Newsquawk デイリー米国取引開始ニュース－2026年9月23日

米国特使ウィトコフ氏は、仲介者らは取り組みを続けるとし、協議が建設的かつ有望なものになることを望んでいると述べた。 しかし、米国筋はアル・ハダスに対し、合意の可能性は限定的であり、大きな意見の相違と障害が残っていると語った。 米株先物は、トランプ氏と習氏の会談に焦点が移るなか、先ほどの上昇分を返上している。 エネルギー価格が下落するなかでもDXYは上昇。EURは、総じて強いPMI指標を受けて小動き。 エネルギー市場が明確な方向感を欠くなか、債券ベンチマークはレンジ内で推移（ブレント＋0.3％）。 今後の注目材料は、米S&P速報PMI（9月）、SARB政策発表。国連関連会合では、トランプ氏・シャリフ氏会談、イラン高官・GCC会合、イランのペゼシュキアン大統領による演説。講演者はECBのチポローネ氏とレーン氏、FRBのバー氏。米国からの供給。 スナップショット 株式 ユーロ・ストックス50 -0.2% DAX40 -0.5% ストックス600 -0.1% FTSE100 -0.1% ES 2026年12月限 +0.1% RTY 2026年12月限 -0.3% NQ 2026年12月限 変わらず YM 2026年12月限 変わらず 為替 DXY +0.3%（100.88） EUR/USD -0.4%（1.1408） USD/JPY +0.3%（157.86） GBP/USD -0.5%（1.3280） 債券 米国債ノート2026年12月限 ＋2ティック 独国債2026年12月限 －15ティック 米10年債利回り 4.963% 独10年債利回り 3.466% エネルギー・金属 WTI 2026年11月限 -0.6% ブレント2026年12月限 +0.3% 現物金 -1.0% LME銅 -0.3% 暗号資産 ビットコイン -0.4% イーサリアム -0.8% 英国夏時間11:10／米東部夏時間06:10時点 欧州取引 株式 欧州株式市場（STOXX 600は－0.1％）は、水曜日の取引を全面高で開始したものの、やや上げ幅を縮小し、現在はまちまちの展開を示している。米国のトランプ大統領が米国のディーゼル輸出の一時停止を支持すると述べた後、ロンドンの軽油とニューヨーク暖房油のスプレッド拡大が株式市場の反落のきっかけになったとトレーダーは指摘している。欧州のガス価格は上昇すると予想され、その結果、コスト上昇が利益率を圧迫する見通し。 セクターに明確な方向感はなく、値上がり銘柄の広がりもかなり限定的。銀行がセクター上昇の先頭に立ち、金融サービスとエネルギーが上昇セクターに続いている。下落側では保険が中心で、不動産と通信が僅差で続いている。 米株先物はまちまちで、RTY（－0.2％）が小幅な下落率トップ。週後半に向けた焦点は、木曜日に予定されているトランプ氏と習氏の会談となる。 欧州株式市場のプレマーケットのニュースフローについてはセッション欄を参照。 追加ニュースを参照。 為替 G10通貨は程度の差こそあれ、米ドルに対して下落している。米ドルは、バーキン氏やコリンズ氏らが追加利上げへの前向きな姿勢を示すなど、よりタカ派的なFRBへの期待を消化し続けている。これは米国の2年・10年債利回りスプレッドに反映されており、同スプレッドはここ数セッション拡大している。ただし今朝はやや縮小しており、トランプ氏がディーゼル輸出禁止を支持すると示唆したことに焦点が当たっている。これは米国内価格に圧力をかける一方、世界的には価格を押し上げることは間違いなく、今朝G10通貨が軟調となっている理由の一部を説明している。DXYは現在、100.54～100.89のレンジ上限付近で取引され、7月下旬以来の水準に戻りつつある。 今朝のオセアニア通貨は、リスク回避的な地合いに沿って下落が目立つ。EURは他の通貨よりやや持ちこたえているように見えるが、それでも下落圏にとどまっている。今朝発表されたフランスとドイツのPMI指標は、イラン戦争にもかかわらず、欧州経済の底堅さを引き続き示している。フランスのPMI報告は、「9月に見られたPMI価格指標の上昇は、特に冬季を迎えるにあたり、注意深く見守る必要がある。エネルギー価格のインフレが経済の他の分野に波及するリスクは、確実に高まっている」と指摘した。ユーロ圏全体の報告も同様に強く、詳細報告では成長率の上昇とインフレの高進が組み合わさることで、ECBが今年再び利上げする可能性が高まると示唆している。 債券 米国とイランに関する概ね建設的な最新情報を受け、夜間のエネルギー価格が落ち着いたことで債券市場は堅調に始まったが、その後はまちまちの展開に移行し、WTIとブレントが上昇するなか、明確な下向きの偏りが見られる。米国のトランプ大統領がディーゼル輸出禁止について発言した後、石油製品価格とスプレッドへの注目が高まっている。詳細はコモディティー関連の更新を参照。 当初、米国債は106-08+の高値を付け、約7ティック上昇した。その後、欧州午前の取引ではほぼ変わらずの水準まで上げ幅を失った。トランプ氏の発言を消化するなか、上述のエネルギー価格の上昇に加え、ホルムズ海峡で爆発があったとの未確認報道も重しとなった。 欧州でも動きと材料は同じだった。独国債は序盤に121.38の高値を付け、約20ティック上昇した後、その半分ほどを失って下落圏に入り、121.00の水準を割り込んだ。これに加え、ユーロ圏の速報PMIは総じて強かったが、ドイツとフランスの製造業は弱かった。また、同指標は新たなインフレ圧力も示しており、最近の取引における弱気方向の偏りを強める材料となった。 英国債は小幅高で取引を開始し、その後86.04の高値まで上昇、30ティック強上昇したが、上記と同様に上げ幅を失い、小幅に下落圏へ入った。速報PMIへの反応はなく、製造業は強かった一方、総合とサービスは軟調だった。同指標からは成長鈍化の兆候が目立っており、今後注目すべき点となる。これは、前回の英中銀会合で見られたタカ派的な動きを抑える可能性があり、11月会合は一段と注目すべきものになる。 ドイツは予想20億ユーロに対し、3.40％・2047年債および2.90％・2056年独国債を16億5,000万ユーロ発行。 オーストラリアは47.5％・2037年10月償還債を10億豪ドル発行。応札倍率4.16倍、平均利回り5.296％。 コモディティー エネルギー市場の焦点は3つある。1）米国のトランプ大統領がディーゼル輸出禁止を支持すると示唆したこと。2）トランプ氏とゼレンスキー氏による一見建設的な二国間会談。3）「非常に生産的」とされた、米国特使とイラン代表団の会談。 1点目について、トランプ氏は国内価格を抑制するため、ディーゼル輸出禁止を支持すると主張した。ベッセント財務長官は、輸出を部分的または全面的に禁止することの実現可能性を当局者が検討していると確認した。これは川下の事業に影響を及ぼすため、欧州と米国の暖房油スプレッドに反応が明確に表れている。現在は36.50米ドル／トンで、前日の終値はマイナス56米ドル／トンだった。 地政学面では、ロシア・ウクライナ情勢と米国・イラン情勢の双方で雰囲気は前向きだった。前者については、ウクライナのゼレンスキー大統領がトランプ氏にウクライナ・米国・ロシアの三カ国会談を組織するよう要請し、トランプ氏はプーチン氏が会談に応じる意思があると示唆した。別途、CNNは、ウクライナが今週米国との防衛協定に署名する用意があるものの、米国側の準備が整うまで延期される可能性があると報じた。米国・イラン情勢について、トランプ氏は、側近の特使らがイラン代表団と建設的な会談を行ったと述べた。また、イランは何か良いことをするだろうと考えていると付け加えた。しかし、協議に詳しい一部筋は最近の楽観論を弱めている。イランの立場は変わっておらず、米国筋は合意の可能性は限定的で、大きな意見の相違と障害が残っているとみている。 地政学をめぐる楽観論を受け、原油ベンチマークは今朝当初下落したが、その後は安値から戻し、小幅安から横ばいで取引されている。WTIはやや下落し、88.71～90.52米ドル／バレルのレンジ上限付近で推移。一方、ブレントは94.08～96.11米ドル／バレルのレンジで小幅高となっている。 現物金は約1％下落し、現在は4,315.51～4,369.56米ドル／オンスのレンジ下限付近で推移している。金は現在、100日移動平均線（4,313米ドル／オンス）を試しており、さらに圧力がかかれば、主要な4,300米ドル／オンスの水準に先立ち、50日移動平均線の4,306.88米ドル／オンスまで下落する可能性がある。本日の下押し圧力は、米ドル高とフロントエンド利回りの上昇を背景としている。その他、卑金属は今朝総じて下落し、軟調なリスク地合いに沿った動きとなっている。LME銅3カ月物（－0.1％）は現在、14,666.28～14,862米ドル／トンのレンジ中ほどで推移している。 米国週間民間在庫データ（バレル）：原油＋180万（予想－60万）、ガソリン－220万（予想＋20万）、留出油－220万（予想－50万）、クッシング＋210万。 イラクの石油相は、8月の石油輸出量が7,000万バレルに達し、現在は日量300万バレル超を輸出していると述べた。 イランの計画担当副石油相は、ファルス通信によると、サウス・パースで損傷した能力の約50％が稼働に復帰し、生産が再開したと述べた。 ウクライナのエネルギー相は、エネルギー安全保障と戦争の影響について協議するため、米国のライト・エネルギー長官と会談し、エネルギー停戦を実現するための外交努力の重要性を強調した。 シンコ・ディアスによると、スペインは電気料金を抑制するため、ガス価格の上限設定を検討していると報じられている。 注目すべき欧州見出し OECDの2026年GDP予測：米国2.2％（前回2.0％）、中国4.5％（前回4.5％）、EU1.0％（前回0.8％）、英国1.1％（前回0.9％）、世界2.9％（前回2.8％）。 FTによると、世界の銀行幹部は英国の棚ぼた税に警告を発し、同セクターへの増税が行われれば投資を英国から移すと述べた。 欧州委員会は、ハンガリーに対する2022年の法の支配保護措置を解除し、凍結されている42億ユーロの結束基金を利用可能にするとともに、エラスムス・プラスとホライズン・ヨーロッパへのアクセスを回復することを提案した。 ハンデルスブラットによると、ドイツ財務省は「不当に低い」または「ダンピング」価格による買収提案に関連し、買収法の見直しを検討していると報じられている。 ドイツのIGメタルは、電気産業で5％の賃上げを要求すると述べ、地域交渉を10月7日に開始し、11月1日からストライキの可能性があると警告した。 スイス上院は、UBS（UBSG SW）による外国部門のCET1資本90％支援を支持した。 関係筋によると、イタリアは今年、財政赤字をEUのGDP比3％上限未満に維持するという約束を守る方針だと報じられている。 注目すべき欧州データ総括 英国S&Pグローバル総合PMI速報（9月）51.7、予想52、前回52.5。 英国S&Pグローバル製造業PMI速報（9月）52、予想51.5、前回51.7。 英国S&PグローバルサービスPMI速報（9月）52、予想52、前回52.5。 欧州S&Pグローバル総合PMI速報（9月）53.1、予想51.7、前回52.0。 欧州S&Pグローバル製造業PMI速報（9月）52.7、予想52.6、前回52.7。 欧州S&PグローバルサービスPMI速報（9月）53、予想51.5、前回51.6。 ドイツS&Pグローバル総合PMI速報（9月）53.8、予想51.8、前回51.8。 ドイツS&Pグローバル製造業PMI速報（9月）53.8、予想54、前回54.3。 ドイツS&PグローバルサービスPMI速報（9月）52.9、予想50、前回49.7。 フランスS&Pグローバル総合PMI速報（9月）51.2、予想48.7、前回48.5。 フランスS&Pグローバル製造業PMI速報（9月）50.3、予想50.8、前回51.1。 フランスS&PグローバルサービスPMI速報（9月）51.4、予想48.4、前回48.0。 中央銀行 ECBのナーゲル氏は、原油価格が唯一の指標ではないものの、過去4年間でより重要になったと述べた。一方、労働市場の動向についてはそれほど懸念しておらず、金融政策は構造的な曖昧さとフォワードガイダンスの間で運営されていると述べた。さらに、ECBの政策決定を動かす要因について市場に大きな不確実性は見られないとし、金利は依然として中立領域にあり、やや制限的な領域に入る必要性を排除できないと指摘した。 ECBのマクルーフ氏は、二次的影響はまだ見られていないと述べた。 NBPのコテツキ氏は、利上げについての深刻な議論に近づいており、11月になる可能性があると述べた。また、金利を引き上げる場合は小幅なステップになると付け加えた。 注目すべき米国見出し ニューヨーク連銀のペルリ氏は、FRBの準備管理購入は事前に定められた道筋に沿ったものではなく、FRBのレポ取引を中央清算することには利点があると述べた。また、金融政策のツールキットはうまく機能しており、FRBの準備預金予測プロセスは堅固だと付け加えた。 パンチボウルは米国の議員・顧問を引用し、「ドナルド・トランプ大統領と共和党指導者にとっての選挙環境は、ここ数週間で劇的に悪化した」と報じた。 アクシオスによると、米民主党上院議員らは、初めて住宅を購入する人に対し、住宅の頭金として最大5万米ドルを支給できる法案を提出する。 地政学 中東 米国特使ウィトコフ氏は、仲介者らは取り組みを継続するとし、協議が建設的かつ有望なものになることを望んでいると述べた。また、イラン代表団と長時間にわたり協議したことを確認した。 イラン代表団との会合に出席した米国筋は、アル・ハダスによると、米国代表団とイラン代表団の間には合意の可能性が限定的で、大きな意見の相違と障害が残っていると述べた。 外交筋は、「昨日の米国とイランの協議は、交渉を再開するために必要な最低限の成果を達成しなかった」と示唆したと、ハヨムが報じた。 イラン外務省のバガーイ報道官は、ノウル通信によると、米国との関与はイランの条件を伝えるため、カタールの仲介者を通じて行われたと述べた。 イラン国営メディアは、イランのアラグチ外相が国連総会で米国特使ウィトコフ氏と会談し、テヘラン側は協議がホルムズ海峡再開の条件を中心に行われたと述べたと報じた。 イラン筋は、アムワジの記者によると、カタール首相がニューヨークでイランと米国の間の仲介者を務めており、米国との対話の中でもイランの立場の核心は変わっていないと述べた。 テヘランの外交筋は、アル・アクバルを引用した記者カイスによると、国連総会の傍らで行われるイランのペゼシュキアン大統領と米国のトランプ大統領の会談は予定されていないと述べた。 イラン外務省は、アラグチ外相がオーストリアの外相と会談し、両国が最も重要な国際・地域情勢および両国に関係する二国間問題について協議し、意見交換を行ったと発表した。アラグチ氏はイラクの外相とも会談し、経済、貿易、領事、安全保障など、さまざまな分野における両国の協力の進展を確認し、両国が関心を持つすべての分野で関係発展の取り組みを継続することを強調した。 IRNAによると、イランのケシュム島付近で爆発音が聞こえた。爆発は海上から発生したように見え、ケシュム島の領域内への影響はなかった。 フランスのマクロン大統領は、ABCニュースによると、フランスはホルムズ海峡の航行を守るため、防衛的性質を持つ国際作戦に参加する用意があると述べた。 ロシア・ウクライナ ロシアのクレムリンは、ウクライナとの和平協議の土台は依然として整っておらず、ウクライナに関するハイレベル会談の計画について具体的な詳細はないと述べた。 WSJによると、ウクライナのゼレンスキー大統領は米国のトランプ大統領に冬季向けの武器供給パッケージを要請し、エネルギー停戦に向けた働きかけを期待している。 CBSニュースが関係筋を引用して報じたところによると、ウクライナは今週、国連総会の傍らで米国との画期的なドローン防衛協定に署名する用意がある。ただし、米国側の署名準備が整う別の時期に延期される可能性がある。 ウクライナのゼレンスキー大統領は、情報機関の情報によれば、ロシアがウクライナへの大規模攻撃を準備していると述べた。 ロシアは、自国軍がウクライナの防衛・エネルギー施設および物流拠点を攻撃したと述べた。また、ロシア軍は黒海で貨物船を攻撃した。 その他 アクシオスは関係筋を引用し、米国のトランプ大統領による平和委員会が水曜日の委員との会合で、ガザ向けの6カ月・24億5,000万米ドルの復興計画を発表すると報じた。 米国のルビオ国務長官は、グリーンランドは米国の国家安全保障にとって重要であり、中国またはロシアが同地に基地を設置するリスクを米国は冒せないと述べた。 台湾は米国と武器売却について緊密な連絡を維持する。 暗号資産 ビットコインは欧州セッション序盤に8万7,000米ドルを上回ったが、ドル高のなか、セッションが進むにつれて8万6,000米ドルを下回った。 アジア太平洋取引 アジア太平洋株は、米国市場からの同様の引き継ぎを受け、最終的にまちまちとなった。最近の原油価格の下落や、米国のトランプ大統領が国連総会の傍らでイラン代表団と「非常に生産的な」会談を行ったと発表したことを受けた外交への楽観論にもかかわらず、こうした展開となった。ただし同氏は、ピカックス・マウンテンを爆破しなければならなくなる可能性があり、活動が確認されれば攻撃すると脅した。また、イランの再建を認めるか、イランを「壊滅」させるかについて、大きな決断を下さなければならないと述べた。 ASX200はレンジ内で推移した。利上げ期待に加え、オーストラリアの弱い速報PMIを受けて需要が抑制された。同国の速報製造業PMIは縮小局面に入った。 KOSPIは、NDXが過去最高値を記録するなど、米国のテクノロジー関連の勢いを受けて上昇した。 ハンセン指数と上海総合指数は、本日の中国人民銀行による流動性吸収を受けて軟調となった。また、中国の習近平国家主席が米国のトランプ大統領との首脳会談に中国企業の最高経営責任者らを同行させる可能性が低いとの報道が、大型の商談への期待を抑えた。 注目すべきアジア太平洋見出し 香港の陳茂波財政長官は、香港ドルの米ドルペッグを変更する意図はないと確認し、香港は開放的で自由な経済であり続けると述べた。また、債券市場は香港にとって非常に大きな部分を占めるとした。 日本の高市首相は、経済安全保障上の連携をさらに強化することについて米国のトランプ大統領と意見が一致したと述べ、日本がAIサミットを開催したい意向を示した。また、米国との同盟を絶えず緊密化していると述べた。 注目すべきアジア太平洋データ総括 オーストラリアS&Pグローバル総合PMI速報（9月）50.8、前回52.7。 オーストラリアS&Pグローバル製造業PMI速報（9月）49.3、前回52.0。 オーストラリアS&PグローバルサービスPMI速報（9月）51.4、前回53.2。 インドHSBC総合PMI速報（9月）56.5、前回54.3。 インドHSBC製造業PMI速報（9月）55.7、前回52.8。 インドHSBCサービスPMI速報（9月）55.8、前回54.1。 シンガポールコアCPI（8月前年比）2.20％、予想2.2％、前回2.00％。 シンガポールCPI（8月前年比）2.3％、予想2.3％、前回2.2％。