Newsquawk デイリー・アジア太平洋オープニングニュース - 2026年9月30日

米国株はまちまちとなり、主要指数の大半が下落したものの、ハイテク株比率の高いナスダック100は相対的に堅調で、上昇して取引を終えた。OpenAIの年間経常収益が700億米ドル近くに達しているとの報道を受けてOracleが上昇した。これは、2026年半ばまでの年率換算の売上高が400億米ドル超との従来報道から大幅な増加となる。セクター別ではばらつきがあり、公益事業とコミュニケーション・サービスが上位となる一方、エネルギーは原油関連市場の下落を受けて出遅れた。米国とイランを巡る発言がいくらか前向きになったほか、弱材料となる原油関連報道が複数あった。トランプ氏は、捕虜解放を条件とするロシア制裁緩和を支持し、米国がロシア産原油、軽油、レアアース鉱物を含む有利な取引を結ぶ道筋をつくるとされ、米エネルギー省は戦略石油備蓄（SPR）から最大4,000万バレルを提示した。 火曜日の米ドルは、長期金利の上昇に支えられて強含んだものの、午後にはハト派的なFRBのウィリアムズ氏の発言を受けて上げ幅を縮小した。過去にFRB議長と緊密に歩調を合わせてきた副議長は、9月の利上げ後、急ぐ必要はないとの見方を示した。適切な金融政策の設定を支えるため、基調的な経済動向と関連リスクについてより明確に把握できるよう、さらに情報を集める時間があると主張した。 今後の注目点は、韓国・日本の鉱工業生産と小売売上高、ニュージーランドのANZ企業信頼感、フィリピンの貿易統計、オーストラリアの月次CPI・建築許可・民間部門信用、中国の公式およびRatingDogの製造業・サービス業PMI、日本からの供給。 スナップショット 株式 S&P 500 -0.2% ナスダック総合 -0.1% ダウ工業株30種 -0.3% ラッセル2000 -0.4% ES 2026年12月限 -0.1% RTY 2026年12月限 -0.3% NQ 2026年12月限 +0.3% YM 2026年12月限 -0.2% 外国為替 DXY +0.2% (101.38) EUR/USD -0.2% USD/JPY -0.1% GBP/USD -0.2% 債券 米国債ノート 2026年12月限 +1.5ティック 独国債10年物 2026年12月限 +40ティック 米10年債利回り 5.24% 独10年債利回り 3.61% エネルギー・金属 WTI 2026年11月限 -4.0% ブレント 2026年12月限 -2.0% 金スポット +1.7% LME銅 +0.1% 暗号資産 ビットコイン 横ばい イーサリアム -0.4% 21:50 BST／16:50 EDT時点 今後の注目点 注目点は、韓国・日本の鉱工業生産と小売売上高、ニュージーランドのANZ企業信頼感、フィリピンの貿易統計、オーストラリアの月次CPI・建築許可・民間部門信用、中国の公式およびRatingDogの製造業・サービス業PMI、日本からの供給。 Newsquawkの今週の見通しはこちら。 イラン紛争 米国のトランプ大統領は、イランは非常にひどい状況にあり、まもなく終わると述べ、原油価格は急落すると語った。 米国のバンス副大統領は、イラン当局者が船舶への攻撃に反対していたものの、強硬派を説得できなかったことを情報が裏付けていると述べた。また、意思決定システムが存在しないため、イランの立場については推測していると付け加えた。 米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、イラン国防軍需省向けの兵器や部品を調達したとして、「オペレーション・エコノミック・アウトキャスト」の下、複数の管轄区域にまたがる10人・団体に制裁を科した。 イランのレザイ少将は、イランは条件を提示したと述べ、米国のトランプ大統領には決断を下す能力がないと語った。また、イランはコーカサスでの平和構築を支援する用意がある一方、米国には同地域で将来がなく、イランはそれに断固反対すると述べた。IRIBが伝えた。 イランのガリバフ国会議長は、イランが石油を販売しない地域では誰も石油を販売しないことを米国は知るべきだと改めて述べた。また、イランの安全が確保されなければ、いかなるインフラも安全ではないと警告した。 イランの外交筋は、ホルムズ海峡問題が解決し、ワシントンが封鎖を解除した後に限り、イランは核問題について協議する用意があると述べた。また、いくつかの条件が満たされた後にのみ、核問題について協議する用意があると付け加えた。 IRGCは、イランは決して核兵器を求めないと改めて表明した。また、紛争は異なる形態を取り、新たな兵器が投入されると述べた。さらに、同地域の米軍基地の大半は破壊され、もはや再使用できないと主張した。アルジャジーラが伝えた。 IRGCの報道官は、敵の攻撃が差し迫っていると判明した場合、必ず先制作戦を実施すると述べた。ファルス通信が伝えた。 IRGCの報道官は、米国の船舶はホルムズ海峡から500キロ離れた場所まで退避したと述べ、ペルシャ湾には米国の船舶は一隻も残っていないと主張した。また、ペルシャ湾で活動するバーレーンを拠点とする米第5艦隊には、船舶も小型艇も一隻たりともないと述べた。 イラン外務省は、イスラエルのネタニヤフ首相のUAE訪問について、地域のすべての国はこの訪問の影響に注意すべきだと述べた。ファルス通信が伝えた。 ホルムズ海峡南側航路で、問題を起こした船舶に向けてドローンが発射されたと報じられた。 UKMTOは、9月28日夜の報告として、ホルムズ海峡で船舶が正体不明の飛翔体に攻撃されたと発表した。ただし、火災は消し止められ、乗組員は無事で、船舶は航行を続けている。 アル・ハダスが外交筋の話として伝えたところによると、仲介者はイスラマバード合意の再始動につながる米イラン間の了解に向けて取り組んでおり、ワシントンとテヘランの通信経路は開かれたままだ。 FTによると、仲介者は米イラン間の行き詰まり打開を働きかけており、交渉担当者は火曜日、暫定合意案の最新修正版をイランに渡す見通しだった。 カタールの報道官は、現在の取り組みは米国側とイラン側の共通基盤づくりに焦点を当てていると述べた。カタールの仲介努力は続いており、平和的解決以外に解決策はないとしたうえで、メッセージのやりとりが続き、解決策の可能性が協議されていると付け加えた。 フーシ派関係者はアル・マヤディーンに対し、サウジアラビアの支援を受けた集団の設立や部隊増強の試みは攻撃の標的になると述べた。また、サウジアラビアによる日々の空爆は無差別で、民間インフラを標的としており、報復を免れないと語った。 アル・マヤディーンによると、イスラエルのネタニヤフ首相は、アブダビの地域的役割の一部を回復する見返りに、UAEがイエメン戦争に加わるよう促していると報じられた。 アル・アラビーヤによると、イスラエルのネタニヤフ首相は、10月27日のイスラエル総選挙前にイスラエルの敵が攻撃する兆候があると述べた。 アル・ハダスによると、イスラエル当局者はチャンネル12に対し、ガザ地区での大規模作戦は避けられないと語った。 イスラエル軍は近距離・遠距離の戦域における幅広いシナリオに備えている一方、イスラエルの投票日とエスカレーションを直接結びつける具体的かつ確かな情報は、これまでに出ていない。Kan Newsが情報筋の話として伝えた。 米国の取引 米国株はまちまちとなり、主要指数の大半が下落したものの、ハイテク株比率の高いナスダック100は相対的に堅調で、上昇して取引を終えた。OpenAIの年間経常収益が700億米ドル近くに達しているとの報道を受けてOracleが上昇した。これは、2026年半ばまでの年率換算の売上高が400億米ドル超との従来報道から大幅な増加となる。セクター別ではばらつきがあり、公益事業とコミュニケーション・サービスが上位となる一方、エネルギーは原油関連市場の下落を受けて出遅れた。米国とイランを巡る発言がいくらか前向きになったほか、弱材料となる原油関連報道が複数あった。トランプ氏は、捕虜解放を条件とするロシア制裁緩和を支持し、米国がロシア産原油、軽油、レアアース鉱物を含む有利な取引を結ぶ道筋をつくるとされ、米エネルギー省はSPRから最大4,000万バレルを提示した。 SPX -0.17%（7,671）、NDX +0.21%（30,339）、DJI -0.26%（51,355）、RUT -0.35%（2,808）。 詳細な要約はこちら。 関税・貿易 Nvidia（NVDA）とAMD（AMD）は、中国向け輸出を制限する法案を議員が進めないよう、トランプ政権に働きかけている。国防法案に盛り込まれた中国関連の半導体輸出規制について、議員に見送るよう求めている一方、問題の法案は超党派の支持を得ている。Politicoが関係者の話として伝えた。 中国はEUに対し、対話を用いて紛争を解決するよう求め、EUが差別的な措置に踏み切れば対抗すると表明した。 注目ヘッドライン FRBのバー理事（投票権あり）は、政策の再調整が必要であり、基本シナリオではさらなる政策調整が必要になる可能性が高いと述べた。また、インフレ目標達成へのリスクは高まり、労働市場へのリスクは低下したと語った。さらに、H2のGDP成長率はH1の2%からやや持ち直すと予想し、インフレは明らかな懸念であり、FRBは2%目標への道筋から外れていると述べた。バー氏は、熟練職種で賃金率がいくらか高い状況を確認しているとも述べ、長期的な視点に立てば、需給を均衡させるために必要な対応を確実に取る必要があると語った。 FRBのウィリアムズ総裁（投票権あり）は、9月の利上げ後、急ぐ必要はないとの見方を示した。また、米国経済の勢いは強く、さらに強まっている可能性があると述べた。ウィリアムズ氏は、AI投資を巡る問題はインフレにとってますます大きな論点になっているとし、今年の米GDP成長率を2.25%、2027年の失業率を4%と予想した。また、FRBの政策によって供給ショックの影響が長期化しないようにできると述べた。 FRBのグールズビー総裁（2027年に投票権を得る予定）は、将来のAIによる生産性向上への期待は、現在の過熱を招く大きな危険を生むと述べた。また、連邦準備法には、債券市場を満足させることや株式市場を驚かせないことを確実にするよう求める条項はないと指摘した。グールズビー氏は、供給ショックを一時的なものとして扱う論理を見直す必要があるとも述べた。 FRBのムサレム総裁（2028年に投票権を得る予定）は、中央銀行家は約束をする必要はないが、中央銀行がどのように、なぜ政策決定を行うのかを国民に伝えるべきだと述べた。また、明確に説明された枠組みには、可能性の高いシナリオを2つか3つ含めるべきであり、根拠となる枠組みのないコミュニケーションや行動は避けるべきだと語った。 米国のトランプ大統領は、AIに関する強力な大統領令に署名し、その命令で名称を「スーパーインテリジェンス」に変更すると述べた。トランプ氏は、AIの成長を決して抑制せず、中国に米国のAI機密を渡したくないと付け加えた。また、習近平国家主席とはAIについてそれほど話さず、AI分野での優位を維持したいとし、各機関にAmerica.govとの統合を義務づける命令に署名すると述べた。 米国のトランプ大統領は、AIに関する会合について、非常に良く、非常に生産的だったと述べた。また、米国はAIで大きく先行しており、その優位を維持すると付け加えた。トランプ氏は、米東部夏時間午後5時にAIの名称変更に関する命令に署名すると述べたほか、AI業界のリーダーらはデータセンターについて地域社会と協力することになっており、会合での取り組みをまとめた声明を近く発表すると指摘した。さらに、今後3～4日以内にAI担当責任者を指名すると述べ、習氏との会談についてテクノロジー企業と詳細に話し合ったと語った。 米下院議長のジョンソン氏は、米国はAIの安全と革新の両方を実現できると述べ、きょうのAI会合で合意に至ることを期待すると語った。また、AI業界のリーダーらは一定水準の規制を歓迎していると述べた。 データ総括 米国 消費者信頼感（9月）81.9、予想89.2（前回88.6） 米国 S&P／ケース・シラー住宅価格（7月、前年比）2.5%、予想2.2%（前回2.2%） 米国 ダラス連銀サービス業指数（9月）-1.8（前回4.2） 米国 JOLTS求人件数（8月）707.9万件、予想723万件（前回733.5万件） 外国為替 火曜日の米ドルは、長期金利の上昇に支えられて強含んだものの、午後にはハト派的なFRBのウィリアムズ氏の発言を受けて上げ幅を縮小した。過去にFRB議長と緊密に歩調を合わせてきた副議長は、9月の利上げ後、急ぐ必要はないとの見方を示した。適切な金融政策の設定を支えるため、基調的な経済動向と関連リスクについてより明確に把握できるよう、さらに情報を集める時間があると主張した。 ECB当局者からタカ派寄りの発言があったにもかかわらず、ユーロは一日の大半でじり安となったが、FRBのウィリアムズ氏のハト派的な発言が単一通貨をいくらか支え、安値からは持ち直した。 ポンドは米ドルの上昇に押されたほか、バーナム首相が年金のトリプルロック制度を廃止する意向を示したことも重しとなった。ただし、1.3200付近の支持により下げは抑えられた。 円は方向感に欠け、USD/JPYは157.00付近で不安定ながらも横ばいで推移した。 債券 米国債ノートは小幅安で取引を終え、イールドカーブはスティープ化した。9月の利上げ後、急ぐ必要はないとの見方を示したFRBのウィリアムズ氏のハト派的な発言を受け、短期債の下落は反転した。同氏は、適切な金融政策の設定を支えるため、基調的な経済動向と関連リスクについてより明確に把握できるよう、さらに情報を集める時間があると主張した。 コモディティ 原油価格は下落し、取引時間中の安値で引けた。米国とイランの外交がなお可能であることを示す兆候がさらにあり、カタールは米国とイランの共通基盤づくりに焦点を当てて仲介努力を続けていると述べた。下落要因は多数あり、米国のトランプ大統領が捕虜解放を条件とするロシア制裁緩和を支持し、米国がロシア産原油、軽油、レアアース鉱物などの商品を含む有利な取引を結ぶ道筋をつくるとの報道があった。また、米エネルギー省がSPRから最大4,000万バレルを提示したとも報じられた。 代表者によると、OPEC+は安定的な生産枠の計画を維持する可能性が高い。 米国は戦略石油備蓄から最大4,000万バレルを提示。 ホワイトハウスは、世界価格を引き下げるため、EUに軽油の緊急在庫を取り崩すよう求めたと報じられた。また、トランプ政権は、複数のEU加盟国が備蓄から約束したほどの原油・石油精製品を放出していないと述べたとも報じられた。 EUのエネルギー担当委員は、IEAのビロル氏と原油放出の可能性について協議したと述べた。また、これらの問題について加盟国およびIEAと協議する必要があると語った。 IEAのビロル氏は、追加の石油備蓄放出は最優先課題ではないと述べた。 タンカー・トラッカーズは、過去7日間のサウジ産原油輸出量は日量約900万バレルの平均となっており、これは入手可能な衛星画像から把握できる分のみだと述べた。 地政学 ロシア・ウクライナ Kyiv Independentが関係者の話として伝えたところによると、米国のトランプ大統領は、ロシアのプーチン大統領が冬前にウクライナとのエネルギー停戦に同意するか疑問視している。 米国のトランプ大統領は、捕虜解放を条件とするロシア制裁緩和を支持しており、数カ月前にもこの計画への支持を表明していた。これにより、米国がロシア産原油、軽油、レアアース鉱物などの商品を含む有利な取引を結ぶ道筋ができる。 米当局者は、ロシアのプーチン大統領の特使ドミトリエフ氏が月曜日、ウクライナ戦争の平和的解決について米当局者と「建設的な」会合を開き、戦争終結後の米ロ間のエネルギー関連構想の可能性についても協議したと述べた。 その他 NHKによると、日本と米国は10月19日から11日間にわたり大規模な共同軍事演習を実施する。7カ国が参加し、射程1,000キロの地対艦ミサイルを配備する。 アジア太平洋 注目ヘッドライン 新華社によると、中国の何立峰副首相は、中国は日本企業が中国で事業を展開し、市場機会を共有することを歓迎すると述べた。 中国人民銀行は、担保補完貸出（PSL）金利を25ベーシスポイント引き下げ、1年物PSL金利を1.50%（前回1.75%）とした。今回の引き下げは、政策銀行が実体経済と国家の戦略的優先課題を支援するためのインセンティブを高めることを目的としていると説明した。対象には、水利ネットワーク、新型電力網、計算能力ネットワーク、次世代通信ネットワーク、都市地下管網、物流ネットワークの6つのネットワーク整備が含まれる。また、政策銀行に対し、これらのプロジェクトへの融資を強化し、有効投資の拡大と内需の深化を支援するよう促す。中国人民銀行はさらに、技術革新・技術改良向け再貸出枠を2,000億元増額して1兆4,000億元とし、同制度の支援比率を60%から100%に引き上げた。銀行が中小規模のテクノロジー企業への融資を拡大し、企業の設備更新を支援するよう促すことを目的としている。 EU・英国 注目ヘッドライン 英国のバーナム首相は、英国は2030年に年金のトリプルロック制度を調整すると述べた。年金の上昇率をインフレ率または2.5%のいずれかとし、賃金を除外したダブルロック制度にする。バーナム氏は、年金生活者は国の繁栄の高まりを常に共有すると述べた。また、年金制度の変更による節減分は介護サービスに充てるとし、今回の変更で大幅な節減が実現すると述べた。次回選挙では、選挙制度を変更する公約をマニフェストに盛り込むと語った。 英国のバーナム首相は、国がEUとの長期的な関係を決めるまでは英国に明確な道筋を示さないと述べ、ブレグジットは利益よりも害をもたらしたと指摘した。また、英国と欧州の長期的な関係について、異なる選択肢を提示すると述べた。 英国首相報道官は、英国のEU再加盟の可能性を否定しなかった。また、政府はバーナム首相の社会保障政策の財源として増税する可能性を排除していない。年金のトリプルロック制度廃止に加え、発表された変更により2040年までに150億ポンドを節減できるものの、増税も必要になる可能性があると政府当局者が述べた。 イングランド銀行のテイラー氏は、適切な政策対応は警戒を保ちつつも規律を守ることであり、エネルギー価格の変動が主に相対価格ショックにとどまるなら、金融政策は機械的に反応すべきではないと述べた。エネルギー価格が長期間高止まりし、より広範なインフレの持続性へ波及していることを示す明確な兆候が生じない限り、追加利上げを行う根拠は説得力に欠けるとも付け加えた。 イングランド銀行のマン氏は、インフレ率が2%を上回り続けることは公平性の問題だと述べた。 ECBのデマルコ氏は、コアインフレの加速は行動を起こす根拠となり得ると述べ、10月の利上げを排除しないとした。また、長期債利回りの最近の上昇はかなり懸念されると語った。 ECBのエスクリバ氏は、ECBは依然として金融引き締め領域にないと述べた。自身が懸念し始めるのは長期金利の世界的な上昇基調であり、金利に圧力を加える可能性があると付け加えた。また、スペインは金準備の移動を検討していないと述べた。 ECBのカジミール氏は、利上げは避けられなかったと述べ、エネルギー価格が引き続き重要な要因であり、1月の価格改定が自身にとって重要になるとした。ECBには柔軟性が必要であり、時間は十分にあると述べた。 データ総括 欧州 景況感（9月）97.9、予想99（前回98.4） 欧州 鉱工業景況感（9月）-3.8、予想-4.7（前回-5.0） 欧州 サービス業景況感（9月）6.1、予想6.5（前回5.6） 欧州 消費者信頼感・確報（9月）-16.5、予想-16.5（前回-16.5） 欧州 消費者インフレ期待（9月）35.2（前回33.0） 欧州 販売価格期待（9月）20.3（前回16.9）