Newsquawk デイリー欧州オープニングニュース――2026年9月24日

米財務長官ベッセント氏は、米中貿易休戦が1月10日まで延長されたと述べた。一方、中国とのより大規模な貿易合意が可能かどうかは分からず、現行合意をそのまま延長する可能性もあるとした。 米国は国連協議中にイランのホルムズ海峡提案を退け、テヘランは同海峡を支配していないと述べたと、The Times of Israelが報じた。 ホワイトハウス当局者は、トランプ政権が90日間のディーゼル輸出禁止計画を準備しているとのPoliticoの報道を否定した。 原油先物は夜間に小幅反落し、10年物米国債先物は前日の安値付近で推移、DXYは夜間に一服した。 アジア太平洋株はおおむね圧迫され、日経平均は休場明けでアウトパフォームした。欧州株先物は現物市場の下落での寄り付きを示している。 この後の注目材料は、ドイツIfo、米新規失業保険申請件数、中国の習主席による米国公式訪問。リクスバンク、SNB、ノルウェー銀行、Banxicoの政策発表。発言者はECBのシュナーベル氏とレーン氏、FRBのウィリアムズ氏、バーキン氏、ハマック氏、ポールソン氏、BoEのディングラ氏、ブリーデン氏、ロンバルデッリ氏、SNBのシュレーゲル氏、リクスバンクのテーデーン氏、ノルウェー銀行のバッケ氏。イタリアおよび米国からの供給。 スナップショット 株式 日経225 +1.3% ASX 200 -0.7% ハンセン -0.7% 上海総合 -1.0% Euro Stoxx 50 2026年12月限 -0.4% DAX 2026年12月限 -0.3% ES 2026年12月限 -0.2% NQ 2026年12月限 -0.2% 為替 DXY 変わらず（101.09） EUR/USD 変わらず（1.1384） USD/JPY -0.2%（157.96） GBP/USD 変わらず（1.3241） 債券 米国Tノート 2026年12月限 +1ティック Bund 2026年12月限 -21ティック 米10年債利回り 5.12% 独10年債利回り 3.57% エネルギー・金属 WTI 2026年11月限 -0.7% Brent 2026年12月限 -0.6% スポット金 変わらず LME銅 -0.1% 暗号資産 ビットコイン -0.3% イーサリアム +0.2% 英国時間06:20／米東部時間01:20時点 Newsquawkの「Week Ahead」はこちら。 イラン紛争 米国は国連協議中にイランのホルムズ海峡提案を退け、テヘランは同海峡を支配していないと述べたと、The Times of Israelが報じた。 米財務長官ベッセント氏は、ホルムズ海峡から時には1,700万バレルもの石油を取り出していると述べ、イランの対外便の恐らく80～90％が停止していると指摘した。 英国のヒーリー財務相は、イランへの圧力強化と、両国の成長を促進するために協力する方法について、本日、米財務長官ベッセント氏と話したと述べた。 EUのコスタ氏はイランのペゼシュキアン大統領と会談し、IAEAとの協力を再開するよう求めた。また、イランによる近隣諸国への攻撃の停止と、ホルムズ海峡における航行の自由の完全な回復を求めた。 イランのペゼシュキアン大統領は地域および欧州の指導者と会談し、イラク首相とは二国間関係と共同事業について協議した。 イラン外務省は、イラン外相が国連総会でパキスタン外相と会談したと述べた。 イラン外務省報道官は、火曜日にカタールの仲介を通じてイランと米国の間で新たなメッセージの交換と説明が行われ、イランは米国との2時間にわたるプロセスの中で外交を再開するための条件を明確にしたと述べた。 イラン軍司令官は、イランのペゼシュキアン大統領が国連で米国大統領に打撃を与えたと述べ、殺害された指導者とミナブの子どもたちへの復讐は続くと付け加えた。 初期報道では、イラン南部のバンダルアッバスで2回、シリクで1回の爆発があったとされ、シリクの爆発は海岸付近の沖合から発生したと伝えられた。 イランの顧問らは、フーシ派が48時間足らずでイエメンの紅海沿岸を掌握するのを支援した。 Tasnimによると、サウジアラビアがイエメンのタイズ州を空爆したと報じられた。 Al Masirahによると、イスラエル軍はレバノン南部で複数回の爆撃を行った。 米国貿易 株式 米国株は水曜日、世界的な利回り上昇を受けて売られ、RUTが明確なアンダーパフォーマーとなり、主要指数はすべて下落して引けた。セクターはおおむね下落し、公益、コミュニケーション・サービス、一般消費財が出遅れた一方、エネルギーと資本財はアウトパフォームした。半導体およびメモリー関連銘柄は売られたが、これは火曜日にGPT Astra 6とClaude Opus 5.5が発表された後、最近のMuseに起因する上昇の一部が反転したことを反映した可能性がある。中国のAI企業は、MoonshotとDeepSeekに対する調査を受けて夜間に圧迫された。株式の弱さは世界的な債券売りと同時に進行し、米国債利回りはカーブ全体で急上昇した。特に短期ゾーンでは、参加者が強くインフレを示す米国フラッシュPMIデータ、原油価格の上昇、さらなるタカ派的なFRB発言、非常に低調な5年債入札、米国のディーゼル輸出禁止の可能性を巡る報道を消化した。 SPXは-0.75%の7,706、NDXは-0.85%の30,470、DJIは-0.68%の51,517、RUTは-1.77%の2,839。 詳細な要約はこちら。 関税・貿易 米国のトランプ大統領は、共同基地アンドルーズへの到着時に中国の習主席を出迎えた。トランプ氏は習主席との素晴らしい歓迎であり、木曜日の夕食会にはテクノロジーおよび銀行業界全体が参加すると述べた。また、国連総会で指導者らと素晴らしい会話をしたと述べた。 中国の習主席は、米国のトランプ大統領との突っ込んだ意見交換を楽しみにしており、両国間のさまざまな分野で協力を拡大すると述べ、今回の米国訪問が実りある成果を生むと確信しているとした。さらに、中国と米国は敵対者ではなく同盟国でなければならず、新たな時代において両国は共存するための正しい道を見つけられると確信していると述べた。 米財務長官ベッセント氏は、米中貿易休戦が1月10日まで延長されたと述べた。一方、中国とのより大規模な貿易合意が可能かどうかは分からず、現行合意をそのまま延長する可能性もあるとした。さらに、トランプ大統領と習主席は今年4回会談する見通しであり、中国は2026年の約束をこれまで順調に履行していると述べた。 Politicoによると、米国のトランプ大統領政権当局者は、牛肉輸入計画を撤回することを検討していると報じられた。 注目見出し FRBのグールズビー氏（2027年投票権）は、より大きな負の供給ショックがインフレに比較的持続的な影響を及ぼすと仮定する方がよいと述べ、例として関税と新型コロナウイルスを挙げた。また、石油でも同じことが起きている可能性があるとし、「我々は注意した方がよい」と付け加えた。 米財務長官ベッセント氏は、民間部門が米国の経済復活を推進していると述べた。ベッセント氏は別途、自身がトランプ氏のAI皇帝になる可能性が高いとの報道はおそらくフェイクニュースだと述べ、AI皇帝は1人存在し、それはトランプ大統領だとした。 米上院多数党院内総務のチューン氏は、トランプ大統領がこの問題について公然と反発しているにもかかわらず、AIガードレールの導入に前向きだと考えていると、Axiosが報じた。 米国の上院議員らは、今週、中国製車両を禁止する法案の成立を迅速化しようとしていると報じられた。 アジア太平洋貿易 株式 アジア太平洋株は、世界の同業市場の下落に続いておおむね圧迫された。最近の債券市場の混乱と利回り上昇に加え、米国の強いデータ、タカ派的なFRBの発言、米国のディーゼル輸出禁止を巡るまちまちな報道など、複数の要因が背景となった。 ASX 200は下落し、鉱業、不動産、素材の弱さが下落を主導した。失業率が予想外に5年ぶりの高水準へ上昇するなど、雇用統計がまちまちだったこともセンチメントを支援しなかった。 日経225は、日本の参加者が3連休から戻り、テクノロジー銘柄が最近のAI関連の勢いに追随したことでアウトパフォームした。 ハンセンと上海総合は、習主席の米国公式訪問を受けた序盤の楽観論にもかかわらず下落した。米中貿易休戦が1月10日まで2カ月延長されたことも、リスク選好を喚起できなかった。 米株先物は、世界的な債券急落に伴って下落した後、低調に推移した。 欧州株先物は現物市場の下落での寄り付きを示しており、水曜日に現物市場が0.4%下落して引けた後、Euro Stoxx 50先物は0.4%下落している。 為替 DXYは、昨日、世界的な利回りの急上昇、予想を上回る米国データ、米国がディーゼル輸出禁止に踏み切った場合の欧州およびアジア太平洋の為替に対する経済的圧力の高まりとともに上昇した後、夜間に一服した。さらにFRB関係者の発言は追加利上げを示唆し、バー総裁は2%のインフレ目標への適時の回帰を確実にするため、さらなる利上げが必要になる可能性が高いと述べた。 EUR/USDは1.1400台を下抜けて下落し、月間安値付近で動けなかった。ECB当局者からは、賃金の大きな反応もエネルギーショックによる二次的影響もないとの最近の発言があった。 GBP/USDは1.3300台を下回る水準まで急落した後、需要を欠いた。景気循環通貨の最近のアンダーパフォーマンスに加え、米国のディーゼル輸出禁止の可能性に関する報道も重しとなった。 USD/JPYは158.00水準を下回って反落した。日本の参加者が今週初めて市場に戻り、日本の利回りがカーブ全体で上昇した。 オセアニア通貨は、最近のアンダーパフォーマンスを受けてレンジ内で推移した。AUD/USDは、雇用者数の変化が予想を上回ったものの、パートタイム雇用だけが原動力となり、失業率は参加率の上昇を受けて約5年ぶりの高水準へ小幅上昇するなど、雇用統計がまちまちだったことから方向感を欠いた。 中国人民銀行はUSD/CNYの基準値を6.7489に設定。予想は6.7184、前回は6.7468。 債券 10年物米国債先物は、昨日、タカ派的なPMIデータとFRB発言、低調な5年債入札を受けて利回りが上昇し急落した後、前日の安値付近で推移した。世界の債券市場は、米国のディーゼル輸出禁止の可能性に関するニュースにも圧迫された。参加者は、7年債入札を含むさらなる供給も見据えている。 Bund先物は、世界的な債券売りと最近の発行を受けて、一時120.00を下回る水準まで下落した。 10年物日本国債先物は、シルバーウイークの休場明けの再開時にギャップダウンし、世界の同業市場の混乱に続いた。また、ソフトバンクがOpenAIへの投資資金を調達するため、111億ドルのシニア債を発行するなど、最近の社債供給もあった。 商品 原油先物は、米国の使節団とイラン代表団の最近の前向きな会合にもかかわらず、米国とイランの間で大きな進展が見られない中、昨日上昇した後、夜間に小幅反落した。米国のディーゼル輸出禁止を巡っても相反する報道があった。 ホワイトハウス当局者は、トランプ政権が90日間のディーゼル輸出禁止計画を準備しているとのPoliticoの報道を否定した。 Axiosが情報筋を引用して報じたところによると、米国のトランプ大統領はベネズエラのロドリゲス氏に対し、石油の流れを維持し、関係を良好に保つ必要があり、選挙を実施する必要があると強調した。 スポット金は、最近のドル上昇と利回り急騰を受けて軟調となった。また、貴金属は4,300ドル水準の短期的な抵抗線によっても抑制された。 銅先物は、アジアのリスクセンチメントが大部分で低調だったことに伴い、レンジ内で取引された。 BHP（BHP AT）は、チリのエスコンディーダ鉱山で事故が発生した後、操業を停止したと述べた。 暗号資産 ビットコインは不安定な値動きの中で最終的に下落し、84,000ドル水準の上下で取引された。 米国は、ドルに裏付けられたステーブルコインを海外で促進する取り組みを検討している。 注目されるアジア太平洋見出し 日本の片山財務相は、米日共同介入以来確立されている為替の原則は引き続き有効だと述べ、具体的な為替水準についてはコメントしないとした。 日本の財務省は、中期国債の流動性強化入札における発行額の削減を検討すると、関係筋が述べた。 データ振り返り 豪雇用者数変化（8月）39.5K、予想20K、前回-15.8K 豪フルタイム雇用者数変化（8月）-6.3K、前回16.3K 豪パートタイム雇用者数変化（8月）45.8K、前回-32.2K 豪失業率（8月）4.6%、予想4.5%、前回4.5% 豪労働参加率（8月）67.1%、予想66.9%、前回66.9% 地政学 ロシア・ウクライナ ロシアのミサイルが波状的にキーウを攻撃し、30分間に十数回の大きな爆発音が聞こえたと、FTの記者が報じた。 ロシアのラブロフ外相と米国のルビオ国務長官は、中東、南コーカサス、ラテンアメリカ、カリブ海地域の情勢について協議した。両者は二国間関係をできるだけ早く回復する必要性を強調し、協議を継続することで合意した。 ロシア大統領特使が、トランプ政権のメンバーとの新たな協議のため米国へ向かったと、関係筋が述べた。 その他 米国務省は、ルビオ国務長官がインド側の担当者と会談し、ロシアおよびイランと経済的に関与する国々に対して科される可能性のある制裁について協議したと述べた。 パキスタンは、パキスタンに向けてドローンを発射するために使用されていたアフガニスタンの10カ所に対し、精密な空爆およびドローン攻撃を実施し、標的は無力化された。 北朝鮮の外相は、非核化は非現実的な妄想であり、北朝鮮の核保有国としての地位は不可逆的で、永遠に続くと述べた。また、米国とその同盟国が非核化を主張すればするほど、北朝鮮は米国に対する姿勢を強めると付け加えた。 北朝鮮は、火曜日に改良型誘導ロケット砲弾の試験発射を実施したと述べた。 EU・英国 注目見出し FTによると、英国財務省はより小さい財政余裕を受け入れる姿勢を示しており、ヒーリー財務相は来月の予算案での増税を抑えるため、より小さい財政バッファーを受け入れる可能性がある。 ECBのレーン氏は、エネルギーショックに対する賃金の大きな反応はないと述べた。