Newsquawk デイリー・アジア太平洋・オープニングニュース - 2026年10月23日

米株はAI関連銘柄の軟調さが重しとなり、等ウェイト指数（RSP +0.7%）が上昇したにもかかわらず下落圧力を受けた。一方、Lam Research（LRCX -11.8%）とMeta（META -7.0%）の決算は市場に好感されず、後者の限定的なFY27見通しを受けて、Metaの支出、利益率、資金調達への懸念が高まり、5年物CDSは過去最高を更新した。SpaceX（SPCX）は9.1%下落し、水曜日の決算後の上昇分を失ったほか、Tesla（TSLA -3.0%）も決算発表後に反落した。このため、質への逃避を背景に米国債は支えられ、利回りは再び大幅に低下した。安全資産買いが引き続き本格化する中、7年債と10年債の利回りはいずれも5.0%を下回った。 木曜日の米ドルは、通貨固有のニュースが乏しい中で下落し、リスク回避の動きを受けて安全通貨の円とスイスフランがアウトパフォームした。ドルについては、予想通り地政学情勢が引き続き注目され、地域でフーシ派による攻撃がさらに発生した後、事態のエスカレーションへの懸念が高まり続けている。今回も米国から最重要級の経済指標の発表はなく、失業保険申請件数は20万人前後で推移し、採用も解雇も少ない経済を反映した。決算が引き続き焦点となり、TeslaとMetaはいずれも決算発表後に株価が下落し、市場全般のリスク選好を圧迫するとともに、AI関連銘柄のさらなる売りを促した。 今後の注目点は、オーストラリアの速報PMI、日本の速報PMI・全国CPI、オーストラリアの国債供給。 概況 株式 S&P 500 -1.2% Nasdaq総合 -2.6% ダウ工業株30種 横ばい ラッセル2000 +0.1% ES 2026年12月限 -1.2% RTY 2026年12月限 -0.1% NQ 2026年12月限 -3.0% YM 2026年12月限 +0.1% 為替 DXY -0.1%（101.62） EUR/USD -0.1% USD/JPY -0.8% GBP/USD 横ばい 債券 米国債ノート 2026年12月限 +41ティック 独10年債先物 2026年12月限 +92ティック 米10年債利回り 4.95% 独10年債利回り 3.34% エネルギー・金属 WTI 2026年12月限 +2.0% Brent 2026年12月限 +3.9% 金スポット -2.8% LME銅 -1.8% 暗号資産 ビットコイン -3.1% イーサリアム -3.2% 21:50 BST／16:50 EDT時点 今後の予定 注目点は、オーストラリアの速報PMI、日本の速報PMI・全国CPI、オーストラリアの国債供給。 イラン紛争 米国のトランプ大統領は、イランが米中間選挙を前に原油価格を押し上げようとしていると述べ、テヘランが攻撃や機雷に関する報道を捏造していると主張した。また、紛争開始前より多くの原油がホルムズ海峡を通過していると付け加えた。 米国のベッセント財務長官は、イラン政権の傲慢さと好戦性が一般のイラン国民を苦しめ続けていると述べた。また、経済的追放作戦が政権の石油収入源を断ち、テロ、核調達、IRGC幹部の豪華な生活に充てる資金を奪っていると述べた。 米国は、一部の封鎖対象船舶に関わる貨物の荷揚げを許可した。米国は、2026年10月21日に封鎖対象となった特定の個人または船舶に関わる、停止に向けた活動、限定的な安全・環境関連取引、および貨物の荷揚げを許可している。 Al HadathがIsrael Hayomに話した情報筋を引用して伝えたところによると、ワシントンはイランへのさらなる攻撃の時期を決定する。さらに、イスラエルのネタニヤフ首相は、イランのモジュタバ・ハメネイが「核爆弾起爆システム」の開発を完了する決定を下したと述べ、イランは同システムの制御に苦慮していると付け加えた。 イランのレザイ少将は、紛争が再開した場合、テヘランにはより広範な計画があると述べ、敵のAI施設も標的に含まれると付け加えた。またAl Jazeeraによると、レザイは、地域が対立の舞台となることを防ぐ安全保障体制について、テヘランが湾岸諸国と協議しているとも述べた。 Al Arabiyaによると、イスラエルのネタニヤフ首相は、イスラエルが予定している行動について米国のトランプ大統領に伝えるが、イラン攻撃の青信号を求めることはないと述べた。 Channel 7によると、イスラエルのネタニヤフ首相は、イランでの任務の90%が達成されたと述べ、政権が存続する限り、イランの核施設への攻撃だけでは十分ではないと付け加えた。 イスラエル軍当局者はChannel 12に対し、選挙前にイランを攻撃する理由はないと述べた一方、イランによる攻撃準備を確認した場合にはイスラエルが行動すると語った。 ABCによると、イスラエル国防軍と米軍は、今後数週間以内にイランへの共同攻撃を再開する計画を策定した。 米国の情報筋はAl Arabiyaに対し、レバノンとイスラエルのフロリダでの会合は、突破口がないまま終了したと語った。 サウジアラビア主導の連合軍は、ナジュラーンに向けて発射されたフーシ派のミサイルを破壊したと発表した。 米国取引 米株はAI関連銘柄の軟調さが重しとなり、等ウェイト指数（RSP +0.7%）が上昇したにもかかわらず下落圧力を受けた。一方、Lam Research（LRCX -11.8%）とMeta（META -7.0%）の決算は市場に好感されず、後者の限定的なFY27見通しを受けて、Metaの支出、利益率、資金調達への懸念が高まり、5年物CDSは過去最高を更新した。SpaceX（SPCX）は9.1%下落し、水曜日の決算後の上昇分を失ったほか、Tesla（TSLA -3.0%）も決算発表後に反落した。このため、質への逃避を背景に米国債は支えられ、利回りは再び大幅に低下した。安全資産買いが引き続き本格化する中、7年債と10年債の利回りはいずれも5.0%を下回った。 SPX -1.21%（7,663）、NDX -2.90%（28,959）、DJI +0.02%（52,867）、RUT +0.11%（2,784）。 詳細な要約はこちら。 関税・貿易 米国のトランプ大統領は、風力タービンの輸入に対して第232条を発動した。 Xに投稿したStatnewsによると、米財務省が今週、中国のバイオテクノロジー部門への米国投資を制限する規則を提案するとのうわさが広がっている。 Politicoによると、欧州委員会は、米国からの圧力に対応する中でEU諸国と製薬会社が提起した医薬品価格への懸念について協議する。 カナダのカーニー首相は、3年間の行動計画を伴うトルコとの戦略的パートナーシップを開始した。これは貿易・投資、防衛・安全保障、エネルギー、人的交流を対象とする。交渉担当者は来月アンカラで会合を開く予定。 カナダのカーニー首相は、鉄鋼・自動車部門への関税支援策を発表する見通し。 カナダの米国貿易交渉担当者シャレットは、米国との関税なしの貿易に戻るとは期待しないよう述べた。 注目の見出し 米国のトランプ大統領は、住宅ローン保険料の引き下げを目指す住宅費用に関する大統領令に署名した。 データ総括 米カンザス連銀製造業景況指数（10月）：16（前回20）。 米カンザス連銀総合指数（10月）：11（前回14）。 米新規失業保険申請件数（10月17日）：19万4,000件（予想20万件、前回20万件）。 米継続失業保険申請件数（10月10日）：172万8,000件（予想172万件、前回170万3,000件）。 為替 木曜日の米ドルは、通貨固有のニュースが乏しい中で下落し、リスク回避の動きを受けて安全通貨の円とスイスフランがアウトパフォームした。ドルについては、予想通り地政学情勢が引き続き注目され、地域でフーシ派による攻撃がさらに発生した後、事態のエスカレーションへの懸念が高まり続けている。今回も米国から最重要級の経済指標の発表はなく、失業保険申請件数は20万人前後で推移し、採用も解雇も少ない経済を反映した。決算が引き続き焦点となり、TeslaとMetaはいずれも決算発表後に株価が下落し、市場全般のリスク選好を圧迫するとともに、AI関連銘柄のさらなる売りを促した。 フランスを巡る懸念が根強い中、ユーロは小幅に下落した。MUFGは、金曜日夜に予定されているムーディーズのソブリン格付け見直しにより、フランス国債の売りが拡大する可能性があると記している。ムーディーズは現在、フランスをAa3と格付けしており、S&Pおよびフィッチの格付けを1段階上回る。 GBP/USDが1.3400を挟んで上下に振れた後、ポンドは最終的に当日横ばいとなった。市場参加者は英国小売売上高と世界各国のPMI発表に注目している。 幅広く弱気なリスク基調の中で安全通貨がアウトパフォームし、円は上昇した。 トルコ中銀（TCMB）政策金利決定：36%（予想36%、前回37%）。 債券 AIへの懸念を背景とした安全資産買いにより、7年債と10年債の利回りが5%を下回って急落した後、米国債ノートは上昇して引けた。 コモディティ サウジアラビアに対するフーシ派の攻撃再開後にエスカレーション懸念が高まったほか、イスラエル国防軍と米軍が今後数週間以内にイランへの共同攻撃を再開する計画を策定したとの報道を受け、原油価格は大幅に上昇した。 TASSによると、ロシア内閣は、ガソリンとディーゼルの生産が増加し、備蓄が積み増されていると述べた。ノバク副首相は、ロシアの燃料市場に前向きな動きがあると指摘した。 地政学 ロシア・ウクライナ WSJによると、米国のトランプ大統領はイーロン・マスクに電話し、ウクライナのStarlink（SPCX）制限を解除するよう求めた。 ウクライナのゼレンスキー大統領は、ウクライナは交渉担当者レベルでの三者協議をできるだけ早期に開催するという米国の提案を支持すると述べた。キーウは11月初旬までに会合が実現することを期待しているとし、協議では和平や首脳会談の可能性が議題となり得ると付け加えた。 ウクライナのゼレンスキー大統領は、ウクライナはG20での和平協議に応じる用意があるものの、招待を受けていないと述べた。また、三者会合が最低限必要であり、いかなる会合にもウクライナが参加しなければならず、欧州の参加も望ましいと語った。さらに、いかなる合意にも国民投票が必要であり、さらなる協議および米国の安全保障保証に先立って停戦が必要になると述べた。Fox Newsによる。 ロシアのプーチン大統領は、ロシアは欧州との戦争に備えておらず、三者協議を再開する用意があると述べた。RIAによる。 ロシアのドミトリエフ特使は、ロシアのプーチン大統領と米国のウィトコフ特使との電話会談は実りあるものだったと述べた。 ロシア大統領府は、米国特使のウィトコフがオスロでの協議と新たなアプローチについてプーチン大統領に説明したが、和平合意の文脈で実際に役立つものは何も得られなかったと述べた。また、プーチン大統領は原則として11月中旬に三者和平協議を再開する用意があり、協議では紛争後のロシアとウクライナに対する安全保障保証も扱われるとした。一方、ウィトコフは、協議で話し合われた決定にトランプ大統領は大いに満足するだろうと示した。 ロシア大統領府は、米国の提案を検討するとした一方、その実施は大部分がウクライナにかかっていると付け加えた。また、プーチン大統領とトランプ大統領の会話は長く真剣なものになると述べ、ウクライナが必要な決定をしなければ状況は悪化すると警告した。さらに、プーチン・トランプ・習近平の会談は可能だが、議題は設定されていないと述べた。 アジア太平洋 注目の見出し 中国はAirbus（AIR FP）との研究開発およびサプライチェーン協力を求めている。 EU・英国 注目の見出し The Telegraphによると、英国のヒーリー財務相は、引退する起業家への増税を提起する予定。 フランスのマクロン大統領は、今後数日間に労働組合が組織していない抗議活動を禁止すると述べた。 Les Echosが情報筋を引用して伝えたところによると、フランス政府は最低賃金の調整を検討している。労働相は購買力について協議するため労働組合と会合を開く予定で、最低賃金も議題となる。 ECBのパネッタ氏は、米国では過去30年間に実質賃金が約50%上昇したのに対し、ドイツでは20%の上昇、イタリアでは数ポイントの上昇にとどまったと述べ、欧州の成長力の弱さを指摘した。