Newsquawk デイリー欧州オープニングニュース - 2026年10月23日

アジア太平洋株は圧力を受け、主にテクノロジー株主導の米ウォール街からの下落を引き継いだ。欧州先物は、今のところ限定的な寄り付きとなることを示唆している。 米ドルは主要通貨に対して小幅に上昇。ユーロはムーディーズの動向と週末のフランスの活動を待つ一方、NZドルはわずかに回復した。 最近の大半の主要国債の上昇を受け、債券市場は小動き。 サウジアラビアに対するフーシ派の攻撃再開や、イスラエル国防軍（IDF）および米軍をめぐる報道を受け、原油は約0.7％上昇した。 米国のトランプ大統領は、米国はイランを打ち負かしたと述べ、「もう少し」やりたいと思うかもしれないと語った。 今後の主な予定は、グローバル速報PMI（10月）、英国小売売上高（9月）、カナダ小売売上高（9月）、ロシア中銀の政策発表（10月）、ECBのチポローネ氏を含む講演者、アメリカン・エキスプレス、SLB、オートリブ、サフランの決算、ならびにムーディーズによるフランス、S&Pによるドイツ、Scopeによるイタリアの信用格付け更新。 スナップショット 株式 日経225 -0.7％ ASX 200 -0.2％ ハンセン指数 +0.6％ 上海総合指数 +0.1％ ユーロ・ストックス50 2026年12月限 -0.1％ DAX 2026年12月限 -0.3％ ES 2026年12月限 -0.1％ NQ 2026年12月限 -0.1％ 外国為替 DXY +0.1％（101.68） EUR/USD -0.1％（1.1207） USD/JPY +0.2％（157.03） GBP/USD -0.1％（1.3387） 債券 米国債ノート 2026年12月限 -3ティック 独連邦債 2026年12月限 +13ティック 米10年債利回り 4.96％ 独10年債利回り 3.33％ エネルギー・金属 WTI 2026年12月限 +0.8％ ブレント 2026年12月限 +0.6％ 金スポット -0.4％ LME銅 +0.6％ 暗号資産 ビットコイン +0.5％ イーサリアム +0.6％ 英国夏時間06:20／米東部夏時間01:20時点 Newsquawkの今後1週間の予定はこちら。 中東 米国のトランプ大統領は、イランが米中間選挙を前に原油価格を押し上げようとしていると述べ、テヘランは攻撃や機雷に関する報道を捏造していると主張した。一方、紛争開始前よりも多くの石油がホルムズ海峡を通過していると付け加えた。 米国のトランプ大統領は、米国はイスラム共和国を打ち負かし、もう少しやりたいと思うかもしれないと述べた。 米国のマイク・ウォルツ国連大使は、米国はイランとの長期的な対立に備えており、1年後もイランとの膠着状態に陥っている可能性があることを認めたと、FTが報じた。 米国務省報道官は、レバノンに関する米・トルコ提案はなく、レバノンの政治構造を変更する米国支持の提案もないと述べた。また、米国筋はアル・アラビーヤに対し、レバノンとイスラエルのフロリダでの会合は突破口のないまま終了したと語った。 イスラエル軍当局者はチャンネル12に対し、選挙前にイランを攻撃する理由はないと述べた一方、イランによる攻撃準備を察知すればイスラエルは行動すると語った。 イラン国会議長のガリバフ氏は、米国が誤った道を選べば何も得られず、あらゆる結果は苦く暗いものになると警告した。 イランのアラグチ外相は、JCPOAに関する立場の矛盾をめぐり、フランスのマクロン大統領を非難した。 イランのIRGCは、商船がホルムズ海峡を通過し続けるなら米軍基地を標的にすると脅したと、Fox Newsが報じた。 BeamTrackerは、海峡内で違反船舶が以前通過した地点において、ホルムズ海峡周辺で爆発音が聞こえたと報告した。 サウジアラビア民間防衛当局はリヤドで早期警戒システムが作動したと発表し、関係筋はリヤドで大きな爆発音が聞こえたと報じたが、その後、同当局はリヤドの危険は去ったと発表した。同当局はアブハ市とハミース・ムシャイトでも緊急危険警報を発令したが、まもなく危険が去ったと発表した。 サウジアラビア主導の連合軍は、防空部隊がフーシ派民兵によりリヤドに向けて発射された弾道ミサイルを迎撃・破壊し、南部地域を狙ったドローン2機も迎撃・破壊したと発表した。 サウジアラビアの空爆は、イエメンのアル・ジャウフ県アル・ハズム地区にある水道局庁舎を標的とした。 イエメン軍は航空会社に対し、サウジアラビアの領空や空港に進入しないよう再び警告したと、Nour Newsが報じた。 米国市場 株式 米株は、AI関連銘柄の下落が重しとなり圧力を受けた。均等加重指数（RSP +0.7％）は上昇したものの、ラムリサーチ（LRCX -11.8％）とメタ（META -7.0％）の決算が市場に好感されなかった。後者の2027年度見通しが限定的だったことから、支出、利益率、資金調達への懸念が生じ、5年物CDSは過去最高値を更新した。スペースX（SPCX）は9.1％下落し、水曜日の決算後の上昇を打ち消した。テスラ（TSLA -3.0％）も決算後に反落した。このため、質への逃避を背景に米国債が買われ、利回りは再び大幅に低下。逃避需要が全面的に続く中、7年債と10年債の利回りはいずれも5.0％を下回って急落した。 SPX -1.21％、7,663、NDX -2.90％、28,959、DJI +0.02％、52,867、RUT +0.11％、2,784。 詳細な要約はこちら。 関税・貿易 米国のトランプ大統領は、風力タービンの輸入に対し通商拡大法232条を発動した。 カナダの米国貿易交渉担当者シャレット氏は、米国との関税なしの貿易に戻ることを期待すべきではないと述べた。 欧州委員会は、米国からの圧力に対応する中で、EU諸国や製薬会社が提起した薬価に関する懸念について協議すると、Politicoが報じた。 注目のヘッドライン 米国のトランプ大統領は、住宅費をめぐる大統領令に署名し、住宅ローン保険料の引き下げを目指す。 CNBCが関係筋の話として報じたところによると、OpenAIはUAEの投資家が主導する資金調達ラウンドで、企業評価額1兆2,500億米ドルで最大300億米ドルを調達している。また、UAEからのコンピューティング能力の追加確保につながる商業契約を交渉中。 アジア太平洋市場 株式 ウォール街の軟調な流れを受け、アジア太平洋株は大半が下落した。テクノロジー株の下落が深まり、質への逃避を促した。また、米国とイスラエルがイランへの攻撃再開計画を策定し、米中間選挙後に実行される可能性があるとの報道を受け、地政学的懸念も続いている。 ASX 200は鉱業、素材、資源、テクノロジー株の下落に押し下げられた。一方、一般消費財、金融、不動産、公益株が比較的底堅く、下げ幅を抑えた。速報PMIはさえず、主要指標はすべて縮小圏だった。 日経225は一時62,000を下回り、テクノロジー株と鉱業株が目立って下落した。日本の最新インフレデータはおおむね予想に一致し、前回から加速。総合およびコアの数値はいずれも2％の物価目標を再び上回った。 韓国総合株価指数（KOSPI）は、テクノロジー株売りがアジアに波及する中で市場を下回った。また、SKハイニックスは規制および市場の変動性への懸念から、Solidigm部門をナスダックに上場する計画を取りやめたことも重しとなった。 香港ハンセン指数と上海総合指数はまちまち。中国大手EVメーカーの底堅さに支えられ、香港の指標は序盤の下げから反発した一方、本土市場は当初、大半が軟調な市場心理に沿った。 なお、接近する台風のため台湾市場は取引を停止しており、地域の他市場への圧力となる可能性がある。 米株価指数先物は、最近のテクノロジー株売りを受けてさえない。 欧州株価指数先物は、落ち着いた現物市場の寄り付きを示唆している。ユーロ・ストックス50先物は、木曜日に1.9％下落して引けた後、夜間は変わらず。 外国為替 米国から主要な為替材料となる要因がなく、主要指標の発表もなかったため、DXYはレンジ内取引の中で小幅に上昇した。一方、新規失業保険申請件数は20万件前後で推移し、採用も解雇も少ない経済を反映した。 EUR/USDは最近の変動後、方向感に乏しかった。フランスの懸念は根強く、MUFGは、今晩予定されるムーディーズのソブリン格付け見直しにより、フランス国債の売りが長引く可能性があると記した。さらに、週末には抗議活動の再開が見込まれ、ユーロに圧力をかけ、スプレッド拡大の方向に傾ける。 GBP/USDは、前日の1.3400を挟んだ方向感の定まらない動きを経て、ほぼ変わらず。市場参加者は英国小売売上高と世界各国のPMI発表に注目している。 USD/JPYは、テクノロジー株の下落が深まり逃避通貨への需要が高まったことで、昨日157.00を一時下回った後に反発した。夜間の反発は日本の利回り低下に支えられた。 オセアニア通貨はまちまち。豪ドルはさえなかった一方、NZドルは利上げ期待を背景に最近の下げの一部を回復した。ANZは第3四半期のコアインフレデータを理由に、RBNZが次回から3回連続で利上げすると予想している。 中国人民銀行はUSD/CNY基準値を6.7180に設定。予想6.6758、前回6.7195。 債券 10年米国債先物は、前日の上昇後、夜間は横ばいとなった。前日はテクノロジー株売りとAI懸念が逃避需要を促し、FRBの利上げ観測を巻き戻す中、7年債と10年債の利回りが5％を下回って急落した。 最近、質への逃避とともに上昇した独連邦債先物は、比較的落ち着いた動きとなった。 10年日本国債先物は海外市場の上昇に追随し、127.00をわずかに下回る水準まで上昇した。一方、価格は最新の日本全国CPIデータをほぼ無視した。データは予想におおむね一致し、前回から加速。総合CPIとコアCPIはいずれも2.0％の物価目標を再び上回った。 商品 原油先物は、フーシ派によるサウジアラビアへの攻撃再開や、イスラエル国防軍と米軍が今後数週間以内にイランへの攻撃を再開する計画を策定したとの報道を受け、緊張激化への懸念から上昇した後も底堅さを保った。 米国のトランプ大統領は、米国の精製能力を拡大するため1億5,000万米ドルを拠出すると述べた。 報道によると、カタールエナジーは、ベンチャー・グローバル（VG）から年間少なくとも300万トンのLNGを購入するため、同社と最終段階の協議を行っている。 金スポットは下落を続け、一時4,000米ドル／オンスを下回った。地政学的懸念と深まるテクノロジー株売りがリスク資産と金属市場の重しとなり、最近の下落が続いた。 銅先物は、リスク選好の悪化とともに月間安値まで下落した後、小幅に反発した。 暗号資産 ビットコインは夜間に小幅上昇したが、82,000米ドルを下回る水準にとどまった。 アジア太平洋地域の注目ヘッドライン 日本の城内経済相は、デフレ脱却を政府として公式に宣言するかどうかの判断は、CPI、GDPデフレーター、基調的なインフレの動きの背景を総合的に見て行うと述べた。また、政府がデフレ脱却を公式に宣言する条件は整っていないと考えていると語った。さらに、物価安定を安定的かつ持続可能な形で実現する必要性を定めた政府との共同声明に基づき、日銀が適切に政策運営を導くことを望むと述べた。 日本政府は12月からガソリン補助金の削減を検討していると、当局者が述べた。 データまとめ 日本CPI（9月、前年比）2.1％、予想2.1％（前回1.9％） 日本コアCPI（9月、前年比）2.1％、予想2.1％（前回1.7％） 日本生鮮食品・エネルギー除くCPI（9月、前年比）2.4％、予想2.3％（前回1.9％） 豪S&Pグローバル製造業PMI速報（10月）49.7（前回49.6） 豪S&Pグローバルサービス業PMI速報（10月）47.8（前回51.9） 豪S&Pグローバル総合PMI速報（10月）47.7（前回51.3） 地政学 ロシア・ウクライナ ウクライナのゼレンスキー大統領は、ウクライナはG20での和平協議に応じる用意があるが、招待は受けていないと述べた。 FTによると、ウクライナはロシアのドローンを避けるため、税関検査をEU域内に移すことを目指している。キーウは、トラックの安全性を高めるため、税関検査をポーランドとスロバキアの領内に移すことについて両国と協議している。 ウクライナ空軍は、誘導爆弾がドネツクとドニプロペトロウシクを攻撃したと報告した。 ウクライナのエネルギー企業DTEKは、ロシアの攻撃が同社の発電所1カ所に命中したと述べた。 WSJによると、米国のトランプ大統領はイーロン・マスク氏に電話し、ウクライナのスターリンク（SPCX）に対する制限を解除するよう求めた。別途、トランプ大統領はウクライナのスターリンク利用について、非常に興味深い状況だと述べ、マスク氏と話したかどうかについてはコメントを控えたが、要点はマスク氏が再び利用可能にしたことだと指摘したと報じられた。 ロシアのプーチン大統領は、ロシアは欧州との戦争に備えておらず、三者協議を再開する用意があると述べたと、RIAが報じた。 EU・英国 注目のヘッドライン 英国のヒーリー財務相は、引退する起業家への増税を行う予定だと、The Telegraphが報じた。 データまとめ 英国GfK消費者信頼感（10月）-24、予想-15（前回-13）