米株式市場寄り付き：米CPIの予想上振れを受けて主要指数に下押し圧力、決算シーズンも続く

寄り付き：米主要指数は下落して始まり、予想を上回る米CPIを受けて重しとなった。同報告は市場全般でタカ派的な反応を引き起こし、短期金融市場では現在、10月に25bpの利上げが行われる確率を48％と織り込んでいる。データ発表前は約11％だった。データを振り返ると、前年比は3.7％（予想3.6％、前回3.4％）、コアは前月比0.3％（予想0.2％、前回0.3％）、前年比2.6％（予想2.5％、前回2.4％）だった。これを受けてドルは顕著に上昇し、世界の他の通貨の重しとなった一方、米国債、米株先物、金現物にはいずれも下押し圧力がかかった。エネルギー分野では、地政学情勢が引き続き重しとなるなか、原油関連銘柄は上昇。最新の情報では、イエメン軍報道官が、サウジアラビアの空港および石油施設を標的とする作戦を今後数日間続けると述べた。 米企業の決算発表が続いており、水曜日は金融各社の発表が注目の中心となった。BLK、BAC、MSの決算がいずれも焦点となった。メモリー関連銘柄は今週も下落が続き、前述の市場全体の環境を受けてさらに下押し圧力がかかっている。セクターの大半は下落し、ヘルスケアが明確な上昇セクターとなる一方、金融と公益事業が低迷。金融は銀行決算が重しとなった。 この後は、バーキン（2027年投票権保有者）とグールズビー（2027年投票権保有者）のFRB発言、およびFRBベージュブックが予定されている。週次の民間在庫指標は、月曜日の米コロンブス・デーに伴い1日延期され、取引終了後に発表される。 決算： ブラックロック（BLK）：EPSと売上高が予想を上回り、説明も建設的。 バンク・オブ・アメリカ（BAC）：EPS、売上高、FICC収益、株式収益がいずれも予想を下回ったうえ、マネーロンダリング対策の不備をめぐり12億ドルの罰金を科される。 モルガン・スタンレー（MS）：主要指標は好調だったが、内訳はまちまち。 ステート・ストリート（STT）：売上高はウォール街の予想をわずかに下回った。 個別銘柄： リキディア（LQDA）は、両社間の係争中の訴訟をすべて解決するため、ユナイテッド・セラピューティクス（UTHR）と世界的な和解合意に達した。 ゲームストップ（GME）のコーエンCEOが持ち分を9.1％に引き上げた。 グローバルファウンドリーズ（GFS）は、米日合意の一環として、新たな2つの半導体工場向けに210億ドルを受け取る。 デル（DELL）はバークレイズに格下げされた。 バークシャー・ハサウェイ（BRK.B）は、ベンディング・スプーンズ（BSP）にさらに3億3,000万ドルを投資する。 ウォール・ストリート・ジャーナルが関係者の話として報じたところによると、ネットフリックス（NFLX）は世界の従業員の約6％に当たる約1,000人を削減する。2022年以来最大の人員削減となる。