【市場分析】欧州株式市場は最近の上昇を継続、AI・メモリー株の売りは続く
ORIGINAL · Newsquawk[MARKET ANALYSIS] European bourses build on recent advances; AI/memory sell off continues原文を見る原文を閉じる
European equities (STOXX 600 +0.7%) are entirely in the green, continuing to build on the strength seen in the prior session. Gains across major indices vary between 0.2-1.2%; the FTSE MIB lags vs peers, whilst the CAC 40 outperforms. European sectors hold a strong positive bias; Basic Resources benefit from the risk tone, and underlying strength in metals prices whilst Energy lags given the selling in oil prices. Key movers: Evotec (+6.9%, Q3 rev. falls but moves forward with restructuring), ArcelorMittal (+4.9%, tops Q3 estimates), Diageo (+3.0%, organic sales beat and holds guidance), Rheinmetall (-16.3%, cuts 2026 sales outlook and order delays), Deutsche Telekom (-2.1%, decent results and announces share buyback), Commerzbank (-1.9%, rev. missed expectations). Hefty selling across major tech/memory names overnight, saw the KOSPI close with losses in excess of 5%. Heavy constituents such as SK Hynix (-5%) and Samsung (-7.5%) fell, with the pair hit in catch-up play to action seen stateside, amidst growing woes of increased AI regulation following the Democratic sweep; Japan’s Kioxia slumped c. 13%. And whilst the recent sell-off can be attributed to the US midterms, it comes despite a slew of positive demand-related comments from several memory firms; Kioxia recently mentioned that clients are negotiating contracts extending into 2029, whilst Samsung expects tight supply through 2027 and 2028. Speaking on the recent sell-off in the memory market, JPMorgan opined that Q3’26 results have generally been positive (EPS/margin beats). The firm adds that end demand signals remain mixed, but believes that sector-specific supply & demand fundamentals should “continue to be very solid through 2028E”. US equity futures are mixed, with underperformance in the NQ (-0.7%), as the AI/memory sell-off continues into today. In pre-market trade, ARM (-3.3%) slips following weaker than expected royalty revenue. Elsewhere, Qualcomm (-9%) sinks after weaker than expected smartphone chip sales.
記事は、欧州株の上昇、アジアのAI・メモリー株の急落、米株先物のまちまちな動きを伝え、中間選挙に関連した規制懸念とメモリー需要に関する前向きなコメントにも触れた。
速報の内容
欧州株式（STOXX 600は0.7%上昇）は全面高となり、前取引日の強さを引き継いで上昇を続けている。主要指数の上昇率は0.2～1.2%の範囲で、FTSE MIBは同業指数に劣後する一方、CAC 40は上回っている。欧州の各セクターは強いプラス基調を維持。リスク選好の動きと金属価格の底堅さを背景に基礎資源が恩恵を受ける一方、エネルギーは原油価格の下落を受けた売りにより劣後している。 主な値動き：Evotec（+6.9%、第3四半期売上高は減少したが、再編を進める）、ArcelorMittal（+4.9%、第3四半期の予想を上回る）、Diageo（+3.0%、オーガニック売上高が予想を上回り、ガイダンスを維持）、Rheinmetall（-16.3%、2026年の売上高見通しを引き下げ、受注に遅れ）、Deutsche Telekom（-2.1%、まずまずの決算を発表し、自社株買いを発表）、Commerzbank（-1.9%、売上高が予想を下回る）。 夜間、主要なテクノロジー・メモリー銘柄で大幅な売りがあり、KOSPIは5%を超える下落で取引を終えた。SK Hynix（-5%）やSamsung（-7.5%）など指数構成比の大きい銘柄が下落。民主党が圧勝した後、AI規制強化への懸念が高まるなか、米国で見られた動きに追随する形で両銘柄が売られた。日本のKioxiaは約13%急落した。最近の売りは米中間選挙に起因するとみられる一方、複数のメモリー企業から需要に関する前向きなコメントが相次いでいるにもかかわらず起きている。Kioxiaは最近、顧客が2029年までの契約を交渉していると述べ、Samsungは2027年と2028年を通じて供給が逼迫すると予想している。 メモリー市場で最近起きた売りについて、JPMorganは、第3四半期（2026年）の決算は概して好調で、EPSと利益率が予想を上回ったとの見方を示した。同社は、最終需要のシグナルは依然としてまちまちだと付け加えた一方、セクター固有の需給ファンダメンタルズは「2028年予想まで非常に堅調さを保つ」と考えている。 米株価指数先物はまちまちで、AI・メモリー株の売りが本日も続くなか、NQ（-0.7%）がアンダーパフォームしている。寄り前取引では、ARM（-3.3%）がロイヤルティ収入の予想下振れを受けて下落。ほかでは、Qualcomm（-9%）がスマートフォン向けチップ販売の予想下振れを受けて急落した。
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