米財務省まとめ：Tノート先物（Z6）、7ティック安の106-01で清算
ORIGINAL · NewsquawkTREASURY WRAP: T-NOTE FUTURES (Z6) SETTLE 7 TICKS LOWER AT 106-01原文を見る原文を閉じる
THE DAY: Cash Treasury trading was closed on account of Veterans Day, making for a relatively quiet session. However, T-note futures trended lower throughout the day, seemingly weighed on by rising oil prices and the continued recovery in equities. Crude prices gained following hawkish rhetoric from Iran's Security Chief Rezaei, who warned that any renewed attack on Iran would also be met with strikes on "distant" US military bases, while adding that Iran would not remove any enriched nuclear material from the country, seemingly rejecting a key US demand in negotiations. Elsewhere, Russia-Ukraine talks took place in Abu Dhabi, with Russia describing the discussions as substantial and very useful, although US Special Envoy Kushner said significant gaps remain despite the earlier Russian optimism. The continued rebound in equities also likely weighed on Treasury futures, with technology and AI-related stocks recovering further. Sentiment was supported by a strong earnings report from CoreWeave (CRWV) on Tuesday evening, helping lift other recently beaten-down neocloud names and easing some concerns surrounding the sector. Meanwhile, markets continued to digest Tuesday's hawkish Fed developments following Waller's comments and the hotter-than-expected October CPI report. After-hours Tuesday, Goolsbee (2027 voter) described the inflation report as bordering on disturbing, while Paulson (2026 voter) said the Fed may need to tighten more aggressively if inflation deteriorates. However, Paulson favoured further gradual hikes for now, striking a less hawkish tone than Waller and Logan regarding the potential need to accelerate tightening. Elsewhere, Bloomberg reported that Fed officials are debating whether NY Fed President Williams must step down in June 2027, when he turns 65, or whether he can remain until June 2028. The discussion reportedly concerns Fed retirement rules rather than his performance. Looking ahead, attention turns to Thursday's 30-year Treasury auction and a plethora of Fed speak, followed by US PPI on Friday. Next week brings the FOMC Minutes and US retail sales report.
12月物T-note先物は、ベテランズデーで取引が閑散とする中、インフレ指標とFRBに伴う急激な再評価を受けて下落して取引を終え、$25 billionの30年債入札を控えていた。
速報の内容
【当日】退役軍人の日のため現物米国債の取引は休場となり、比較的静かな取引となった。しかし、Tノート先物は終日下落基調で推移し、原油価格の上昇と株式相場の回復継続が重しになったとみられる。イランの安全保障責任者レザイ氏が強硬な発言を行い、イランへの攻撃が再開されれば「遠方の」米軍基地も攻撃対象になると警告したほか、イランは濃縮核物質を国外に搬出しないと述べ、交渉における米国の主要な要求の一つを拒否したとみられることを受け、原油価格は上昇した。一方、アブダビでロシア・ウクライナ協議が行われ、ロシアは協議について実質的で非常に有益だったと説明したが、米特使のクシュナー氏は、ロシア側が先に楽観的な見方を示したにもかかわらず、依然として大きな隔たりが残っていると述べた。 株式相場の反発継続も、米国債先物の重しになった可能性が高い。テクノロジー株やAI関連株がさらに持ち直した。火曜日夕方に発表されたCoreWeave（CRWV）の好決算がセンチメントを支え、最近大きく売られていた他のネオクラウド銘柄の上昇を後押しし、同セクターを巡る懸念を一部和らげた。 一方、市場は、ウォラー氏の発言と予想を上回る10月のCPI発表を受けた火曜日のタカ派的なFRB関連の動きを引き続き消化した。火曜日の取引終了後、グールズビー氏（2027年投票権あり）はインフレ報告について「憂慮すべき水準に近い」と述べ、ポールソン氏（2026年投票権あり）は、インフレが悪化すればFRBはより積極的な引き締めが必要になる可能性があると述べた。ただし、ポールソン氏は当面は段階的な追加利上げを支持し、引き締めを加速させる必要性について、ウォラー氏やローガン氏よりもタカ派色の弱い姿勢を示した。 また、ブルームバーグは、ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁が65歳になる2027年6月に退任しなければならないのか、あるいは2028年6月まで在任できるのかについて、FRB当局者が議論していると報じた。報道によると、この議論は同氏の実績ではなく、FRBの退職規則に関するものだという。 今後は、木曜日の30年債入札と多数のFRB当局者の発言に注目が集まり、金曜日には米国のPPIが発表される。来週はFOMC議事要旨と米小売売上高の発表が予定されている。
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