Newsquawk 米国株式市場寄り付きニュース - BLKはEPSと売上高が予想を上回る；BAC、MSは決算後に下落

米株価指数先物：ES -0.3%、NQ -0.6%、YM -0.3%、RTY -1.1% 本日の予定：水曜日の主要指標は米CPIで、予想を上回り、広範なタカ派的反応を招いた。この後は、Barkin（2027年投票権を持つメンバー）とGoolsbee（2027年投票権を持つメンバー）のFed発言、およびFedベージュブックが予定されている。週次の民間在庫指標は、月曜日の米コロンブス・デーに伴い1日延期され、取引終了後に発表される。 米国プレマーケットの値動き：Mag-7、メモリー関連銘柄、BLK、BAC、MS、STT、LQDA、GME。詳細は以下。 米国プレマーケット値動きの概要 Mag-7：GOOGL +0.7%、AAPL +0.7%、MSFT +0.2%、AMZN 横ばい、TSLA -1%、NVDA -1%、META -1.2% メモリー関連銘柄の売りが続く：SKHY -3.7%、SNDK -3%、WDC -2.6%、STX -2.4%、MU -1.5% BLK +2.4%：EPSと売上高が予想を上回り、前向きなコメント。 BAC -5.2%：EPS、売上高、FICCおよび株式の売上高がいずれも予想未達。マネーロンダリング対策の不備をめぐり12億ドルの罰金も科された。 MS -2.2%：全体的な指標は好調だったが、内訳はまちまち。 STT -7.8%：売上高はウォール街の予想をわずかに下回る。 LQDA +36%：UTHRと、両社間の係争中のすべての訴訟を解決するグローバル和解契約に達した。 GME +0.6%：Cohen CEOの持ち分が9.1%に上昇。 米国株ニュース： 金融 BlackRock（BLK）2026年第3四半期（米ドル）：調整後EPS 15.93（予想14.32）、売上高75.5億ドル（予想74.3億ドル）、運用資産15.49兆ドル（予想15.57兆ドル）。コメント：世界的に資本需要が増加している。第3四半期にはAIインフラ提携による初の資金投入が行われた。過去1年間にプライベート市場で680億ドルを調達。 Bank of America（BAC）2026年第3四半期（米ドル）：調整後EPS 1.08（予想1.10）、売上高300億ドル（予想305.8億ドル）。主要指標：DVA除くFICC取引25.5億ドル（予想28.6億ドル）、DVA除く株式取引25.1億ドル（予想26.3億ドル）、ウェルス＆インベストメント・マネジメント71.2億ドル（予想70.6億ドル）、投資銀行業務18億ドル（予想17.7億ドル）、純金利収入164.5億ドル（予想162.4億ドル）、信用損失引当金12.7億ドル（予想14.9億ドル）。その他のニュースでは、マネーロンダリング対策の不備をめぐり12億ドルの罰金を科された。コメント：CFOは中期目標に向けて前進していると述べ、第4四半期は良好な勢いをもって迎えるとした。 Morgan Stanley（MS）2026年第3四半期（米ドル）：EPS 3.03（予想2.93）、売上高203億ドル（予想199億ドル）。売上高内訳：ウェルス・マネジメント90.7億ドル（予想91.1億ドル）、株式セールス＆トレーディング58億ドル（予想49億ドル）、債券セールス＆トレーディング20.1億ドル（予想22.2億ドル）、機関投資家向け投資銀行業務21.6億ドル（予想20.9億ドル）、株式引受5億2,500万ドル（予想6億2,010万ドル）。主要指標：純金利収入32.5億ドル（予想27.8億ドル）、預金総額4,783.8億ドル（予想4,460.3億ドル）、信用損失引当金1億4,800万ドル（予想8,400万ドル）、非金利費用137.1億ドル（予想135.6億ドル）、報酬費用80億ドル（予想80.7億ドル）。 State Street（STT）2026年第3四半期（米ドル）：EPS 3.69（予想3.68）、売上高40億ドル（予想40.3億ドル）、純金利収入8億6,400万ドル（予想8億5,410万ドル）。見通し：通期見通しを引き上げ。純金利収入は+14～16%（従来+14～15%）、手数料収入は+13～14%（従来+12～13%）、費用は+8～8.5%（従来+8%）。 Progressive（PGR）2026年第3四半期（米ドル）：EPS 4.37（予想4.30）、正味保険料収入223億ドル（予想224億ドル）。 テクノロジー ASML（ASML）2026年第3四半期（ユーロ）：基本EPS 12.95（予想10.68）、売上高116.6億ユーロ（予想115.8億ユーロ）。見通し：第4四半期の純売上高142億～152億ユーロ（予想140億ユーロ）。通期純売上高440億～450億ユーロ（予想436億ユーロ、従来430億～450億ユーロ）。コメント：CEOは「現在計画している2027年と2028年の供給では、顧客需要を完全には満たせないと予想している。その結果、以前に伝えた30%の増産を超えて、2028年の生産能力を引き上げる方法を検討している」と述べた。「需要の見通しを踏まえ、一部の顧客は2029年、さらには2030年向けの発注にも関心を示している。」 GlobalFoundries（GFS）―米日合意の一環として、2つの新工場向けに210億ドルを受領。 OpenAI―The Informationによると、セキュリティー関連スタートアップTrail of Bitsの買収について初期協議中。CFOは第3四半期の勢いが「急速に」第4四半期も続いていると述べた。 Nvidia（NVDA）―英国のエージェント型AIの安全性・セキュリティー研究を支援するため、5年間で2億5,000万ドル相当の計算資源を寄付すると発表。 IonQ（IONQ）―1株40ドルで20億ドルの株式発行の価格決定を発表。 ヘルスケア Liquidia（LQDA）―United Therapeutics（UTHR）との間で、両社間の係争中のすべての訴訟を解決するグローバル和解契約を締結したと発表。重要な点として、YUTREPIA（トレプロスチニル吸入粉末）は、PAH患者に対し中断なく引き続き提供される。 Verastem Oncology（VSTM）―進行性KRAS G12D変異固形腫瘍患者を対象に、治験薬であり、クラス最高となる可能性のある経口KRAS G12D阻害剤VS-7375を評価する進行中のTARGET-D 101第1/2相臨床試験について、初の複数腫瘍に関する臨床データ更新で初期有効性および最新の安全性・忍容性データが良好だった。 通信 AT&T（T）―AT&T MexicoをGrupo TelevisaおよびFintech Holdingsに、クロージング時に現金20億ドル（一定の調整を条件とする）に加え、追加の契約上および条件付きの利益を受け取る形で売却することで合意。 一般消費財 GameStop（GME）―Ryan Cohen CEOの持ち分が9.1%に上昇。 Alibaba（BABA）―FitchはAlibabaの格付け「A」を確認。見通しは安定的。 資本財 Fastenal（FAST）2026年第3四半期（米ドル）：EPS 0.35（予想0.34）、売上高24.6億ドル（予想24.4億ドル）。コメント：2026年上半期の市場環境の改善が第3四半期に強まった。価格設定は約2.4%の寄与となった。継続的な価格改定を反映しているが、同社が2025年に実施した価格引き上げのピークを比較対象とするようになったため、ペースは鈍化した。 AZZ（AZZ）2027年第2四半期（米ドル）：EPS 2.00（予想1.84）、売上高4億8,690万ドル（予想4億6,344万ドル）。見通し：通期見通しを引き上げ。調整後EPS 7.00～7.30（従来6.75～7.15）、売上高18.25億～18.75億ドル（従来18億～18.5億ドル）。 RTX（RTX）―米空軍との80億ドルの契約を獲得。 Leidos（LDOS）―国防保健庁との3億1,799万ドルの契約を獲得。 Lockheed Martin（LMT）―米陸軍との1億1,712万ドルの契約を獲得。 素材 BHP（BHP）―情報筋によると、Escondida鉱山はSupervisor's Unionと暫定合意に達したと報じられ、組合員による批准を待っている。ストライキは回避される見通し。 Rio Tinto（RIO）―第3四半期事業報告では銅生産が横ばいだった一方、鉄鉱石販売が予想を上回り、50億ドルの資本解放に向けて順調とした。2026年度の見通しを確認したが、同年度のリチウム生産は見通しの下限になると予想。 公益事業 American Electric Power（AEP）―Google（GOOGL）との20年間の電力購入契約（PPA）の下、ワイオミング州シャイアン近郊で新たに702MWの燃料電池発電プロジェクトを進めるため、40億ドルを投資する計画。