Newsquawk デイリー欧州オープニングニュース - 2026年10月22日

APAC株は、ウォール街で上昇したにもかかわらず、AIおよび半導体関連銘柄が売られ、取引時間を通じて下げ幅を拡大した。 ハンセン指数とKOSPIが下落を主導し、韓国銀行（BoK）は予想通り金利を据え置いた。 欧州株先物は現物市場のマイナス寄り付きが示唆され、ユーロ・ストックス50先物は0.6%下落。 安全資産需要を受けてJPYが上昇する一方、DXYは軟化し、予想を下回るCPIを受けてNZDは出遅れた。 中東関連のヘッドラインが相次ぐなか、原油先物は上昇した一方、貴金属は圧迫された。 今後の注目材料は、米新規失業保険申請件数（10月17日）、CBRT政策発表（10月）、SNB議事要旨（9月）。発言者はリクスバンクのヤンソン。英国と米国の国債供給。決算発表はロッキード・マーティン、コムキャスト、アメリカン航空、ブラックストーン、P&G、バレロ・エナジー、ブルーム・エナジー、タレス、ロレアル。 スナップショット 株式 日経225 -2.2% ASX 200 -0.4% ハンセン指数 -3.1% 上海総合指数 -1.5% ユーロ・ストックス50 26年12月限 -0.6% DAX 26年12月限 -0.5% ES 26年12月限 -0.7% NQ 26年12月限 -1.4% 為替 DXY -0.1% (101.58) EUR/USD +0.1% (1.1244) USD/JPY -0.3% (157.70) GBP/USD 変わらず (1.3395) 債券 米国債ノート 26年12月限 +11+ティック 独連邦債 26年12月限 +17ティック 米10年債利回り 5.09% 独10年債利回り 3.43% エネルギー・金属 WTI 26年12月限 +1.9% ブレント 26年12月限 +2% 金スポット -1.3% LME銅 -1.0% 暗号資産 ビットコイン -1.4% イーサリアム -1.2% 06:25 BST / 01:25 EDT時点 今後の予定 注目材料は、米新規失業保険申請件数（10月17日）、CBRT政策発表（10月）、SNB議事要旨（9月）。発言者はリクスバンクのヤンソン。英国と米国の国債供給。決算発表はロッキード・マーティン、コムキャスト、アメリカン航空、ブラックストーン、P&G、バレロ・エナジー、ブルーム・エナジー、タレス、ロレアル。 Newsquawk「Week in Focus」はこちら。 米国取引 株式 米国株は上昇し、ナスダックがアウトパフォームした。NVIDIAのGTC基調講演では、Google CloudがNVIDIA Vera Rubinのインフラを96万基のGPUに拡大することを含む一連の提携を発表し、サプライチェーン・パートナーと基板およびパッケージング能力を拡大する計画を示した。米当局者が、ロシアはウクライナとの三者会談に関する米国案を受け入れたと述べた後、リスク選好の取引が見られた。ただし、米当局者が、国務省は湾岸地域の米大使館で一部職員の退避命令を準備していると述べた後、取引終盤にリスク選好は損なわれた。決算では、エレバンス・ヘルスが予想を上回り、通期見通しを引き上げた。ダナハーは予想を上回ったが、通期のコア売上高成長見通しを引き下げた。アボットは栄養事業の分離計画を発表し、フィリップ・モリスは通期EPS見通しが予想を下回った。時間外取引では、メタは売上高が予想を上回ったものの、訴訟関連費用がEPSを押し下げた。テスラはEPS予想を上回り、IBMとテキサス・インスツルメンツも予想を上回った一方、ラム・リサーチは予想を上回ったにもかかわらず下落した。 SPX +0.60%（7,759）、NDX +1.20%（29,845）、DJI +0.69%（52,857）、RUT +0.32%（2,782）。 注目ヘッドライン 米大統領トランプ氏は、サイバーに関して良い会談をしたと述べた。 FT紙によると、米財務長官ベッセント氏は非公開の投資家会議で、AIの「システミック」リスクを軽視した。 米国は、一部の封鎖対象船舶に関わる貨物の荷下ろしを許可。2026年10月21日に封鎖された特定の個人または船舶に関わる活動の縮小、安全・環境関連の限定的な取引、および貨物の荷下ろしを許可する。 注目の米国株ヘッドライン 米大統領トランプ氏は、アップル（AAPL）が新型iPhone向けにペンシルベニア州産チタン1億米ドル相当を購入することを約束していると述べた。 ブルームバーグの情報筋によると、SpaceX（SPCX）とテスラ（TSLA）は2027年上半期までの合併を推進しているという。合併はトランプ米大統領の任期終了前に完了することを目指しているとされる。統合後の企業の想定時価総額は約3.7兆米ドルとなる。 メタ・プラットフォームズ（META）2026年第3四半期（米ドル）：EPS 3.83（予想6.67）、売上高646億（予想633.1億）。第3四半期には、10代のメンタルヘルスをめぐる訴訟の和解に関連した98.9億米ドルの費用を計上。同費用を除けばEPSは7.40となる。第4四半期売上高見通しは730億～760億（予想736.4億）。2026年度設備投資見通しは1,350億～1,450億（従来1,300億～1,450億）。議決権のない新たなクラスC株を発表し、クラスA・B株保有者に1対1で分配する。 ニューメキシコ州の判事は、消費者にプライバシーについて誤解を与えたと陪審が認定した後、メタ（META）に250億米ドルの賠償金支払いを命じた。 テスラ（TSLA）2026年第3四半期（米ドル）：調整後EPS 0.48（予想0.45）、売上高280億（予想281億）。粗利益率19.6%（予想17.8%）。フリーキャッシュフロー15.3億（予想マイナス49.9億）。電話会議でCEOのマスク氏は、2030年までに年間約500万台の生産を目指すと述べた。通期設備投資見通しは約200億米ドルに修正（従来250億米ドル）。 ラム・リサーチ（LRCX）2027年第1四半期（米ドル）：調整後EPS 2.20（予想2.18）、売上高82.2億（予想81.3億）。第2四半期売上高見通しは82億～90億（予想85.33億）。電話会議では、2027暦年のウエハー製造装置に関する暫定見通しが2,000億米ドルを超えると述べた（2026暦年予想1,500億米ドル）。 インターナショナル・ビジネス・マシーンズ（IBM）2026年第3四半期（米ドル）：営業EPS 2.95（予想2.86）、売上高171億（予想168.1億）。通期売上高見通しを再確認。通期フリーキャッシュフロー見通しを引き上げ。 テキサス・インスツルメンツ（TXN）2026年第3四半期（米ドル）：EPS 2.62（予想2.42）、売上高60.6億（予想59.2億）、次四半期売上高58億～63億（予想57.5億）、次四半期EPS 2.45～2.79（予想2.30）。 貿易・関税 カナダのカーニー首相は、水曜日にトランプ米大統領とかなり長い時間話したと述べた。トランプ米大統領とはイランを含む幅広い問題について協議した。 カナダとオンタリオ州は、米国の関税への対応を鉄鋼・自動車部門に支援し、重要鉱物のサプライチェーンも強化するため、総額90億カナダドルの共同支援策を発表。 APAC取引 株式 ウォール街からの好調な流れにもかかわらず、APAC株は圧迫され、取引時間を通じて下げ幅を拡大した。テスラが設備投資見通しを引き下げ、ラム・リサーチが時間外で下落し、メタの決算が大規模なAI投資による財務負担への懸念を強めたことで、AIおよび半導体関連銘柄が売られた。米国が湾岸地域の大使館で退避命令を準備していることや、サウジアラビアへの攻撃再開の報道もあり、中東情勢への注目が続いた。 ASX 200は下落。ニック・スカリが業績警告を受けて急落し、他の小売銘柄にも重しとなったことから、エネルギー株と小売株が下落を主導した。ただし、指数は序盤の下げの一部を縮小した。 日経225は下げ幅を拡大し、東京エレクトロン、ソフトバンクグループ、イビデン、フジクラなどのAI・半導体関連銘柄が圧迫された。 AIバリューチェーンへの投資懸念が半導体株の売りを招き、KOSPIはアンダーパフォームした。サムスン電子とSKハイニックスはいずれも圧迫され、サムスン電機はNVIDIAとの提携を受けてつけた寄り付きの上昇を失った。韓国銀行（BoK）は予想通り全会一致で金利を据え置き、シン総裁は最近の株式市場の調整が消費の重しになっていると述べた。 ハンセン指数は地域内の下落を主導し、レノボと華虹半導体はいずれも約7%下落、CATLは7日連続の下落となった。一方、中東情勢をめぐる不透明感のなかで上海総合指数も下落し、半導体関連銘柄が売られた。 米株先物は下落し、半導体関連銘柄への圧力を受けてNQがアンダーパフォームした。一方、ブルームバーグは、SpaceXとテスラが2027年上半期までの合併を推進していると報じた。 欧州株先物は現物市場のマイナス寄り付きが示唆され、ユーロ・ストックス50先物は0.6%下落。水曜日の現物市場は1.5%上昇して取引を終えていた。 為替 DXYは軟化し、取引時間を通じてじり安となった。米国債利回りが低下し、アジア株が急落するなか、米ドルはJPYに対して最も弱かった。中東関連のヘッドラインも引き続き注目され、イランのミサイルがホルムズ海峡に向けて発射されたとの報道や、米中間選挙後に米国とイスラエルがイランへの攻撃再開計画を策定したとするNYTの報道があった。 ドル安を受け、EUR/USDは小幅高。フランスの騒乱とOAT・独連邦債スプレッドの拡大が引き続き注目され、金曜日のムーディーズによる格付け見直しを控えている。 GBP/USDは、水曜日に予想を上回る英国CPIを受けて上昇した後、小幅に上昇した。 原油高が日本の貿易収支への懸念を強めたため、USD/JPYは当初小幅上昇した。その後、アジア株の急落と米国債利回りの低下を受けて安全資産需要が高まり、JPYは上昇した。 オセアニア通貨はアンダーパフォーム。第3四半期CPIが予想を下回り、NZD/USDが出遅れた一方、リスク回避の雰囲気のなかでAUD/USDは水曜日のアウトパフォーム分の一部を失った。 中国人民銀行はUSD/CNY基準値を6.7195に設定（予想6.6756、前回6.7172）。 債券 APACのリスク回避基調を受け、米10年国債先物は取引時間を通じて上げ幅を拡大し、湾岸地域での米国による退避命令の報道を受けた水曜日終盤の下落をほぼ取り戻した。一方、20年債入札は0.9bpのテールとなった。 米国債に連れて独連邦債先物も上昇した。水曜日には、インフレ率が目標を上回って推移すれば、さらなる引き締めが必要になる可能性があるとのECBのカザークス氏の発言を受けて下落していた。一方、フランス10年債利回りは24年ぶりに5%を上回った。 10年JGB先物は上昇したが、高値からは下げた。原油高がインフレ懸念を強め、10年JGB利回りは一時上昇した一方、超長期債は支えられた。 オーストラリアはAUD建て1億5,000万の2.0% 2035年物物価連動債を売却。応札倍率3.47倍（前回4.89倍）、平均利回り2.8373%（前回2.759%）。 米財務省は20年債130億米ドルを売却。テール0.9bp。高利回り：5.469%（前回5.420%、直近6回平均5.120%）。WI：5.460%。テール：0.9bp（前回2.0bp、直近6回平均0.2bp）。応札倍率：2.73倍（前回2.57倍、直近6回平均2.62倍）。ディーラー：10.3%（前回16.9%、直近6回平均11.9%）。直接入札者：31.6%（前回30.7%、直近6回平均22.9%）。間接入札者：58.2%（前回52.5%、直近6回平均65.2%）。 コモディティ 中東関連のヘッドラインが相次ぐなか、原油先物は上昇し、取引時間を通じて徐々に値を上げた。IRGC海軍は、石油貨物を輸送していた船舶4隻がペルシャ湾で攻撃され、他の3隻がホルムズ海峡西方で昨日機雷に接触したと発表し、米国による航行促進の試みが米軍基地への攻撃につながる可能性があると警告した。ホルムズ海峡に向けてイランのミサイルが発射されたとの報道、サウジアラビア東部州を標的としたドローン、そして米中間選挙後に米国とイスラエルがイランへの攻撃再開計画を策定したとのNYT報道もあった。このほか、水曜日のEIAデータでは原油在庫が予想を上回る幅で減少した。 リスク回避基調と米ドル安にもかかわらず、金スポットは圧迫され、銀はさらにアンダーパフォームした。 地域株の軟調さに連れて銅先物は下落した。 米国はロシア産ディーゼルの購入者に対する税記録要件を免除。 新華社によると、中国とロシアは企業による石油協力の拡大を支援することで合意した。 ガルフ・キーストーン・ペトロリアムのCEOは、来年掘削を開始すれば、イラク・クルディスタンのシャイカン油田の総生産量は2030年までに約4万5,000BPDから9万BPD超に増えると予想。シャマラン・ペトロリアムとの合併により、ガルフ・キーストーンの権益生産量は石油5万3,000BPDとなり、2万8,000BPDから倍増する。イラクのハムリン油田には約70億バレルの原油が埋蔵されており、そのうち10～15%、すなわち5億～10億バレルが回収可能と推定。CEOは、同社が精査のうえ取り組むイラクでの他の機会もあると予想。 米国はルクオイル・インターナショナルGMBHの売却協議に関するライセンスを公表。 SNNによると、IRGCは、サウジとUAEのパイプラインはホルムズ海峡の代替にはならず、ホルムズ海峡に石油輸送の代替手段はないと述べた。 エクソン（XOM）はイリノイ州ジョリエット製油所（日量27万5,000バレル）の接触改質装置を停止。 暗号資産 ビットコインとイーサリアムは下落した。 中央銀行 日銀の10月貸出動向調査：企業向け融資需要DIは前回の-1から+3に上昇し、小規模企業（+5）が主導。一方、大企業に対する銀行の貸出姿勢DIは+3で変わらず、企業向け融資マージンは引き続き縮小した。 韓国銀行（BoK）は予想通り金利を3.0%に据え置いた。BoKは本日の金利決定が全会一致だったとし、今後の利上げの時期とペースはインフレ、経済状況、金融安定性に左右されると述べた。国内外のリスクと、過去2回の利上げの影響を評価することが不可欠だとしている。インフレ率は長期にわたり目標を上回ると予想。半導体部門の収益性と投資の減速懸念を受け、株価の変動性が高まった。住宅市場と家計債務に関連する金融不均衡には引き続き注意が必要。輸出と投資は力強い成長を維持すると予想。 聯合ニュースによると、韓国銀行（BoK）のシン総裁は、最近の株式市場の調整が消費の重しとなっている一方、ウォン高は消費の押し上げに寄与する可能性が高いと述べた。 ニュージーランドCPI（第3四半期、前期比）0.7%（予想0.8%、前回1.5%）。前年比3.7%（予想3.8%、前回4.1%）。 データまとめ 日本の対内株式投資（10月17日）-665億（前回3兆5,455億）。 日本の対外債券投資（10月17日）-1,616億（前回-3,399億）。 地政学 ロシア・ウクライナ 地元当局者によると、ドローンがウクライナのポルタワ州クレメンチュク近郊のエネルギーインフラを攻撃した。 米大統領トランプ氏は、ウクライナ・ロシア戦争の解決にこれまでで最も近づいていると述べた。 ウクライナのゼレンスキー大統領は、できるだけ早期に交渉担当者レベルで三者協議を行うという米国案を支持すると述べた。ウクライナは11月初旬までの会合を望んでおり、会合では和平と首脳会談の可能性を議論できるという。 米特使ウィトコフ氏は、米国、ロシア、ウクライナ間の技術レベルでの三者協議を継続すると述べた。 中東 イランのIRGC海軍は、石油貨物を輸送していた船舶4隻がペルシャ湾で攻撃され、他の3隻が昨日ホルムズ海峡西方で機雷に接触したと発表し、米国による航行促進の試みが米軍基地への攻撃につながる可能性があると警告した。 米大統領トランプ氏は、米国はイランに対して非常にうまくやっていると述べ、ロシアのプーチン大統領はハバードをめぐって見返りを求めなかったと語った。 非公式情報筋を引用したタスニムによると、クウェート空港では航空便が停止されたと報じられ、航空機の到着・出発が記録されていない。 アラブ筋を引用したSNNによると、イエメン勢力がサウジアラビアのジェッダ空港を標的とし、運航が停止され、4機が上空を旋回したと報じられた。 情報筋を引用したアル・ハダスによると、フーシ派支配地域から北部アルダリウ方面より、イエメンのアデンに向けてドローン3機が発射されたと報じられた。 サベリーン・ニュースによると、米軍機がイラク北部上空を飛行していると報じられた。 情報筋を引用したNYTによると、米国とイスラエルの軍は、米中間選挙後にイランへの攻撃を再開する計画を策定したと報じられた。標的にはエネルギーインフラ、核施設、ミサイルおよびドローンの備蓄が含まれる。 アル・アラビーヤによると、サウジ民間航空当局は、ダンマームのキング・ファハド空港が水曜夜に攻撃されたと述べた。 イラクのナヤによると、サウジアラビア東部州がドローン4機の標的になったと報じられた。 OSINT情報筋を引用したファルス通信によると、タンカーが以前攻撃された海域近くのホルムズ海峡で大規模な爆発が検知されたと報じられた。 イスラエルのチャンネル12によると、イランの港湾都市シリクで爆発音が聞こえ、米軍がホルムズ海峡の船舶を狙っていた対艦ミサイル発射装置を攻撃したとの情報がある。 サベリーン・ニュースによると、イランのミサイルがホルムズ海峡に向けて発射されたと報じられた。 NBCニュースによると、米軍は中東各地の基地における兵員数を削減している一方、国務省は地域の脅威とイランに対する米軍の行動の可能性を受け、外交拠点でさらなる職員削減を命じている。 ファルス・ニュースによると、イランは攻撃が再開された場合、米国の政治家を標的にすると警告した。 米大統領トランプ氏は、大使館職員に退避が指示されたことについて、「彼らがそうするよう指示されたとは知らない。われわれはイランを打ち負かし続けている」と述べた。ロシア・ウクライナ問題については、「私はいつでも制裁を科す権利がある」と述べた。 ホワイトハウス筋を引用したハアレツの特派員によると、過去数時間で、イランへの先制攻撃を支持する方向に米国の立場が変化したようだ。ホワイトハウス筋は、この変化は主に、ネタニヤフ首相との会談から戻ったヘグセス国防長官がトランプ大統領に示した評価と情報に、大統領が大きな重みを置いたためだと説明している。 米国務省は、サウジアラビアに限り、緊急性のない米政府職員とその家族に対する退避命令を発令した。 ファルスによると、アル・シャイバの油井へのドローン攻撃で2人が死亡した。 ドローン攻撃後も、サウジアラムコのシャイバ油田の操業に影響はない。 サウジのエネルギー省は、防空部隊がアラムコのシャイバ油田施設を標的にしようとしたドローンを迎撃したと述べた。 サベリーン・ニュースによると、イラク領海近くで石油タンカーが標的にされている。 米当局者は、米国務省が湾岸地域の米大使館における一部職員とその家族の退避命令発令を準備していると述べた。この措置は、特にイエメンのイランと連携するフーシ派民兵との敵対行為再開の可能性を受けたもの。 ファルスによると、数分前にイランのシリクで複数の爆発音が聞こえたが、その発生源と性質は依然として不明。 アル・アラビーヤによると、サウジ主導連合は東部地域に向けて発射されたドローンを迎撃していると述べた。 イラン外相は、米国が信頼構築と解決策の実現を真摯に望んでいる強い証拠が見られれば、イランは外交にもう一度機会を与える用意があると述べた。一方、米国が外交より戦争を選べば、さらに大きな戦略的失敗につながるとした。 ファルスによると、フーシ派当局者は、サウジアラビアがイエメン国民に要求を押し付けようとしているため、すべての交渉は行き詰まっており、サヌアはこれを受け入れないと述べた。「この戦争はわれわれに押し付けられたものであり、サウジアラビアが先延ばしにしてイエメンを翻弄することは受け入れない」とした。 スカイ・ニュース・アラビアによると、イエメン筋は、フーシ派がハドラマウト州アルシフルのアルダバ石油港近くでドローン攻撃を行ったと述べた。 米国はイラン関連の新たな制裁を事業体および船舶に科した。 アラビア筋を引用したSNNによると、サウジアラビア南部で複数の爆発があった。 ミザンによると、イスラエルのヘリコプターがシリア南部の上空を飛行し、軍部隊と装備の移動および早期警戒システムの配備が続いている。これらはイランとの戦争の可能性に備える枠組みのなかで行われている。 イラン議会のガリバフ議長は最高指導者と会談し、米イスラエルによる対イラン戦争の最新動向を協議した。 EU・英国 データまとめ 欧州新車登録台数（9月、前年比）9.3%（前回4.5%）。