Newsquawk デイリー・アジア太平洋市場開始前ニュース - 2026年10月9日

米国株はまちまちとなり、主要指数の大半が下落したものの、下落の主因はテクノロジー株で、市場全体の値上がり銘柄数はプラスを維持した。ナスダックはアンダーパフォームした一方、時価総額加重を調整したS&P 500は上昇し、割高なテクノロジー株から市場の他の分野へ一部資金がシフトした可能性を示した。セクターはまちまちで、エネルギーが明確なアウトパフォームとなり、生活必需品も堅調だった一方、テクノロジーが出遅れ、ヘルスケアが続いた。エネルギーは原油高の恩恵を受け、生活必需品はコカ・コーラ（KO）と、決算発表後のペプシコ（PEP）の上昇に支えられた。メモリー株の軟調さは、サムスンの暫定決算が期待外れだったことを受けて夜間に始まった。営業利益と売上高が予想を下回り、同社株はアジア市場で2.4%安で引けた。この決算はメモリー関連株の重しとなり、DRAM ETFは約5%下落したほか、サムスン、SKハイニックス、マイクロン、シーゲートも軟調だった。米国取引時間中には、フィナンシャル・タイムズがOpenAIの年間売上高は従来の予想を200億米ドル下回る500億米ドルで、従来予想の700億米ドルに届かないと報じたことを受け、AI関連銘柄にさらなる圧力がかかった。この報道はエヌビディア、マイクロソフト、AMD、オラクル、ブロードコム、アマゾン、ネビウス、コアウィーブの重しとなった。ただし、CNBCは後に、この差は会計手法の違いを反映したものだと説明した。OpenAIはクラウドパートナーからの総売上高を除外しており、より実態に即した売上高を示しているという。 米ドルは利回りの低下を受けて小幅安となったが、AIへの懸念から株式市場でリスク回避の動きが広がり、下げ幅は抑えられた。それでも利回りの低下は、リスク回避局面での安全資産への逃避、ややハト派的なECB議事要旨、そして米国のトランプ大統領がイランとの「生産的な」協議を背景に中間選挙前にイランへの攻撃は行わないと述べたことと同時に起きた。 今後の注目材料は、日本の家計支出、インドネシアの小売売上高、マレーシアの鉱工業生産・失業率、オーストラリアからの供給、韓国・台湾の休場。 スナップショット 株式 S&P 500 -0.5% ナスダック総合 -1.3% ダウ工業株30種 +0.1% ラッセル2000 横ばい ES 2026年12月限 -0.4% RTY 2026年12月限 横ばい NQ 2026年12月限 -1.2% YM 2026年12月限 +0.1% 外国為替 DXY -0.1%（102.11） EUR/USD +0.1% USD/JPY -0.1% GBP/USD +0.1% 債券 米国債ノート 2026年12月限 +7.5ティック 独10年国債 2026年12月限 +38ティック 米10年債利回り 5.23% 独10年債利回り 3.49% エネルギー・金属 WTI 2026年11月限 +3.3% ブレント 2026年12月限 +3.8% 金スポット +0.4% LME銅 -1.3% 暗号資産 ビットコイン -1.9% イーサリアム -3.8% 21:50 BST/16:50 EDT時点 今後の注目材料 日本の家計支出、インドネシアの小売売上高、マレーシアの鉱工業生産・失業率、オーストラリアからの供給、韓国・台湾の休場。 Newsquawkの週間見通しはこちら。 イラン紛争 米国のトランプ大統領は、イランと生産的な協議を行っており、中間選挙前にイランを攻撃することはないと述べた。 米国とイスラエルの当局者は、イラン指導部はトランプ氏の発言を深く疑っており、3度目の不意打ち攻撃を避けようとしていると述べた。Axiosが伝えた。 米国のルビオ国務長官は、米国が機雷を除去したホルムズ海峡南部航路を通る石油輸送量は、紛争前の水準の約80%に達したと述べた。また、イランは甚大な経済的圧力に直面しており、今後数週間で大幅に悪化するだろうとし、禁輸措置のため、中東で石油を確実に輸出できない唯一の国だと述べた。 米国のベッセント財務長官は、財務省はイランが戦争に使う資金を枯渇させており、イランの石油販売を助ける者を引き続き明らかにすると述べた。さらに、財務省当局者は、米国の封鎖と制裁により、イランは原油タンカーへの積み込みと荷揚げの双方を停止したと述べ、米国によるイラン港湾封鎖の外にある船舶上には、イランの原油が2,000万バレル残っていると推定した。 米国はイラン関連の船舶および団体に制裁を科した。 エルサレム・ポストが情報筋の話として伝えたところによると、米中央軍（CENTCOM）はホルムズ海峡を通じて2,000万バレルの石油を輸送することができた。これは戦争前に同海峡を通過していた量とまったく同じだった。 米中央軍は、ここ数カ月、米軍が湾岸諸国のパートナーから、またホルムズ海峡を通じて、12億5,000万バレルを超える原油の輸送を支援したと述べた。また、米国による対イラン封鎖に違反していないすべての船舶に対し、ホルムズ海峡の自由通航ルートは開かれているとし、CENTCOM部隊は主要な航路から海上機雷を除去することに成功したと述べた。 アル・アラビーヤが情報筋の話として伝えたところによると、仲介者はイランへの攻撃の可能性がある前に追加の時間を求めてトランプ氏に働きかけた。一方、CENTCOMの準備は続いており、イランに関するトランプ氏の決定を待っている。さらに、トランプ氏の対イラン姿勢の変化は、交渉に進展があったことを意味しないとされた。 イランのペゼシュキアン大統領は、米国の攻撃にもかかわらず交渉の席を離れたことはないと述べ、現在提案をまとめているとした。最終案ができた後、仲介者を通じて検討し、すべての提案を伝えると述べた。 イランのアラグチ外相は、交渉プロセスは続いており、数日以内に米国の提案に回答すると述べた。アラグチ氏は、現在米国側の見解を検討しており、今後数日以内に回答を示す見込みだと付け加えた。 イラン最高指導者の顧問は、未解決の問題が解決するまでホルムズ海峡は再開しないと述べ、国を強化するために必要なあらゆる措置を講じると付け加えた。アルジャジーラが伝えた。 ファルス通信によると、革命防衛隊（IRGC）総司令官は、地域外のいかなる勢力にもホルムズ海峡とペルシャ湾で脅迫したり、支配的な存在を押しつけたり、干渉したりする権利はないと述べた。同氏は、IRGC海軍と陸軍は、許可されていない海峡通過の試みに対し、破壊的な兵器で断固として応じる準備ができていると述べた。また、ホルムズ海峡はイランにとって戦略上の一線だとし、無人機とミサイルを使って海峡を警備すると述べた。 タスニム通信によると、IRGC海軍司令官の少将は、同部隊は決意をもって進み続け、いかなる脅威や敵対行動の波にも直接かつ断固として対応すると述べた。 イラン原子力庁長官は、イランはウラン濃縮を放棄せず、ウランを引き渡すこともないと述べた。 WiWoによると、イランの情報機関はドイツにある米国のラムシュタイン空軍基地とシュパングダーレム空軍基地を標的にしていると報じられた。イランの情報機関は欧州の他の米軍基地も標的にし、複雑な攻撃を計画しているとされ、英国も標的となる可能性があるという。 ファルス通信によると、軍関係者はホルムズ海峡南部の航路で複数の大きな爆発があったとし、石油タンカーが機雷に接触したことが原因だと指摘した。 アラブ筋は、ホルムズ海峡で複数の激しい爆発があり、タンカーが同海峡で標的にされたと述べた。 英国海事貿易運用機関（UKMTO）は、10月6日にホルムズ海峡を航行中の原油タンカーが正体不明の飛翔体に攻撃されたとする、時間を遅らせた報告を発表した。 アル・ハダスによると、ヒズボラは匿名の情報源を通じて、イランから2億米ドルを受け取ったとの報道を広めている。 ファルス通信によると、イエメンのフーシ派は木曜日、リヤドのキング・ハーリド国際空港を弾道ミサイルで攻撃したと述べた。また、フーシ派指導者は、サウジアラビアの侵略者を支援する者は結果を受け入れることになると述べたと報じられた。さらに、フーシ派の報道官は、専門家、技術者、労働者を含むサウジアラビアの石油施設の全従業員に対し、フーシ派軍が標的とする地域に立ち入らないよう警告した。 衛星画像では、10月8日時点でサウジアラビアのアブカイク石油施設から煙が上がっている様子が確認され、アブカイクの両施設とタンジブ・ガスプラントで火災が見られた。 リヤド空港で駐機中の航空機から煙が上がっているとの報道があったが、サウジ当局からの公式な確認はない。 ファルス通信によると、パキスタンは、パキスタン戦闘機がイエメン攻撃に参加したとの報道は虚偽で捏造だと述べた。 米国取引 米国株はまちまちとなり、主要指数の大半が下落したものの、下落の主因はテクノロジー株で、市場全体の値上がり銘柄数はプラスを維持した。ナスダックはアンダーパフォームした一方、時価総額加重を調整したS&P 500は上昇し、割高なテクノロジー株から市場の他の分野へ一部資金がシフトした可能性を示した。セクターはまちまちで、エネルギーが明確なアウトパフォームとなり、生活必需品も堅調だった一方、テクノロジーが出遅れ、ヘルスケアが続いた。エネルギーは原油高の恩恵を受け、生活必需品はコカ・コーラ（KO）と、決算発表後のペプシコ（PEP）の上昇に支えられた。メモリー株の軟調さは、サムスンの暫定決算が期待外れだったことを受けて夜間に始まった。営業利益と売上高が予想を下回り、同社株はアジア市場で2.4%安で引けた。この決算はメモリー関連株の重しとなり、DRAM ETFは約5%下落したほか、サムスン、SKハイニックス、マイクロン、シーゲートも軟調だった。米国取引時間中には、フィナンシャル・タイムズがOpenAIの年間売上高は従来の予想を200億米ドル下回る500億米ドルで、従来予想の700億米ドルに届かないと報じたことを受け、AI関連銘柄にさらなる圧力がかかった。この報道はエヌビディア、マイクロソフト、AMD、オラクル、ブロードコム、アマゾン、ネビウス、コアウィーブの重しとなった。ただし、CNBCは後に、この差は会計手法の違いを反映したものだと説明した。OpenAIはクラウドパートナーからの総売上高を除外しており、より実態に即した売上高を示しているという。 S&P 500 -0.49%の7,764、ナスダック100 -1.39%の30,726、ダウ工業株30種 +0.10%の51,232、ラッセル2000 -0.03%の2,792。 詳細な要約はこちら。 関税・貿易 CNBCによると、グリア米通商代表は、ベトナム、中国その他のアジア諸国は過剰生産能力について合意していないと述べた。また、EU諸国はすべて中国の輸出を問題視している一方、米国は中国との関係が安定していると付け加えた。グリア氏は、カナダ側の担当者と頻繁に話しており、カナダは常に関税面で最も優遇されてきたとも述べた。さらに、トランプ米大統領は通商政策に非常に自信を持っており、米国の経済指標は正しい方向に進んでいるほか、カナダが協議を望む場合、米国はいつでも応じると述べた。 中国の商務相は北京で、EUの通商担当トップであるシェフチョビッチ氏と会談した。 新華社によると、中国の何副首相は英国との経済・金融協力を強化するため、ヒーリー英財務相とビデオ会談を行った。 主な見出し ウォラーFRB理事（投票権あり）は、インフレを抑制するにはさらなる利上げが必要となる可能性が高いものの、ペースには柔軟性があり、連続して利上げする必要はないと述べた。ウォラー氏は、インフレは依然として高すぎるとし、AI投資と継続するエネルギーショックが持続的なインフレ要因の一つだと述べた。一方、雇用創出は弱かったものの、9月の労働市場は堅調で安定していたとした。 ミュザレムFRB総裁（2028年投票権あり）は、インフレは高止まりしており、持続的な需要圧力と供給ショックによって押し上げられていると述べた。また、インフレを適時に2%へ戻し、二次的影響を抑えることが重要だと付け加えた。さらに、インフレを目標に戻すには、さらなる金融引き締めが必要になると述べた。すべての会合に先入観なく臨むとして、現在のインフレ水準を踏まえればFRBは利上げを検討する必要があり、今後6～9カ月で金利は上昇すべきだと述べた。 米財務省の国債買い戻し（流動性支援、20～30年債、上限60億米ドル）：提示された148億9,000万米ドルのうち60億米ドルを受け入れ、対象となる34銘柄のうち10銘柄を買い戻し。 フィナンシャル・タイムズが情報筋の話として伝えたところによると、OpenAIの年換算売上高は、これまで示されていた水準を約200億米ドル下回っている。 データ総括 米新規失業保険申請件数（10月3日）197K、予想200K（前回199K） 米継続受給者数（9月26日）1,716K、予想1,710K（前回1,699K） 外国為替 米ドルは利回りの低下を受けて小幅安となったが、AIへの懸念から株式市場でリスク回避の動きが広がり、下げ幅は抑えられた。それでも利回りの低下は、リスク回避局面での安全資産への逃避、ややハト派的なECB議事要旨、そして米国のトランプ大統領がイランとの「生産的な」協議を背景に中間選挙前にイランへの攻撃は行わないと述べたことと同時に起きた。 ユーロは、中銀関係者の発言が相次ぐなか小幅高となり、ECB議事要旨が注目された。議事要旨は「イールドカーブの長期ゾーンでの再評価は、秩序を保つ限り、意図した金融政策スタンスを後押しし、将来の適切な政策金利に影響を及ぼす可能性もある」と指摘した。これは、ECBが最近の利回り変動を金融引き締めの目標に資するものとみていることを示唆し、すでに低下している利上げ期待をさらに抑える。 ポンドはドルに対して小幅に上昇した。ベイリー氏を含むイングランド銀行関係者の発言があり、ベイリー氏は金融政策にはインフレを目標に戻すための揺るぎない取り組みが必要だと述べた。 世界的な利回りの低下と安全資産需要を背景に、米ドル／円は158.00を下回り、円は上昇した。 債券 AIへの懸念が株式市場の重しとなる一方、ECB議事要旨の発表後にユーロ圏の利回りが低下し、米国債ノートは上昇して取引を終えた。 商品 原油価格は上昇したが、高値からは下落して取引を終えた。トランプ米大統領が、米国は中間選挙前にイランへの攻撃を再開する可能性があるとの従来の報道を否定し、イランと生産的な協議を行っており、中間選挙前にイランを攻撃することはないと述べたことを受けた。 サウジアラビアは、市場へのアクセスを確保するため、ホルムズ海峡のシャトル輸送サービスの正式化について協議しているとされる。 イラク国営石油販売会社SOMOは、11月積みバスラ・ミディアム原油のアジア向け公式販売価格を、オマーン／ドバイ平均価格に対し1バレル当たり2.80米ドルのディスカウントに設定した。欧州向け11月価格は、北海ブレント期近価格に対し1バレル当たり3.85米ドルのディスカウントに設定された。北米・南米向けは、Argusサワー原油に対し1バレル当たり3.10米ドルのプレミアムに設定された。 UAEのADNOCは、11月の原油公式販売価格をドバイ相場より1バレル当たり11米ドル高に設定した。 フランスのルコルニュ首相は、戦略備蓄の放出を受け、店頭のディーゼル価格が1リットル当たり12～18セント下がる見込みだと述べた。フランスは国内市場にディーゼル1,000万バレルを放出する。実施期間は3カ月の予定。 フランス軍参謀総長は、ヤンブー石油ターミナルについてサウジ当局と複数の選択肢を引き続き検討していると述べた。また、地域紛争下で湾岸アラブ諸国の同盟国の防衛を支援するため、約2,000人の兵士を派遣したとした。 日本の経済産業省副大臣は、AZEC諸国との閣僚会合にサウジアラビアとUAEを招き、石油備蓄を強化する意向を示した。 地政学 ロシア・ウクライナ ウクライナのゼレンスキー大統領は、ウクライナはウクライナのデータセンターに対するロシアの攻撃に同様の攻撃で応じたと述べ、今後数日以内に欧州のパートナーがウクライナ・米国協議に加わることを期待していると付け加えた。ウクライナは米国と防空問題を協議する。 ウクライナはロシアのオムスク製油所を攻撃したと述べた。 ウクライナのエネルギー相は、ロシアがキーウの重要なエネルギー施設を損傷させたと述べた。 ウクライナ軍はロシアのバシコルトスタン地域にある製油所を攻撃し、ロシアのガスプロム・ネフテヒム・サラヴァトへの攻撃も発表した。 米国のウィトコフ特使とクシュナー氏は金曜日にマイアミでウクライナ代表と会談すると報じられた。米国の交渉担当者が最近の同地域訪問中にロシアおよびウクライナ側と協議を始めた新たな案や提案について話し合う。 ルビオ米国務長官は、ウクライナでの戦争は膠着状態にあるようだと述べた。エスカレーションのリスクがウクライナの当事者を協議に向かわせることを期待しているとした。 ロシアのペスコフ大統領報道官は、ウクライナ紛争が膠着状態にあるとのルビオ米国務長官の見解にロシアは同意すると述べた。 タス通信によると、ロシア大統領府は、ロシアのプーチン大統領と米国のトランプ大統領の電話会談の正確な日時は調整されるとし、会談が行われる可能性があると述べた。 EUのコスタ欧州理事会議長は来週、ウクライナのEU加盟交渉の2つのクラスターを開始する予定。 アジア太平洋 主な見出し 中国人民銀行は、貿易上の優位性を得るために人民元を切り下げる意図はなく、人民元相場への影響は市場を主な要因として維持すると述べた。また、2027年からIMFに外国為替業務データの報告を開始する。 日経新聞によると、高市首相は衆議院で、現在の経済状況ではリフレ政策は必要ないと述べ、日銀は独立性を保つべきだと改めて表明した。 EU・英国 主な見出し 英国のバーナム首相は、ドイツがGCAP計画に加わることに前向きな姿勢を示していたと述べ、首脳会合でEUとのより深い協力を実現することに引き続き強く取り組んでいるとした。 スカイニュースによると、ヒーリー英財務相は、事業税の引き上げをめぐる業界の懸念があるなか、来週の予算案発表前の協議に向け、小売業とホスピタリティー業界の幹部を招集したと報じられた。 ベイリー英中銀総裁は、将来のショックを増幅させることなく吸収できるよう、政策当局者は中核的な金融市場を強化すべきだと述べた。また、金融政策にはインフレを目標に戻すための揺るぎない取り組みが必要だと付け加えた。ベイリー氏は、中東紛争が成長、インフレ、金利をめぐる大きな不確実性をもたらしたとも述べたが、インフレ期待が十分に抑制されている場合に限り、ショックを一時的なものとして捉えることが可能だと指摘した。さらに、教科書的な対応は物価水準の一時的な上昇を看過することだと述べ、将来の金利に関する無条件の約束には懐疑的だとも述べた。 ベイリー英中銀総裁は、市場の動きは正常な状態からかなり離れているものの、英国では流動性の枯渇やストレスの状況は見られないと述べた。また、政策当局者は期待に対する重大なショックを想定して検証する必要があるとし、市場は引き続き強靭であり、英中銀はインフレを目標に戻すためにあらゆる努力を惜しまないと述べた。 英中銀のピル氏は、現在の物価圧力は懸念され、対処が必要であり、金融政策はインフレに強く焦点を当てなければならないと述べた。 英中銀のグリーン氏は、英国では現在のインフレによる二次的影響がいくらか現れると予想すると述べた。また、初期の兆候では、来年の英国の賃金上昇率は約3.5%になる見込みであり、懸念していると付け加えた。 ECB議事要旨は、預金金利2.50%はスタッフ推計の中立金利レンジ内にとどまっていると示し、委員は将来の金利経路に関するガイダンスを控える重要性を強調した。全委員がレーン氏の提案を支持し、主要政策金利3つを25bp引き上げ、預金金利を2.25%から2.50%にした。委員は、データ依存と包括的評価に基づき、今後の会合でも完全な裁量を維持する必要性を強調した。レーン氏は、金利経路を事前に約束することなく、理事会はデータ依存型の会合ごとのアプローチを維持すべきだと述べた。一部委員は、対応は引き続き比例的であるべきで、預金金利2.50%はスタッフの推計する中立金利レンジ内にとどまると指摘した。また、利上げはスタッフの3つのシナリオすべてにおいて妥当と判断されたとし、長期金利の上昇は、秩序を保つ限り、意図した政策スタンスを支え、将来の政策金利の方向性に影響し得ると述べた。さらに、イールドカーブの長期ゾーンでの再評価は、秩序を保つ限り、意図した金融政策スタンスを後押しし、将来の適切な政策金利に影響を及ぼす可能性もあるとした。 ユーロニュースが情報筋の話として伝えたところによると、ラガルドECB総裁はユーロ圏財務相らに対し、ECBは市場を注視しており、物価圧力の広がりは見られないと述べた。また、不当な市場の動きに対処する手段をECBは有していると付け加えた。ラガルド氏は、長期金利の上昇は経済成長を圧迫し、エネルギーショックによるインフレ効果を和らげるとも述べた。 ECBのレーン氏は、銀行がインフレは目標に戻ると言う場合、それを信頼すべきだと述べた。また、ショックの規模は中程度であり、抑制された対応が適切だとし、今後1年は食品価格に上昇圧力がかかると予想する一方、賃金が大幅に上昇したとは見ていないとした。 ECBのドレンツ氏は、原油、ガス、食品、力強い成長を背景に、インフレリスクは上振れ方向に偏っていると述べた。会合ごとに判断する方針を改めて示し、金融政策はより広範な金融環境におおむね均質に波及しているとした。また、より安定した基調インフレは、幅広い物価圧力が抑えられているとの一定の安心感をもたらすと付け加えた。 ECBのムーラン氏は、インフレは明らかに100%エネルギー主導であり、二次的影響は見られないと述べた。また、地政学的ショックが金融ショックへと波及していると付け加えた。ユーロ圏の経済成長はかなり底堅かったとも述べた。 ECBのストゥルナラス氏は、同地域は底堅さを示していると述べ、インフレ期待は2%前後で十分に抑制され、深刻な二次的影響はなく、経済は現在、基本シナリオと悪化シナリオの間にあるとした。 ECBのスレイペン氏は、エネルギーショックはかなり持続的だが、インフレ期待は引き続き十分に抑制されていると述べた。 ECBのジグマン氏は、10月の会合では集中的な議論が行われると述べた。 ドムブロフスキス欧州委員は、ユーロ圏の債券スプレッドについて注意深く見ているものの、警戒してはいないと述べた。また、フランスの債券市場を落ち着かせる鍵は、フランスが健全な2027年度予算を採択することだとした。 フランスの労働組合は、10月13日に追加ストライキを呼びかけている。