Newsquawk デイリー米国寄り付きニュース - 2026年10月23日

米国のトランプ大統領は、米国はイランを打ち負かし、もう「少し」そうしたいと考えるかもしれないと述べた。 中東の緊張が続くなか、原油ベンチマークは上昇。フーシ派がサウジの利害関係先に向けて再びミサイルを発射したとの報道を受け、最近の上昇に拍車がかかった。 欧州株式市場はケリングとボルボ・カーズの厳しい決算を受けて下落。米株先物はまちまち。 米ドルはG10通貨の大半に対して上昇。スイスフランが最も軟調で、ユーロは低調なフランスPMI指標を消化している。 債券ベンチマークはまちまち。米国債は数ティック下落する一方、独国債は横ばい。 今後の注目材料は、グローバル速報PMI（10月）、カナダ小売売上高（9月）、ロシア中銀の政策発表（10月）。決算発表はアメリカン・エキスプレス、SLB、オートリブ。信用格付けの更新では、フランスに対するムーディーズ、ドイツに対するS&P、イタリアに対するスコープが含まれる。 スナップショット 株式 ユーロ・ストックス50 -0.7% DAX40 -0.9% ストックス600 -0.5% FTSE 100 -0.6% ES 26年12月限 -0.2% RTY 26年12月限 -0.6% NQ 26年12月限 変わらず YM 26年12月限 -0.6% 為替 DXY +0.1%（101.72） EUR/USD -0.1%（1.1199） USD/JPY +0.1%（156.58） GBP/USD -0.2%（1.3380） 債券 米国債ノート 26年12月限 -5ティック 独国債 26年12月限 +5ティック 米10年債利回り 4.97% 独10年債利回り 3.33% エネルギー・金属 WTI 26年12月限 +1.6% ブレント 26年12月限 +1% 金スポット 変わらず LME銅 +1% 暗号資産 ビットコイン -0.2% イーサリアム -0.3% 英国夏時間10:55／米東部夏時間05:55時点 今後の予定 今後の注目材料は、グローバル速報PMI（10月）、カナダ小売売上高（9月）、ロシア中銀の政策発表（10月）。決算発表はアメリカン・エキスプレス、SLB、オートリブ。信用格付けの更新では、フランスに対するムーディーズ、ドイツに対するS&P、イタリアに対するスコープが含まれる。 Newsquawkの週間予定はこちら。 欧州取引 株式 欧州の大半で軟調な寄り付き。ユーロ・ストックス50は-0.7%、ストックス600は-0.5%。米国のテクノロジー主導の圧力（SOX -6.7%）が域内に波及した後、低調なフランスPMIデータと複数の重要銘柄のさえない決算が欧州株式市場の下落をさらに押し進めた。 決算を受け、ケリングは-11.8%。総売上高がわずかに予想を下回ったことに加え、特に中国での来店客数が引き続き制約要因であると指摘し、上期／下期の利益率改善を見込まず、第4四半期もこれまでのところ第3四半期並みとした。フランスではロレアルが+4.5%。第3四半期売上高が予想を上回り、中国市場の減速も小幅にとどまった。ボルボ・カーも売り込まれ、株価は過去最低となる-26.7%。中国の売上高が前年比で約50%減少するなど、非常に厳しい決算が重しとなった。 欧州セクターは全般に大幅安。原油価格の上昇を背景にエネルギーが首位となり、建設・素材、不動産が上位3セクターを構成。下落側では通信が明確な最下位で、SpaceXの発表（下記参照）が重しとなった。産業もそれに続いた。 米株先物（ES -0.1%、NQ 変わらず、RTY -0.5%）はまちまち。ハイテク比率の高いNQは他の指数をやや上回る一方、RTYは出遅れている。前日の大幅下落からテクノロジー株がやや反発していることが相対的な上昇につながっており、同社がSolidigmのIPOを延期したことを受け、SKハイニックス（市場前+5.2%）に注目が集まっている。 SpaceX（SPCX）は、新たなネットワーク向けに8万カ所のセルサイトへのアクセスを協議中。 CNBCが関係者を引用して伝えたところによると、OpenAIはUAEの投資家が主導する企業価値1.25兆米ドルで、最大300億米ドルの資金調達を実施中。OpenAIはUAEからより多くの計算能力を確保する商業契約を交渉している。 為替 G10通貨は当初、米ドルに対してまちまちだったが、エネルギー価格の上昇とともに米ドルが徐々に上昇し、現在は総じて下落基調。ANZのアナリストがRBNZのタカ派的な見通しを示したことを受け、NZドルは他通貨を上回る。利回り格差が再び拡大するなか、スイスフランが相対的に最も軟調。フランスPMIが非常に悪く、全構成項目が予想外に縮小圏に落ち込んだことを受け、ユーロは小幅に圧迫された。 DXYは現在101.48～101.85のレンジ内で推移し、今朝はわずかに上昇しているものの、週初からは下落。データ日程に米国の最重要指標やFRB高官発言はなく、米国のセンチメントを損ねた信用関連の問題が米ドルの動きを主に左右した。来週はFOMCの政策決定に注目が集まり、金利は据え置かれると予想される。 NZドルは今朝、わずかに他通貨を上回り、0.5679～0.5699のレンジ上限付近で推移。ANZのアナリストが第3四半期の基調インフレデータを根拠に、RBNZが今後3回の会合で利上げを実施すると予想したことが上昇の背景。 スイスフランは今朝やや出遅れ、前日の上昇分を一部削った。米国債利回りが本日やや反発した。同様に円も下位に位置するが、安全通貨としてのスイスフランよりはやや底堅い。関係者の報道では、日銀は利上げを速いペースで進める方針で、金利は中立水準から依然遠いとされた。この報道後の円の上昇はごく小幅で、市場予想に変化をもたらしていない。短期金融市場では12月利上げの確率を約80%と見込んでいる。USD/JPYは現在156.07～157.16のレンジ上限付近で取引されている。 債券 各国債券ベンチマークはまちまちのスタート。国内政治・財政問題に左右されない債券では成長懸念が相場を主導する一方、市場全体は中核国債の最近の上昇から一服している。 米国債は数ティック安。木曜日につけた106-16の高値からの反落であり、ファンダメンタルズの変化への反応ではない。ただし、エネルギー価格は引き続き上昇し、リスク選好は徐々に改善している。現在は106-05～106-14のレンジ下限で推移。 独国債はほぼ横ばいで、122.13～54のレンジ下限をわずかに上回る。午前最初のフランス速報PMIを受けて上昇し、ドイツの指標発表時に高値をつけた後、上げ幅を縮小。ユーロ圏全体の指標には比較的反応しなかった。ユーロ圏の指標は期間中の成長率を0.3%と示し、9月に示唆されたペースをわずかに下回るものの、ECBが引き締めを続けるにはなお十分に堅調。特にインフレ圧力が高まるなか、ディーラーが現在想定するよりも引き締めが進む可能性がある。この動きは、ドイツの指標発表後からユーロ圏指標の発表にかけて独国債が下落した理由を説明するものかもしれない。 本日の焦点は当然ながらフランス国債。今朝の速報PMIは非常に悪く、主要3項目すべてが縮小圏に落ち込んだ。最近の市民騒乱やスプレッド拡大が回答者に十分織り込まれていなかった可能性があり、懸念材料となる。さらに、今夜のムーディーズによるソブリン格付け判断を待っている。最近の事態や価格動向を踏まえれば格下げは十分あり得るうえ、週末にはさらなる抗議活動も予定されている。 現状、フランス国債は約30ティック上昇。木曜日に見られた約50ティックの下落からやや反発しているが、現時点では今週120ティック超の下落で週を終える見通し。これを受け、フランス国債と独国債の10年利回りスプレッドはこの日の取引で数ベーシスポイント縮小したものの、取引開始時には176bpsの新高値をつけていた。191bpsを記録した2011年以来の高水準。 英国債は横ばいで、85.01～36のレンジ内にあり、欧州の同業債をわずかに下回る。前日の動きを小幅に巻き戻した。夜間にはヒーリー財務相が引き続き企業重視の姿勢を強調したが、予算案が問題なく可決されるという大勢の見方を変えるものはなかった。午前の小売売上高は予想以上に大きく減少し、10月速報PMIは特に強く、11月のイングランド銀行利上げ予想と一致する。 英国債務管理局（DMO）は10月29日に、利率0.25%の2031年物英国債を最大10億ポンド入札すると発表。 中国財政省は30年債を利回り2.06%で入札。 オーストラリアは利率1.0%の2031年11月債を10億豪ドル発行。平均利回り4.8708%、応札倍率4.32倍。 コモディティ 原油は今朝上昇し、WTIとブレントはそれぞれ1.6%、1%高。ベンチマークは一時の高値からやや下落したが、フーシ派がサウジの利害関係先にミサイルを発射したとの報道を受けて反転した。WTIは現在、1バレル98.84～101.30米ドルのレンジ内。ブレントは112.74～114.72米ドルのレンジ上限付近。 地政学的環境が緊迫したままで、強硬な発言が続いていることから、本日は上昇している。米国とイランをめぐっては、IRGCが「違法」航路を通る船舶への攻撃を続けており、外交面で目立った新たな動きはない。トランプ大統領は、イランがこれらの攻撃に関する報道を捏造していると示唆する一方、イランをもう「少し」打ち負かしたいと考えるかもしれないと警告した。サウジとフーシ派をめぐっては、報復の応酬が続いており、さらなる供給混乱のリスクが残る。イスラエルでは、ネタニヤフ首相がヨルダン川西岸でイスラエル国防軍兵士5人が最近攻撃されたことを受け、緊急会合を開催し、最終的に地域を封鎖することを決定した。この決定は首相が選挙延期を望んでいるとの憶測を強めるだろう。イスラエルの元首相は以前、戦争に向けたインフラ整備はクネセト選挙を遅らせる手段だとして、ネタニヤフ首相を非難していた。 金スポットは横ばいで、1オンス4,000米ドル付近で取引され、現在は3,986～4,032米ドルのレンジ内。貴金属は週初から下落しており、エネルギー価格の高騰に関連したインフレ懸念が下押し要因となっている。金は戦争のインフレへの影響を引き続き懸念している一方、安全資産である米国債や円は最近、AI資金調達への懸念や成長への潜在的な打撃に注目しているようだ。 卑金属は今朝まちまち。LME銅3カ月物は約1%上昇し、1トン14,059.2～14,270米ドルのレンジ内で推移。 UAE環境省は、タンカーからの油流出がウンム・アル・カイワインの海岸に影響を及ぼしていると発表。 日本政府は12月からガソリン補助金の削減を検討していると、当局者が述べた。 米国のトランプ大統領は、米国内の精製能力を高めるため1億5,000万米ドルを拠出すると述べた。 米国のトランプ大統領は石油生産能力に関して国防生産法を発動し、石油能力拡大のため第303条の規則を免除。 貿易・関税 フランス貿易相は、コニャックとシャンパンを対象とする米国関税の免除を要請。 ドイツのシュタインマイヤー大統領は10月27日に中国を訪問する予定。 米国のトランプ政権は、中国のバイオテクノロジー企業への米国投資を制限しようとしている。 中国商務省は、両国間の研究協力に関する米国の方針を改めるよう求めた。 欧州の注目ニュース ポリティコの報道によると、英国は週末にAI関連策について予算案発表前の発表を行う見込み。レイナー住宅相は日曜のメディア出演に予定されており、住宅・コミュニティ・地方自治関連の発表を示唆している可能性がある。 欧州の注目データ振り返り 英国小売売上高（9月、前月比）-0.4%、予想-0.1%（前回0.7%）。 英国燃料除く小売売上高（9月、前月比）-0.7%、予想-0.1%（前回0.9%）。 英国燃料除く小売売上高（9月、前年比）0.8%、予想1.5%（前回2.9%）。 英国小売売上高（9月、前年比）0.8%、予想1%（前回2.7%）。 英国GfK消費者信頼感（10月）-24、予想-15（前回-13）。 英国S&Pグローバル・サービス業PMI速報（10月）53.1、予想51.8（前回52.1）。 英国S&Pグローバル製造業PMI速報（10月）52.8、予想51.7（前回51.9）。 英国S&Pグローバル総合PMI速報（10月）53.1、予想51.8（前回52.0）。 欧州S&Pグローバル・サービス業PMI速報（10月）51.7、予想52.5（前回53.0）。 欧州S&Pグローバル製造業PMI速報（10月）52.4、予想52.7（前回52.9）。 欧州S&Pグローバル総合PMI速報（10月）51.9、予想52.7（前回53.1）。 ドイツS&Pグローバル・サービス業PMI速報（10月）51.7、予想52.5（前回52.9）。 ドイツS&Pグローバル製造業PMI速報（10月）54.2、予想53.5（前回53.9）。 ドイツS&Pグローバル総合PMI速報（10月）52.8、予想53.3（前回53.8）。 フランスS&Pグローバル総合PMI速報（10月）48.4、予想50.5（前回51.1）。 フランスS&Pグローバル・サービス業PMI速報（10月）48.4、予想50.7（前回51.2）。 フランスS&Pグローバル製造業PMI速報（10月）49.3、予想50.5（前回50.6）。 中央銀行 関係筋によると、日銀は迅速な利上げを継続する見込みで、12月が焦点。報道によると、金利は中立水準から依然遠く、インフレの安定が必要。 日銀金融システムレポート：日本の金融システムは全体として安定を維持している。 欧州ECB消費者インフレ期待（9月）3.1%（前回3%）。 元ドイツ財務相のクキース氏は、ECBのシュナーベル氏の後任にはならないとされる。 ANZは第3四半期の基調インフレデータを根拠に、RBNZが今後3回の会合で利上げすると予想。 中国人民銀行は翌日物リバースレポで2,580億元を供給。7日物リバースレポの供給額はゼロ。 中国人民銀行はUSD/CNY基準値を6.7180に設定。予想6.6758（前回6.7195）。 インドネシア中央銀行当局者は、先週のMSCI発表後もルピアの動きは管理可能だと述べ、必要に応じて外国為替市場の需給確保に向け対応するとした。 シンガポール金融管理局、マレーシア中央銀行、タイ銀行は、国境を越えたデジタルマネー決済で連携。 米国の注目ニュース ホワイトハウスによると、米国のトランプ大統領は金曜日にフロリダ州、土曜日にジョージア州、日曜日にミシガン州で演説する。 米国のトランプ大統領は「カンザス州選出のロジャー・マーシャル上院議員は、偉大な州を代表して素晴らしい仕事をしてきた！彼のおかげで……ボンバルディアは2億7,000万ドルを投資し、カンザス州、テキサス州、インディアナ州で数千人の雇用を創出する」と投稿。 米国のトランプ大統領は「アイオワ州に着陸する準備中。大規模集会がある。インフレと物価は急速に下がっている！」と投稿。 地政学 ロシア・ウクライナ ロシア国防省は、ロシアがウクライナのポルタワ州の貨車車両基地と黒海の貨物船を攻撃し、オデーサ州のヴィルコヴェ港も攻撃したと発表。 ウクライナのエネルギー企業DTEKは、ロシアの攻撃が同社の発電所の一つに命中したと発表。 FTによると、ウクライナはロシアのドローンを避けるため、税関検査をEU域内に移すことを目指している。トラックの安全性を高めるため、キーウはポーランドとスロバキアと、両国領内への税関検査移転を協議中。 ウクライナ空軍は、ドネツク州とドニプロペトロウシク州で誘導爆弾が着弾したと報告。 SCMPによると、EUはロシア支援の疑いがある中国の織物メーカーに対する制裁を緩和することを検討。 中東 米国・イラン 米国のトランプ大統領はイランについて、イスラム共和国を打ち負かしたが、もう少しそうしたいと考えるかもしれないと述べた。 FTによると、米国のワルツ国連大使は、米国はイランとの長期的な対立に備えているとし、1年後もイランとの膠着状態に陥っている可能性があると認めた。 フォックス・ニュースによると、イラン革命防衛隊（IRGC）は、商船がホルムズ海峡を通航し続ける場合、米軍基地を標的にすると威嚇。 アル・マヤディーンによると、IRGC当局者は「今日、我々は力を持つだけでなく、その力を行使する意志も持っている」「敵が再びほんのわずかな愚行を犯そうとすれば、前例のない打撃を与える」と述べた。 ファルス通信によると、IRGC当局者は「ホルムズ海峡における違反船舶の通航は完全に停止した」と述べた。「IRGC海軍に近い情報筋は、違反船舶が使用していた航行支援システムの破壊、昨日の石油タンカー3隻への攻撃、昨夜の別の違反石油タンカーの破壊を受け、違反船舶の通航が完全に停止したと発表した」。「この情報筋は、石油密輸が再開すれば、違反船舶およびその支援技術システムへの対処ははるかに厳しいものになると警告した」。「また、米軍による空からの介入再開と石油密輸支援には、より直接的かつ断固とした対応を取り、その結果については米軍が責任を負うと強調した」。 イランのアラグチ外相は、JCPOAに関する立場の矛盾をめぐり、フランスのマクロン大統領を批判。 BeamTrackerは、ホルムズ海峡周辺で爆発音が聞こえたと報告。原因と発生源はまだ不明だが、爆発があった場所は、以前に海峡内の違反船舶が通過した地点。 サウジ・フーシ派 サベリーン通信によると、サウジアラビアはイエメンの東部タイズで「空爆」を実施。 サウジアラビアの空爆2回が、イエメンのアルジャウフ州アルハズム地区にある水道局庁舎を標的にした。 サウジ主導連合は、防空部隊がフーシ派民兵によってリヤドに向けて発射された弾道ミサイルを迎撃・破壊したと発表。 サベリーン通信：「イエメン軍によるサウジの利害関係先に向けたミサイル発射」。 アル・マシーラによると、サウジ筋はリヤドで大きな爆発音が聞こえたと報告。 ヌール・ニュースによると、イエメン軍は航空会社に対し、サウジの空域や空港に入らないよう改めて警告。 その他 イスラエルのネタニヤフ首相は「治安部隊に対し、ヘブロン市を包囲し、ヨルダン川西岸を完全に封鎖するよう指示した」と述べた。 米国務省報道官は、レバノンに関する米国とトルコの提案はなく、レバノンの政治構造を変更する米国支援の提案もないと述べた。 暗号資産 ビットコインは今朝やや下落し、8万2,000米ドル付近で推移。 アジア太平洋取引 ウォール街の軟調な流れを受け、アジア太平洋株は大半が下落。テクノロジー株の急落が深まり、安全資産への逃避を促した。米国とイスラエルがイランへの攻撃再開計画を策定し、米中間選挙後に実施される可能性があるとの報道を受け、地政学的懸念も続いている。 ASX 200は鉱業、素材、資源、テクノロジー株の下落に押された。一方、一般消費財、金融、不動産、公益株の底堅さが下げを抑えた。速報PMIは冴えず、主要指標すべてが縮小圏となった。 日経225は一時62,000を下回り、テクノロジー株と鉱業株に目立った売りが出た。日本の最新インフレデータはおおむね予想どおりで、前回から加速し、総合・コア指標ともに2%の物価目標を再び上回った。 韓国総合株価指数（KOSPI）はテクノロジー株売りがアジアに波及するなかで他市場を下回った。SKハイニックスも、規制や市場の変動性への懸念からSolidigm部門のナスダック上場計画を撤回し、重しとなった。 香港ハンセン指数と上海総合指数はまちまち。香港の指標は中国大手EVメーカーの底堅さに支えられて序盤の下げから反発した一方、本土市場は当初、全般的に弱い地合いに沿った。 台湾市場は台風の接近に伴い取引が停止され、域内他市場への圧力につながる可能性がある。 アジア太平洋の注目ニュース 新華社によると、中国はAI分野における新たな職種の育成を加速する。 時事通信によると、日本の高市首相は記者団に対し、経済産業相にガソリンなどの燃料補助金を検討するよう指示すると述べた。 新華社によると、中国共産党政治局は本日会合を開き、汚職に対する高圧的な姿勢を維持し、改革をさらに深化させ、改革課題を着実に実行すると表明。指導体制の強化と結束力向上の徹底を強調した。 日本の城内経済相は、政府がデフレ脱却を公式に宣言するかどうかは、CPI、GDPデフレーター、基調的なインフレの動きの背景を総合的に見て判断すると述べた。政府がデフレ脱却を公式に宣言する条件は整っていないと考えている。政府との共同声明が定める安定的かつ持続的な物価安定の必要性に基づき、日銀が適切に政策を導くことを望むとした。 日本の片山財務相は、日本の金融機関がPHP問題に比較的円滑に対処したと考えており、今後も必要な措置を講じることを期待すると述べた。ガソリン補助金の復活についてはコメントできず、家計の状況を考慮するとした。 アジア太平洋の注目データ振り返り 中国財政収入（年初来、9月）+5.1%（前回+5.7%）。 日本グローバル・サービス業PMI速報（10月）52.0（前回51.3）。 日本S&Pグローバル製造業PMI速報（10月）53.3、予想54.5（前回54.1）。 日本グローバル総合PMI速報（10月）52.30（前回52.3）。 オーストラリアS&Pグローバル・サービス業PMI速報（10月）47.8（前回51.9）。 オーストラリアS&Pグローバル製造業PMI速報（10月）49.7（前回49.6）。 オーストラリアS&Pグローバル総合PMI速報（10月）47.7（前回51.3）。 日本CPI（9月、前月比）0.0%（前回0.1%）。 日本生鮮食品・エネルギー除くCPI（9月、前年比）2.4%、予想2.3%（前回1.9%）。 日本CPI（9月、前年比）2.1%、予想2.1%（前回1.9%）。 日本コアCPI（9月、前年比）2.1%、予想2.1%（前回1.7%）。 アジア太平洋の注目株式ニュース オーストラリアは銀行のカバードボンド発行上限引き上げを提案し、金融セクターの競争に関する協議を開始。 韓国メディアによると、SKハイニックス（000660 KS）はSolidigmのナスダック上場計画を取り消し、まもなく発表する見込み。