Newsquawk デイリー・アジア太平洋オープニングニュース - 2026年10月6日

月曜日の米国株は上昇し、主要指数はすべて高値で取引を終えた。セクター全般に幅広い上昇の勢いが見られ、不動産を除くほぼすべてのセクターが上昇し、素材、コミュニケーション・サービス、ヘルスケアが上昇を主導した。米国債は売られ、長期債利回りが上昇を主導してイールドカーブはベア・スティープ化した。米ISM非製造業PMIが予想をわずかに下回り、活動関連指標が前月比で鈍化する一方、価格は加速し、雇用は拡大圏に戻ったものの、市場の反応は限定的だった。利回り上昇はドルを支えた一方、フランスの財政懸念がくすぶり、抗議活動が続いたことでユーロは軟調となり、スペイン首相は早期選挙を呼びかけた。 週明けは通貨固有のニュースが乏しいなか、ドルは大半のG10通貨に対して上昇した。まちまちのISM非製造業レポートに対する値動きは小幅だった。NZドル、ユーロ、スイスフランがG10通貨の下落を主導した一方、豪ドルは明確なアウトパフォーマーとなり、米ドルに対する上昇をわずかながら確保した。 今後の注目材料は、オーストラリアのウエストパック消費者信頼感指数とANZ求人広告、フィリピンCPI、タイCPI、日銀の植田総裁の発言、日本の国債供給、中国の休場。 スナップショット 株式 S&P 500 +0.7% ナスダック総合 +1.1% ダウ工業株30種 +0.2% ラッセル2000 +0.6% ES 2026年12月限 +0.7% RTY 2026年12月限 +0.6% NQ 2026年12月限 +0.9% YM 2026年12月限 +0.2% 為替 DXY +0.2%（102.12） EUR/USD -0.3% USD/JPY +0.1% GBP/USD -0.2% 債券 米国債ノート 2026年12月限 -3.5ティック 独10年債 2026年12月限 -7ティック 米10年債利回り 5.31% 独10年債利回り 3.49% エネルギー・金属 WTI 2026年11月限 -2.0% ブレント 2026年12月限 -1.9% 金スポット -0.1% LME銅 +1.0% 暗号資産 ビットコイン -0.6% イーサリアム -0.2% 21:50 BST／16:50 EDT時点 今後の注目材料 注目材料は、オーストラリアのウエストパック消費者信頼感指数とANZ求人広告、フィリピンCPI、タイCPI、日銀の植田総裁の発言、日本の国債供給、中国の休場。 Newsquawkの週間展望はこちら。 イラン紛争 米国のトランプ大統領は、イランとの直接協議に常に前向きであり、サウジとフーシ派を巡る問題はすべてうまくいくと述べた。一方、イランが英国に戦闘用ドローンを保有しているなら、イランは甚大な被害を受けると警告したが、英国は依然として米軍にとって安全だと考えている。 米国のバンス副大統領は、FlyDubaiの事案を受けて米国内の手続きを検討していると述べ、イランとの関係についてはまだ決定的なものを何も確認していないと付け加えた。 米国のベッセント財務長官は、「経済的追放作戦」は成果を上げており、イランは先月、タンカーに原油を一切積み込まなかったと述べた。また、イランの最高安全保障当局者が、同国は歴史上最も困難な時期の一つに直面していると認めたと付け加えた。 米財務省は、イランと取引する銀行は制裁対象となる可能性があると述べる一方、イラクとベネズエラの一部の個人を制裁対象から外した。 米当局者はSemaforに対し、イランが中間選挙前にトランプ米大統領に何らかの打撃を与えようとする可能性は現実にあり、今後数週間以内にイランが何かを起こす可能性があると述べた。 アルジャジーラによると、米当局者は、フーシ派の攻撃に対抗するため、計画策定、情報共有、給油を通じて米国がサウジアラビアを支援していると述べた。 Nour Newsによると、イランのペゼシュキアン大統領は、暗殺と制裁を行う敵との交渉は無意味だとし、協議後に米国が3度攻撃したと述べた。 イランのアラグチ外相は外交の役割を改めて強調し、外交はイランの国益と安全保障に資すると述べた。 ISNAによると、イランの内相はカタール側の同職者からの公式招待を受け、カタール当局者との会談のためドーハに向かっている。 イラン最高サイバー空間評議会の書記は、Starlinkのサービスを妨害または無効化する技術をイランが取得したと主張し、その技術は技術的に運用可能で、使用準備が整っていると述べた。 サウジアラビアの外相は、メッカ防衛同盟委員会が、攻撃および責任者に対し集団的抑止措置で対処すると表明したと述べた。また、同盟はサウジアラビアおよび聖地への攻撃に対抗する決意を再確認した。 Al Arabyによると、イエメン政府軍の報道官は、同軍がタイズ県西部のバブ・エル・マンデブとアル・ドゥクワ・バブ空港を掌握したと述べた。 アルジャジーラはイエメン・ニュースを引用し、イエメン政府軍がイエメンのモカ市を制圧したと報じた。 Sabereenが画像を引用して伝えたところによると、イエメンのフーシ派は、日量55万バレルの処理能力を持つサウジアラビアのラス・タヌラ製油所をミサイルで攻撃した。また、サウジアラビアのジェッダにあるラービグ製油所での火災や、サウジの石油輸出パイプラインでの大規模火災も報じられた。 ソーシャルメディアの報道によると、イエメンのフーシ派指導者モハメド・アル・ブハイティは停戦を呼びかけ、「戦争から利益を得る者はいない」と述べたとされる。 イエメンのフーシ派報道官は、サウジの侵略への対応として、多数の弾道ミサイル、巡航ミサイル、ドローンを使用した3回の質的な軍事作戦を実施したと述べた。攻撃対象はリヤドのキング・ハーリド国際空港とラービグのアラムコ製油所のほか、アブハー空港、ハミース・ムシャイト空軍基地、アシールのアキファ・キャンプ、ナジュラーンとジーザーンのその他の重要拠点だった。さらに、聖地メッカとメディナ上空の空域を除き、サウジアラビアの空域が自軍の作戦区域となったとして、同空域を使用するすべての国際航空会社に対し、運航を停止するよう警告した。 Saberen Newsによると、リヤド北部で爆発音が聞こえた。Farsによると、メディアはサウジアラビアの首都でも爆発があったと報じ、リヤド空港では運航が停止されたという。 UKMTOは、ホルムズ海峡を入域通航中のタンカーがIRGCから呼び止められ、引き返すか攻撃対象となるよう指示されたと発表した。事案はオマーンのハサブから北へ11海里の地点で発生した。 UKMTOはまた、ホルムズ海峡内での事案の報告を受けたと発表した。タンカーの船長は、正体不明の飛翔体に攻撃されたと報告した。 UKMTOは、10月3日に原油タンカーが水線上を正体不明の飛翔体に攻撃された事案と、10月4日に原油タンカーが正体不明の飛翔体に攻撃された事案について、時間が経過した報告を受けた。 米国市場 月曜日の米国株は上昇し、主要指数はすべて高値で取引を終えた。セクター全般に幅広い上昇の勢いが見られ、不動産を除くほぼすべてのセクターが上昇し、素材、コミュニケーション・サービス、ヘルスケアが上昇を主導した。米国債は売られ、長期債利回りが上昇を主導してイールドカーブはベア・スティープ化した。米ISM非製造業PMIが予想をわずかに下回り、活動関連指標が前月比で鈍化する一方、価格は加速し、雇用は拡大圏に戻ったものの、市場の反応は限定的だった。利回り上昇はドルを支えた一方、フランスの財政懸念がくすぶり、抗議活動が続いたことでユーロは軟調となり、スペイン首相は早期選挙を呼びかけた。 S&P 500 +0.71%（7,777）、ナスダック100 +0.87%（31,076）、ダウ工業株30種 +0.18%（51,268）、ラッセル2000 +0.64%（2,851）。 詳細な要約はこちら。 関税・貿易 トランプ米大統領は、カナダとの貿易協議再開を急いでいないと述べた。 データ総括 米ISM非製造業PMI（9月）54.9、予想55.0（前回55.4） 米ISM非製造業新規受注（9月）59.8、予想60.3（前回60.9） 米ISM非製造業価格（9月）74.0、予想73.3（前回72.6） 米ISM非製造業事業活動（9月）56.5（前回61.7） 米ISM非製造業雇用（9月）50.1、予想48.8（前回47.8） 米S&Pグローバル非製造業PMI確報（9月）58.8、予想58.7（前回58.7） 米S&Pグローバル総合PMI確報（9月）58.4、予想58.4（前回58.4） 為替 週明けは通貨固有のニュースが乏しいなか、ドルは大半のG10通貨に対して上昇した。まちまちのISM非製造業レポートに対する値動きは小幅だった。NZドル、ユーロ、スイスフランがG10通貨の下落を主導した一方、豪ドルは明確なアウトパフォーマーとなり、米ドルに対する上昇をわずかながら確保した。 フランスの労働組合が11月5日に全国規模のストライキを呼びかけ、スペイン首相が早期選挙を呼びかけたことを受け、財政・政治面の問題からユーロは圧迫された。 英ポンドは英国のニュースが乏しく取引が不安定ななか、対ドルで1.3200を挟んで上下した。 円は双方向の値動きとなった。高市首相の建設的な発言を受けて当初は上昇し、同首相は実質的に財政規律を守ると約束した。しかしその後、ブルームバーグの報道で、GPIFは9月の会合で資産配分を議論しなかったと伝えられ、円は圧迫された。GPIFが国債配分を現在の目標である約27%から19～31%のレンジ上限へ引き上げる可能性があるとの観測が先行していたため、失望につながった。 債券 米国債ノートは下落して取引を終えた。米国債利回りが上昇を続け、長期債が上昇を主導してイールドカーブはベア・スティープ化した。消化すべきFRB高官発言はなく、米指標ではまちまちのISM非製造業PMIが発表されたが、最終的には米国債価格への影響は限定的だった。 コモディティ 市場を動かす見出しが相次ぐ不安定な取引の後、原油価格は下落して取引を終えた。AFPがサウジアラビアの東西パイプラインの送油が新たな攻撃を受けて停止したと報じたことで当初は上昇したが、ブルームバーグが関係筋の話として東西パイプラインは通常通り稼働していると伝えると、原油価格はこの初動の上昇分を速やかに縮小した。 トランプ米大統領は、ウクライナによるロシアの製油所への攻撃と米国の閉鎖措置がガソリン価格を押し上げていると述べた。また、免税対象の軽油の使用を促すため、トランプ氏が月曜日に赤く着色した軽油に関する計画を発表する見通しだと報じられた。 米エネルギー省は、ペンシルベニア州とオハイオ州で原子力発電を増強し、エネルギーコストの引き下げを支援するため、42億米ドルを投資すると発表した。 ロシア大統領府は、米国代表との協議でエネルギー協力が議論されていると述べた。 インドの外相は、黒海からの穀物・燃料輸送の安全な通航を確保するため、インドがロシアおよびウクライナと協議していると述べた。 欧州委員会の報道官は、欧州委員会は石油調整グループとエネルギー安全保障作業部会を招集する用意があると述べ、EUはエネルギー価格が非常に高い冬に直面していると付け加えた。 AFPが関係筋を引用して伝えたところによると、サウジアラビアの東西パイプラインは新たな攻撃を受け、送油が停止したとされる。ある関係筋は「大きな損害があり、パイプラインは再び停止した」と述べた。しかし、別の報道では、ブルームバーグが関係筋を引用し、サウジアラビアの東西パイプラインは通常通り稼働していると伝えた。 サウジアラムコのCEOは、ホルムズ海峡が再開するまで石油市場の逼迫は悪化すると述べた。また、海峡再開後に世界の石油備蓄を補充するには2年かかる可能性があり、世界的な石油放出は市場に一時的な緩和しかもたらさないと付け加えた。 ブルームバーグによると、イラクはホルムズ海峡の通航を管理するため、より多くの石油タンカーを探しているとされる。 クウェート石油公社のCEOは、クウェートの石油生産量は現在、戦前の水準の約75%だと述べた。 地政学 ロシア・ウクライナ ロシア大統領府は、ウクライナのゼレンスキー大統領の発言に応じ、ウクライナがロシアの製油所を攻撃すれば「代償を払うことになる」と警告した。 アジア太平洋 注目見出し ブルームバーグによると、GPIFは9月の会合で資産配分を議論しなかった。 EU・英国 注目見出し ECBのレーン氏は、基調的なインフレ指標は中期的なインフレの上方シフトが定着していないことを示していると述べた。また、今後の金利決定は会合ごとに、データに基づいて行われると付け加えた。レーン氏は、最近のエネルギー価格急騰は、中東紛争開始時の最初の上昇と夏の一時的な下落に続く、エネルギー供給ショックの第2波と解釈できると述べた。 ECBのナーゲル氏は、インフレ見通しには上振れリスクがあり、不確実性に対しては不作為ではなく柔軟な対応が必要だと述べた。また、現時点ではインフレが価格設定や賃金設定に波及した明確な兆候はないと付け加えた。ナーゲル氏は、金へのさらなる分散投資を支持する根拠は依然として大きいとも述べた。 ECBのムーラン氏は、フランスが公的財政の健全化に取り組まなければ金利によって窒息するリスクがあると警告したが、国債市場で深刻かつ懸念される動きがあるにもかかわらず、フランスは投資家の信頼を取り戻せる可能性があると付け加えた。また、「フランスはユーロ圏危機時のギリシャではない」と述べ、長期金利の上昇、金融環境の引き締まり、第2のエネルギーショックが需要を抑え、中央銀行による追加措置の必要性を低下させる可能性があると述べた。 フランスの労働組合は11月5日に全国規模のストライキを呼びかけた。 スペインのサンチェス首相は、11月29日に早期選挙を実施すると発表した。 データ総括 英国S&Pグローバル非製造業PMI確報（9月）52.1、予想51.7（前回52.5） 英国S&Pグローバル総合PMI確報（9月）52.0、予想51.7（前回52.5） ドイツS&Pグローバル非製造業PMI確報（9月）52.9、予想52.9（前回49.7） ドイツS&Pグローバル総合PMI確報（9月）53.8、予想53.8（前回51.8） フランスS&Pグローバル非製造業PMI確報（9月）51.2、予想51.4（前回48.0） フランスS&Pグローバル総合PMI確報（9月）51.1、予想51.2（前回48.5） 欧州S&Pグローバル非製造業PMI確報（9月）53.0、予想53.0（前回51.6） 欧州S&Pグローバル総合PMI確報（9月）53.1、予想53.1（前回52.0） 欧州PPI（8月、前月比）1.9%、予想1.9%（前回1.6%） 欧州PPI（8月、前年比）8.2%、予想8.1%（前回5.8%）