Newsquawk デイリー・アジア太平洋オープニングニュース — 2026年10月20日

米株はAI懸念の後退を受けて週明けに反発し、ナスダック100がアウトパフォームした。 AI関連株の反発を受けて米国債売りが再開し、Tノートは下落して利回りは上昇した。 DXYは小幅上昇し、G10通貨はまちまち。豪ドルがアウトパフォームし、カナダCPIが予想を下回ったにもかかわらずカナダドルは上昇した。 トランプ大統領がロシアのエネルギー制裁を緩和するなか、原油は不安定な値動きとなった。一方、フーシ派は48時間でサウジアラビアに6回の攻撃を行ったと主張し、ヤンブーのアラムコ施設も攻撃対象に含まれた。 ワシントンとテヘランの間の緊張激化を食い止める突破口が今週発表される見通しだとアル・アラビー・アル・ジャディードが報じた。ただし、双方は「譲歩する」よう促されている。パキスタン陸軍参謀長ムニールは火曜日にテヘランに到着する。 今後の主な予定は、中国のLPR（10月）、ドイツのPPI（9月）、英国の失業率、日本の国債供給。 スナップショット 株式 S&P 500 +0.6% ナスダック総合 +1.1% ダウ工業株30種 -0.1% ラッセル2000 +0.4% ES 2026年12月限 +0.4% RTY 2026年12月限 +0.3% NQ 2026年12月限 +1.2% YM 2026年12月限 -0.1% 為替 DXY +0.2%（102.00） EUR/USD -0.3%（1.1210） USD/JPY +0.4%（158.54） GBP/USD -0.1%（1.3303） 債券 米国債ノート 2026年12月限 -9.5ティック 独10年国債先物 2026年12月限 -53ティック 米10年債利回り 5.14% 独10年債利回り 3.46% エネルギー・金属 WTI 2026年12月限 -0.6% ブレント 2026年12月限 -0.4% 現物金 -0.6% LME銅 - 暗号資産 ビットコイン -0.1% イーサリアム -0.4% 英国夏時間21:45／米東部時間16:45時点 今後の予定 主な予定は、中国のLPR（10月）、ドイツのPPI（9月）、英国の失業率、日本の国債供給。 Newsquawkの「今週の注目点」はこちら。 米国取引 AI懸念が週末に後退したことを受け、米株は週明けに反発したが、AI銘柄以外では値上がりの広がりは乏しかった。ハイパースケーラーや大型株がテクノロジーと一般消費財の上昇をけん引した（AMZN +5%、MSが有力銘柄に選定）。一方、公益、不動産、金融は出遅れた（RSP -0.2%に対し、SPX +0.6%）。最後の1時間にブルームバーグは、NscaleがAnthropicと450億米ドルのクラウドコンピューティング契約について協議中と報じ、ネオクラウド銘柄が上昇した。ただし、CoreWeaveは売り手側の前向きなコメントにもかかわらず0.4%安で引けた。 SPX +0.6%（7,708）、NDX +1.1%（29,529）、DJI -0.1%（52,041）、RUT +0.4%（2,731）。 注目の米国ヘッドライン トランプ米大統領の政権は、民間の政府機関のITシステムからDeepSeekを排除し、政府機関によるDeepSeek関連製品の購入を禁止している。 米ホワイトハウス国家経済会議（NEC）のハセット委員長はCNBCで、インフレにはなお対処が必要なようだと述べた。自由裁量の旅行支出は経済にとって良い兆候であり、旅行や航空運賃への支出も経済にとって良い兆候だとした。GDP成長率は4%近辺と考えているという。 米政権は、連邦学生ローンの返済を滞納した米国民に対し、2027年に金銭的な制裁を科す準備をしていると報じられた。 ルビオ米国務長官とウズベキスタン外相は、重要鉱物分野での協力深化に合意した。 関税・貿易 中国商務省は、英国が中国製EVへの規制を強行するなら、中国の産業の正当な権利と利益を守るため断固として報復すると述べた。 米国とウズベキスタンは、総額120億米ドルの協定一式に署名した。 データ振り返り NAHB住宅市場指数（10月）29、予想32（前回32）。 カナダ銀行（BoC）コア指標平均（9月）：2.0（前回2.2%）。 カナダCPI共通（9月、前年比）2.4%、予想2.6%（前回2.6%）。 カナダCPI（9月、前月比）0.1%、予想0.2%（前回-0.1%）。 カナダCPI中央値（9月、前年比）1.9%、予想1.9%（前回2.0%）。 カナダCPI（9月、前年比）3.1%、予想3.2%（前回3.0%）。 カナダコアCPI（9月、前月比）0.0%（前回0.1%）。 カナダCPIトリム平均（9月、前年比）1.8%、予想1.9%（前回1.9%）。 カナダコアCPI（9月、前年比）2.2%（前回2.4%）。 為替 米ドルは小幅に上昇し、ニュースが少ないなかG10通貨に対してまちまちの展開となった。今週は米国の重要指標発表がなく、FRBは来週の会合を前にブラックアウト期間に入っている。地政学情勢が引き続き注目され、トランプ大統領はロシア制裁を緩和した。一方、アル・アラビー・アル・ジャディードは、ワシントンとテヘランの緊張激化を食い止める突破口が今週発表される見通しだと報じた。また、新たな戦争を防ぐため、双方は「譲歩する」よう促されていると付け加えた。 通貨固有の材料がほとんどないなか、フランスの市民騒乱とオランダのTTF価格高騰が欧州のセンチメントを圧迫し、ユーロとポンドは米ドルに対して下落した。 米国債利回りの上昇が安全通貨を圧迫し、円は軟調だった。欧州時間中、USD/JPYは157.70～158.39のレンジで推移し、158.00をわずかに上回った。高市首相が消費税減税の財源として国債発行を活用する考えを示した後、市場は口先介入の可能性を警戒した。木原官房長官は後に、より広範な予算編成の文脈での発言だと説明した。 リスク選好の高まりとAI関連銘柄の反発を追い風に、オセアニア通貨とカナダドルがアウトパフォームした。豪ドルは一晩の中国指標（GDPと小売売上高が予想を上回る）に支えられた。カナダドルは予想を下回るCPIにもかかわらず上昇した。短期金融市場はなお来週のBoC利上げを織り込んでおり、その確率は68%（発表前は74%）となっている。 債券 週末にAI懸念が和らいだことで株価が上昇する一方、米国債売りが再開し、Tノートは6ティック超下落の105-08で引けた。未確認のフーシ派によるサウジアラビアの石油施設攻撃を受けた期近原油先物の上昇や、フランスでの混乱継続も利回りを押し上げた。ZNは105-04まで下落した後、原油が決済に向けて反落すると持ち直した。決済時点で2年債利回りは4.8bp上昇の4.763%、10年債利回りは5.9bp上昇の5.140%。NAHB住宅市場指数は32から29に低下し、2012年6月以来の低水準となった。CME FedWatchによるFRB利上げ織り込み：10月4.3bp、12月25.8bp。 米国は3カ月物短期国債を最高利回り4.095%、応札倍率2.77倍で発行。6カ月物短期国債は最高利回り4.220%、応札倍率2.84倍で発行。 ウォルマート（WMT）は4本立ての債券発行で最低35億カナダドルを売却する。 BNYメロンはドル建て永久債、コール不可の5年債を発表。 商品 原油価格はまちまち。WTIは0.48米ドル高の1バレル98.54米ドルで引け、ブレントは0.31米ドル安の109.55米ドルで引けた。トランプ大統領がロシア制裁を緩和し、ロシアがまず30万トン超のディーゼルを供給する見通しとなったため、指標価格は当初圧迫された。また、プーチン大統領がトランプ大統領および習近平国家主席との会談を提案したとのWSJ報道を受け、一時下落した。米イラン間の突破口に関する報道を受けた小幅な下落圧力はすぐに縮小した一方、フーシ派は48時間でサウジアラビアに6回の攻撃を行ったと主張。ヤンブーのアラムコ施設やシャイバ油田も攻撃に含まれた。WTIは96.72～99.71米ドル、ブレントは106.82～110.70米ドルのレンジで取引された。 米国債利回りの上昇が安全資産の代替先を圧迫し、現物金は下落した。欧州時間中は1オンス4,155～4,190米ドルのレンジにとどまっていた。 ライト米エネルギー長官は、ロシア産ディーゼルはまだ放出されておらず、ロシアがディーゼルを放出するかどうかはまだ分からないと述べた。 ウクライナのゼレンスキー大統領は、米国がこの期間にパトリオット・ミサイルを支援する見返りとして、ウクライナはロシアの製油所への攻撃を停止できると述べた。米側の決定は「説明が難しい」とした。 ライト米エネルギー長官は、ディーゼル備蓄の放出をめぐる英国との協議が続いていると述べた。米国は制裁対象のタンカーを合法的なタンカーに転換している。数十隻から数百隻のダークタンカーを転換できる可能性がある。 ゴールドマン・サックスは金について、8月の中央銀行購入量を79トンと推計（2022年以前の平均は17トン）。8月に特定できた最大の買い手は中国で、25トンを購入した。中央銀行需要は引き続き金の構造的な支援要因とみている。 文書によると、カタールは電力計画案のもと、発電所2基を建設し、レバノンと20年間のLNG供給契約を結ぶ。 ロシアのラブロフ外相は、エネルギー価格の変動は望んでおらず、長期的な発展を計画する必要があると述べた。 カタールのエネルギー相はドーハでイランの石油相代行と会談し、エネルギー協力について協議する。 イラクの10月の原油輸出はこれまで平均340万バレル／日超（9月は300万バレル／日）。 ユナイト労組は、北海の石油労働者による24時間ストライキでフォーティーズ・パイプラインが停止する可能性があると警告したと、ガーディアン紙が報じた。 インドのNMDCは、海外のニッケル鉱山開発とニッケル資産の取得計画を延期したと、関係者の話として報じられた。 中央銀行 BoC第3四半期企業景況感調査：前四半期に悪化した後、2026年第3四半期には全体的な企業景況感が改善したことを示した。企業の6%は今後1年間にカナダが景気後退に陥ると予想（第2四半期は17%）。企業の41%は今後2年間、インフレ率が3%を上回ると予想（第2四半期は44%）。5年先のインフレ期待は3.91%に上昇（第2四半期は3.39%）。 暗号資産 Strategy（MSTR）はビットコイン267枚を平均価格8万2,900米ドルで購入（10月18日終了週）。 地政学 中東 トランプ米大統領は、イランに関しては良好な状況だと述べた。ウクライナをめぐりロシアのプーチン大統領と交渉しており、イランおよびロシア産ディーゼルについても交渉している。ロシアはウクライナ問題で問題なかった。ウクライナのゼレンスキー大統領は状況をあまり助けていない。ウクライナに代わって交渉する別の人物が必要な時だとした。 IRGC報道官は、ホルムズ海峡の海底には7本の主要ケーブルが通っており、世界のインターネットと商業データすべてがそれに依存していると述べ、敵にこれを知らせるために注意を喚起するとした。 米当局者は、米国がイラン海軍基地を攻撃したとのイランの主張は事実ではないと述べたと、CNNが報じた。 フーシ派が弾道ミサイルでマリブ市を標的にしたと、スカイ・ニュース・アラビアが報じた。 イランのペゼシュキアン大統領は、イランは地域諸国と根本的な相違はなく、対話を通じて既存の問題を解決する用意があると述べた。 パキスタン陸軍参謀長アシム・ムニールは、イラン当局者との会談のため火曜日にテヘランに到着すると、アルジャジーラが報じた。 IRGC報道官は、戦争の新たな局面で新兵器と新たな標的が明らかになると述べたと、ファルス通信が報じた。 フーシ派は48時間でサウジアラビアに6回の攻撃を行ったと主張。攻撃にはヤンブーのアラムコ施設、シャイバ油田、リヤドおよびアブハーの空港が含まれる。 アル・ムダラバ、ラス・アル・アラ、カブブでフーシ派が進軍しているとのうわさは事実ではないと、情報筋の話としてアル・ハダスが報じた。 イランは、ホルムズ海峡の通航は「友好国」に対して促進できると述べた。 イランの副大統領は、国家安全保障を守るため、ホルムズ海峡に対する主権を行使する以外に選択肢はないと述べたと、アルジャジーラが報じた。 イラン海軍は、米軍が今朝早くコナラク海軍基地を「軽量弾2発」で攻撃したと述べたと、アルジャジーラが報じた。同基地での事案によりイラン兵士2人が負傷したという。 軍事筋は、リヤドは安全でない首都であり、同市の石油施設は我々のミサイルの射程内にあると述べたと、サバ通信が報じた。 サウジアラビアは、リヤドとアル・カルジでは危険が去ったと述べた。 リヤドとアル・カルジで早期警戒システムが作動したと、アル・アラビーヤが報じた。 イランのアラグチ外相は、外国勢力の存在なしに地域の安全を保証するいかなる案も歓迎すると述べた。 ロシアのラブロフ外相は、イランとの合意を放棄する意図はないと述べた（タス通信／インタファクス）。イラン当局者は10月末にロシアを訪問する見通し。ロシアはイランと米国の間で外交的支援を提供する用意がある。イエメンに関しては交渉に戻る必要がある。 イランのアラグチ外相は、地域の問題に軍事的解決策はなく、外交を通じて解決しなければならないと述べた。 中国首相はイランとの交流と協力を前進させる用意があると述べたと、新華社が報じた。 「イエメン軍は、サウジアラビアの傭兵部隊の軍事キャンプから全員が退避し、これらの場所から離れるよう警告する」と、ファルス通信が報じた。 サウジ民間防衛当局はナジュラーンで潜在的危険に関する警報を発令したが、危険はその後去った。 IRGC報道官は、「地域がイランにとって安全でなくなれば、地域に安全はなくなる」と述べたと、ファルス通信が報じた。 IRGC報道官は、米国には新たな紛争を引き起こす能力がないと述べたと、タスニム通信が報じた。地域の米軍基地の大半は機能停止している。米軍は疲弊し、消耗しており、イランから数百キロ離れている。技術的にも軍事的にも、米国には新たな紛争を引き起こす能力はないが、選挙が近いため、成果を上げようとする可能性がある。我々は可能性を無視せず、対応する準備をしている。今回は対応がはるかに厳しいものとなる。米国の行動が限定的であっても、世界は深刻なエネルギー危機に直面するだろう。 「ワシントンとテヘランの間の緊張激化を食い止める突破口が今週発表される見通しだ」と、情報筋の話としてアル・アラビー・アル・ジャディードが報じた。双方の対立点を縮小し、戦争再燃を防ぐため相互譲歩を促す仲介努力が続いている。 軍事筋はアル・アフバール紙に対し、サヌアは国境地帯におけるサウジの行動への対応を続けると語った。また、外国人傭兵部隊が敵対的任務を遂行するためにやって来ており、国境の内外で正当な標的となると付け加えた。 イスラエルのネタニヤフ首相は、いつでも攻撃する用意があると述べたと、スカイ・ニュース・アラビアが報じた。 ロシア・ウクライナ トランプ米大統領の特使であるクシュナー氏とウィトコフ氏は、ウクライナ協議のため今週ノルウェーを訪問する計画で、ウクライナのゼレンスキー大統領も協議に参加する見通し。 ルビオ米国務長官は、ロシア・ウクライナ紛争の終結は米国の優先事項だと述べたと、新華社が報じた。 ロシアのペスコフ報道官は、プーチン露大統領、トランプ米大統領、習近平中国国家主席の会談の可能性についての議題は中国でのAPEC首脳会議で考慮されたが、具体的な提案は出されなかったと述べた。 ウクライナ外相は、ロシア、中国、米国の首脳会談はプーチン露大統領に戦争継続を促すだけだと述べた。 その他 押し付けられた戦争の後に残された不発弾を無力化・破壊する作戦がバンダルアッバス北部で始まったと、ホルモズガーン州当局の話としてヌール通信が報じた。作業は今後2日間続く。 アジア太平洋 注目のヘッドライン 日本は中国リスクを抑えるため、データセンターとクラウドサービスの認証制度を計画していると日経が報じた。東京は金融などの主要分野に、安全なインフラの利用を促す方針。 EU・英国 注目のヘッドライン 英国のヒーリー財務相は、成長と投資への懸念を受け、10月28日の予算案でキャピタルゲイン税を引き上げることを除外したと、タイムズ紙が報じた。財務相は、同予算案で銀行への増税、対象を絞った生活費支援の導入、財政余力の230億ポンドから約150億ポンドへの縮小を計画していると報じられた。 ドイツのメルツ首相は、ドイツは社会保障制度を抜本的に見直す必要があると述べた。ECBの人事について急いで決定する必要はないが、必要なら迅速に決定できるという。Nvidia（NVDA）はドイツに「数十億」規模の投資を計画している。 フランス当局はリールに夜間外出禁止令を発令した。 クラスター17の世論調査によると、RNのマリーヌ・ルペン氏はフランス大統領選の第1回投票で勝利する見通し。フィリップ氏とメランション氏は2位で並ぶ。 ハンガリーのマジャル首相は、2027年度予算でGDP比4.9%の赤字を目標にすると述べた。 ハンガリーのマジャル首相は、来年、最低賃金に対する所得税を9%に引き下げると述べた。来年は200万人超の納税者の所得税が引き下げられ、費用は2,500億フォリントとなる。家族手当を倍増する予定で、費用は3,000億フォリント。 スウェーデン議会議長は、新政権樹立の可能性を探るよう中央党党首に要請したと述べた。 トランプ米大統領は、移民が押し寄せているためフランスは国境を閉鎖すべきだと述べた。 フランス首相は、極左勢力が大統領選を妨害する可能性について、情報機関から説明を受けたと述べた。 フランス首相は、非常事態宣言が必要な措置であれば実施すると述べた。 フランスのルコルニュ首相は、部分的な夜間外出禁止令の実施を認めた。影響を受ける企業には火曜日から一時帰休措置を利用できるようにする。公共秩序を回復する決意は固いとした。 注目の欧州株式ヘッドライン 欧州株式市場終値：ユーロ・ストックス50 -0.92%（6,147）、DAX 40 -1.24%（25,304）、FTSE 100 -1.08%（10,765）、CAC 40 -1.11%（7,868）、FTSE MIB -1.55%（49,086）、IBEX 35 -1.49%（19,039）、PSI -0.78%（9,394）、SMI -0.21%（14,361）、AEX -0.13%（1,141）。 中南米 注目のヘッドライン ボルソナロ氏とルラ氏は、最新のブラジル大統領選決選投票の世論調査で同率だったと、ブルームバーグが報じた。 データ振り返り ブラジルIGP-10インフレ率（10月、前月比）1.76%、予想1.44%（前回1.47%）。