Newsquawk欧州株式寄り付きニュース - 2026年9月24日

アジア APAC株は、世界の同業市場の下落に続き、最近の債券市場の混乱と利回りの上昇を背景に、概ね圧迫された。これには、強い米国指標、タカ派的なFRB発言、米国のディーゼル輸出禁止を巡るまちまちな報道など、複数の要因が影響した。ASX 200は下落し、鉱業、不動産、素材株の軟調が下落を主導した。また、失業率が予想外に5年ぶりの高水準へ上昇するなど、雇用関連指標がまちまちだったこともセンチメントを支えなかった。日経225は、日本の市場参加者が連休明けに戻り、テクノロジー株が最近のAI関連の勢いに追随したことから、アウトパフォームした。ハンセン指数と上海総合指数は、習主席の訪米を巡る序盤の楽観論にもかかわらず下落した。また、米中貿易休戦を1月10日まで2カ月延長することも、リスク選好を喚起するには至らなかった。 欧州市場終値 終値：Euro Stoxx 50 -0.38%（6,301）、Dax 40 -0.59%（25,427）、FTSE 100 -0.03%（10,705）、CAC 40 -0.39%（8,123）、FTSE MIB -0.21%（51,987）、IBEX 35 -0.62%（19,632）、PSI -0.25%（9,632）、SMI -0.23%（13,922）、AEX -0.27%（1,108） FTSE 100 Experian（EXPN LN）- Google（GOOGL）との戦略的提携を発表し、Google Geminiと統合された初のパーソナルファイナンスアプリとなる。（Experian） Rio Tinto（RIO LN）- 他の生産者の金属やデリバティブをより多く取引するため、マーケティング事業の拡大を計画していると報じられた。Bloombergが報じた。同報道によると、同社は同セクターの大手取引会社を模倣することを目指しているのではなく、現在の事業に大きな変化をもたらすことを望んでいる。（Bloomberg） Shell（SHEL LN）- Shellを含むLNG Canada Developmentの株主は、年間最大生産量を2,800万トンへ引き上げる計画を進める最終投資決定を発表する見通しだと報じられた。Bloombergが報じた。（Bloomberg） 英国予算 - 英国財務省は、増税を抑えるため、OBRの予測を下回るバッファーを設定するかどうかを積極的に議論していると報じられた。FTが報じた。（FT） その他の英国企業 ブローカー動向 Segro（SGRO LN）：ソシエテ・ジェネラルが「アウトパフォーム」から「マーケット・パフォーム」へ格下げ Smiths Group（SMIN LN）：Citiが「買い」から「ニュートラル」へ格下げ DAX Mercedes-Benz（MBG GY）- 労働コストを最大8億ユーロ削減する計画。WirtschaftsWocheが報じた。同報道によると、労働時間の延長以外に、休暇手当やクリスマスボーナスの削減または廃止、特別給付の見送りなどが可能な措置に含まれる。（WirtschaftsWoche） Siemens Energy（ENR GY）- 最大20億ユーロの自社株買いを承認。9月24日に開始する。（Siemens Energy） その他のドイツ企業 ブローカー動向 BMW（BMW GY）：HSBCが「買い」から「ホールド」へ格下げ MTU Aero Engines（MTX GY）：Citiが「売り」から「買い」へ格上げ CAC EssilorLuxottica（EL FP）- Meta（META）と次世代AIグラスを発表。新しいオーディオグラス、Ray-Ban Metaの第3世代に加え、既存製品向けの新モデル、機能、販売地域を発表した。（EssilorLuxottica） LVMH（MC FP）、Christian Dior（CDI FP）- Christian Diorは、Arnault家がLVMHを保有する企業の構造を簡素化する計画だと発表した。この計画では、Christian Diorの上場廃止後、LVMHはAgache SCAという単一の事業体の下で管理される。新たな事業体はLVMHの49.76%、議決権の65.55%を支配し、同家の持分のほぼ全てを占めることになる。（Christian Dior） Sanofi（SAN FP）- NICEは、再発・難治性の成人多発性骨髄腫の治療において、ポマリドミドおよびデキサメタゾンとの併用によるSarclisa（isatuximab）を推奨した。（NICE） Schneider Electric（SU FP）- Shelly Group（SLYG GY）を1株70ユーロで買収することに合意。（EQS）Shelly Group株はTradegateで7.2%高が示されている。 その他のフランス企業 Dassault Aviation（AM FP）- RAFALEのパートナーとポルトガル産業界の間で、協力の可能性がある分野を検討するため、AED Cluster Portugalと協力契約を締結。（Dassault Aviation） ブローカー動向 Covivio（COV FP）：ソシエテ・ジェネラルが「マーケット・パフォーム」から「アウトパフォーム」へ格上げ 欧州全域 BMPS（BMPS IM）- 同社CEOはBofAの会議で、投資家はIntesaによる買収提案に対する防衛戦略を支持すべきだと述べた。たとえ提案に基づき自身の株式を応募する意向であっても、支持すべきだとした。（通信社） EU自動車 - EUの自動車登録台数は832,637台、年初来で5.3%増。バッテリー式電気自動車、プラグインハイブリッド車、ハイブリッド車の登録台数は全新車の73%超を占めた。ガソリン車とディーゼル車の登録台数はそれぞれ23.5%、23.1%減少した。ACEAによると、電動車に対する需要が8月の欧州自動車市場の成長を引き続き下支えした。年初来のメーカー別新車登録台数：Volkswagen -3.6%、Renault -4.4%、Stellantis +3.5%、Mercedes-Benz +7.6%、BMW -0.3%。（ACEA） PKN Orlen（PKN PW）- 経営委員会および監査役会が、残るEnerga少数株主全員の株式を1株27.60ズウォティでスクイーズアウトすることを承認したと発表。スクイーズアウトは9月30日に正式発表される。その他のニュースでは、CEOが、億万長者Solowowとの共同原子炉事業について合意に達するまで、残る障害はわずかだと述べた。（Orlen/Bloomberg） Stellantis（STLAM IM/STLAP FP）- 同社広報担当者は、Auburn hillsでホワイトカラー職の採用を一時停止したと述べた。（Detroit News） ブローカー動向 SMI その他のスイス企業 ブローカー動向 スカンジナビア YIT（YIT FH）- 2029年末までのグループ売上高成長目標を、年平均成長率（CAGR）「少なくとも」10%へ引き上げた（従来5%）。（YIT） ブローカー動向 Hiab（HIAB FH）：SEBが「買い」から「ホールド」へ格下げ Tryg（TRYG DC）：Danske Bankが「買い」から「ホールド」へ格下げ 米国 終値：SPX -0.75%（7,706）、NDX -0.85%（30,470）、DJI -0.68%（51,517）、RUT -1.77%（2,839） セクター：コミュニケーション・サービス -1.89%、公益 -1.88%、一般消費財 -1.63%、不動産 -1.48%、テクノロジー -0.66%、ヘルスケア -0.65%、素材 -0.65%、金融 -0.44%、生活必需品 -0.17%、資本財・産業 -0.11%、エネルギー +1.04%。 たばこ製品 - Trump政権は、フレーバー付き電子たばこやニコチンパウチなど、より新しいたばこ製品の承認を迅速化するため、FDA規則を改定する計画だとWSJが報じた。変更により、科学的研究の要件が簡素化され、審査期間が短縮される可能性がある。たばこ会社は柔軟性の拡大を支持している一方、公衆衛生団体はフレーバー付き製品が若年層を引き付ける可能性があると主張している。 米中、Lockheed Martin（LMT）- オーストラリアから米国へ向かっていたUPS（UPS）の貨物が香港へ迂回された後、中国当局がF-35部品（LMT）を保有していると報じられた。CNBCによると、コックピットのキャノピーとウェポンベイドアにはレーダー吸収材がコーティングされていたと報じられた。