Newsquawk デイリー欧州株式寄り付きニュース - 2026年10月9日

アジア ウォール街からの精彩を欠く引き継ぎを受け、アジア太平洋株式市場はまちまちとなった。ウォール街では主要指数の大半が下落し、ナスダックがアンダーパフォームした。テクノロジー株の売りとAI関連の懸念が強まった背景には、OpenAIの年間売上高が従来予想の700億米ドルを下回る500億米ドルだったとの報道がある。ただし、その後これについて一定の説明を加える報道がいくつか出ている。ASX 200は大半のセクターが上昇し、プラス圏となったが、通信株のアンダーパフォームと、商品関連業種がレンジ内で推移したことで上昇幅は抑えられた。日経225はテクノロジー関連の圧力を受けて寄り付きに下落し、韓国と台湾のテクノロジー株比率の高い市場が休場だったことも重しとなったが、その後、下げの大半を取り戻した。ハンセン指数と上海総合指数は、テクノロジー株がまちまちとなる中で方向感が分かれた。また、中国人民銀行による流動性供給がわずかだったことで本土市場が圧迫されたほか、国慶節休暇中の支出が低調だったことも、中国経済の国内需要をめぐる疑問を生じさせている。 ソフトバンク（9984 JT）－FTによると、同社はAIへの投資を拡大するため、最大1,000億米ドルの資金調達を目指し、湾岸地域の有力投資家らと協議したと報じられた。（FT） シャオミ（1810 HK）－同社は、SkyNomadモデルが発売後最初の1カ月で7万件超の注文を獲得したと発表。（CarNewsChina）シャオミ株はアジア取引で7.5％上昇。 欧州終値 終値：ユーロ・ストックス50 -0.94％、6,122、DAX 40 -1.12％、24,823、FTSE 100 -0.16％、10,442、CAC 40 -0.51％、7,730、FTSE MIB -1.35％、49,298、IBEX 35 -0.87％、18,952、PSI +0.15％、9,348、SMI -1.24％、13,637、AEX +0.31％、1,121 FTSE 100 アストラゼネカ（AZN LN）、ガーダント・ヘルス（GH）－ガーダント・ヘルスのGuardant360 CDxが、エストロゲン受容体陽性、HER2陰性の局所進行または転移性乳がん患者におけるアストラゼネカのETCAMAHのコンパニオン診断薬として、欧州CEマーキングを取得。（Guardant Health） BP（BP/ LN）－ハリケーン・イサイアスに先立ち、同社はNA KikaおよびThunder Horseの両プラットフォームで人員を退避させ、生産を停止。（通信社） グレンコア（GLEN LN）－ブルームバーグによると、グレンコアは、予定されているシドニー上場がオーストラリアの年金基金の投資を呼び込み、株価を支えると見込んでいる。CEOは、化石燃料に対する見方の変化を挙げ、同社の石炭事業へのエクスポージャーが投資家を遠ざけるとの懸念を否定した。（Bloomberg） プルデンシャル（PRU LN）－プルデンシャル生命保険によると、弁護士による第三者調査の結果、現在および元の営業担当者100人超が、30年以上にわたり顧客との間で総額52億円相当の不正または不適切な取引に関与していたことが判明した。（共同通信） レボリュート－同社CEOは、米国市場の流動性の厚さを踏まえ、米国でのプライマリー上場を望んでいると述べた。（Bloomberg） シェル（SHEL LN）－同社は、Appomattox、Mars、Ursa、Olympus、Vitoの各施設で避難が完了したと発表。また、施設の生産停止を確認し、資産および操業への影響の可能性についてハリケーン・イサイアスの監視を継続している。（Shell） WPP（WPP LN）－同社はタイラー・ターンブル氏をWPP CreativeのCEOに任命。就任は2027年初め。（WPP） その他の英国企業 証券会社の投資判断変更 ピアソン（PSON LN）：UBSが「買い」から「中立」に引き下げ ペノン（PNN LN）：RBCが「アウトパフォーム」から「セクター・パフォーム」に引き下げ DAX メルセデス・ベンツ（MBG GY）－RBCはメモで、同社が第3四半期決算で利益警告を発し、通期見通しを引き下げる「十分な可能性」があると指摘。（通信社） その他のドイツ企業 証券会社の投資判断変更 ハイデルベルク・マテリアルズ（HEI GY）：RBCが「セクター・パフォーム」から「アウトパフォーム」に引き上げ ラショナル（RAA GY）：RBCが「セクター・パフォーム」から「アウトパフォーム」に引き上げ ラインメタル（RHM GY）：ベレンベルクが「買い」から「保有」に引き下げ CAC エアバス（AIR FP）－9月の納入機数は72機、総受注数は17機と報告。（Airbus） カルフール（CA FP）－同社は、フランスとスペインの35店舗からなる不動産ポートフォリオを、アトラトとGICの合弁会社に2億9,000万ユーロで売却すると発表。（Carrefour） その他のフランス企業 証券会社の投資判断変更 サンゴバン（SGO FP）：RBCが「アウトパフォーム」から「セクター・パフォーム」に引き下げ 欧州全域 証券会社の投資判断変更 SMI ロジテック（LOGN SW）－同社はRally Speaker 2 ProおよびRally Speaker 2 Maxを発売。超大型会議室や研修環境で、非常に精密な音声ターゲティングを実現するよう設計されたオーディオシステム。（Logitech） パートナーズ・グループ（PGHN SW）－同社は新たなグローバル・マルチセクター・プライベートクレジット収益戦略を開始。オープンエンド型ファンドを通じ、世界各地の機関投資家およびプライベート・ウェルス投資家が利用できる。（Partners Group） ロシュ（ROP SW）－同社は、ステージ3のdMMR結腸がんの術後補助療法として、フルオロピリミジンおよびオキサリプラチンとの併用によるテセントリクおよびテセントリク・ハイブラザが米FDAの承認を得たと発表。FDAの承認は第3相ATOMIC試験に基づく。（Roche） シーカ（SIKA SW）－同社はAzpectsを買収。条件は非公表。（Sika） その他のスイス企業 証券会社の投資判断変更 スカンジナビア スカンスカ（SKAB SS）－同社は米国北東部で鉄道改良工事を行う契約を約13億スウェーデンクローナで締結。（Skanska） トリュグ（TRYG DC）－2026年第3四半期（デンマーククローネ）：税引前利益21億2,000万（予想18億7,000万、前年同期比の前回値19億8,000万）、保険サービス損益24億5,000万（前年同期比の前回値28億1,000万）、コンバインド・レシオ76.8％（前年同期比の前回値78.6％）。2027年目標として、保険サービス損益を80億～84億デンマーククローネと提示。（Tryg） 証券会社の投資判断変更 米国 終値：S&P 500 -0.49％、7,764、ナスダック100 -1.39％、30,726、ダウ工業株30種 +0.10％、51,232、ラッセル2000 -0.03％、2,792 セクター：テクノロジー -1.78％、一般消費財 -0.47％、ヘルスケア -0.41％、公益事業 -0.26％、通信サービス 横ばい、資本財・サービス +0.3％、素材 +0.46％、不動産 +0.58％、金融 +0.91％、生活必需品 +2.12％、エネルギー +2.92％。 アップル（AAPL）－アップルは、2026年10月27日ごろに初のタッチスクリーン搭載MacBook ProとOLED搭載iPad miniを発表する計画と報じられた。発売にはM6搭載の14インチMacBook ProおよびiMacの各モデルも含まれる。タッチスクリーン搭載MacBook ProはOLEDディスプレイとDynamic Islandを備え、iPad miniは横向きに配置したカメラと刷新されたスピーカーを搭載する。 コカ・コーラ（KO）－Semaforによると、コカ・コーラはプライベートエクイティの関心が弱く、以前の売却プロセスを断念した後、コスタコーヒーの売却を再び検討している。コカ・コーラは2018年にホイットブレッドから同チェーンを51億米ドルで買収したが、成長に苦戦している。コスタは英国とアイルランドに2,700店舗を展開し、2023年と2024年に合計約2,000万ポンドの損失を計上した。 OpenAI－ブルームバーグは関係筋の話として、OpenAIの年間換算売上高が2026年末までに700億米ドルに達するか、それを上回る見込みだと報じた。これに先立ちFTは、同社の年間換算売上高ランレートが9月時点で約500億米ドルとなり、従来予想の約700億米ドルを下回ったと報じていた。FTは、この差異は投資家がOpenAIの数値をAnthropicの数値とより直接的に比較しようとしていることに起因すると詳述し、クラウドプロバイダー経由の売上をどのように計上するかなどを挙げた。 スペースX（SPCX）－WSJによると、スペースXはグレイン・マネジメントが保有する全米規模の800MHz帯周波数ポートフォリオを、現金約80億米ドルで取得することで合意した。この取引にはFCCの承認が必要となる。買収によりStarlink Mobileの屋内カバレッジが強化される見込みで、報道は、米国の既存無線通信会社に対する直接的な挑戦にStarlinkが一歩近づくと伝えた。米国の時間外取引でT-Mobile（TMUS）、ベライゾン（VZ）、AT&T（T）の株価は下落した。