Newsquawk デイリー・アジア太平洋・オープニングニュース－2026年11月5日
ORIGINAL · NewsquawkNewsquawk Daily Asia-Pac Opening News - 5th November 2026原文を見る原文を閉じる
US stocks rallied following the Democratic sweep in the midterm elections. The initial reaction overnight was to sell equity futures, but the move was swiftly pared as Louisiana, a state with significant data centre exposure, stayed Republican, supporting hyperscalers. Also supportive of hyperscalers was that the recent weakness in neocloud stocks has prompted speculation that if neocloud providers lack the capacity to meet elevated AI demand, hyperscalers may step in and absorb the excess demand. There were plenty of earnings to digest, with strong results from AMD, SMCI and MCD, although DDOG earnings disappointed and weighed on other software names, with both AMD and SMCI paring initial strength. In terms of sectors, Consumer Discretionary, Real Estate, and Financials outperformed, while Industrials and Energy were the only sectors to close in the red, with Industrials pressured by concerns over potential Democratic AI regulation, while Energy was the clear laggard as crude prices tumbled. USD was pressured, with yields also lower, given the Democratic sweep in the US midterm elections, which saw the greenback soften, as expected. Rabobank wrote that, irrespective of the historic moments the midterm elections have provided, the Iran war could remain the bigger focus for inflation and central bank policy, and therefore for the USD. In terms of data, ISM Services fell more than expected, although the internals were mixed as business activity and new orders declined, but employment rose and the price index fell. Looking ahead to the rest of the week, the main highlights include the US jobs report and Fed's Williams on Friday. Looking ahead, highlights include South Korean Current Account, Australian Trade Data, Philippines CPI, Indonesia GDP, Singapore Retail Sales, BoJ Minutes from the September Meeting, Supply from Japan. SNAPSHOT STOCKS S&P 500 +1.6% Nasdaq Comp. +1.4% DJIA +3.0% Russell 2000 +1.6% ES Dec'26 +1.8% RTY Dec'26 +1.6% NQ Dec'26 +1.2% YM Dec'26 +3.3% FX DXY -0.3% (101.54) EUR/USD +0.3% USD/JPY -0.1% GBP/USD +0.4% BONDS US T-Note Dec'26 +12.5 ticks 10yr Bund Dec'26 +31 ticks US 10yr Yield 4.88% German 10yr Yield 3.29% ENERGY & METALS WTI Dec'26 -8.4% Brent Jan'27 -8.7% Spot Gold +3.3% LME Copper -0.2% CRYPTO Bitcoin +3.6% Ethereum +6.9% As of 21:50GMT/16:50EST LOOKING AHEAD Highlights include South Korean Current Account, Australian Trade Data, Philippines CPI, Indonesia GDP, Singapore Retail Sales, BoJ Minutes from the September Meeting, Supply from Japan. Click for the Newsquawk Week Ahead. IRAN CONFLICT US President Trump said it was largely true that Republicans lost the midterm elections because of the war in Iran, as the conflict had driven gasoline prices higher in the short term. Trump also stated that Iran could not be allowed to obtain a nuclear weapon and that military action had been necessary, while he added that he would probably get along with Democrats unless they wanted to be destructive. US President Trump said War Secretary Hegseth is doing a very good job and he is not replacing him, when asked if he is considering replacing him. US President Trump had reportedly been asking advisers whether Defence Secretary Hegseth should remain in his position following the Republicans' heavy losses in Tuesday's midterm elections, according to CBS News citing sources. Furthermore, some White House aides expect blame for the GOP losses to fall on US CENTCOM Commander Cooper and Chairman of the Joint Chiefs of Staff General Caine, both of whom played significant roles in shaping guidance on the Iran war, while other sources said Trump had not decided whether to replace Hegseth, and that the prospect of a Democratic impeachment effort against him could increase if Democrats secure strong majorities in both chambers. White House said US President Trump had complete confidence in Defence Secretary Pete Hegseth, according to CBS citing a US official. US military sources suggested Defence Secretary Hegseth could face impeachment by Democrats or dismissal by President Trump over the Iran war, amid growing dissatisfaction within the military, according to The Times' Larisa Brown. US VP Vance said the war was the reason Republicans lost the midterm elections. US Senate Democratic Leader Schumer said Democrats would end the war, adding that some Republicans had joined them, while he commented that Americans did not understand why the war against Iran had been launched and that it should come to an end. US Treasury issued fresh Iran-related sanctions. The course of US-Iranian negotiations will become clearer on Friday, and significant progress has been made, according to Al Jadeed citing Arab diplomatic sources. A delicate phase precedes the new Congress taking office, during which Trump may decide to launch a war on Iran, according to Al Jadeed citing US sources. However, it was noted that US President Trump may face restrictions from his team in the next two months due to the repercussions of the war on Iran and accusations by Democrats that he is involved in major corruption cases. Israel reportedly prepares for a possible surprise Iranian attack as US President Trump weighs resuming the war, while Israel’s high security alert remains unchanged since before last week’s elections, with no significant changes to operational preparations, according to i24 News journalist Guy Azriel. Gulf states categorically reject any new war on Iran for fear of plunging the region into chaos according to Al Jadeed citing sources. IAEA chief Rafael Grossi said the agency found no nuclear activity or equipment inside Pickaxe Mountain during its last inspection, adding that Tehran did not possess a nuclear weapon, according to Iran-linked Sabereen. Pakistani PM Sharif described recent diplomatic engagements with Iran and other regional countries as very positive, reaffirming Islamabad's efforts to reduce tensions and restore peace in the Middle East, according to Nournews. Iran's leader warned of a much broader response if the US repeated its aggression, while dismissing expectations of any change in US behaviour following the midterm elections, according to Fars. Tehran would not make concessions to Washington. IRGC political affairs official said Iran would expel the US from West Asia and the Persian Gulf, according to Al Alam. IRGC commander adviser said Iran would respond to any US or Israeli attack with a new doctrine and technology, warning that retaliation could extend beyond US bases in countries such as the UAE and Bahrain, according to NAYA. The adviser added that if countries including the UAE and Bahrain allowed US forces to use their bases to attack Iran, Tehran's response would extend beyond those facilities. IRGC claimed it had shot down two US drones, an MQ-9 Reaper over the Strait of Hormuz and an MQ-1C near Qeshm Island, while warning of possible US strikes on Iranian missile launch sites in the coming hours, according to Sabereen. Yemeni Armed Forces spokesperson claimed six ballistic missiles struck Saudi-backed forces in eastern Al-Jawf province in Saudi Arabia, causing several casualties and destroying military equipment, according to Fars News. Yemeni Armed Forces said Saudi airspace was unsafe, except for the airspace over the holy sites in Mecca and Medina. Explosions were heard from the headquarters of Kurdish separatists in Erbil, Iraq, according to Fars, citing Arab sources. US TRADE US stocks rallied following the Democratic sweep in the midterm elections. The initial reaction overnight was to sell equity futures, but the move was swiftly pared as Louisiana, a state with significant data centre exposure, stayed Republican, supporting hyperscalers. Also supportive of hyperscalers was that the recent weakness in neocloud stocks has prompted speculation that if neocloud providers lack the capacity to meet elevated AI demand, hyperscalers may step in and absorb the excess demand. There were plenty of earnings to digest, with strong results from AMD, SMCI and MCD, although DDOG earnings disappointed and weighed on other software names, with both AMD and SMCI paring initial strength. In terms of sectors, Consumer Discretionary, Real Estate, and Financials outperformed, while Industrials and Energy were the only sectors to close in the red, with Industrials pressured by concerns over potential Democratic AI regulation, while Energy was the clear laggard as crude prices tumbled. SPX +1.59% at 7,690, NDX +0.91% at 28,437, DJI +3.03% at 53,357, RUT +1.57% at 2,857. Click here for a detailed summary. TARIFFS/TRADE US extended national emergency orders related to China and Iran. Canada's minister responsible for US trade said he would speak with US Commerce Secretary Lutnick and USTR Greer in the coming days. Canada would extend remission measures for certain Chinese steel and aluminium products not manufactured domestically until the end of 2028, the minister said. NOTABLE HEADLINES US President Trump said he can work with Democrats on 'financial ideas' and that they would be 'mutually good', according to CNBC. US House Speaker Johnson would not run for House minority leader, while Representative Jordan plans to run for House Republican leader after Speaker Mike Johnson cleared the way, and Steve Scalise was expected to announce his candidacy today, according to CNN. US House Democratic Leader Jeffries said they would pass a bill to stop Trump tariffs and end the Iran war, adding that Medicaid cuts must be reversed and ACA tax credits extended. Prospective House Speaker Hakeem Jeffries said Katherine Clark would be the next House majority leader. DATA RECAP US ISM Services PMI (Oct) 54.5 vs. Exp. 54.8 (Prev. 54.9) US ISM Services Business Activity (Oct) 53.8 (Prev. 56.5) US ISM Services New Orders (Oct) 55.9 (Prev. 59.8) US ISM Services Prices (Oct) 73.0 (Prev. 74.0) US ISM Services Employment (Oct) 51.4 (Prev. 50.1) US S&P Global Services PMI Final (Oct) 56.1 vs. Exp. 57.9 (Prev. 58.8) US S&P Global Composite PMI Final (Oct) 55.9 vs. Exp. 57.6 (Prev. 58.4) US Trade Balance (Sep) -105.00B vs. Exp. -108B (Prev. -105.60B) US Exports (Sep) 321.5B (Prev. 315.2B) US Imports (Sep) 426.6B (Prev. 420.8B) US ADP Employment Change (Oct) 86K vs. Exp. 69K (Prev. 90K) FX USD was pressured, with yields also lower, given the Democratic sweep in the US midterm elections, which saw the greenback soften, as expected. Rabobank wrote that, irrespective of the historic moments the midterm elections have provided, the Iran war could remain the bigger focus for inflation and central bank policy, and therefore for the USD. In terms of data, ISM Services fell more than expected, although the internals were mixed as business activity and new orders declined, but employment rose and the price index fell. Looking ahead to the rest of the week, the main highlights include the US jobs report and Fed's Williams on Friday. EUR mildly gained, albeit with price action choppy as participants also got to digest inflation data, in which the EZ HICP flash reading was in line and core was steady at 2.5%, while the final EZ composite PMI was revised lower. There were also comments from ECB's Kazaks that there may be a gradual increase in interest rates, and the Netherlands nominated Knot for the role of ECB President. GBP strengthened although further upside was capped by resistance at the 1.3500 level and ahead of tomorrow's BoE rate decision, with money markets pricing a 95% likelihood of a 25bps hike. JPY eked slight gains on the day in indecisive trade and amid the softer buck. Riksbank raised its policy rate by 25bps to 2.00%, as expected, while it stated that if the outlook for inflation and economic activity holds, it is likely that the policy rate will be raised further in the coming year. Polish Interest Rate Decision (Nov) 3.75% vs. Exp. 3.75% (Prev. 3.75%) FIXED INCOME T-notes rallied with Treasuries higher across the curve, led by the belly, in the wake of the Democratic sweep in the midterms, while the lower-yield environment was supported by collapsing oil prices, with Brent crude sliding over USD 10/bbl at one point, helping ease inflationary concerns amid prospects of a quicker end to the US/Iran war. Furthermore, expectations of enhanced regulation could weigh on growth, while further fiscal expansion may be constrained as Republicans will no longer be able to pass their reconciliation 3.0 package, with the prospects of additional tax cuts also reduced under a Democratic Congress. Another consideration is policy uncertainty, with Trump stating ahead of the midterms that he would become "Mr Veto" in the event of a Democratic sweep, potentially making further Democratic spending measures difficult to enact. US Treasury buyback (10-20yr, max USD 6bln, liquidity support): USD 6bln accepted of USD 39.64bln offered; 7 of 40 eligible issues accepted. COMMODITIES Oil prices tumbled after the Democratic sweep reduced the likelihood of an extended US/Iran war, while Trump appeared more conciliatory after the midterms than expected and there was also a prior FT report that Trump said the US has no immediate plan to strike Iran. Elsewhere, the Quarterly Refunding Announcement was in focus. Auction sizes for the upcoming quarter were left unchanged, as expected, but the Treasury tweaked its guidance by dropping the “at least” language when referring to maintaining auction sizes over the next several quarters, potentially opening the door to increased issuance sometime in 2027. US EIA Crude Oil Stocks Change (Oct/30) -0.865M vs. Exp. 0.9M (Prev. -1.892M). US President Trump’s diesel deal with Russian President Putin falters as US-bound tankers veer off course, according to FT. UAE considers building a third crude oil pipeline to bypass the Strait of Hormuz. Iraq's oil exports averaged around 3.5mln bpd in October, including approximately 400k bpd via Turkey's Ceyhan port. GEOPOLITICAL RUSSIA-UKRAINE Kremlin spokesperson Peskov said a phone call between Russian President Putin and US President Trump was not currently planned. ASIA-PAC NOTABLE HEADLINES China and Canada held their first energy ministerial dialogue via video conference, with both sides agreeing to strengthen cooperation in traditional energy, renewables, civil nuclear power and uranium resources, according to a statement. Both sides are encouraging energy companies to explore cooperation in trade, technology, investment and projects. Japanese Chief Cabinet Secretary Kihara said authorities would closely monitor market movements with a high sense of urgency. Japan is to ask tech companies based in the US to share previously undisclosed vulnerability information, Nikkei reports, citing sources. Chinese chipmaker YMTC reportedly put its USD 4.9bln Shanghai IPO on hold, with a potential listing in H1 2027 subject to market conditions, according to sources. EU/UK NOTABLE HEADLINES ECB's Kazaks said rates need to rise if inflation risks are spreading and that there may be a gradual increase in interest rates. ECB's Moulin said the solution to France's financial problems is in France and not in Frankfurt, while he added that banks can deal with rising rates and there is no longer a risk of a loop between banks and sovereigns. Furthermore, he is sceptical regarding the French government's plan to raise the regulated savings cap. Netherlands nominated Knot for the role of ECB President. Separately, former ECB official Knot said core inflation and second-round effects would likely pick up, meaning the ECB may have to approach its 2% goal from above more frequently. He added that the central bank would respond with a 'hawkish-leaning' policy when appropriate, while warning that Europe's lack of integrated capital markets was harming the region. DATA RECAP UK S&P Global Services PMI Final (Oct) 52.8 vs. Exp. 53.1 (Prev. 52.1) UK S&P Global Composite PMI Final (Oct) 52.9 vs. Exp. 53.1 (Prev. 52.0) German S&P Global Services PMI Final (Oct) 52.5 vs. Exp. 51.7 (Prev. 52.9) German S&P Global Composite PMI Final (Oct) 53.4 vs. Exp. 52.8 (Prev. 53.8) French S&P Global Services PMI Final (Oct) 46.2 vs. Exp. 48.4 (Prev. 51.2) French S&P Global Composite PMI Final (Oct) 46.6 vs. Exp. 48.4 (Prev. 51.1) European S&P Global Services PMI Final (Oct) 51.4 vs. Exp. 51.7 (Prev. 53.0) European S&P Global Composite PMI Final (Oct) 51.7 vs. Exp. 51.9 (Prev. 53.1) European HICP (Oct YY) 4.0% vs. Exp. 4.0% (Prev. 3.8%) European Core Inflation Rate YoY Flash (Oct YY) 2.5% vs. Exp. 2.5% (Prev. 2.5%)
米国株は中間選挙後に上昇し、ドル、米国債利回り、原油は下落した。記事はイラン戦争をめぐる不確実性と、今後発表される地域指標にも注目している。
速報の内容
米国株は、中間選挙で民主党が圧勝したことを受けて上昇した。夜間の初動では株価指数先物が売られたが、データセンターへのエクスポージャーが大きいルイジアナ州で共和党が勝利したことで、ハイパースケーラーへの支援材料となり、下げ幅は速やかに縮小した。最近のネオクラウド株の軟調さを受け、ネオクラウド事業者が高まるAI需要に応える能力を欠く場合、ハイパースケーラーが介入して超過需要を取り込む可能性があるとの思惑が浮上したことも、ハイパースケーラーを支えた。消化すべき決算発表は多く、AMD、SMCI、MCDは好調な結果を示した一方、DDOGの決算は期待外れとなり、他のソフトウェア銘柄の重しとなった。AMDとSMCIはいずれも当初の上昇分を縮小した。セクター別では、一般消費財、不動産、金融が上回った一方、マイナスで引けたのは資本財とエネルギーのみだった。資本財は民主党によるAI規制の可能性への懸念が圧迫材料となり、エネルギーは原油価格の急落を受けて明確な最下位となった。 米中間選挙で民主党が圧勝したことを受け、ドルは軟調となり、利回りも低下した。予想通り、ドルは軟化した。Rabobankは、中間選挙が歴史的な局面をもたらしたことにかかわらず、インフレと中央銀行の政策、ひいてはドルにとって、イラン戦争が引き続きより大きな焦点となる可能性があると記した。経済指標では、ISMサービス業指数は予想以上に低下した。ただし内訳はまちまちで、事業活動と新規受注は低下した一方、雇用は上昇し、価格指数は低下した。今週残りの主な注目材料は、金曜日の米雇用統計とFRBのウィリアムズ氏の発言。 今後の注目材料は、韓国の経常収支、オーストラリアの貿易統計、フィリピンのCPI、インドネシアのGDP、シンガポールの小売売上高、日銀の9月会合議事要旨、日本の国債供給。 スナップショット 株式 S&P 500 +1.6% Nasdaq総合 +1.4% ダウ工業株30種 +3.0% ラッセル2000 +1.6% ES 2026年12月限 +1.8% RTY 2026年12月限 +1.6% NQ 2026年12月限 +1.2% YM 2026年12月限 +3.3% 為替 DXY -0.3%（101.54） EUR/USD +0.3% USD/JPY -0.1% GBP/USD +0.4% 債券 米国債ノート 2026年12月限 +12.5ティック 独国債ブンド 2026年12月限 +31ティック 米10年債利回り 4.88% 独10年債利回り 3.29% エネルギー・金属 WTI 2026年12月限 -8.4% ブレント 2027年1月限 -8.7% スポット金 +3.3% LME銅 -0.2% 暗号資産 ビットコイン +3.6% イーサリアム +6.9% 21:50 GMT／16:50 EST時点 今後の注目材料 注目材料は、韓国の経常収支、オーストラリアの貿易統計、フィリピンのCPI、インドネシアのGDP、シンガポールの小売売上高、日銀の9月会合議事要旨、日本の国債供給。 Newsquawkの週間見通しはこちら。 イラン紛争 米国のトランプ大統領は、中間選挙で共和党が敗北したのはイラン戦争が原因だというのはおおむね正しく、紛争が短期的にガソリン価格を押し上げたと述べた。トランプ大統領はまた、イランに核兵器の保有を許すことはできず、軍事行動は必要だったと述べた一方、民主党が破壊的なことをしようとしない限り、民主党とおそらくうまくやっていけるとも付け加えた。 米国のトランプ大統領は、ヘグセス戦争長官は非常に良い仕事をしており、交代させるつもりはないと述べた。同氏の交代を検討しているかとの質問に答えた。 CBSニュースが関係筋の話として伝えたところによると、米国のトランプ大統領は、火曜日の中間選挙で共和党が大敗したことを受け、ヘグセス国防長官が職にとどまるべきか、側近らに尋ねていたという。さらに、ホワイトハウスの一部補佐官は、共和党の敗北の責任が、イラン戦争の指針策定で重要な役割を果たした米中央軍司令官クーパーと統合参謀本部議長ケイン大将に及ぶと予想している。一方、別の関係筋によると、トランプ氏はヘグセス氏を交代させるか決めておらず、民主党が両院で強い過半数を確保した場合、民主党による同氏への弾劾の動きが強まる可能性がある。 CBSが米政府当局者の話として伝えたところによると、ホワイトハウスは、米国のトランプ大統領がピート・ヘグセス国防長官を全面的に信頼していると述べた。 The Timesのラリサ・ブラウンによると、米軍関係者は、軍内部で不満が高まる中、イラン戦争をめぐりヘグセス国防長官が民主党による弾劾、またはトランプ大統領による解任に直面する可能性があると示唆した。 米国のバンス副大統領は、戦争が中間選挙で共和党が敗北した理由だと述べた。 米上院の民主党院内総務シューマー氏は、民主党は戦争を終わらせると述べ、一部の共和党議員も加わったと付け加えた。また、米国民はイランとの戦争がなぜ始められたのか理解しておらず、終結させるべきだと述べた。 米財務省はイラン関連の新たな制裁を発表した。 Al Jadeedがアラブの外交筋の話として伝えたところによると、米イラン交渉の行方は金曜日により明確になり、大きな進展があったという。 Al Jadeedが米国筋の話として伝えたところによると、新議会が発足する前の微妙な局面にあり、その間にトランプ氏はイランへの戦争開始を決断する可能性がある。ただし、イラン戦争の影響や、重大な汚職事件に関与しているとの民主党の非難を受け、今後2カ月はトランプ大統領が側近らから制約を受ける可能性があると指摘された。 i24 Newsのジャーナリスト、ガイ・アズリエルによると、トランプ大統領が戦争再開を検討する中、イスラエルはイランによる不意打ち攻撃の可能性に備えているという。イスラエルの厳戒態勢は先週の選挙前から変わらず、作戦準備にも大きな変化はない。 Al Jadeedが関係筋の話として伝えたところによると、湾岸諸国は地域が混乱に陥ることを恐れ、イランに対する新たな戦争を断固として拒否している。 イランと関係のあるSabereenによると、IAEAのラファエル・グロッシ事務局長は、前回の査察でピックアックス・マウンテン内部に核活動や設備は見つからず、テヘランは核兵器を保有していないと述べた。 Nournewsによると、パキスタンのシャリフ首相は、イランおよび他の地域諸国との最近の外交協議を非常に前向きと評し、中東の緊張緩和と平和回復に向けたイスラマバードの取り組みを改めて表明した。 Farsによると、イランの最高指導者は、米国が侵略を繰り返せば、はるかに広範な対応を取ると警告し、中間選挙後に米国の行動が変わるとの期待を退けた。テヘランはワシントンに譲歩しないという。 Al Alamによると、IRGCの政治担当者は、イランは米国を西アジアおよびペルシャ湾から追放すると述べた。 NAYAによると、IRGC司令官の顧問は、イランは米国またはイスラエルによる攻撃に新たなドクトリンと技術で対応すると述べ、報復はUAEやバーレーンなどの米軍基地を超える可能性があると警告した。UAEやバーレーンを含む国々が米軍に基地をイラン攻撃に使用させた場合、テヘランの対応はそれらの施設にとどまらないと顧問は付け加えた。 Sabereenによると、IRGCは米国の無人機2機を撃墜したと主張した。ホルムズ海峡上空でMQ-9リーパー、ケシュム島付近でMQ-1Cを撃墜したとし、今後数時間以内に米国がイランのミサイル発射拠点を攻撃する可能性があると警告した。 Fars Newsによると、イエメン軍の報道官は、サウジアラビアが支援する部隊に対し、弾道ミサイル6発がサウジアラビアのアル・ジャウフ州東部で着弾し、複数の死傷者が出たほか、軍事装備が破壊されたと主張した。 イエメン軍は、メッカとメディナの聖地上空を除き、サウジアラビアの空域は安全ではないと述べた。 Farsがアラブ筋の話として伝えたところによると、イラクのアルビルにあるクルド人分離主義者の本部から爆発音が聞こえた。 米国の貿易 米国株は、中間選挙で民主党が圧勝したことを受けて上昇した。夜間の初動では株価指数先物が売られたが、データセンターへのエクスポージャーが大きいルイジアナ州で共和党が勝利したことで、ハイパースケーラーへの支援材料となり、下げ幅は速やかに縮小した。最近のネオクラウド株の軟調さを受け、ネオクラウド事業者が高まるAI需要に応える能力を欠く場合、ハイパースケーラーが介入して超過需要を取り込む可能性があるとの思惑が浮上したことも、ハイパースケーラーを支えた。消化すべき決算発表は多く、AMD、SMCI、MCDは好調な結果を示した一方、DDOGの決算は期待外れとなり、他のソフトウェア銘柄の重しとなった。AMDとSMCIはいずれも当初の上昇分を縮小した。セクター別では、一般消費財、不動産、金融が上回った一方、マイナスで引けたのは資本財とエネルギーのみだった。資本財は民主党によるAI規制の可能性への懸念が圧迫材料となり、エネルギーは原油価格の急落を受けて明確な最下位となった。 SPX +1.59%（7,690）、NDX +0.91%（28,437）、DJI +3.03%（53,357）、RUT +1.57%（2,857）。 詳細な要約はこちら。 関税／貿易 米国は中国およびイランに関連する国家非常事態令を延長した。 カナダの米国貿易担当相は、今後数日以内に米商務長官ラトニック氏およびUSTRのグリア氏と協議すると述べた。 同相によると、カナダは国内で製造されていない一部の中国製鉄鋼・アルミ製品に対する関税還付措置を2028年末まで延長する。 主な見出し CNBCによると、米国のトランプ大統領は、民主党と「財政面のアイデア」で協力でき、それらは「相互に有益」になると述べた。 CNNによると、米下院議長ジョンソン氏は下院少数党院内総務に立候補しない意向で、マイク・ジョンソン議長が道を開いた後、ジョーダン下院議員は下院共和党院内総務への立候補を予定している。また、スティーブ・スカリス氏は本日、立候補を表明すると予想されている。 米下院民主党院内総務ジェフリーズ氏は、トランプ関税を停止しイラン戦争を終わらせる法案を可決すると述べ、メディケイド削減の撤回とACA税額控除の延長も必要だと付け加えた。 次期下院議長候補のハキーム・ジェフリーズ氏は、キャサリン・クラーク氏が次期下院多数党院内総務になると述べた。 データ総括 米ISMサービス業PMI（10月）54.5、予想54.8（前回54.9） 米ISMサービス業・事業活動（10月）53.8（前回56.5） 米ISMサービス業・新規受注（10月）55.9（前回59.8） 米ISMサービス業・価格（10月）73.0（前回74.0） 米ISMサービス業・雇用（10月）51.4（前回50.1） 米S&Pグローバル・サービス業PMI確報値（10月）56.1、予想57.9（前回58.8） 米S&Pグローバル総合PMI確報値（10月）55.9、予想57.6（前回58.4） 米貿易収支（9月）-1,050億ドル、予想-1,080億ドル（前回-1,056億ドル） 米輸出（9月）3,215億ドル（前回3,152億ドル） 米輸入（9月）4,266億ドル（前回4,208億ドル） 米ADP雇用者数変化（10月）8万6,000人、予想6万9,000人（前回9万人） 為替 米中間選挙で民主党が圧勝したことを受け、ドルは軟調となり、利回りも低下した。予想通り、ドルは軟化した。Rabobankは、中間選挙が歴史的な局面をもたらしたことにかかわらず、インフレと中央銀行の政策、ひいてはドルにとって、イラン戦争が引き続きより大きな焦点となる可能性があると記した。経済指標では、ISMサービス業指数は予想以上に低下した。ただし内訳はまちまちで、事業活動と新規受注は低下した一方、雇用は上昇し、価格指数は低下した。今週残りの主な注目材料は、金曜日の米雇用統計とFRBのウィリアムズ氏の発言。 ユーロは小幅上昇したものの、値動きは不安定だった。市場参加者はインフレ統計も消化し、ユーロ圏HICP速報値は予想通り、コアは2.5%で横ばいだった一方、ユーロ圏総合PMI確報値は下方修正された。ECBのカザークス氏は金利が段階的に上昇する可能性があると発言し、オランダはノット氏をECB総裁候補に指名した。 ポンドは上昇したが、1.3500の水準での抵抗と明日の英中銀金利決定を前に、さらなる上昇は抑えられた。短期金融市場では25bp利上げの確率が95%織り込まれている。 円は方向感に乏しい取引とドル軟化の中、日中に小幅高となった。 リクスバンクは予想通り政策金利を25bp引き上げて2.00%とした。また、インフレと経済活動の見通しが維持されれば、来年中に政策金利がさらに引き上げられる可能性が高いと述べた。 ポーランド金利決定（11月）3.75%、予想3.75%（前回3.75%） 債券 中間選挙で民主党が圧勝したことを受け、米国債はカーブ全体で上昇し、特に中期ゾーンが主導して米国債ノートは上昇した。利回り低下環境は原油価格の急落にも支えられ、ブレント原油は一時1バレル当たり10ドル超下落した。これにより、米イラン戦争の早期終結への期待を背景に、インフレ懸念が和らいだ。さらに、規制強化への期待は成長の重しとなる可能性がある一方、共和党は調整措置第3弾を可決できなくなるため、追加の財政拡大は制約される可能性があり、民主党議会の下では追加減税の見通しも後退する。政策の不確実性も考慮すべき要因であり、トランプ氏は中間選挙前、民主党が圧勝した場合は「拒否権を行使する男」になると述べており、民主党による追加歳出策の成立が難しくなる可能性がある。 米財務省の買い戻し（10～20年債、上限60億ドル、流動性支援）：提示額396億4,000万ドルのうち60億ドルを受け入れ。対象40銘柄のうち7銘柄を受け入れ。 商品 民主党の圧勝により米イラン戦争が長期化する可能性が低下したことを受け、原油価格は急落した。トランプ氏は中間選挙後、予想より融和的な姿勢を示した。また、それ以前にFTは、トランプ氏が米国にはイランを攻撃する差し迫った計画はないと述べたと報じていた。その他、四半期借入計画の発表も注目された。次四半期の入札規模は予想通り据え置かれたが、財務省は今後数四半期にわたる入札規模の維持に言及する際、「少なくとも」という文言を削除してガイダンスを変更し、2027年中の発行増加への道を開く可能性がある。 米EIA原油在庫変化（10月30日）-86万5,000バレル、予想+90万バレル（前回-189万2,000バレル）。 FTによると、米国のトランプ大統領がロシアのプーチン大統領と結んだディーゼル取引は、米国向けタンカーが航路を外れたことで頓挫している。 UAEはホルムズ海峡を迂回するため、3本目の原油パイプライン建設を検討している。 イラクの10月の石油輸出は日量約350万バレルで、トルコのジェイハン港経由が約40万バレルを含んだ。 地政学 ロシア・ウクライナ クレムリン報道官ペスコフ氏は、ロシアのプーチン大統領と米国のトランプ大統領の電話会談は現時点で予定されていないと述べた。 アジア太平洋 主な見出し 声明によると、中国とカナダはビデオ会議で初のエネルギー閣僚対話を実施し、従来型エネルギー、再生可能エネルギー、民生用原子力、ウラン資源における協力強化で合意した。両国はエネルギー企業に対し、貿易、技術、投資、プロジェクトでの協力を模索するよう促している。 日本の木原官房長官は、当局が強い緊迫感を持って市場の動向を注視すると述べた。 日経新聞は関係筋の話として、日本は米国に拠点を置くテクノロジー企業に、これまで公表されていなかった脆弱性情報の共有を求めると報じた。 関係筋によると、中国の半導体メーカーYMTCは、49億ドル規模の上海IPOを延期したと報じられた。上場は市場環境次第で2027年上半期となる可能性がある。 EU／英国 主な見出し ECBのカザークス氏は、インフレリスクが広がっている場合は金利を引き上げる必要があり、金利が段階的に上昇する可能性があると述べた。 ECBのムーラン氏は、フランスの財政問題の解決策はフランスにあり、フランクフルトにはないと述べた。また、銀行は金利上昇に対応でき、銀行とソブリン債の間の連鎖リスクはもはやないと付け加えた。さらに、フランス政府による規制対象貯蓄の上限引き上げ計画には懐疑的だと述べた。 オランダはノット氏をECB総裁候補に指名した。これとは別に、元ECB当局者のノット氏は、コアインフレと二次的波及効果は高まる可能性が高く、ECBは2%の目標を上回る水準から目標に近づく必要がより頻繁に生じる可能性があると述べた。適切な場合、中央銀行は「タカ派寄り」の政策で対応すると付け加えた一方、欧州に統合された資本市場がないことが地域に悪影響を及ぼしていると警告した。 データ総括 英国S&Pグローバル・サービス業PMI確報値（10月）52.8、予想53.1（前回52.1） 英国S&Pグローバル総合PMI確報値（10月）52.9、予想53.1（前回52.0） ドイツS&Pグローバル・サービス業PMI確報値（10月）52.5、予想51.7（前回52.9） ドイツS&Pグローバル総合PMI確報値（10月）53.4、予想52.8（前回53.8） フランスS&Pグローバル・サービス業PMI確報値（10月）46.2、予想48.4（前回51.2） フランスS&Pグローバル総合PMI確報値（10月）46.6、予想48.4（前回51.1） 欧州S&Pグローバル・サービス業PMI確報値（10月）51.4、予想51.7（前回53.0） 欧州S&Pグローバル総合PMI確報値（10月）51.7、予想51.9（前回53.1） 欧州HICP（10月、前年比）4.0%、予想4.0%（前回3.8%） 欧州コアインフレ率速報値（10月、前年比）2.5%、予想2.5%（前回2.5%）
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