Newsquawk 欧州株式市場寄り付きニュース - 2026年10月6日

アジア アジア太平洋株はおおむね、主要指数がすべて上昇し、ナスダックが上昇を主導して新たな最高値を記録したウォール街からの好調な流れを受けた。長期国債利回りの上昇が続いたにもかかわらず、上昇した。ASX 200は寄り付きで上昇し、不動産と公益事業がアウトパフォームしたほか、指数で比重の大きい金融セクターと鉱業株も上昇に寄与した。日経225は7万の水準を再び上回ったものの、前日の急騰に比べて上昇幅はやや小さく、新たな大きな材料もなかった。一方、日本のGPIFは9月の会合で資産配分について協議しなかったと最近報じられた。KOSPIは連休明けにアンダーパフォームし、テクノロジー大手の下落に引きずられた。また、米国のトランプ大統領は以前、韓国に対し、アラスカLNG契約に署名しなければ「より多く請求する」と脅していた。ハンセン指数は2万4,000の水準を上回って上昇を続け、テクノロジー株とバイオ医薬品株が上昇を主導した。また、中国のMoonshotは評価額500億米ドルでIPO前の資金調達ラウンドを終了し、来年第1四半期に香港IPOを目指すと報じられた。 欧州市場終値 終値：ユーロ・ストックス50 +0.04%（6,241）、DAX 40 +0.06%（25,246）、FTSE 100 +0.34%（10,498）、CAC 40 -0.80%（7,834）、FTSE MIB +0.66%（50,818）、IBEX 35 +1.12%（19,300）、PSI -0.66%（9,354）、SMI +0.35%（13,709）、AEX +0.64%（1,124） FTSE 100 アストラゼネカ（AZN LN）－CEOは、幅広い既存のパイプラインを挙げ、2030年以降も成長を続けるために大型買収は必要ない可能性があると述べた。また、同社はマサチューセッツ州に新たな研究開発センターを開設。10億米ドルの投資により、同地域の従業員数を50%以上増やし、次世代医薬品を提供する。（ブルームバーグ／アストラゼネカ） HSBC（HSBA LN）－FTによると、香港金融管理局（HKMA）は、シンガポールに「グローバルAIセンター・オブ・エクセレンス」を設立するというHSBCの決定について、同行に質問したと伝えられている。（FT） 英国防衛－英首相バーナムは、経済が改善することを期待し、防衛支出に関する決定を2027年秋まで延期することを検討していると、タイムズ紙が報じた。（タイムズ紙） その他の英国企業 証券会社の評価変更 リオ・ティント（RIO LN）：RBCが「アンダーパフォーム」から「セクター・パフォーム」に引き上げ DAX その他のドイツ企業 ノルデックス（NDX1 GY）－同社は、南欧、中欧、東欧全域で35基の風力タービンを供給・設置する複数の受注を獲得。総発電容量は約228MW。（EQS） 証券会社の評価変更 ヘンケル（HEN3 GY）：ゴールドマン・サックスが「売り」から「中立」に引き上げ CAC ロレアル（OR FP）－同社は、タルクやその他の化学成分が病気を引き起こしたと主張する個人からの訴訟に対応するため、増加する米国での法的債務への対処策を検討していると、ウォール・ストリート・ジャーナルが報じた。（WSJ） 高級ブランド各社－シャネルの社長は、比較可能ベースの売上高が前年比16%増となり、高級品市場全体を上回ったと述べたと、WWDが報じた。（WWD） ルノー（RNO FP）－同社は、ミシュラン（ML FP）のカリーヌ・ダモワ氏をCFOに任命。発効日は11月14日。（ルノー） トタルエナジーズ（TTE FP）－同社CEOは、中東地域への関与をこれまで以上に強め、輸出ルートに一層注力すると述べた。「ジャスト・イン・タイム」から「念のため」の計画に移行する必要がある。（通信社） その他のフランス企業 GTT（GTT FP）－サムスン重工業（010140 KS）の造船所から、新造LNG運搬船4隻のタンク設計を受注。船舶は2029年に引き渡される予定。（GTT） スピエ（SPIE FP）－同社はCLAUSERの株式94%を取得。（スピエ） 証券会社の評価変更 シュナイダーエレクトリック（SU FP）：JPMorganが「オーバーウェイト」から「中立」に引き下げ。エネルギー管理部門から産業オートメーション部門への資本配分は、根本的に魅力が低下していると指摘。 欧州全域 CVC（CVC NA）、GBL（GBLB BB）、レコルダティ（REC IM）－CVCとGBLはレコルダティへの買収提案を1株53ユーロに引き上げた（従来は1株51.27ユーロ）。（レコルダティ） ネイナー・ホームズ（HOME SM）－同社は、株主還元を2026年に2億8,000万ユーロに増額すると発表（従来は2億5,000万ユーロ）。また、2027年ガイダンスを引き上げ、EBITDAを2億6,000万～2億8,000万ユーロ（従来予想は2億4,000万～2億6,000万ユーロ）、純利益を1億6,000万～1億7,000万ユーロ（従来予想は1億5,000万～1億7,000万ユーロ）と見込む。（ネイナー・ホームズ） ライファイゼン銀行（RBI AV）－同社CEOは、ラスペリア・トレーディングに対する31億5,000万ユーロの特別支払いが実現すれば、ロシアからの撤退に向けた取り組みが後押しされる可能性があると述べた。（ブルームバーグ） サバデル（SAB SM）－BPCEが同行の株式7%を取得し、戦略的協力の可能性を探る意向。BPCEは保有比率を9.9%超に引き上げる考えはなく、サバデル取締役会への取締役指名の承認を求める計画。（BPCE） ユニクレディト（UCG IM）－ロシアのプーチン大統領は、ユニクレディトのロシア子会社の再編と、その後に新設部門を売却することを承認。（通信社） ウィーナーベルガー（WIE AV）－取引状況更新：第3四半期の売上高を約12億～13億ユーロ、営業EBITDAを約1億7,000万～1億8,000万ユーロと予想し、2026年度の営業EBITDA見通しを6億4,000万～6億5,000万ユーロに修正。同社は需要の低迷継続とインフレに起因するコストのさらなる増加を指摘し、特に英国と北米で弱含みとしている。（EQS）トレードゲートでは株価が3.5%安で示されている。 証券会社の評価変更 フェロビアル（FER SM）：JPMorganが「オーバーウェイト」から「中立」に引き下げ OMV（OMV AV）：RBCが「アンダーパフォーム」から「セクター・パフォーム」に引き上げ SMI その他のスイス企業 ジュリアス・ベア（BAER SW）－同社はキャロライン・クーネルト氏とエレイン・アーデン氏を取締役会に迎えると発表。両氏は2027年の年次株主総会で就任する。（EQS） 証券会社の評価変更 スカンジナビア ジェンマブ（GMAB DC）、アッヴィ（ABBV）－両社は、エプコリタマブとR-CHOPの併用により、新たにびまん性大細胞型B細胞リンパ腫と診断された患者の無増悪生存期間（PFS）が統計的に有意に改善したと発表。（ジェンマブ）GMABの米国預託証券（ADR）は米国取引で10.8%上昇。 コネ（KNEBV FH）－ブルームバーグによると、三菱電機（6503 JT）とフジテック（6406 JT）が、約50億ユーロ規模の取引でTKエレベーターの欧州事業を買収する潜在的な候補に挙がっている。（ブルームバーグ） スカンスカ（SKAB SS）－同社は米国の技術施設建設について、約13億スウェーデンクローナの追加契約を締結。（スカンスカ） 証券会社の評価変更 イェンスィディゲ・フォルシクリング（GJF NO）：ジェフリーズが「買い」から「ホールド」に引き下げ ノルデア銀行（NDA SS）：SpareBank 1 Marketsが「中立」から「買い」に引き上げ SEB（SEBA SS）：SpareBank 1 Marketsが「中立」から「買い」に引き上げ ストアブランド（STB NO）：ジェフリーズが「ホールド」から「買い」に引き上げ バルチラ（WRT1V FH）：ゴールドマン・サックスが「中立」から「買い」に引き上げ 米国 終値：SPX +0.71%（7,777）、NDX +0.87%（31,076）、DJI +0.18%（51,268）、RUT +0.64%（2,851） セクター：素材 +1.22%、コミュニケーション・サービス +1.14%、エネルギー +0.89%、ヘルスケア +0.75%、金融 +0.73%、テクノロジー +0.72%、生活必需品 +0.64%、公益事業 +0.34%、一般消費財 +0.33%、資本財・サービス +0.05%、不動産 -0.44%。 大手銀行－セマフォーによると、米規制当局は銀行のプライベートクレジット企業へのエクスポージャーに対する監視を強めている。銀行によるノンバンク機関向け融資が2016年の3,000億米ドルから現在は1兆5,000億米ドル超に増加し、銀行融資残高の11%を占める中での動き。記事は、FRB、ECB、SEC、イングランド銀行がレバレッジ、評価額、耐性をめぐる懸念を表明したと付け加えた。 OpenAI－ブルームバーグによると、OpenAIは300億米ドルの資金調達ラウンドの主要投資家となることを支援するため、MGXを含むUAEの投資ファンドやブラックロック（BLK）と協議している。UAEのファンドは総額最大100億米ドルの投資を協議。OpenAIは評価額約1兆4,000億米ドルで、少なくとも300億米ドルの調達を目指している。スライブ・キャピタル、アンドリーセン・ホロウィッツ、カリフォルニア大学も同AI企業と協議している。 シーゲイト・テクノロジー（STX）、東芝、TDK（6762 JT）－ブルームバーグによると、シーゲイトと東芝はTDKのHDD用磁気ヘッド事業の買収を競っており、金額は数十億米ドルに達する可能性がある。TDKはHDD用磁気ヘッドの唯一の独立系サプライヤーで、シーゲイト、東芝、ウェスタン・デジタル（WDC）に供給している。各社は潜在的な合弁事業を含む供給契約についても協議した。報道によると、いかなる取引も独占禁止法上の審査に直面する可能性がある。