Newsquawk デイリー米国寄り付きニュース - 2026年10月9日

米軍関係者はAl-Hadathに対し、米軍は先週日曜日に動員命令を受け、数千発のミサイルが交換され、部隊に送られたと述べた。 外交筋によると、イラン代表団がニューヨークから戻って以降、米国とイランの交渉およびメッセージのやり取りは続いている。一方、イラン大統領は提案を取りまとめていると述べた。 より建設的な地政学的情勢を受け、米株先物は上昇。SpaceXによる買収を受け、通信株は下落。 DXYは横ばい。予想を下回るインフレを受け、NOKは軟調。 債券の主要指標は先ほどの高値から下落。労働党のホルボーン選挙勝利を受けても、英国債に反応は見られず。 今後の注目材料は、カナダ雇用統計（9月）、米ミシガン大学消費者信頼感指数速報値（10月）。講演者はECBのチポローネ氏、シュナーベル氏、FRBのコリンズ氏。デルタ航空の決算。S&Pによる英国の信用格付け見直し。 スナップショット 株式 ユーロ・ストックス50 +1.1% DAX40 +1.3% ストックス600 +0.9% FTSE 100 +0.9% ES 2026年12月限 +0.4% RTY 2026年12月限 +0.4% NQ 2026年12月限 +0.8% YM 2026年12月限 +0.2% 為替 DXY 変わらず（102.10） EUR/USD +0.1%（1.1219） USD/JPY +0.2%（158.24） GBP/USD +0.1%（1.3236） 債券 米国債2026年12月限 -4ティック 独国債2026年12月限 +30ティック 米10年債利回り 5.248% 独10年債利回り 3.470% エネルギー・金属 WTI 2026年11月限 -0.9% ブレント 2026年12月限 -1.1% 現物金 +1.2% LME銅 +1.2% 暗号資産 ビットコイン +1.1% イーサリアム +1.3% 英国夏時間10:50／米東部夏時間05:50時点 欧州取引 株式 欧州株式市場（STOXX 600 +0.9%）は、週の最終取引日を全面高で開始。米大統領トランプ氏が、米国は中間選挙前にイランを攻撃しないとの報道を否定したことで、エネルギー価格の下落が株式市場を支えている。来週は決算発表が始まり、欧州ではASMLが注目される。 セクター別では上昇基調が目立つ。資源株がセクターを主導し、小売りと金融サービスが上昇を続ける。一方、通信が明確な出遅れとなり、エネルギーが続く。通信株の軟調の背景には、SpaceXがGrain Managementの800MHz周波数帯ポートフォリオを80億米ドルで買収したことがある。この買収により、Starlinkは既存の無線通信会社に直接挑戦することに近づく。ドイツテレコム株は最大8%下落し、米同業株も寄り前取引で圧迫されている（AT&T -7.4%、ベライゾン -7%）。 米株先物は欧州株に続いて上昇。決算関連では、FactSetによると、アナリストはS&P 500企業の第3四半期利益が前年比29.5%増（第2四半期は前年比26.7%増）になると予想しており、25%を超える成長は3四半期連続となる。 FTによると、ソフトバンク（9984 JT）は、AIを活用して企業を買収し事業を改善するファンドの設立に向け、UAEを含む湾岸諸国の投資家から最大1,000億米ドルを募っている。 欧州寄り前の株式ニュースはこちら その他のニュースはこちら 為替 スナップショット：G10通貨は、JPYを除き、対米ドルでおおむね上昇。リスク選好を背景にオセアニア通貨が上昇し、JPYは出遅れている。エネルギー指標は今朝、そろって下落。トランプ氏は、中間選挙前にイランを攻撃するとの報道に反論し、さらにイランとの「生産的な」協議に言及した。一方、米軍が3日間の攻撃案を策定したとの報道もあり、情勢は依然として緊迫している。 DXYは今朝やや下落し、101.92～102.14の範囲で推移。週初来高値の102.53を大きく下回るものの、年初来高値圏にとどまっている。今週の上昇はエネルギー価格と利回りの上昇、ならびにフランスの財政問題を受けたEURの軟化によるものだった（詳しくは後述）。本日残る米ドルの注目点はイラン情勢の続報で、アラグチ外相は数日中にイランの回答を示すとされる。国内では本日、ミシガン大学調査が発表され、インフレ期待が上方修正される可能性が高い。北隣のカナダでは、本日雇用統計が発表される。 EURは今朝わずかに上昇し、1.12を再び上回ったものの、週初来安値の1.1161近辺にとどまっている。今週の下落圧力はフランスの財政状況によるもので、予算案は財政問題の解決に効果がないと見られている。国民連合（RN）のルペン氏は独自の代替予算案を発表し、一時EURを小幅に押し上げたが、楽観的すぎると評され、EURには再び下落圧力がかかった。全体として、フランスをめぐる混乱は当面EURの重しとなる可能性が高く、次の焦点は10月13日の議員による予算案審議となる。トレーダーは、現行案への実質的な変更や大きな対立点がないか注視する。そうした動きは憲法49条3項の適用につながる可能性がある。 GBPは、労働党が得票率45%で勝利した地域のホルボーン・アンド・セント・パンクラス補欠選挙の結果を消化している。全体として、市場に大きな反応をもたらすとは予想されておらず、「バーナム効果」が続いているかどうかを投資家に示すものとなる。結果を見る限り、そのようであり、首相が早期選挙を呼びかける上での障害が一つ取り除かれた。次の障害は10月28日の秋季予算案であり、問題なく通過すれば、早期選挙の可能性はさらに高まる。 債券 スナップショット：世界の主要債券指標はまちまち。米国債（-4ティック）は数ティック下落する一方、独国債（+30ティック）と英国債（+43ティック）は上昇し、エネルギー価格の落ち着きが追い風となっている。トランプ大統領がイランとの「生産的な」協議に言及し、中間選挙前にイランへの攻撃を命じるとの報道を否定したことを受けた動き（詳細は商品市場を参照）。 米国債は欧州債ほど堅調ではなく、FRBのムサレム氏とウォラー氏によるタカ派的な発言が続き、さらなる利上げの必要性が改めて示されたことが重しとなっている可能性がある。今週初め、米国は3年債と10年債を発行し、需要は非常に強かった。これは、最近の利回り急上昇が投資家にとって魅力的な水準となっていることを示している可能性があり、地政学的な戦闘が再燃しなければ、利回りが高値から低下し始める兆候となりうる。米10年債利回り（5.24%）は目先の高値5.36%を下回っているが、依然として数年来の高水準にある。 独国債と英国債は今朝上昇。エネルギー価格の低下が背景にある。英国債はホルボーン・アンド・セント・パンクラス補欠選挙の結果を消化したが、寄り付き時の英国債市場の反応は小さかった。短期的に政策への実質的な影響はないものの、バーナム首相が最初の難関を越えたことを示す。次の難関は10月28日の英国予算案となる。 ドイツ国債は今朝、約60ティック高で始まったが、エネルギー価格が安値から戻るにつれ、高値から下落している。より広範なユーロ圏国債は前日の取引で主に2つの理由から買われた。1）ECB議事要旨は、利回りが金融引き締めの一部を担っていると示唆した。2）イタリアのメローニ首相が新選挙制度改革の最終承認を確保し、与党連合が安定政権を形成する可能性が高まった。これにより、先週欧州を覆った一部の政治リスクが低下した。ドイツでは連立協議が問題なく終了し、スペインでは早期選挙が呼びかけられ、最も重要なフランスでは財政債務問題が深刻化した。フランスの次の焦点は10月13日で、議員らが予算案の正式審議を開始する。OAT・独国債スプレッドは、前週の高値151bpに対し、今週は約135bpで終える見通し。 オーストラリアは、2033年11月償還の年利3.0%国債を10億豪ドル発行。応札倍率3.77倍、平均利回り5.146%。 商品 WTI 11月限とブレント12月限は、木曜日の高値から反落した後、軟調。トランプ氏が、米国は11月の中間選挙前にイランを攻撃せず、テヘランとの協議は引き続き生産的だと述べたことが、原油市場全体の重しとなっている。一方、供給リスクが続いているため、下落は限定されている。IRGCはホルムズ海峡を通過する船舶への制限を改めて表明し、Tasnimはサウジアラビアのアブカイク石油施設で大規模火災が発生したと報じた。ただし、前日の取引でも報じられた煙が続いている可能性がある。別の報道によると、米国とイランの交渉は仲介者を通じて続いており、CENTCOMは主要航路から機雷が除去されたと述べた。供給面では、ハリケーン・イサイアスを前にメキシコ湾の生産者が原油生産の約63%を停止し、日量約130万バレルが市場から取り除かれた。WTIは91.41米ドル／バレルの高値から90.01米ドル／バレルの安値へ下落。ブレントは104.09米ドル／バレルから102.33米ドル／バレルの安値へ下落した。 オランダTTFはエネルギー価格全般の反落に伴い軟調だが、中東の供給懸念が続き、ホルムズ海峡の航行をめぐる不確実性も全体として支えとなっている。TTFは76.27～78.63ユーロ／MWhの範囲で推移。 貴金属は上昇。現物金は、前日の米30年債入札で強い需要があったことを受けた世界的な利回りの低下とDXYの軟化から恩恵を受けている。原油価格の反落も、短期的なインフレ懸念を和らげた。一方、FRBのムサレム氏が追加の金融引き締めが必要になるとの見方を示した最新の当局者となるなど、さらなるFRB引き締め観測は引き続き潜在的な逆風。現物金は4,131米ドル／オンスの安値から4,208米ドル／オンスまで上昇し、前日の4,103～4,146米ドル／オンスの範囲を上回った。現物銀も上昇し、59.25米ドル／オンスから60.61米ドル／オンスとなった。 卑金属はエネルギー価格の反落を背景に総じて上昇し、銅は前日の下落からの回復を試みている。中国の需要回復、低水準の在庫、チリのアントファガスタ傘下センティネラ鉱山での供給途絶懸念が、複合相場を下支えしている。LME銅3カ月物は14,298.53～14,517.80米ドル／トンの上限近くで推移。 中国は2027年の非国有企業向け原油輸入割当を2億5,700万トンに承認。また、業界筋によると、中国は短期間の停止を経て10月に石油精製品の輸出を再開する見通しで、10月の燃料輸出量を約370万トンに承認した。 NBCが海洋鉱物局を引用して伝えたところによると、メキシコ湾の石油生産者はハリケーンを前に生産の63%を停止し、削減により日量約130万バレルが市場から取り除かれた。 NHCによると、ハリケーン・イサイアスは勢力を強めており、最大持続風速は時速101マイル。 ジンバブエは、リチウム精鉱の輸出禁止を延期する理由はないと述べた。 貿易・関税 SCMPが関係筋を引用して伝えたところによると、米財務長官ベッセント氏は、トランプ大統領の11月訪問に先立ち深センで中国の何立峰副首相と協議することに注力するため、香港でのAPEC財務相会合を欠席する可能性がある。 注目の欧州ニュース 英国労働党はホルボーン・アンド・セント・パンクラス補欠選挙で勝利し、得票率45%を獲得。緑の党は約33%で2位となった。 注目の欧州経済指標まとめ ノルウェー・コアCPI（9月、前年比）3.0%、予想3.1%（前回3.0%）。 ノルウェー・コアCPI（9月、前月比）0.2%（前回-0.5%）。 スウェーデンGDP（8月、前月比）1.1%（前回-0.7%）。 スイス消費者信頼感（9月）-36、予想-31（前回-33）。 イタリア鉱工業生産（8月、前月比）-1.3%、予想0.0%（前回0.6%）。 中央銀行 NBPのコテツキ氏は、インフレ見通しでCPIが2027年末または2028年初めまでに2.5%近辺へ戻らないことが示されれば、11月に25bpの利上げが必要になると述べた。 注目の米国ニュース ブルームバーグが関係筋の話として伝えたところによると、OpenAIは2026年の年間換算売上高が700億米ドルに達するか、それを上回ると見込んでおり、9月末時点の年間換算売上高は約500億米ドルだった。これに先立ち、FTはOpenAIの年間換算売上高が、以前示されていた水準を約200億米ドル下回ると報じていた。 地政学 中東 NYTによると、トランプ大統領が決断をためらう中、米軍は3日間の攻撃案を策定した。 米軍関係者はAl-Hadathに対し、米軍は先週日曜日に動員命令を受け、数千発のミサイルが交換され、部隊に送られたと述べた。軍関係者はさらに、選択肢は常に用意されており、イランの船舶と港湾を完全に封鎖することに重点を置いていると付け加えた。イラン沿岸から内陸50～80kmの範囲にあるイラン軍事能力を攻撃する案がトランプ氏に提示された。 外交筋によると、イラン代表団がニューヨークから戻って以降、米国とイランの交渉およびメッセージのやり取りは続いているとAl-Akhbarが報じた。関係筋は、協議が「決定的かつ非常に機微な」段階に入る中、カタールの仲介努力が強まっていると付け加えた。協議は合意への道を開くか、戦争再開のリスクを大幅に高める可能性がある。 イランのペゼシュキアン大統領は、米国の攻撃にもかかわらず交渉の席を離れたことはなく、現在提案を取りまとめていると述べた。また、最終文書の準備が整った後、仲介者を通じて検討し、すべての提案を伝えると述べた。別途、ペゼシュキアン氏は、仲介者と協議して最終提案をまとめ、確認すると述べたほか、仲介者を通じて米国と提案を交換し、いくつかの修正を加えたと述べたとAl Arabiyaが報じた。 IRGC海軍の政治担当官は、ホルムズ海峡の制限に違反する船舶は毎晩処罰されると述べた。 イエメンの関係筋によると、親政府派の南部巨人旅団がバブ・エル・マンデブ沿岸地域に向けて進軍しているとSky News Arabiaが報じた。Al Hadathは、南部巨人旅団がバブ・エル・マンデブの完全掌握に近づいていると付け加えた。一方、Saba通信は、ラフジュからバブ・エル・マンデブ南方へ向かったサウジの敵の動員部隊による攻撃が撃退されたと報じた。 サウジアラビアは、イエメン政府が領土を取り戻すまでフーシ派との停戦はないとし、フーシ派の「軍事的脅迫」には屈しないとした。 サウジアラビア民間航空局は、リヤドのキング・ハーリド国際空港が2度の攻撃を受けたことを確認した。 パキスタン首相は、サウジアラビアを固く支持し連帯すると述べ、フーシ派の脅威に対抗するサウジアラビアを引き続き支持すると表明した。また、フーシ派民兵はサウジアラビアへの攻撃を直ちに停止しなければならないと付け加えた。 Farsによると、軍関係筋はホルムズ海峡南部の航路で複数の大規模な爆発が発生し、石油タンカーが機雷に接触したことが原因だと指摘した。さらに、アラブ筋はホルムズ海峡で複数の爆発があり、タンカー1隻が同海峡で標的にされたと述べた。 暗号資産 ビットコインは幅広いリスク選好の改善を背景に上昇し、81.53万～82.7万米ドルのレンジ上限付近で取引されている。 アジア太平洋取引 アジア太平洋株はまちまち。ウォール街からさえない流れを引き継ぎ、主要指数の大半が下落した。テクノロジー株の売りとAI関連の懸念を背景にナスダックが出遅れた。OpenAIの年間売上高が従来予想の700億米ドルに対して500億米ドルと、予想を200億米ドル下回ったとの報道が懸念をあおったが、その後これに関して説明を加える報道がいくつか出ている。 ASX 200は、ほとんどのセクターが上昇する中でプラス圏。ただし、通信株の出遅れや商品関連業種のレンジ内推移が上値を抑えた。 日経225は、テクノロジー関連の売り圧力を受けて寄り付きに下落。また、韓国と台湾のテクノロジー株比率の高い市場が休場だったことも重しとなったが、その後、下げ幅の大半を取り戻した。 ハンセン指数と上海総合指数はまちまち。テクノロジー株がまちまちとなり、中国人民銀行の資金供給がわずかだったことを受けて本土市場が圧迫された。また、国慶節休暇中の消費が低調だったことも、中国経済の国内需要に疑問を投げかけている。 注目のアジア太平洋ニュース 中国財政省の上半期財政政策執行報告によると、資金の支出と使用を適切に加速し、財政支出構造の最適化を続け、優先分野への支出を確実に保護する。財政省は、より積極的な財政政策を実施し、財政改革を深化させ、重点分野のリスク予防と解消を強化すると付け加えた。 中国は、7日間のゴールデンウイーク中の国内旅行支出が7,383億8,000万元だったと発表した。 TBSによると、日本の内閣は食品消費税を2年間、1%（従来8%）に引き下げる法案を承認した。 注目のアジア太平洋経済指標まとめ 日本の家計支出（8月、前年比）-3.1%、予想-3.6%（前回-3.6%）。 日本の家計支出（8月、前月比）0.1%、予想0.5%（前回0.5%）。