世界市場10月28日 16:19

欧州市場前サマリー - 2026年10月28日：SKハイニックスの決算を受け、テクノロジー株が主導

ORIGINAL · NewsquawkEuropean pre-market summary - 28th October 2026: Tech leads after SK Hynix results原文を見る原文を閉じる

APAC Earnings SK Hynix (000660 KS), +10.9%: Net miss, Operating profit & revenue beat. Announces shareholder return of c. KRW 100tln in 2026, with cash dividend of more than KRW 30tln and decides on a KRW 20tln share buyback. Memory demand is expected to surpass previous forecasts as AI handles longer and more complex tasks, driving increased computing and data processing requirements. Q3 Earnings Santander (SAN SM): Net beat, NII miss, Revenue higher Y/Y. On track for FY guide. UBS (UBSG SW): Net miss & EPS miss, PBT and Revenue beat. Unilever (ULVR LN): Sales +6.7% Y/Y. Raises FY underlying volume guidance. BNP Paribas (BNP FP): Net and Revenue beat. Confirms 2028 guidance. Buyback of EUR 1.3bln. GSK (GSK LN): Beats across the board. Reaffirms guidance. Deutsche Bank (DBK GY): PBT, Revenue, Profit after Tax all beat. FIC in-line. On track for 2026 guidance. BASF (BAS GY): Sales and adj. EBITDA beat. FY EBITDA guidance upgraded. ASM International (ASM NA): Revenue beat, adj. Net and EBIT higher Y/Y, Gross Margin higher Y/Y. Q4 guide above forecast. New EUR 300mln buyback. Danone (BN FP): Sales beat, LFL growth above exp. COO to retire. Saint Gobain (SGO FP): Sales in-line. Confirms guidance. Equinor (EQNR NO): adj. EPS and Revenue miss. Raises its oil and gas production growth guidance to c. 4% (prev. guided 3%). Sandoz (SDZ SW): Net higher Y/Y. Lowers FY26 net sales growth guidance to 5-6% at constant FX (prev. mid-to-high single-digit growth), but raises core EBITDA margin guidance. Mercedes-Benz (MBG GY): Revenue miss, adj. EBIT beat. Market conditions have become increasingly challenging, particularly in China, although sales growth in Europe and the US, alongside record BEV sales, indicates strong demand for new models. Adyen (ADYEN NA): Revenue beat. Heineken (HEIA NA): adj. Revenue higher Y/Y, Total Volume above exp. Reiterates FY guidance. Logitech (LOGN SW): Revenue and Operating Income beat. Stellantis (STLAM IM/STLAP FP): Headline metrics beat. Reaffirms guidance. Turnaround plan is progressing. Delivery Hero (DHER GY): Revenue beat, GMV higher Y/Y. Raises FY outlook.

StockNow 速報AI分析

10月28日の寄り前サマリーは、SK HynixのまちまちなQ3決算とメモリー需要見通しに加え、各社の決算やガイダンスの更新、自社株買いを取り上げた。

速報の内容

アジア太平洋地域の決算 SKハイニックス（000660 KS）、+10.9%：純利益は予想を下回った一方、営業利益と売上高は予想を上回った。2026年に約100兆ウォンの株主還元を発表。現金配当は30兆ウォン超とし、20兆ウォンの自社株買いを決定。AIがより長く複雑なタスクを処理することで、コンピューティングとデータ処理の需要が高まり、メモリー需要は従来の予想を上回る見込み。第3四半期決算サンタンデール（SAN SM）：純利益は予想を上回り、純金利収入（NII）は予想を下回った。売上高は前年同期比で増加。通期ガイダンス達成に向け順調。 UBS（UBSG SW）：純利益とEPSは予想を下回り、税引前利益（PBT）と売上高は予想を上回った。ユニリーバ（ULVR LN）：売上高は前年同期比6.7%増。通期の基礎的な販売数量の見通しを引き上げ。 BNPパリバ（BNP FP）：純利益と売上高は予想を上回った。2028年のガイダンスを確認。13億ユーロの自社株買い。 GSK（GSK LN）：全項目で予想を上回った。ガイダンスを再確認。ドイツ銀行（DBK GY）：税引前利益、売上高、税引後利益はいずれも予想を上回った。債券・通貨（FIC）は予想どおり。2026年のガイダンス達成に向け順調。 BASF（BAS GY）：売上高と調整後EBITDAは予想を上回った。通期EBITDAガイダンスを引き上げ。 ASMインターナショナル（ASM NA）：売上高は予想を上回り、調整後純利益とEBITは前年同期比で増加、粗利益率も前年同期比で上昇。第4四半期の見通しは予想を上回る。3億ユーロの新たな自社株買い。ダノン（BN FP）：売上高は予想を上回り、為替変動などを除く既存事業ベースの成長率は予想を上回った。最高執行責任者（COO）が退任へ。サンゴバン（SGO FP）：売上高は予想どおり。ガイダンスを確認。エクイノール（EQNR NO）：調整後EPSと売上高は予想を下回った。石油・ガス生産の成長見通しを約4%に引き上げ（従来は3%の見通し）。サンド（SDZ SW）：純利益は前年同期比で増加。一定為替レートベースの2026年度純売上高成長率見通しを5～6%に引き下げ（従来は1桁台半ばから高めの成長）た一方、コアEBITDAマージンの見通しを引き上げ。メルセデス・ベンツ（MBG GY）：売上高は予想を下回り、調整後EBITは予想を上回った。特に中国で市場環境が一段と厳しさを増している。一方、欧州と米国での販売増に加え、BEV販売が過去最高を記録しており、新型モデルへの強い需要が示されている。アディエン（ADYEN NA）：売上高は予想を上回った。ハイネケン（HEIA NA）：調整後売上高は前年同期比で増加し、総販売数量は予想を上回った。通期ガイダンスを再確認。ロジテック（LOGN SW）：売上高と営業利益は予想を上回った。ステランティス（STLAM IM/STLAP FP）：主要指標は予想を上回った。ガイダンスを再確認。再建計画は進展している。デリバリー・ヒーロー（DHER GY）：売上高は予想を上回り、GMVは前年同期比で増加。通期見通しを引き上げ。

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