの再稼働に動き、米国がイランとの協議の進展を報告したことを受け、原油は6日連続で下落幅を拡大した。Bloombergは、供給混乱の緩和と外交的進展の兆候を受けてトレーダーが弱気ポジションを増やす中、Brentのプットオプション取引量が急増し、約76万4,000枚という過去最高に達したと指摘した。 Trump大統領はイランとの合意が成立すると考えており、米国当局者がイラン代表団と3時間にわたり生産的な会合を行い、近く別の会合が予定されていると述べた。Trump氏は、合意に向けた勢いがあると述べた一方、手遅れになる時点が来ると警告し、米国はPickaxe Mountainでの活動を確認した場合に攻撃する可能性があると付け加えた。別途、イランの外交筋は、国連総会の際にイランのPezeshkian大統領と米国のTrump大統領が会談することは議題に含まれていないと述べた。Trump氏は以前、Pezeshkian氏との会談に前向きだと述べていた。 その他では、英国のBurnham首相は、関税についてTrump大統領に強く申し入れ、Trump氏はフォークランド諸島に関する英国の立場を理解していると述べた。 欧州のエネルギー関連では、フランスが4億5,000万ユーロの対象を絞った燃料支援を実施し、低所得のドライバーや漁業・農業を含む産業への支援を延長する。100ユーロの給付制度は12月まで継続され、対象者は300万人から550万人に拡大する。フランス政府はまた、燃料供給は2カ月分確保されていると述べた。 ECB関連では、火曜日の欧州取引終了後、ECBのNagel氏は、エネルギー価格が高止まりし続ければ、政策金利を小幅な引き締め水準まで引き上げる必要が生じる可能性があると述べた。同氏は、賃金を通じたインフレの二次的影響の可能性を警告し、ECBは警戒を怠ってはならないと述べた。Nagel氏は、TPIは金融政策の伝達に関する問題にのみ対処でき、財政上の課題には対応できないと付け加えた。 本日の予定：9月の世界主要国S&P PMI速報値、SARBの政策発表、国連会合ではTrump氏とSharif氏の会談、イラン高官とGCCの会合、イラン大統領の演説が予定されている。講演者にはECBのVujcic氏、Cipollone氏、Lane氏、FRBのBarr氏が含まれる。ドイツと米国からの供給も予定されている。 個別銘柄： ヘルスケア：Novo Nordisk（NOVOB DC）のCEOはFTに対し、同社は米国上場をADRからNYSEへの直接上場へ変更することに前向きであり、そのような変更には利点があると考えていると述べた。AstraZeneca（AZN LN）は、12歳以上の喘息患者に対する維持療法としてTrixeoがEUで承認されたと発表した。Roche（ROP SW）は、原発性IgA腎症の成人を対象としたsefaxersenの第III相IMAgINATION試験が主要評価項目を達成したと発表した。 生活必需品：Diageo（DGE LN）は、WPP（WPP LN）のJoanne Wilson氏をCFOに任命したことを確認した。同氏は2027年中の就任が見込まれている。 一般消費財：自動車メーカーにとって注目される点として、Dataforceによると、中国の自動車メーカーは8月の欧州新車販売の約12％を占め、ハイブリッド車の4台に1台、プラグインハイブリッド車の3台に1台を占めた。バッテリー車とハイブリッド車の需要は27％増加し、市場全体を4.6％押し上げた。中国ブランドのシェアはドイツで6.4％、英国で20％超に達した。JD Sports（JD/ LN）のH1 2026/27売上高は59億ポンド（予想59億ポンド）、税引前利益は2億4,100万ポンド、調整後PBTは2億8,200万ポンド（予想2億7,900万ポンド）となった。有機売上高は0.7％減、LFL売上高は2.8％減で、FY27ガイダンスを維持した。 エネルギー：Expansionによると、Iberdrola（IBE SM）は、約50億ユーロと評価されるEast Anglia Twoプロジェクトの最大49％の売却を準備していると報じられている。 素材：Glencore（GLEN LN）はNth Cycleと10億米ドルのオフテイク契約を締結した。これに基づき、Nth Cycleは再生バッテリーから回収したリチウムやその他の重要鉱物を供給する。 テクノロジー：Adyen（ADYEN NA）はNiclas Neglen氏をCFOに任命し、2027年2月1日付で就任すると発表した。同社は、既存の財務目標に変更はないと付け加えた。 金融：英国の銀行にとって注目される点として、世界の銀行幹部は、英国の超過利潤税またはセクター税の引き上げにより、銀行が投資先を英国から移す可能性があると警告した。FTが報じた。 不動産：英国の不動産セクターにとって注目される点として、Quadrature Capitalの共同創業者であるSuneil Setiya氏が2億7,500万ポンドの邸宅を5戸のフラット付きで購入したことを受け、労働党の有力政治家らは英国の「6戸以上」の印紙税規則の撤廃を求めた。FTが報じた。 注目のブローカーによる格上げ：BP（BP/ LN）はJPMorganが格上げ、Valeo（FR FP）はJefferiesが格上げ。 本日の予定： イベント：米国のTrump大統領は18:00 EDT／23:00 BSTに中国のXi国家主席の到着式典を主催する。国連総会は続き、Trump大統領はその際にパキスタンのSharif首相と会談し、イランのPezeshkian大統領は演説を行う。イラン高官はオマーン、カタールおよび湾岸諸国の代表と協議する。 経済指標：欧州では、ユーロ圏PMI速報値は総合が51.7（前回52.0）、サービスが51.5（前回51.6）、製造業が52.6（前回52.7）となる見込み。英国の総合は52.0（前回52.5）、サービスは52.0（前回52.5）が予想されている。ドイツの総合は51.8（前回51.8）、サービスは50.0（前回49.7）、フランスの総合は49.1（前回48.5）、サービスは48.4（前回48.0）が見込まれている。米国の総合速報値は55.2（前回56.0）、サービスは56.0（前回56.5）、製造業は53.6（前回53.9）が予想されている。米国の週間MBA住宅ローン申請件数も発表される予定（前回は4.1％減、30年金利の前回値は6.97％）。 中央銀行：ECBのLane氏（ハト派）が講演を行う（スライド公開）。ECBのCipollone氏がパネル討議で発言する（スライド公開）。ECBのVujcic氏（中立）が対談形式の討議に参加する。FRBのBarr氏（中立）が住宅について発言する。FRBのGoolsbee氏（2027年投票権者）がポッドキャストのインタビューを行う。南アフリカのSARBは25bp利上げし、7.25％とすることが予想されている。 供給：米国は5年債700億米ドル、2年変動利付債280億米ドルを入札し、20～30年債の流動性支援買い戻しを発表する。ドイツは2047年債および2056年債を計20億ユーロ入札する。 エネルギー：EIAが週間エネルギー在庫を発表する。火曜日の取引終了後、APIデータは、原油在庫全体が予想外に180万バレル増加（予想60万バレル減）し、Cushing在庫が210万バレル増加、ガソリン在庫が予想外に220万バレル減少（予想20万バレル増）、留出油在庫が予想を上回る220万バレル減少（予想50万バレル減）となったことを示したと報じられている。