為替・債券11月6日 23:52

米国株式市場、取引開始：テクノロジー株の反発でナスダックは木曜日の急落の一部を取り戻す

ORIGINAL · NewsquawkUS EQUITY OPEN: Nasdaq pares some of the Thursday rout as tech stocks rebound原文を見る原文を閉じる

OPEN: Stocks have opened mixed, with the Nasdaq outperforming as it rebounds from Thursday's sharp declines, while gains are also likely being supported by several earnings updates, including Cloudflare (NET), Akamai (AKAM), Iren (IREN) and Vistra (VST). Meanwhile, Qualcomm (QCOM) is paring back some of the post-earnings losses after Alphabet (GOOGL) disclosed a USD 548mln stake in the company. The S&P 500 and Russell 2000 are seeing gains, but the Dow is lower, while the equal-weight S&P 500 is lagging, highlighting slightly negative market breadth. The majority of sectors are lower, with Consumer Staples, Utilities and Materials lagging, while Technology and Communication Services are the only sectors in positive territory. Elsewhere, Treasury yields are higher across the curve, paring some of the declines seen in recent sessions as expectations for a December Fed rate hike rebuild. Following the equity rout, the implied probability dropped to around 65%, but after the stronger-than-expected US jobs report and a rebound in technology shares, markets now assign a 75% probability of a December hike. The US NFP report showed the economy added 165k jobs in October, above the 65k forecast, while the unemployment rate dipped to 4.1% from 4.2%, giving the Fed more room to focus on the inflation side of its mandate. Oil prices are currently flat, with earlier gains fading on reports that Iran is responding positively to the latest proposal presented by mediators, which also supported equities and saw the Dollar pare its highs. The Dollar remains the clear FX outperformer amid the rebound in UST yields, while the antipodean currencies are the biggest laggards. Traditional havens, including the Yen and Franc, are faring relatively better, although gold prices have declined following Thursday's advance. Looking ahead, attention turns to the preliminary November UoM Consumer Sentiment survey at the top of the hour, ahead of remarks from BoJ Governor Ueda and a subsequent radio appearance from Fed's Bowman. Next week, the US CPI report takes centre stage. STOCK SPECIFICS Cloudflare (NET): EPS & rev. beat w/ strong next Q & FY outlook Akamai Technologies (AKAM): Profit surpassed Wall St. exp. Lam Research (LRCX): Announces $25bln share repurchase authorisation & declares Q div. Unity Software (U): Silver Lake & Saudi Arabia’s PIF have held talks to acquire the Co., discussing a valuation of c. $25bln Airbnb (ABNB): EPS & rev. topped as did next Q top line view DraftKings (DKNG): Deeper loss per shr. & rev. light w/ FY top line midpoint short of exp. Kura Sushi USA (KRUS): Disappointing results & outlook Under Armour (UAA): Rev. short & cut GM view IREN (IREN): Top line beat, rapid AI Cloud growth & expanding contracted rev. backlog Lyft (LYFT): Surprise loss per shr. & rev. light Firefly Aerospace (FLY): Signs rocket engine deal valued at >$1.3bln w/ AST SpaceMobile (ASTS) Vistra (VST): Adj. EBITDA, rev. topped & increased share buyback by $1.5bln Hims & Hers Health (HIMS): Co. & Eli Lilly (LLY) announce agreement to help expand access to Zepbound & Foundayo Qualcomm (QCOM): Alphabet discloses $548mln worth of Co. stake

StockNow 速報AI分析

11月6日の米国市場寄り付きでは、テクノロジー株が反発し、堅調な雇用統計を受けて利回りと利上げの織り込みが上昇した一方、企業の最新情報はまちまちだった。

速報の内容

取引開始：株式市場はまちまちで、ナスダックが木曜日の急落から反発し、相対的に堅調となっている。Cloudflare（NET）、Akamai（AKAM）、Iren（IREN）、Vistra（VST）など複数の企業の決算更新も、上昇を支えている可能性がある。一方、Alphabet（GOOGL）がQualcomm（QCOM）の5億4,800万米ドル相当の株式保有を公表したことを受け、Qualcommは決算後の下落の一部を取り戻している。S&P 500とRussell 2000は上昇しているが、ダウは下落しており、均等加重型S&P 500も出遅れている。これは市場の広がりがやや弱いことを示している。大半のセクターが下落し、生活必需品、公益事業、素材が出遅れる一方、テクノロジーとコミュニケーション・サービスのみがプラス圏にある。他方、米国債利回りはイールドカーブ全体で上昇し、ここ数回の取引で見られた下落の一部を取り戻している。12月のFRB利上げ観測が再び高まっている。株式市場の急落を受け、利上げの織り込み確率は約65％まで低下したが、予想を上回る米雇用統計とテクノロジー株の反発を受け、市場は現在、12月利上げの確率を75％と見込んでいる。米国の非農業部門雇用者数（NFP）報告では、10月の雇用者数は16万5,000人増加し、予想の6万5,000人を上回った。一方、失業率は4.2％から4.1％に低下し、FRBが使命のうちインフレ対策に注力する余地が広がった。原油価格は現在横ばい。仲介者が提示した最新の提案にイランが前向きに応じているとの報道を受け、それまでの上昇分が消えている。この報道は株式相場も支え、ドルは高値から下落した。米国債利回りの反発を背景に、ドルは為替市場で明確な最上位のパフォーマンスを維持する一方、オセアニア通貨が最も大きく出遅れている。円やフランなど伝統的な安全資産は比較的底堅いものの、金価格は木曜日の上昇後に下落した。この後は、時間ちょうどに発表される11月のミシガン大学（UoM）消費者信頼感指数速報値に注目が集まり、その後、日銀の植田総裁の発言と、続いてFRBのボウマン氏のラジオ出演が予定されている。来週は米CPI報告が焦点となる。個別銘柄 Cloudflare（NET）：EPSと売上高が予想を上回り、次四半期および通期の見通しも強い Akamai Technologies（AKAM）：利益がウォール街の予想を上回る Lam Research（LRCX）：250億ドルの自社株買い承認を発表し、四半期配当を宣言 Unity Software（U）：Silver LakeとサウジアラビアのPIFが同社買収に向けて協議。同社の評価額を約250億ドルとする案を議論 Airbnb（ABNB）：EPSと売上高が予想を上回り、次四半期の売上高見通しも上回る DraftKings（DKNG）：1株当たり損失が拡大し、売上高も低調。通期売上高見通しの中間値は予想を下回る Kura Sushi USA（KRUS）：結果と見通しが低調 Under Armour（UAA）：売上高が予想を下回り、売上総利益率の見通しを引き下げ IREN（IREN）：売上高が予想を上回り、AIクラウドが急成長し、契約済み売上高の受注残が拡大 Lyft（LYFT）：予想外の1株当たり損失となり、売上高も低調 Firefly Aerospace（FLY）：AST SpaceMobile（ASTS）と13億ドル超のロケットエンジン契約を締結 Vistra（VST）：調整後EBITDAと売上高が予想を上回り、自社株買いを15億ドル増額 Hims & Hers Health（HIMS）：同社とEli Lilly（LLY）が、ZepboundおよびFoundayoへのアクセス拡大を支援する契約を発表 Qualcomm（QCOM）：Alphabetが同社株式5億4,800万ドル相当の保有を公表

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