Newsquawk 欧州株式市場寄り付きニュース（デイリー）－2026年10月15日

アジア テクノロジー株の急落と予想を上回るCPIデータを受けた米国市場の下落に続き、売りが同地域にも波及し、アジア太平洋株は全面安となった。ASX 200は小幅に下落したが、テクノロジー株と鉱山株の軟調さを金融、通信、ディフェンシブ各セクターの底堅さが相殺し、下げ幅は限定された。また、雇用統計が低調だったことで、中央銀行が来月再び利上げする可能性はさらに低下した。日経225は3,000ポイント超下落し、複数のテクノロジー株で二桁の下落率となった。KOSPIは最も大きく下落し、テクノロジー株への比重の高さと同セクターで続く急落を背景に、最大8％下げてサーキットブレーカーが発動した。ハンセン指数と上海総合指数も、テクノロジー主導の広範な軟調さに追随した。最近の予想を上回る融資データも、リスクセンチメントを押し上げるには至らなかった。 MediaTek（2454 TT）、ByteDance－ByteDanceはMediaTekのデータセンター向け半導体を買収することで合意に近づいていると、Bloombergが報じた。（Bloomberg） SK Hynix（000660 KS）－同社は生産増強に向け、中国への米国製半導体製造装置の輸出承認を、新たな米国工場の条件としていると報じられたと、Reutersが報じた。（Reuters） TSMC（2330 TT）－2026年第3四半期（台湾ドル）：売上高1兆4,900億（前期比、前年同期の9,890億から増加）、純利益7,631億（予想7,463億）、粗利益率66.4％（予想66.5％、前年同期の59.5％から上昇）、高性能コンピューティング売上高は前四半期比22％増。 欧州株式市場の終値 終値：Euro Stoxx 50は0.33％高の6,188、DAX 40は0.25％高の25,322、FTSE 100は0.70％高の10,725、CAC 40は0.58％高の7,873、FTSE MIBは0.61％安の49,754、IBEX 35は0.10％高の19,231、PSIは0.38％高の9,416、SMIは1.45％高の14,130、AEXは0.69％高の1,137。 FTSE 100 配当落ち－Howden Joinery（HWDN LN）、Diageo（DGE LN）、Spirax（SPX LN）、Smiths Group（SMIN LN）、Tesco（TSCO LN）は、最新の配当を受け取る権利なしで取引される。（dividenddata） その他の英国企業 証券会社の投資判断変更 Derwent London（DLN LN）：Jefferiesが「Underperform」から「Hold」に引き上げ Land Securities（LAND LN）：Jefferiesが「Underperform」から「Hold」に引き上げ Pennon（PNN LN）：Kepler Cheuvreuxが「Reduce」から「Hold」に引き上げ DAX その他のドイツ企業 証券会社の投資判断変更 CAC Pernod Ricard（RI FP）－2027年第1四半期（ユーロ）：売上高22億3,000万（予想22億5,000万）、既存事業売上高0.9％増（予想1.24％減）。2027年度の既存事業純売上高はおおむね横ばいを見込む。米国と中国では減少する一方、その他の地域では引き続きプラスの勢いを見込む。2027～2029年度の既存事業純売上高は、3～6％増のレンジ下限を見込む。地域別売上高：米州9％減、米国10％減、アジア・その他地域9％増、インド19％増、中国25％減、欧州6％減。米国と中国の売上高は予想どおり在庫調整の影響を受けた。中国では基調的なトレンドが改善すると予想。インドでのIPOを進める決定は、引き続き取締役会の承認を条件とする。（Pernod Ricard） Saint-Gobain（SGO FP）－同社はD.S Brownを買収。条件は開示されていない。（Saint-Gobain） その他のフランス企業 Gecina（GFC FP）－2026年第3四半期（ユーロ）：賃貸収入総額5億3,170万（前年同期の5億3,920万から減少）、既存物件ベースの賃料成長率は前年同期比1.7％。2026年度の見通しを確認。（Gecina） GTT（GTT FP）－同社はHanwha Ocean造船所から、新たなLNG運搬船2隻向けの極低温タンク設計を受注。納入は2029年第4四半期を予定。（GTT） Nexans（NEX FP）－同社はStéphane ArtaudをCOOに任命。2026年11月1日付で就任。（Nexans） 証券会社の投資判断変更 欧州全域 TomTom（TOM2 NA）－2026年第3四半期（ユーロ）：売上高1億2,900万（予想1億3,100万）、EBIT600万（前年同期の840万から減少）、純利益510万（前年同期の910万から減少）。2026年度売上高を5億500万～5億3,000万（従来予想4億9,500万～5億5,500万）、営業利益率を「約」4％（従来予想「約」3％）とする見通しを示した。同社をAutomated Driving、Location Intelligence、Navigationの3部門に再編する組織変更を発表。約200の職務に影響する。（TomTom） 証券会社の投資判断変更 ArcelorMittal（MT NA）：JPMorganが「Neutral」から「Overweight」に引き上げ SMI Galderma（GALD SW）－中等度から重度のアトピー性皮膚炎を持つ2～11歳の小児において、ネモリズマブがかゆみ、睡眠障害、生活の質に有意な改善をもたらしたことを示す、新たな第2相データを発表。（Galderma） UBS（UBSG SW）－WSJによると、スイスの議員らが同国の「大きすぎて潰せない」銀行法に基づく資本要件の強化を進める場合に備え、同社は本社をスイスから移転するための緊急時対応計画を策定していると報じられた。（WSJ） その他のスイス企業 VAT Group（VACN SW）－2026年第3四半期（スイスフラン）：売上高3億7,640万（予想3億7,820万）、受注高6億9,660万（前年同期の2億3,810万から増加）、受注残高9億7,950万（前年同期の2億5,880万から増加）。第4四半期の売上高を4億2,000万～4億5,000万（予想4億3,260万）、受注売上比率を1超とする見通しを示した。（VAT Group） 証券会社の投資判断変更 Kuehne+Nagel（KNIN SW）：RBCが「Sector Perform」でカバレッジを開始 スカンジナビア EQT（EQT SS）－2026年第3四半期（ユーロ）：総流入額416億、FAUM 1,950億（前年同期の1,390億から増加）、総運用資産額3,540億（前年同期の2,670億から増加）、主要ファンドへの純流入額109億。別途、同社はStockbridgeを3億7,500万米ドルで買収。（EQT） Ericsson（ERICB SS）－2026年第3四半期（スウェーデンクローナ）：売上高595億（予想552億7,000万）、調整後EBITA 101億（予想81億3,000万）、調整後粗利益率47.7％（予想47.4％）、営業利益88億6,000万（予想71億2,000万）、純利益58億1,000万（予想50億9,000万）、Networks部門の調整後粗利益率50.3％（見通し48～50％）。第4四半期のNetworks部門の調整後粗利益率を49～51％とする見通しを示した。CEO：「今後を見据えると、RAN市場は横ばいで、地政学的不確実性は依然として高く、部品コストは来年の粗利益率の重しとなる。」さらに同社は、事業構造および経営陣の変更を発表。これに関連し、CFOは、現在の再編に伴う人員削減の可能性があると述べた。（Ericsson） Nordea（NDAFI FH）－2026年第3四半期（ユーロ）：EPS 0.35（予想0.36）、純金利収入1.8億（予想18億1,000万）、営業収益29億7,000万（予想29億9,000万）、手数料・コミッション純収入8億8,000万（前年同期の8億1,100万から増加）。2026年度のROEを「15％超」、経費率を44～45％とする見通しを示した。（Nordea） 証券会社の投資判断変更 Mycronic（MYCR SS）：SEBが「Buy」から「Hold」に引き下げ Telia（TELIA SS）：Deutsche Bankが「Hold」から「Buy」に引き上げ 米国 終値：SPXは1.05％安の7,724、NDXは2.02％安の29,951、DJIは0.09％安の51,622、RUTは1.90％安の2,730。 セクター：テクノロジー2.62％安、通信サービス1.73％安、一般消費財1.1％安、資本財0.96％安、不動産0.82％安、金融0.61％安、素材0.44％安、公益0.31％安、エネルギー0.8％高、生活必需品2.38％高、ヘルスケア2.44％高。 Anthropic－Bloombergが情報筋の話として報じたところによると、Anthropicの第3四半期の売上高は168億米ドルに増加（前四半期比、前期は115億米ドル）し、同社は投資家に対し、調整後ベースで黒字だと伝えた。情報筋は、同社がプラスのフリーキャッシュフローを生み出しており、第3四半期時点で調整後粗利益率は85％、調整後営業利益率は11％超のプラスだったと付け加えた。（Bloomberg） 減量薬－Lancet Psychiatryに掲載された研究によると、GLP-1薬を服用している患者は、服用していない人と比べて精神科病院への入院率が24％低く、メンタルヘルス危機で救急外来を受診する可能性が29％低かった。（Lancet Psychiatry）Eli Lilly（LLY）およびNovo Nordisk（NOVOB DC）にとって注目される内容。