米株式市場寄り付き：リスクイベントを控え、主要指数は上昇

寄り付き：米主要指数は上昇して始まり、大半のセクターも同様に上昇した。週初のニュースは比較的少ないが、今週はFRB、マグニフィセント・セブンの決算、PCEなどのリスクイベントが控えている。一般消費財と資本財・サービスが上昇を主導し、前者はバークレイズによる投資判断引き上げを受けたテスラの上昇に支えられている。一方、通信サービスは唯一の下落セクターとなり、マスク氏の否定的なコメントを受けてネオクラウド株も軟調。その他の注目材料にはAnthropicのS-1がある。地政学面では、トランプ氏はテヘランとの合意を成立させるか、攻撃を再開するかについて「決断の時が近づいている」と述べた。また、サウジアラビア外務省が、メッカ合意参加国の代表者によるテヘラン訪問は危機当事者間の緊張緩和に向けた取り組みの一環だと発表した後、直近の取引で指標価格には下押し圧力がかかった。市場が中東情勢のさらなる情報を待つなか、WTIとブレントは1バレル当たり約1.50米ドル下落。為替市場ではドル指数が小幅高となり、G10通貨は下落。円とニュージーランドドルが劣後している。その他では、ルラ氏が予想外に大統領選で再選されたことを受け、ブラジル資産とレアルが大幅に売られている。米国債は本日後半の2年債入札を前に、利回り曲線全体で横ばい。その他の予定は乏しい。時間外の決算発表にはCDNS、WELL、NUEが含まれる。 個別銘柄: Meta Platforms（META）は、巨額のAIインフラ投資を賄うため、最大950億米ドルの株式発行を計画。 Verizon（VZ）：EPSと後払い携帯電話の純増数は予想を上回り、通期利益見通しも強い。一方、売上高は予想を下回った。 EQT（EQT）は、全株式交換による取引でRange Resources（RRC）の買収に合意。統合後の企業価値は500億米ドル超となる。 Fair Isaac（FICO）、ウェルズ・ファーゴが投資判断を引き下げ。 左派のルラ氏が予想外に選挙で勝利し、ブラジルADRは大幅安。注目銘柄はBraskem（BAK）、Itaú Unibanco（ITUB）、Petrobras（PBR）、Vale（VALE）。 ネオクラウド株：イーロン・マスク氏はXへの投稿で、「200社を超えるネオクラウド企業は、グッピーのように死んでいく」と述べた。CoreWeave（CRWV）、Nebius（NBIS）、Iren（IREN）などの株価が下落。 Tesla（TSLA）、バークレイズが「イコールウェイト」から「オーバーウェイト」に引き上げ、目標株価を450米ドル（従来370米ドル）に設定。同社は、SpaceX（SPCX）との合併の可能性、主力事業の見通し改善、ロボタクシー事業が転換点を迎える兆候を判断引き上げの理由に挙げた。 FTによると、Bon Secours Mercy HealthはSurgery Partners（SGRY）を60億米ドルで買収する交渉が最終段階に近づいている。非公開化取引は早ければ月曜日にも発表される可能性があり、同社の評価額は1株当たり20米ドルとなる。 SpaceX（SPCX）は、2027年第1四半期と第2四半期に納入予定のGPUを購入するため、400億米ドルのデットファイナンスを確保。