Newsquawk デイリー・アジア太平洋オープニングニュース - 2026年10月13日

米国株は月曜日、まちまちの動きとなり、ナスダックがアンダーパフォームする一方、ダウは上昇し、S&P 500はほぼ横ばいだった。大半のセクターが上昇して引け、エネルギーとコミュニケーション・サービスがけん引した一方、テクノロジーと一般消費財は出遅れ、ナスダックの重しとなった。中国のCXMTがより高密度なメモリーチップ設計の技術的進展を発表した後、競争激化への懸念が高まり、特にマイクロン（MU）など、半導体・メモリー銘柄の軟調さがテクノロジー株を圧迫した。それでも、コロンブス・デーの連邦祝日を背景に、比較的静かな取引となった。ただし、ニュースの多くは週末の地政学およびエネルギー関連の動向を中心とした。トランプ氏は、中間選挙を前に米国民向けのディーゼル価格を引き下げる取り組みとして、ロシア産ディーゼル輸出への制裁を解除することでロシアのプーチン大統領と合意したと発表した。またトランプ氏は、ロシアとウクライナの停戦合意の可能性を喧伝したが、いずれの側も合意を確認していない。一方、ロシアがウクライナの発電所を攻撃し、差し迫った合意への期待にさらなる疑念が生じた。 コロンブス・デーの祝日で米財務省の現物市場が休場し、流動性がやや低下するなか、USDは比較的静かな取引で上昇した。ニュースの多くは週末の地政学およびエネルギー関連の動向を中心とした。トランプ氏は、中間選挙を前に米国民向けのディーゼル価格を引き下げる取り組みとして、ロシア産ディーゼル輸出への制裁を解除することでロシアのプーチン大統領と合意したと発表した。またトランプ氏は、ロシアとウクライナの停戦合意の可能性を喧伝したが、いずれの側も合意を確認していない。一方、ロシアがウクライナの発電所を攻撃し、差し迫った合意への期待にさらなる疑念が生じた。中東では、フーシ派がリヤド空港を攻撃し、トランプ氏がサウジアラビアとともにフーシ派を攻撃することを検討したと伝えられた後も、緊張が高い状態にとどまった。米国では、FRBのハマック氏がタカ派姿勢を改めて示し、インフレ率の目標への回帰が遅いことを踏まえ、さらなる引き締めが必要だと主張した。ただし、FRBにとっての問題は、政策をどれほど迅速に一段と引き締めるかだと述べ、比較的迅速に実施する小幅な金利調整を好むとの考えを示した。今週は主に水曜日の米CPI統計が注目され、その後、金曜日早朝（英国夏時間）にはウォーシュFRB議長のIMFでの講演が控える。 今後の注目材料は、日本の企業物価指数（PPI）および銀行貸出、オーストラリアのNAB企業信頼感、RBA議事要旨、オーストラリアの国債供給。 スナップショット 株式 S&P 500 -0.1% ナスダック総合 -0.4% ダウ工業株30種 +0.4% ラッセル2000 -0.4% ES 2026年12月限 横ばい RTY 2026年12月限 -0.4% NQ 2026年12月限 -0.7% YM 2026年12月限 +0.4% 為替 DXY +0.3%（102.58） EUR/USD -0.4% USD/JPY +0.2% GBP/USD -0.2% 債券 米国債ノート 2026年12月限 -1ティック 独10年国債 2026年12月限 +19ティック 米10年債利回り 5.24% 独10年債利回り 3.48% エネルギー・金属 WTI 2026年11月限 +1.4% ブレント 2026年12月限 +1.4% 金スポット -0.5% LME銅 +0.6% 暗号資産 ビットコイン -1.1% イーサリアム -1.1% 21:50 BST／16:50 EDT時点 今後の予定 注目材料は、日本の企業物価指数（PPI）および銀行貸出、オーストラリアのNAB企業信頼感、RBA議事要旨、オーストラリアの国債供給。 Newsquawkの今週の予定はこちら。 イラン紛争 トランプ米大統領は、自身の政権下で159隻の船舶が沈没したことを示唆する画像を投稿した。 イランの国防相代行は米国に対し「火遊び」をしないよう警告し、対立を始める側はその拡大や結果を制御できず、イランは侵略に断固として対応すると述べた。IRIBが伝えた。 アルジャジーラによると、イラン外務省は、米国による封鎖と対イラン経済戦争が続く限り、ホルムズ海峡の安全は回復しないと述べた。 イラン外務省のバガイ報道官は、仲介者を通じた米国とのメッセージのやりとりが続いていると述べ、テヘランはなお米国の立場を検討中であり、検討が完了すれば仲介者を通じて回答すると付け加えた。 イラン外務次官は、自国の計画に関する米国側の発言への回答を最終調整していると述べた。 イランの国会議員は、ホルムズ海峡に関する計画は国家安全保障委員会で検討され、まもなく本会議に提出されると述べた。 IRGC海軍司令官は、ホルムズ海峡で航行システムを停止する船舶は敵対者として扱われると警告し、イランは同水路の安全に対する管理を手放さないと付け加えた。テレグラムの報道による。 イランのサファビ少将は、米国の海上封鎖への対応として、テヘランの主要戦略はホルムズ海峡を賢明に管理することだと述べた。Defapressが伝えた。 イランのレザイ少将は、米国はイランの7つの条件の一部を受け入れたものの、テヘランは米国の回答を不十分とみなしていると述べた。また、イランの外交は変化しており、過去には戻らないと付け加えた。IRIBが伝えた。 イランの将軍は、西アジアで米国とイスラエルが望む地域秩序の回復をイランは認めないと述べ、地域諸国に米国の安全保障の傘から離れるよう促すとともに、ワシントンは地域の安全を保証できないと警告した。 イラン大使は、フェアフォード基地に関する英国の主張を否定した。IRNAが伝えた。 英国外務省は、米国を含む25カ国以上が署名した共同声明を発表し、RAFフェアフォード空軍基地の事案にイランが関与したとの英国の認定を支持した。 バーンハム英首相は、サウジアラビアからのさらなる支援要請を検討する用意が英国にあると述べ、同盟国と自国を守る英国の決意は揺るがず、NATOの義務を全面的に果たすと付け加えた。 イランのヤズド州から、UAEのフジャイラ港に向けて対艦弾道ミサイルが発射された。 ミサイルとドローンによる攻撃の後、サウジアラビアで爆発が報告された。Sabereen Newsが伝えた。 イエメンのフーシ派は、月曜日に弾道ミサイルでリヤド空港を標的にしたと述べた。また、ドローンでハミース・ムシャイト空軍基地を標的とする作戦も実施し、攻撃は直撃したとした。 フーシ派当局者は、米国がイエメンの戦争に加われば「迅速で痛烈な対応」をすると警告した。AFP通信を引用したSky News Arabiaが伝えた。同当局者は、サウジアラビアがフーシ派への対抗で米国の支援を求めたとの報道があるなか、米国が紛争に関与した場合、同組織は対応をめぐって逡巡しないと述べた。また、サウジアラビアの石油施設や空港の従業員・作業員に対し、施設から離れるよう警告し、これらを正当な標的と表現した。 アルアラビーTVが情報筋を引用して伝えたところによると、イエメン政府軍は、タイズ県農村部のアルサラリ地区でのフーシ派による侵入の試みを阻止した。 米国市場 米国株は月曜日、まちまちの動きとなり、ナスダックがアンダーパフォームする一方、ダウは上昇し、S&P 500はほぼ横ばいだった。大半のセクターが上昇して引け、エネルギーとコミュニケーション・サービスがけん引した一方、テクノロジーと一般消費財は出遅れ、ナスダックの重しとなった。中国のCXMTがより高密度なメモリーチップ設計の技術的進展を発表した後、競争激化への懸念が高まり、特にマイクロン（MU）など、半導体・メモリー銘柄の軟調さがテクノロジー株を圧迫した。それでも、コロンブス・デーの連邦祝日を背景に、比較的静かな取引となった。ただし、ニュースの多くは週末の地政学およびエネルギー関連の動向を中心とした。トランプ氏は、中間選挙を前に米国民向けのディーゼル価格を引き下げる取り組みとして、ロシア産ディーゼル輸出への制裁を解除することでロシアのプーチン大統領と合意したと発表した。またトランプ氏は、ロシアとウクライナの停戦合意の可能性を喧伝したが、いずれの側も合意を確認していない。一方、ロシアがウクライナの発電所を攻撃し、差し迫った合意への期待にさらなる疑念が生じた。 SPX -0.05%（7,807）、NDX -0.71%（30,665）、DJI +0.41%（51,867）、RUT -0.39%（2,796）。 詳細な要約はこちら。 注目の見出し FRBのハマック氏（2026年投票権あり）は、さらなる金融引き締めが必要だと述べる一方、より小幅で頻繁な金利変更を好み、インフレ率の目標への回帰は遅すぎると考えていると述べた。ハマック氏は、現在の政策は十分に引き締め的ではないとし、高インフレが定着するリスクを警告するとともに、企業が投入コストの上昇を顧客に転嫁していると指摘した。 FRBのハマック氏（2026年投票権あり）は、米国債利回りは歴史的基準で「控えめ」であり、中立金利はより高い可能性が高いものの、正確な特定は難しいと述べた。また、住宅ローン金利が3%に戻るなら、経済に何か問題が起きていることを示す可能性が高いと付け加えた。ハマック氏はさらに、インフレ期待に問題が生じる可能性を示す初期の兆候があり、経済は限界的な部分で減速する必要があると述べた。また、金利上昇はハイパースケーラーを思いとどまらせないかもしれないが、他業種の企業には影響し得るとコメントした。さらに、FRBにとっての重要な問題は、政策をどれほど迅速に一段と引き締めるかだと述べた。 為替 コロンブス・デーの祝日で米財務省の現物市場が休場し、流動性がやや低下するなか、USDは月曜日、比較的静かな取引で上昇した。ニュースの多くは週末の地政学およびエネルギー関連の動向を中心とした。トランプ氏は、中間選挙を前に米国民向けのディーゼル価格を引き下げる取り組みとして、ロシア産ディーゼル輸出への制裁を解除することでロシアのプーチン大統領と合意したと発表した。またトランプ氏は、ロシアとウクライナの停戦合意の可能性を喧伝したが、いずれの側も合意を確認していない。一方、ロシアがウクライナの発電所を攻撃し、差し迫った合意への期待にさらなる疑念が生じた。中東では、フーシ派がリヤド空港を攻撃し、トランプ氏がサウジアラビアとともにフーシ派を攻撃することを検討したと伝えられた後も、緊張が高い状態にとどまった。米国では、FRBのハマック氏がタカ派姿勢を改めて示し、インフレ率の目標への回帰が遅いことを踏まえ、さらなる引き締めが必要だと主張した。ただし、FRBにとっての問題は、政策をどれほど迅速に一段と引き締めるかだと述べ、比較的迅速に実施する小幅な金利調整を好むとの考えを示した。今週は主に水曜日の米CPI統計が注目され、その後、金曜日早朝（英国夏時間）にはウォーシュFRB議長のIMFでの講演が控える。 ドル高に加え、フランスの財政動向への注目が続いたことから、EURはアンダーパフォームした。フランス銀行のムーラン総裁は、エネルギーショックにもかかわらず経済は持ちこたえているものの、不確実性は4月以来の高水準だと指摘した。一方、フランス銀行は第3四半期の成長率予想を0.1%に据え置き、市場参加者は火曜日のフランス議会での予算審議を待っている。さらにINGは、フランスの財政懸念が年明けまでユーロの重しとなり続ける可能性があり、FRBのインフレに対するタカ派姿勢がドルを支えるはずだと指摘した。 GBPは軟化したものの、1.3200水準の支持と、バーンハム首相による英国とEUの関係緊密化を求める声が下値を支えた。 日本の祝日で円が軟調となるなか、JPYは徐々に下落し、USD/JPYは158.00水準で底堅さを増した。市場参加者はPPI統計に注目している。 債券 米国債ノート先物は方向感の定まらない取引の後、最終的に当日横ばいとなった。コロンブス・デーのため現物米国債市場は休場だった。 コモディティ 中東の不確実性が再燃し、ウクライナとロシアの緊張が高まったことで原油価格は上昇した。トランプ米大統領が最近、エネルギー停戦を主張したにもかかわらず、ロシアはウクライナのエネルギー施設への攻撃を実施した。 OPEC事務局長は、今年の石油需要の伸びは日量40万バレルに達する見通しだと述べた。 サウジアラビアのエネルギー省は、石油パイプラインの輸送能力を日量1,000万バレルに増強するには2～3年かかるとの見通しを示した。また、同国は代替石油パイプラインの開発において国際的な参加を求めている。 サウジアラムコのCEOは、同社が追加の輸出ルートを検討し、海外の貯蔵能力の拡大に取り組んでいると述べた。Asharqが伝えた。 トランプ米大統領は、EUがエネルギーのためにロシアに2,500億米ドルを支払ったと述べ、メディアはこの問題を報じたがらず、自分は米国民にとって正しい選択をしたと付け加えた。 ロシアのノバク氏はディーゼル供給合意について、供給に関するロシア政府と米国政府の協議があり、世界市場にディーゼルを追加供給することが可能だと述べた。 カタールは、11月のマリン原油OSPをオマーン／ドバイ価格比で1バレル当たり8米ドルのディスカウント、ランド原油OSPを同7.50米ドルのディスカウントに設定した。 米国債利回りの上昇が続くなか、カザフスタンは金の売却を開始したと報じられた。 地政学 ロシア・ウクライナ ウクライナのゼレンスキー大統領は、トランプ米大統領の発表後にロシアがウクライナを攻撃したと述べ、ロシアがエネルギー停戦に同意しなければ、ウクライナは冬の間に反撃すると付け加えた。ゼレンスキー氏は、ロシアがトランプ氏の発表したエネルギー停戦に違反したと述べ、ウクライナは停戦保証に署名する用意があるとした。また、ロシアのプーチン大統領が60日間の停戦に同意すれば、ウクライナのロシアのエネルギーインフラへの攻撃を停止し、選挙を実施する用意があるとゼレンスキー氏が提案したと報じられた。 ウクライナのゼレンスキー大統領は、ウクライナはエネルギー停戦の用意があるものの、ロシアのプーチン大統領が同意する意思があるかどうかは分からないと述べた。同氏は、ロシアがその日だけでウクライナのエネルギー施設6カ所を攻撃したと述べ、モスクワが米国提案のエネルギー停戦を受け入れる意思がなく、ウクライナの人々やコミュニティーへの空爆を続ける意図であることが、ますます明白になっていると付け加えた。 ウクライナ外相は今こそ、凍結資産、貿易・通過の禁輸、海上活動の禁止、入国禁止、その他の措置など、半端な措置ではなく、モスクワに対する欧州の実効的な圧力をかける時だと述べた。 クレムリンの報道官は、エネルギー停戦について発表できることはまだないとし、接触は続いていると付け加えた。TASSが伝えた。ロシアは、ゼレンスキー氏が提案した60日間の停戦ではなく、長期的な和平を望んでいる。クレムリンは、エネルギー停戦の可能性が石油精製所だけに適用されるのかについてコメントを避け、トランプ氏が発表した停戦に関する接触は続いており、追ってさらなる情報を提供すると述べた。 RIAによると、クレムリンは、キーウが真に選挙を実施する意向なら、ロシアのプーチン大統領は投票日にウクライナへの攻撃を停止するよう命じる用意があると述べた。 ドイツの国内情報機関トップ、ゼレン氏は、ロシアが暗殺計画を含め、ドイツでのハイブリッド作戦に利用可能なほぼあらゆる手段を用いていると述べ、同様のさらなる行動が予想されると付け加えた。 NATOの最高司令官は、同盟に人々の保護と領土の防衛を超える計画、意図、野心はないと述べ、攻撃を受ければNATOは報復し、同盟国へのいかなる攻撃も完全に無効化すると警告した。紛争が差し迫っている、あるいは不可避だとは考えていないと述べた。NATOは、封鎖、敵対勢力の能力低下、攻撃を行って対応し、必要であれば自らの戦闘システムを標的とするシステムを無力化する。高性能の精密誘導弾と、大規模かつ低コストで拡張可能なシステムを組み合わせるという。 NATOの副最高連合軍司令官ストリンガー氏は、ロシアに対する抑止力を回復するため、同盟はより強硬な防衛戦略を採用すべきであり、追い込まれれば「勝つために戦う」と述べた。BBCが伝えた。 アジア太平洋 注目の見出し 中国は新エネルギー車の輸出増値税還付率を13%から9%に引き下げる。2027年4月1日発効。 データ総括 インドCPI（9月、前年比）5.54% 対 予想5.4%（前回4.82%） EU・英国 注目の見出し バーンハム英首相は、英国・EU首脳会議は「欧州製（Made in Europe）」構想に関する懸念を提起する機会になると述べた。バーンハム氏はまた、EU・英国間の合意実現に向けて尽力すると述べ、双方が将来の関係について議論する用意があれば成功の可能性は高まるとした。一方、EUとの合意により、2040年までに英国のGDPは年間100億ポンド相当増加すると見込まれている。 イングランド銀行のマン氏は、賃金と物価の上昇が連鎖する可能性が整ったと述べた。 ECBのムーラン氏は、エネルギーショックに直面するなかでもフランス経済は持ちこたえているものの、不確実性の指標は4月以来の最高水準だと述べ、第3四半期の成長率予想を0.1%に据え置いた。 ECBのストゥルナラス氏は、ECBは段階的に利上げを続ける可能性があると述べた。 ドイツのメルツ首相は、CDUは欧州規則が求める最低水準まで、すべての人を対象に電力税を引き下げたいと述べた。また、米ロのディーゼル合意について、ドイツにとってそのような取り決めは問題外であり、制裁は強化されなければならないと述べた。