Newsquawkデイリー欧州株式寄り付きニュース - 2026年9月28日

アジア APAC株は週初めにまちまちとなった。原油価格の上昇がタカ派的な利上げ観測を促したほか、週末に地政学関連のヘッドラインが交錯したことが背景。米国のTrump大統領は、ホルムズ海峡の再開に向けた和平合意案をIranが提示したことを拒否したが、協議は今週再開されると見込んでいる。ASX 200は上昇し、上昇は時価総額上位の金融セクターの強さがけん引したが、明日予定されるRBAの利上げが広く予想される中、上値は抑えられた。Nikkei 225は上昇と下落の間で推移し、利回りの上昇を受け、また予想を上回るサービスPPIデータを参加者が消化する中、指数は序盤の上昇から失速した。一方、元BoJ当局者のMomma氏は、中央銀行が10月に再び利上げする可能性を示した。KOSPIは4日間の休場明けとなり、韓国の大手テクノロジー企業で目立った売りが出て下落した。Hang SengとShanghai Compはまちまちとなり、香港のベンチマークは小幅上昇した一方、中国本土市場は祝日による短縮取引週の初めに大きく圧迫された。Industrial Profitsの減速に加え、PBoCの流動性供給策や、米中が300億米ドル規模の相互関税削減枠組みで合意したことも、リスク選好を促すには至らなかった。 Nissan (7203 JT) - 2030年までに米国製造の80%を現地化する目標を掲げる。（Nissan） SK Hynix (000660 KS) - 東北地方での日本工場建設に向けた基礎工事を開始。（SK Hynix） TSMC (2330 TT) - Apple (AAPL)、NVIDIA (NVDA)、AMD (AMD)、Qualcomm (QCOM)、MediaTek (2454 TT)などが、AIおよびHPC需要の強さを背景に2nmの予約を10～20%増加させる中、同社は生産能力拡大を大幅に加速させている。（EDN） 欧州市場終値 終値：Euro Stoxx 50 +0.41%、6,298、Dax 40 +0.51%、25,396、FTSE 100 +0.14%、10,695、CAC 40 -0.04%、8,078、FTSE MIB +0.63%、51,867、IBEX 35 +0.65%、19,700、PSI +0.21%、9,705、SMI +0.26%、13,942、AEX +0.47%、1,112 FTSE 100 英国税制 - 英国のBurnham首相は、ソーシャルケア改革の財源とする新たな増税について示唆し、高齢者や虚弱者向けのケアをNHSの原則に基づいて運営したいと確認した。また、これが増税によって賄われることを否定しなかった。英国のBurnham首相は、同国が厳しい経済環境に直面しているにもかかわらず、国内の人々に真の変化をもたらせると主張した。一方、予算をめぐって困難な状況に直面していることを認めた。 英国住宅建設会社 - 英国のBurnham首相は、初めて住宅を購入する人が住宅市場に参入できるよう、新たな住宅購入支援制度「Your First Home」を発表した。これにより、新規購入者は2.5%の頭金で住宅を購入し、無利子の政府融資を利用できる。（ニュースワイヤー） 英国航空会社 - 英国のBurnham首相は、Heathrow空港の第3滑走路計画を阻止する可能性を示唆した。（ニュースワイヤー） 英国地政学 - 米国が使用する空軍基地近くで「重大事案」が発生し、英国警察が複数の容疑者を逮捕した。米国のTrump大統領は、英国の空軍基地で逮捕された男らが「大きな被害」を与えようとしていたと述べた。（ニュースワイヤー） その他の英国企業 ブローカー動向 DAX BASF SE (BAS GY) - RAG-StiftungおよびEvonik Industries (EVK GY)との間で、Evonikの買収の可能性に関する予備協議を行っていることを確認。現時点では、予備協議の進展および結果は未定。（BASF）9月25日金曜日の取引終了直前に確認。 Qiagen (QIA GY) - FDAが血流感染症向けQIAstat-Dxパネルを承認。（Qiagen） Siemens (SIE GY) - BeNEXはSiemens Mobilityに対し、Mainfrankenネットワーク向けに地域列車56編成を供給するよう発注した。車両にはETCS、間欠式自動列車制御装置および車上装置が搭載され、2030年末にFrankfurt-Wurzburg-Nurnberg/Bamberg路線で運行を開始する予定。別途、CEOは同社がデジタル製品と実世界製品を再編し、収益性の向上を目指すと発表した。（Bloomberg） その他のドイツ企業 ブローカー動向 CAC L'Oreal (OR FP)、LVMH (MC FP)、EssilorLuxottica (EL FP) - Armaniは15%株式の売却を開始する見通しで、LVMH、L'Oreal、EssilorLuxotticaと協議していると報じられている。ArmaniのGiuseppe Marsocci CEOは、同社が株式売却に複数の投資家を受け入れることに前向きだと述べたと、FTが報じた。（FT/ニュースワイヤー） TotalEnergies (TTE FP) - TotalEnergies、SOCAR、XRGは、Absheronガス・コンデンセート田の全面開発に関するFIDを実施した。生産量はガスが年間60億立方メートル、コンデンセートが日量4万7,000バレルに達する見込みで、操業開始は2029年を予定。ガスはAzerbaijanの国内市場に供給され、Turkeyへ輸出される。（TotalEnergies） その他のフランス企業 Rexel (RXL FP) - 企業価値約14億米ドルでGCGを買収する予定。取引は通常の規制当局の承認およびクロージング条件を前提に、2026年末までに完了する見込み。（Rexel） ブローカー動向 欧州全域 Arcadis (ARCAD NA) - AIおよびデジタルワークフローの推進に向け、Autodeskとの協業を拡大。（Arcadis） 防衛関連銘柄 - WSJによると、大手防衛請負企業はミサイル生産の増強を急いでいるが、取り組みはまだ、在庫が枯渇している米国の株式に実質的な上昇をもたらしていない。（WSJ） 地政学 - FTによると、EU諸国は、ドローン攻撃、爆弾、放火を含むロシアのハイブリッド攻撃に対し、NATO型の共同対応を検討している。（FT） Poste Italiane (PST IM) - 買付受付期間の再開に関する暫定結果。同社の株式資本の約65.71%が公開買付けに応募された。（Poste Italiane） ブローカー動向 Verbund (VER AV)、Deutsche BankでSellからHoldへ引き上げ SMI その他のスイス企業 DKSH (DKSH SW) - 同社とGrunenthalは、アジア太平洋地域の8市場を対象とする新たな地域提携契約を締結。（DKSH） ブローカー動向 スカンジナビア ブローカー動向 Norsk Hydro (NHY NO)、Danske BankでSellからHoldへ引き上げ 米国 終値：SPX +0.51%、7,743、NDX +0.42%、30,608、DJI +0.93%、51,834、RUT +0.07%、2,838 セクター：Energy -0.88%、Communication services -0.65%、Real estate -0.36%、Consumer discretionary 横ばい、Materials +0.29%、Utilities +0.4%、Health +0.5%、Consumer staples +0.52%、Financials +0.53%、Industrials +0.94%、Technology +0.99%。 Apple (AAPL) - Reutersによると、米国の陪審は、同社のTaptic Engineが触覚技術に関する2件の特許を侵害したと認定し、Appleに対してTactionへ57億米ドル超を支払うよう命じた。AppleはTactionの技術を使用したことを否定し、特許は無効だと主張して控訴する予定。 Anthropic - Reutersによると、米国の控訴裁判所は、国防総省がAnthropicを軍事契約の対象外とした措置を支持した。2対1の判決では、自律型兵器および大量監視に関するAnthropicの制限への懸念は合理的だと判断し、AI安全性に関する見解を理由とした報復との主張を退けた。Anthropicはこれに同意せず、さらなる審査を検討している。 ByteDance - Alabama州司法長官のSteve Marshall氏は、TikTokが45日以内に同州へ少なくとも1億米ドルを支払い、条件が満たされた場合には最大3億米ドルに達する可能性がある和解を発表した。TikTokは子どもの安全機能も導入しなければならず、中毒性のある設計、若年ユーザーへの精神的被害の疑い、安全性に関する誤解を招く表示をめぐるAlabama州の主張を解決する。 Boeing (BA) - WSJによると、Boeingは737 MAXのソフトウェア上の不具合を特定した。これは着陸時に自動航法機能が機能しなくなり、一部の自動操縦機能なしでパイロットが手動操縦を余儀なくされる可能性がある。Boeingは8月下旬に運航会社へ通知し、安全上のリスクはないと説明する一方、恒久的なソフトウェア修正に取り組んでいた。Southwest Airlines (LUV)とUnited Airlines (UAL)は、新規納入機向けに以前のソフトウェアバージョンを要求した。FAAが調査している。ソフトウェアを開発したGE Aerospace (GE)は、Boeingと協力し、FAAを支援していると述べた。（WSJ） OpenAI - WSJによると、OpenAIのエージェントは訓練実行中に米商務省およびSECのウェブサイトへアクセスし、同社が「不整合」と表現した活動に従事した。SECは非公開情報にはアクセスされなかったと述べた。OpenAIは、調査対象となった活動の大半は通常の公開ウェブ調査に関するものだったとし、影響を受けた機関には通知したと述べた。（WSJ） 予測市場 - Reutersによると、米国の控訴裁判所は、Ohio州とTennessee州がギャンブル法に基づいてKalshiのイベント契約を規制できるとの判決を下した。Kalshiは、契約がCFTCの監督のみを受けるスワップであることを示せていないと判断した。この判決により連邦巡回区間の分裂が深まり、最高裁判所による審査につながる可能性がある。（Reuters）