Newsquawk 欧州株式市場デイリー・オープニングニュース - 2026年11月13日
ORIGINAL · NewsquawkNewsquawk Daily European Equity Opening News - 13th November 2026原文を見る原文を閉じる
ASIA APAC stocks traded mixed following the choppy and ultimately negative performances stateside in the fallout from Nvidia and co-founder Jensen Huang's resignation. ASX 200 declined with nearly all sectors subdued, while only energy and telecoms showed resilience. Nikkei 225 rallied back above the 61,000 level with mixed price action seen in tech stocks following the Nvidia fallout, as Jensen Huang's exit and the appointment of an interim CEO reduced some uncertainty. KOSPI swung between gains and losses amid tech headwinds and as the latest Export and Import Prices from South Korea slowed from the previous, but continued to show double-digit percentage growth. Hang Seng and Shanghai Comp were lower amid some concerns regarding China's future access to NVIDIA chips in the fallout from Huang's extramarital affairs scandal, while downside in the mainland was somewhat cushioned after the PBoC injected liquidity via both overnight and 7-day reverse repo operations. EUROPEAN CLOSES CLOSES: Euro Stoxx 50 +0.13% at 6,402, Dax 40 +0.57% at 26,816, FTSE 100 +0.25% at 10,863, CAC 40 +0.34% at 8,361, FTSE MIB -0.27% at 51,809, IBEX 35 -0.31% at 19,966, PSI +0.02% at 9,596, SMI +0.63% at 15,149, AEX -0.44% at 1,140 FTSE 100 Wise (WISE LN) - H1 2026 (USD): Net Revenue 1.45bln (prev. 1.18bln Y/Y). Wise expects FY27 net revenue growth to be in the upper half (17.5-20%) of its 15-20% medium-term target range on a constant currency basis. Wise expects FY27 income before tax margin around the top of its 20-25% range. (Wise) OTHER UK COMPANIES BROKER MOVES DAX OTHER GERMAN COMPANIES Bechtle (BC8 GY) - Q3 2026 (EUR): Revenue 1.7bln (exp. 1.74bln), EBIT 99mln (exp. 87.4mln). Lifts 2026 outlook: Now expects EBT to grow by more than 10%, (prev. guided 5% to 10%). (Bechtle) Hugo Boss (BOSS GY) - CEO Grieder to step down effective December 31st; David Epstein, joining from Frasers Group (FRAS LN), appointed CEO effective January 1st 2027. (Hugo Boss) BROKER MOVES Siemens (SIE GY) downgraded to Hold from Buy at Vertical Research CAC Danone (BN FP) - Co. completes its acquisition of MADE Group, expanding its presence in the fast-growing healthy nutrition space in Asia Pacific. (Danone) Eiffage (FGR FP) - Q3 2026 (EUR): Revenue 6.6bln (exp. 6.18bln); affirms FY26 outlook. (Eiffage) OTHER FRENCH COMPANIES BROKER MOVES PAN EUROPE Microsoft Outage - An ongoing worldwide Microsoft outage has resulted in several companies in the Australasia region, and Richemont (CFR SW) to delay the publication of their results. Enel (ENEL IM) - 9M 2026 (EUR): Revenue 65.02bln (prev. 60bln Y/Y); Adj. EBITDA 18bln (exp. 17.7bln); Adj. net income 6.02bln (prev. 5.7bln Y/Y). (Enel) Generali (G IM) - 9M 2026 (EUR): Adj. Net Income 3.68bln (exp. 3.56bln), GWP 76.5bln (exp. 76.8bln), Op. Income 6.45bln (exp. 6.48bln). Affirms outlook. (Generali) Stellantis (STLAM IM/STLAP FP) - Canadian Industry Minister Joly says Stellantis is in default of a Canadian funding agreement and on the hook for hundreds of millions. (Stellantis) BROKER MOVES Galp Energia (GALP PL) upgraded to Outperform from Neutral at Oddo SMI Novartis (NOVN SW) - New long-term Rhapsido (remibrutinib) Phase III data show sustained efficacy through week 52 in chronic inducible urticaria (CIndU). (Novartis) Richemont (CFR SW) - Co. delays H1 earnings due to Microsoft (MSFT) outage. (Richemont) OTHER SWISS COMPANIES ams OSRAM (AMS SW) - Q3 2026 (EUR): Revenue 829mln (exp. 844mln), EPS -0.36 (prev. 0.27 Y/Y). Guides Q4 Revenue 750-850mln (exp. 823mln). (ams OSRAM) BROKER MOVES SCANDINAVIA Carlsberg A/S (CARLB DC) - Carlsberg plans investor meetings as early as next week for an India IPO potentially raising USD 600mln at a USD 4bln valuation, Bloomberg reports. The offering, potentially launching in January, would involve the Danish parent selling up to 15% of Carlsberg India. (Carlsberg) BROKER MOVES US CLOSES: SPX -0.35% at 7,593, NDX -0.30% at 28,289, DJI -0.36% at 52,299, RUT -1.61% at 2,800 SECTORS: Materials -1.49%, Industrials -0.91%, Financials -0.73%, Health -0.66%, Real estate -0.5%, Technology -0.42%, Consumer staples -0.14%, Consumer discretionary flat, Utilities flat, Communication services +0.37%, Energy +1.5%. Anthropic (ANT) - Anthropic’s planned Nasdaq IPO next week carries an indicative USD 1.25-1.4tln valuation, although investors expect pricing above that range, The Information reports; Morningstar estimates its value at USD 1.7tln. Other reports have stated that the IPO is now around six times oversubscribed. Investors are assessing Anthropic’s ability to sustain rapid revenue growth, expand beyond coding assistants and secure computing capacity, alongside uncertainty following Nvidia CEO Jensen Huang’s departure, the report adds. Applied Materials (AMAT) - Shares edged higher as stronger than expected quarterly earnings and revenue, alongside upbeat sales guidance, reflected robust AI-driven demand for semiconductor manufacturing equipment and expectations of continued growth in chipmaker investment. Q4 adj. EPS 4.16 (exp. 4.06), Q4 revenue USD 10.41bln (exp. 10.3bln), Q4 adj. net income USD 3.32bln (exp. 3.24bln), Q4 adj. operating income USD 3.68bln (exp. 3.62bln). Semiconductor Systems revenue +64% Y/Y to USD 8.0bln, supported by strong AI-driven demand for advanced chipmaking equipment. China revenue +35% Y/Y to USD 2.64bln, accounting for 25% of total revenue (vs 29% Y/Y). CEO Gary Dickerson noted record FY26 performance, with Semiconductor Systems revenue expected to grow more than 40% in calendar 2026, and anticipates another record year in 2027 as wafer fabrication equipment demand increases by more than 30%. Sees Q1 adj. EPS between 4.15-4.55 (exp. 4.21), including a 0.04/shr tax benefit and excluding 0.01/shr in acquisition-related charges; sees Q1 revenue between USD 10.6-11.6bln (exp. 10.74bln). Cisco (CSCO) - Cisco shares slipped in US afterhours trading as slowing product order growth and softer AI orders from hyperscale customers overshadowed stronger than expected quarterly earnings and revenue, upgraded FY guidance and robust demand for AI networking equipment. Q1 adj. EPS 1.40 (exp. 1.33), Q1 revenue +24% Y/Y at USD 18.52bln (exp. 18.13bln), marking the strongest revenue and adj. EPS growth in over 15 years. Q1 product orders +21% Y/Y (vs +35% in Q4). Adj. gross margin declined to 65.6% (vs 68.1% Y/Y), with product gross margin at 63.7%, and services gross margin at 72.9%. Remaining performance obligations +8% Y/Y to USD 46.2bln, while deferred revenue +7% Y/Y to USD 30.1bln. Cisco IQ customers nearly doubled Q/Q to over 17,000, covering 23mln devices. CEO Chuck Robbins highlighted strong AI networking demand and enterprise network upgrades, although hyperscaler orders remain uneven between quarters. Sees Q2 adj. EPS between 1.34-1.36 (exp. 1.23), revenue between USD 18.0-18.2bln (exp. 17.9bln) and adj. gross margin between 65-66%. Raises FY27 adj. EPS guidance to between 5.47-5.53 (exp. 5.11; prev. saw 5.05-5.11) and revenue to between USD 74.8-75.8bln (exp. 73.0bln; prev. saw 72.2-73.4bln). Expects FY27 AI infrastructure revenue of USD 9bln, more than double FY26 levels.
欧州企業は好調な第3四半期決算を背景に取引を迎えた一方、ベヒトレは第3四半期のEBITが市場予想を上回ったことを受け、2026年のEBT成長率見通しを引き上げた。
速報の内容
アジア アジア太平洋株は、NVIDIAおよび共同創業者のジェンセン・フアン氏の辞任を受けた米国市場の不安定かつ最終的にマイナスの動きを受け、まちまちの取引となった。ASX 200はほぼすべてのセクターが軟調となり下落した一方、エネルギーと通信のみが底堅さを示した。日経225は61,000の水準を再び上回った。NVIDIAを巡る一連の動きを受け、テクノロジー株はまちまちの値動きとなったが、ジェンセン・フアン氏の退任と暫定CEOの任命により、いくらか不確実性が低下した。韓国の最新の輸出・輸入物価が前回から鈍化したものの、2桁の伸びを引き続き示すなか、KOSPIはテクノロジー株への逆風を受けて上昇と下落の間で変動した。フアン氏の婚外関係スキャンダルを受け、中国が今後NVIDIA製チップを入手できるかを巡る懸念が一部で広がり、ハンセン指数と上海総合指数は下落した。一方、中国本土市場の下げは、中国人民銀行が翌日物および7日物のリバースレポ取引を通じて流動性を供給したことで、いくらか抑えられた。 欧州市場終値 終値：Euro Stoxx 50 +0.13%（6,402）、DAX 40 +0.57%（26,816）、FTSE 100 +0.25%（10,863）、CAC 40 +0.34%（8,361）、FTSE MIB -0.27%（51,809）、IBEX 35 -0.31%（19,966）、PSI +0.02%（9,596）、SMI +0.63%（15,149）、AEX -0.44%（1,140） FTSE 100 Wise（WISE LN）－2026年上期（USD）：純収益14億5,000万（前年同期比、前回11億8,000万）。Wiseは、為替一定ベースで、2027年度の純収益成長率が中期目標レンジ15～20%（17.5～20%）の上半分になると予想。2027年度の税引前利益率は20～25%のレンジの上限付近になると予想。（Wise） その他の英国企業 アナリスト評価変更 DAX その他のドイツ企業 Bechtle（BC8 GY）－2026年第3四半期（EUR）：売上高17億（予想17億4,000万）、EBIT9,900万（予想8,740万）。2026年見通しを引き上げ、EBTは10%超の増加を予想（従来予想は5～10%増）。（Bechtle） Hugo Boss（BOSS GY）－グリーダーCEOが12月31日付で退任。Frasers Group（FRAS LN）から加わるデービッド・エプスタイン氏が、2027年1月1日付でCEOに就任。（Hugo Boss） アナリスト評価変更 Siemens（SIE GY）、Vertical Researchが「買い」から「ホールド」に格下げ CAC Danone（BN FP）－同社はMADE Groupの買収を完了し、アジア太平洋地域で急成長する健康栄養分野における存在感を拡大。（Danone） Eiffage（FGR FP）－2026年第3四半期（EUR）：売上高66億（予想61億8,000万）；2026年度見通しを確認。（Eiffage） その他のフランス企業 アナリスト評価変更 汎欧州 Microsoftの障害－世界的に続くMicrosoftの障害により、オーストラレーシア地域の複数企業とRichemont（CFR SW）が決算発表を延期。 Enel（ENEL IM）－2026年9カ月（EUR）：売上高650億2,000万（前年同期比、前回600億）；調整後EBITDA180億（予想177億）；調整後純利益60億2,000万（前年同期比、前回57億）。（Enel） Generali（G IM）－2026年9カ月（EUR）：調整後純利益36億8,000万（予想35億6,000万）、総保険料収入765億（予想768億）、営業利益64億5,000万（予想64億8,000万）。見通しを確認。（Generali） Stellantis（STLAM IM/STLAP FP）－カナダのジョリー産業相は、Stellantisがカナダの資金提供契約に違反しており、数億ドルの支払い責任を負うと述べた。（Stellantis） アナリスト評価変更 Galp Energia（GALP PL）、Oddoが「ニュートラル」から「アウトパフォーム」に格上げ SMI Novartis（NOVN SW）－新たな長期Rhapsido（remibrutinib）第III相データは、慢性誘発性じんましん（CIndU）において52週まで有効性が持続したことを示す。（Novartis） Richemont（CFR SW）－Microsoft（MSFT）の障害により上期決算の発表を延期。（Richemont） その他のスイス企業 ams OSRAM（AMS SW）－2026年第3四半期（EUR）：売上高8億2,900万（予想8億4,400万）、EPS -0.36（前年同期比、前回0.27）。第4四半期売上高を7億5,000万～8億5,000万（予想8億2,300万）と予想。（ams OSRAM） アナリスト評価変更 スカンジナビア Carlsberg A/S（CARLB DC）－Bloombergによると、Carlsbergは、評価額40億ドルで最大6億ドルを調達する可能性のあるインドIPOに向け、早ければ来週にも投資家との会合を計画している。1月に開始される可能性のあるこの募集では、デンマークの親会社がCarlsberg Indiaの最大15%を売却する見込み。（Carlsberg） アナリスト評価変更 米国 終値：SPX -0.35%（7,593）、NDX -0.30%（28,289）、DJI -0.36%（52,299）、RUT -1.61%（2,800） セクター：素材 -1.49%、資本財・サービス -0.91%、金融 -0.73%、ヘルスケア -0.66%、不動産 -0.5%、テクノロジー -0.42%、生活必需品 -0.14%、一般消費財横ばい、公益横ばい、コミュニケーション・サービス +0.37%、エネルギー +1.5%。 Anthropic（ANT）－The Informationによると、来週予定されるAnthropicのNasdaq上場は、目安となる企業価値が1兆2,500億～1兆4,000億ドルとなるが、投資家はこのレンジを上回る価格設定を見込んでいる。Morningstarは企業価値を1兆7,000億ドルと推定。ほかの報道では、IPOの応募倍率は現在約6倍に達しているという。投資家は、急速な売上高成長を維持し、コーディング支援ツール以外へ事業を拡大し、計算能力を確保できるかを評価しているほか、Nvidiaのジェンセン・フアンCEOの退任後の不確実性も注視していると、同報道は付け加えた。 Applied Materials（AMAT）－四半期決算と売上高が予想を上回り、売上高見通しも明るかったことを受け、株価は小幅高となった。これはAI主導の半導体製造装置需要の堅調さと、半導体メーカーによる投資の継続的な拡大見通しを反映した。第4四半期調整後EPSは4.16（予想4.06）、第4四半期売上高は104億1,000万ドル（予想103億ドル）、第4四半期調整後純利益は33億2,000万ドル（予想32億4,000万ドル）、第4四半期調整後営業利益は36億8,000万ドル（予想36億2,000万ドル）。半導体システム部門の売上高は、先端チップ製造装置へのAI主導の強い需要に支えられ、前年同期比64%増の80億ドル。中国売上高は前年同期比35%増の26億4,000万ドルで、総売上高の25%を占めた（前年同期は29%）。ゲイリー・ディッカーソンCEOは2026年度の記録的な業績に言及し、半導体システム部門の売上高は暦年2026年に40%超増加すると予想、ウェハー製造装置需要が30%超増加するなか、2027年も再び記録的な年になると見込む。第1四半期調整後EPSは4.15～4.55（予想4.21）を予想。これには1株当たり0.04ドルの税効果を含み、買収関連費用1株当たり0.01ドルを除く。第1四半期売上高は106億～116億ドル（予想107億4,000万ドル）を見込む。 Cisco（CSCO）－四半期決算と売上高が予想を上回り、通期見通しを引き上げ、AIネットワーク機器への需要も堅調だったものの、製品受注の伸び鈍化と大規模クラウド事業者からのAI関連受注の軟化が重しとなり、Cisco株は米国時間の時間外取引で下落した。第1四半期調整後EPSは1.40（予想1.33）、第1四半期売上高は前年同期比24%増の185億2,000万ドル（予想181億3,000万ドル）で、売上高と調整後EPSの伸びは15年以上で最大となった。第1四半期の製品受注は前年同期比21%増（第4四半期は35%増）。調整後粗利益率は65.6%に低下（前年同期は68.1%）。製品粗利益率は63.7%、サービス粗利益率は72.9%。残存履行義務は前年同期比8%増の462億ドル、繰延収益は同7%増の301億ドル。Cisco IQの顧客数は前四半期比でほぼ倍増し、1万7,000社超となり、2,300万台のデバイスを対象とする。チャック・ロビンスCEOは、AIネットワーク需要の強さと企業ネットワークの更新を強調した一方、大規模クラウド事業者の受注は四半期ごとにばらつきがあると述べた。第2四半期調整後EPSは1.34～1.36（予想1.23）、売上高は180億～182億ドル（予想179億ドル）、調整後粗利益率は65～66%を予想。2027年度調整後EPS見通しを5.47～5.53（予想5.11、従来予想5.05～5.11）に、売上高を748億～758億ドル（予想730億ドル、従来予想722億～734億ドル）に引き上げる。2027年度のAIインフラ売上高は90億ドルと予想し、2026年度の水準の2倍超となる。
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