米国市場10月27日 22:54

米国株式市場寄り付き：テクノロジーセクターが好調、決算発表が続く中、各指数は上昇

ORIGINAL · NewsquawkUS EQUITY OPEN: Indices in the green as Tech sector outperforms as earnings continue原文を見る原文を閉じる

OPEN: US indices opened in positive territory, with Technology and Consumer Discretionary sitting atop of the sectoral breakdown, and buoyed by strength in semiconductors, neocloud names, and also an upgrade at Broadcom (AVGO). Energy and Consumer Staples are the laggards, with the former weighed on by weakness of c. USD 1/bbl in the crude complex. In terms of recent Middle East developments, benchmarks saw knee-jerk downside, as Iran's Supreme Leader called for proposals outlining acceptable conditions to end the war. Prior to this, energy ticked higher amid multiple geopolitical headlines, including reports of an explosion at the Saudi Ras Tanura (550k BPD) refinery. The Dollar Index is firmer with mixed performance against G10 FX peers as Antipodeans gain vs. the Buck ahead of the RBNZ rate decision overnight, whereby they are expected to raise rates, with the NZIER Shadow Board also recommending a hike. Other G10 peers see weakness, albeit on no distinct currency-specific catalyst. Treasuries are lower across the curve ahead of the 5yr note auction, and also 20-30yr Treasury buyback. Precious metals are slightly mixed with spot gold higher and chopping around USD 4k/oz, while spot silver is flat. On the data footing, US Durable Goods were mixed as the headline impressed, but ex-transport and ex-air fell short of Wall St. consensus. Ahead, consumer confidence, Richmond Fed, and new home sales await. After-hours earnings highlights include V, STX, and NXPI. STOCK SPECIFICS: Cadence Design Systems (CDNS): Q3 numbers beat & raised FY26 outlook. Corning (GLW): Solid report; headline numbers topped as did next Q guidance. SoFi Technologies (SOFI): Q nos. & FY26 guidance impressed. Nvidia (NVDA) said it plans to invest USD 3bln in Meta Platforms' (META) equity offering. PayPal (PYPL): Top line missed. S&P Global (SPGI): EPS & rev. topped alongside lifting FY view. Whirlpool (WHR): Dismal report; surprise loss per shr., rev. missed & cut FY outlook. Royal Caribbean (RCL): Profit beat & lifted FY view. Sherwin-Williams (SHW): Bottom line underwhelmed & midpoint of FY outlook fell short of Wall St. exp. UPS (UPS): Q metrics surpassed & lifted FY guidance. Johnson Controls (JCI): Strong earnings w/ stellar outlook. Boeing (BA): Deeper loss per shr. than exp, but rev. & adj. FCF topped. Broadcom (AVGO): Upgraded at DA Davidson. Moderna (MRNA): Downgraded at William Blair. JetBlue (JBLU): Results showed rev. growth, better-than-exp. fare recovery against higher fuel costs and improving operating margins, while mgmt. reaffirmed its goal of returning to operating profit next year. AMD (AMD) and Meta (META) collaborate across CPUs, GPUs, networking, systems and software to power Meta services and AI infrastructure; AMD will invest USD 1bln in Meta's equity offering.

StockNow 速報AI分析

テクノロジーと一般消費財にけん引されて米株価指数が高く始まるなか、報告では、耐久財のまちまちなデータ、クロスアセットの動き、決算の更新、テクノロジー分野の投資発表が取り上げられた。

速報の内容

寄り付き：米国の各指数はプラス圏で寄り付き、セクター別ではテクノロジーと一般消費財が上位に位置している。半導体、ネオクラウド銘柄の堅調さに加え、ブロードコム（AVGO）の格上げも追い風となっている。エネルギーと生活必需品は出遅れており、前者は原油市場全体で約1米ドル／バレルの下落に押されている。最近の中東情勢については、イランの最高指導者が戦争終結に向けた受け入れ可能な条件を示す提案を求めたことを受け、主要指標は反射的に下落した。それに先立ち、サウジアラビアのラス・タヌラ製油所（処理能力55万バレル／日）で爆発があったとの報道を含む複数の地政学的ヘッドラインを受け、エネルギー価格は上昇していた。ドル指数は上昇し、G10通貨に対してはまちまちの動き。ニュージーランド準備銀行（RBNZ）の今夜の政策金利決定を前に、オセアニア通貨は米ドルに対して上昇している。利上げが予想されており、NZIERシャドーボードも利上げを勧告している。他のG10通貨は、特定の通貨固有の材料がない中、下落している。5年債入札と20～30年債の買い戻しを控え、米国債は全年限で下落。貴金属はややまちまちで、現物金は上昇し、1オンス4,000米ドル近辺で上下している一方、現物銀は横ばい。経済指標では、米耐久財受注はまちまちとなり、総合値は市場予想を上回ったものの、輸送機器を除く値と航空機を除く値はウォール街のコンセンサスを下回った。この後は消費者信頼感、リッチモンド連銀指数、新築住宅販売が発表される。引け後の決算発表の注目銘柄はV、STX、NXPI。個別銘柄：ケイデンス・デザイン・システムズ（CDNS）：第3四半期決算は予想を上回り、2026年度見通しを引き上げ。コーニング（GLW）：堅調な決算。総合値が予想を上回り、次四半期の見通しも上振れ。ソーファイ・テクノロジーズ（SOFI）：四半期数値と2026年度ガイダンスが市場予想を上回る。エヌビディア（NVDA）は、メタ・プラットフォームズ（META）の株式発行に30億米ドルを投資する計画を発表。ペイパル（PYPL）：売上高が予想を下回る。 S&Pグローバル（SPGI）：EPSと売上高が予想を上回り、通期見通しも引き上げ。ワールプール（WHR）：非常に低調な決算。1株当たりで予想外の損失を計上し、売上高は予想を下回り、通期見通しを引き下げ。ロイヤル・カリビアン（RCL）：利益が予想を上回り、通期見通しを引き上げ。シャーウィン・ウィリアムズ（SHW）：最終利益が期待外れとなり、通期見通しの中央値もウォール街の予想を下回る。 UPS（UPS）：四半期指標が予想を上回り、通期ガイダンスを引き上げ。ジョンソン・コントロールズ（JCI）：力強い決算と非常に良好な見通し。ボーイング（BA）：1株当たり損失は予想より拡大したが、売上高と調整後フリーキャッシュフローは予想を上回る。ブロードコム（AVGO）：DAデビッドソンが格上げ。モデルナ（MRNA）：ウィリアム・ブレアが格下げ。ジェットブルー（JBLU）：決算では売上高の伸びが示され、燃料費上昇にもかかわらず運賃回復は予想を上回り、営業利益率も改善。経営陣は来年の営業黒字化目標を再確認した。 AMD（AMD）とメタ（META）は、メタのサービスとAIインフラを支えるため、CPU、GPU、ネットワーク、システム、ソフトウェア分野で協業する。AMDはメタの株式発行に10億米ドルを投資する。

20銘柄