Newsquawk デイリー・アジア太平洋市場オープニング・ニュース - 2026年10月14日

米国株はまちまちとなり、メモリー関連銘柄の弱さを受けてナスダック100は再び圧迫された。メモリーETFのDRAMは3％を超える下落で取引を終えた。この動きは、中国との競争を巡る最近の懸念を背景に、夜間にKOSPIが急落したことに続くもの。全体としてセクターごとにまちまちで、ヘルスケアはJNJの低調な決算を受けて下落した一方、エネルギーは最も堅調だった。さらに、米国の第3四半期決算シーズンが始まり、これまでのところ明暗が分かれている。JPM、GS、WFC、JNJ、Cはいずれも下落し、水曜日の注目銘柄にはASML、BAC、MSが含まれる。 米国債利回りの低下を受けて米ドルは軟調。原油価格は不安定だったが、ディーゼル先物は年初来高値に戻った。主な更新材料はNY連銀のウィリアムズ総裁の発言で、以前と同様、2026年にあと1回の利上げが適切との見方を示し、現時点で2027年の利上げは必要ないと述べた。インフレ率が2％に戻るとの楽観的な見方を示し、AIとエネルギー以外に広範な価格圧力は見られないとした。焦点は水曜日の米CPI報告に移る。 今後の注目材料は、日本のマネーサプライ、豪州のMI先行指数、シンガポールGDP、中国のインフレ率・貿易統計、MASの政策見直し、ECBのラガルド総裁、BoEのブリーデン、ベイリー、ピルの発言、豪州と日本の国債供給。 概況 株式 S&P 500 横ばい Nasdaq総合 -0.2% ダウ工業株30種 -0.4% ラッセル2000 -0.4% ES 2026年12月限 横ばい RTY 2026年12月限 -0.4% NQ 2026年12月限 -0.4% YM 2026年12月限 -0.4% 為替 DXY -0.4%（102.20） EUR/USD +0.4% USD/JPY -0.2% GBP/USD +0.4% 債券 米国債Tノート 2026年12月限 +6ティック 独国債10年物 2026年12月限 +10ティック 米10年債利回り 5.21% 独10年債利回り 3.46% エネルギー・金属 WTI 2026年11月限 +1.1% ブレント 2026年12月限 -0.5% スポット金 -0.3% LME銅 -0.4% 暗号資産 ビットコイン +1.9% イーサリアム +2.6% 21:50 BST／16:50 EDT時点 今後の予定 注目材料は、日本のマネーサプライ、豪州のMI先行指数、シンガポールGDP、中国のインフレ率・貿易統計、MASの政策見直し、ECBのラガルド総裁、BoEのブリーデン、ベイリー、ピルの発言、豪州と日本の国債供給。 Newsquawkの今後1週間の予定はこちら。 イラン紛争 米国のトランプ大統領は、イランについて非常に近いうちに決断を下すと述べ、サウジアラビアの皇太子と話したと明らかにした。また、イエメンへの対応にトルコに加わるよう求めるかと聞かれ、「そうするかもしれない」と答えた。トランプ氏はさらに、フーシ派は非常にひどい振る舞いをしており、誰かが彼らに、自分は選挙に出馬しておらず、すでに勝利しているが、選挙後もそこにいて、決して忘れないと説明すべきだと述べた。 米当局者はアルジャジーラに対し、米国はホルムズ海峡におけるイランの海上輸送への攻撃を注意深く監視しており、不当な侵略行為だと説明した。当局者は、米国はイランに対し米軍艦船を攻撃しないよう警告しており、米船舶への攻撃があれば報復としてイラン船舶を攻撃すると述べた。 報道によると、イスラエルのネタニヤフ首相は先週、イランとの戦争再開について米国のトランプ大統領と話した。米当局者は、ネタニヤフ氏が選挙前の攻撃を望んでいたことに感銘を受けたと伝えられている。ネタニヤフ氏はトランプ氏とイランとの戦争再開について数回話し合い、トランプ氏は「まあ、いいだろう、ビビ、進めて準備しなさい」と述べたと伝えられている。しかし、トランプ氏は確約せず、今起きる可能性も、遅すぎる可能性も、決して起きない可能性もあると述べた。 当局者の話を引用したAxiosによると、イスラエルのネタニヤフ首相と米国のトランプ大統領は先週、イスラエルと米国の選挙前にイランに対する大規模な新たな作戦を開始する可能性について協議した。ネタニヤフ氏とトランプ氏は、軍事・核関連の標的を攻撃する米イスラエル共同作戦の可能性について話し合った。ネタニヤフ氏は、イランが核計画の再構築に向けて懸念すべき措置を取っていることを示すイスラエル情報機関の情報を懸念していた。ただし、攻撃の可能性についてトランプ氏と電話で話したのは、トランプ氏が中間選挙前にイランを攻撃しないと述べる前だった。 アル・ハダスによると、イスラエルの国防相は、「選挙の前後を問わず」イスラエルを攻撃する者は手を切り落とされ、代償を払うことになると述べた。 アルジャジーラによると、イラン外務省は、イランとオマーンが一時的な海上輸送ルートの設置について理解に達し、現在その実施の詳細を詰めていると述べた。また、イランとオマーンの理解はホルムズ海峡の再開とは別のものだと付け加えた。 イランのガリババディ外務次官は、米国はテヘランの要求を承知しており、それらが満たされればイランは関係正常化に向けて必要な措置を講じる用意があると述べた。同氏は、イランに関してワシントンが軍事シナリオを選択すれば、地域を超えた結果を招くと警告した。また、RIAによると、ホルムズ海峡を通る海運に関するイランとオマーンの合意は、国連の国際海事機関（IMO）に登録できると述べた。 イランのレザイ少将は、ホルムズ海峡は開放されておらず、イランの管理下にあると述べた。また、極めて費用がかかり危険な状況のもと、南岸沿いで密輸活動が行われていると付け加えた。 タスニムによると、IRGC海軍司令官は、イラン軍は米艦船がホルムズ海峡の入口に近づくのを待って沈めるつもりであり、その時が来るまでの日数を数えていると述べた。 IRIBによると、イランのナダジャは「ホルムズ海峡東部で違反行為をした石油タンカーが炎上した」と述べた。監視チームが、追跡システムを切った後に禁止区域を通過しようとして炎上した損傷タンカーを特定したという。イラン海軍は、ホルムズ海峡東部、アラビア海、オマーン湾に展開することで、敵の活動と船舶の動きを常時監視下に置き、完全に管理できると付け加えた。 UKMTOは、10月13日にホルムズ海峡内で発生した事案の報告を受けたと発表した。この事案では、コンテナ船が正体不明の飛翔体に撃たれた。 サウジアラビア内閣は、イエメンのフーシ派は王国への攻撃を繰り返したことに対する責任を問われると述べ、サウジアラビアは自国の安全保障や紅海およびバブ・エル・マンデブ海峡の航行の自由が脅かされることを許さないと付け加えた。 アルジャジーラの現地情報筋を引用したファルスによると、サウジアラビアはイエメンのホデイダにあるラス・イッサ地区を空爆で攻撃したと伝えられ、イエメンのメディアはシャダ国境地域でサウジアラビアが砲撃したとも報じた。 サウジ主導連合は、イエメンでの攻撃を支援するためフーシ派が使用していたサヌアの石油施設を攻撃したと述べた。 メフルによると、サウジアラビア民間防衛局は東部州に潜在的な危険があるとして警報を発し、サウジアラビアでは爆発音が聞こえた。 報道によると、サウジアラムコ本社の近くにあるダーランで大きな爆発音が聞こえた。 フーシ派の報道官は、イエメン軍がアラムコの石油施設付近にいる全従業員と民間人に避難して近づかないよう警告していると述べ、同施設は自軍にとって正当な標的だと説明した。 アル・ハダスによると、イエメンの国防副大臣は、フーシ派との戦闘はすべての戦線で「継続中」だと述べた。 スカイ・ニュース・アラビアによると、フーシ派支配下のホデイダ州にあるラス・イッサ港とバジル港の石油貯蔵施設が空爆で攻撃された。別の空爆では、フーシ派支配下のダマール州にある石油貯蔵所も標的となった。 INAによると、イラクの最高司令官は戦闘準備態勢を最高レベルに引き上げるよう命じた。 アル・アラビアによると、フランス外務省は、フランスが紅海とバブ・エル・マンデブ海峡の航行を保護する取り組みに参加していると述べた。 米国市場 米国株はまちまちとなり、メモリー関連銘柄の弱さを受けてナスダック100は再び圧迫された。メモリーETFのDRAMは3％を超える下落で取引を終えた。この動きは、中国との競争を巡る最近の懸念を背景に、夜間にKOSPIが急落したことに続くもの。全体としてセクターごとにまちまちで、ヘルスケアはJNJの低調な決算を受けて下落した一方、エネルギーは最も堅調だった。さらに、米国の第3四半期決算シーズンが始まり、これまでのところ明暗が分かれている。JPM、GS、WFC、JNJ、Cはいずれも下落し、水曜日の注目銘柄にはASML、BAC、MSが含まれる。 SPX -0.01%の7,806、NDX -0.31%の30,569、DJI -0.35%の51,671、RUT -0.39%の2,784。 詳細な要約はこちら。 関税・貿易 米財務長官ベッセントは韓国の副首相と電話会談し、両者は共通の経済的優先事項と二国間協力を強化する機会について協議した。 インドのジャイシャンカル外相は、インドと米国の貿易協議は正しい方向に進んでおり、合意が最終調整されていると述べた。 注目ニュース FRBのウォラー理事（投票権あり）は、米国はAIモデル開発で引き続き支配的な国であり、AIは一人当たりGDPの拡大に寄与する可能性があると述べた。AI投資が減少すれば物価に下押し圧力がかかる一方、ハイパースケーラーは今後3年間でなお数兆ドルの支出を計画していると述べた。インフレ期待は十分に抑制されており、実質利回りは実質成長の影響を反映している。ウォラー氏は、利回り上昇が需要抑制においてFRBの役割の一部を担う可能性があると付け加えた。 FRBのウィリアムズ総裁（投票権あり）は、現時点で2027年の利上げは必要ないと述べ、ディスインフレ圧力は引き続き作用していると付け加えた。経済は過熱しておらず、今年あと1回の利上げが適切だと述べた。労働市場がインフレに寄与している証拠は見られず、AIとエネルギー以外に広範な価格圧力も確認されていないとした。 FRBのバーキン総裁（2027年投票権あり）は、2％のインフレは達成可能であり、非現実的な目標ではないと述べた。 セマフォーによると、FRBのグールズビー総裁（2027年投票権あり）は、AIはインフレ問題であり、インフレ率は依然として極めて高いと述べた。雇用市場は非常に安定しているように見え、成長と個人消費は堅調だったが、米国はFRBの責務のうちインフレ面で目標に届いていないとした。 米国家経済会議のハセット委員長は、年末頃に所得効果が強まると予想し、FRBは経済を損なわずにインフレを抑制する必要があると付け加えた。インフレの鈍化はFRBが金利を据え置く理由になり得ると述べた。 データ総括 米国中古住宅販売（9月）399万戸、予想395万戸（前回393万戸） 米ADP週間雇用者数変化 2万4,750人（前回2万3,750人） 為替 米国債利回りの低下を受けて米ドルは軟調。原油価格は不安定だったが、ディーゼル先物は年初来高値に戻った。主な更新材料はNY連銀のウィリアムズ総裁の発言で、以前と同様、2026年にあと1回の利上げが適切との見方を示し、現時点で2027年の利上げは必要ないと述べた。インフレ率が2％に戻るとの楽観的な見方を示し、AIとエネルギー以外に広範な価格圧力は見られないとした。焦点は水曜日の米CPI報告に移る。 ドルの下落を受け、ユーロは上昇し、1.1200の上抜けを試した。ECB当局者からの発言もあり、レーン理事は長期金利の上昇は実質的な金融引き締めにあたり、ECBの政策姿勢の設定に関係すると述べた。 ポンドは月曜日の下落分を取り戻したが、値動きは1.3200台にとどまった。BoEのベイリー総裁の発言から新たな材料はほとんど得られなかった。 円は小幅に上昇したものの、対ドルでの上昇幅は他通貨に及ばなかった。ブルームバーグの報道は相反する情報を伝え、関係筋によると日銀は10月の連続利上げを抑制する方針だが、2％のインフレ目標に関する表現を「2％に近づく」から「約2％」に修正する可能性があるという。 債券 火曜日、米国債は上昇して取引を終え、米国債イールドカーブはフラット化した。短期金利はほぼ変わらず、長期金利は低下した。テクノロジー主導の株安を背景とする逃避需要の恩恵を受けたとみられるほか、FRBのウィリアムズ総裁からハト派的な発言もあった。 コモディティ 中東関連のヘッドラインが相次ぐなか、原油価格は不安定な動きとなり、小幅高で取引を終えた。サウジアラビアとフーシ派の攻撃の応酬が続いており、情勢が収まる兆しは見られなかった。 OPECの10月月次石油市場報告は、2026年の石油需要見通しを引き下げ、2027年の需要見通しを小幅に引き上げ、供給見通しもわずかに引き上げた。世界の石油需要は2026年に前年比日量20万バレル増加すると予想され、従来予想の前年比日量40万バレル増から下方修正された。2027年の需要増加は日量約260万バレルと予測され、従来の前年比日量240万バレル増から上方修正された。入手可能な二次情報によると、協力宣言（DoC）参加国の9月の原油生産量は前月比日量90万バレル増加し、平均日量約3,907万バレルとなった。6月の平均日量3,805万バレルと比べて増加した。 米国の戦略石油備蓄（SPR）の原油在庫は先週、2億8,300万バレルで変わらず、1982年10月以来の低水準となった。 地政学 ロシア・ウクライナ 米国のトランプ大統領は、戦争終結に向けてロシアとウクライナと協力しており、ウクライナのゼレンスキー大統領とロシアのプーチン大統領の双方が終結を望んでいると考えていると述べた。ロシアは世界にディーゼルを供給しており、ロシアとウクライナはどちらも「少しずれている」と述べた。ロシアが停戦を破ったかと尋ねられると、後ほど最新情報を伝えると答えた。 ロシアのプーチン大統領はUAEの大統領と電話会談し、中東と米国とのディーゼル取引について協議した。 インテルファクスによると、ロシアのリャプコフ外務次官は、ロシアと米国の次回協議は年末までに行われる可能性があると述べ、ウクライナを巡る三者会談について具体的な合意はないと付け加えた。 アジア太平洋 注目ニュース ブルームバーグが関係筋の話として伝えたところによると、日銀は10月の連続利上げに反対する姿勢を示す見込み。日銀は2％のインフレ目標に関する文言も修正し、「2％に近づく」から「おおむね2％」に変更する可能性がある。金融情勢は予想通りに推移しているものの、基調的な物価は上昇を続けている。12月の利上げは依然として選択肢に残る一方、2％のインフレ目標を超過しないよう慎重さが必要だ。 欧州・英国 注目ニュース 関係筋の話を引用したフィナンシャル・タイムズによると、英国のヒーリー財務相はキャピタルゲイン税率と所得税率の均一化を求める声を拒んでいると伝えられている。ただし、財務省はキャピタルゲイン税を小幅に引き上げることを決定する可能性もある。また、事業を売却した起業家が英国に再投資するよう促すことを目的に、キャピタルゲイン税の優遇措置にも取り組んでいる。 ECBのレーン理事は、長期金利の上昇は実質的な金融引き締めにあたり、ECBの政策姿勢の設定に関係すると述べた。また、AIが一部の労働者に取って代わる可能性は交渉力を弱め、賃金上昇を抑える可能性があると述べた。 ECBのエルダーソン理事は、欧州の熱波による損失は同地域の2026年の予測経済生産に相当する規模に達した可能性があると述べ、重大なマクロ経済リスクとなり得る点を強調した。