Newsquawk 米国デイリー・オープニングニュース - 2026年10月16日

トランプ米大統領は、イランが米国による攻撃の停止を要請し、交渉はなお続いていると述べた。トランプ氏は核兵器を使用しないと言及した一方、ピックアックス・マウンテンに行かなければならないかもしれないと警告した。 欧州株式市場は、最近の売り圧力からの反発でおおむね上昇。マスク氏が「空飛ぶ」車を発表した後、TSLAはプレマーケット取引で5％上昇。 FRBのウォーシュ議長が金利見通しを示さなかったことを受け、DXYは軟調。リスク選好を背景にオセアニア通貨が先導。 原油指標は小幅下落。トランプ氏は、ウクライナのゼレンスキー大統領は交渉相手として良い人物ではないと言及した。 今後の注目事項：米輸出入物価（9月）、鉱工業生産（9月）、Morningstar DBRSによるイタリアの信用格付け更新。 スナップショット 株式 Euro Stoxx 50 +0.7% DAX40 +1% Stoxx 600 +0.5% FTSE 100 -0.1% ES 2026年12月限 +0.2% RTY 2026年12月限 +0.5% NQ 2026年12月限 +0.1% YM 2026年12月限 +0.4% 為替 DXY -0.3% (101.70) EUR/USD +0.3% (1.1251) USD/JPY 変わらず (157.95) GBP/USD +0.4% (1.3330) 債券 米国Tノート 2026年12月限 -1ティック 独国債 2026年12月限 -19ティック 米10年債利回り 5.09% 独10年債利回り 3.42% エネルギー・金属 WTI 2026年12月限 -1.2% Brent 2026年12月限 -0.8% スポット金 +0.3% LME銅 +1% 暗号資産 ビットコイン +1% イーサリアム +3% 10:35 BST / 05:35 EDT時点 今後の予定 注目事項：米輸出入物価（9月）、鉱工業生産（9月）、Morningstar DBRSによるイタリアの信用格付け更新。 Newsquawkの来週の見通しはこちら。 欧州取引 株式 欧州株式市場（STOXX 600 +0.5%）は、週最後の取引日の開始にあたり上昇基調。景気敏感株の比重が大きい指数が上回り、テクノロジー株は今週の下落から反発している。 セクター別でも上昇基調が目立つ。自動車が先導し、メディアと通信が僅差で続く。下落しているのはヘルスケアのみ。 ブルームバーグが、英国のヒーリー財務相は銀行への増税を行うと報じたことを受け、今朝の英国銀行株は軟調。報道は、提案に銀行追加税の3％引き上げが含まれるとするガーディアンの情報源による報道に続くもの。ロイズ（-2.3％）とナットウエスト（-2.1％）が最も大きく下落する一方、バークレイズ（-0.2％）とHSBC（+0.5％）は、国際事業の比重が大きいこともあり小動き。 米株先物は欧州株に追随。テスラ（+5％）は空飛ぶ車を発表し、プレマーケットで上昇。一方、MSCIがデジタル資産を保有する企業を対象とする新たなスクリーニング手法を発表した後、ストラテジー（-2.4％）は下落。 テスラ（TSLA）のロードスターはランプからのジャンプ後、スラスターを使って着地。ロードスターは時速0～60マイルまで1秒未満で加速でき、2028年に生産開始予定。 為替 概況：今朝はG10通貨が広範に下落する米ドルに対して上昇。リスク選好の恩恵を受けてオセアニア通貨が先導する一方、円は依然として横ばいながら、下位に位置する。 米ドルは、AI関連債務への懸念と利回り低下を背景とした前日の下落を続けている。今朝はウォーシュFRB議長の講演も下落要因となった。同議長は10月会合を前に、最終的に先行きの指針を示さなかった。このため、短期金融市場では10月利上げの織り込みが後退（先ほどの26％から現在は14％）。本日の残りの予定は、米輸出入物価と鉱工業生産を除けば極めて限られている。 ポンドは今朝、米ドル安の恩恵を同通貨の他の通貨よりやや大きく受け、小幅上昇。注目は10月28日に迫る英国予算案で、これまでの情報筋による報道は概して市場に歓迎されている。最新の報道はブルームバーグによるもので、ヒーリー財務相が銀行への増税を検討する可能性を示唆した。情報筋によると、この措置は標準法人税率に上乗せされる銀行追加税の引き上げを伴う可能性が高い。市場は、成長に大きな影響を与えずに財政状況を改善する確かな手段として、銀行への課税を受け止めているようだ。 債券 債券指標は週最後の取引日の開始にあたり小幅下落。米国債はほぼ横ばいで、今週はCPIとPPIが予想を上回ったにもかかわらず、週間上昇で終える見通し。ウォーシュFRB議長はほとんど指針を示さず、このため短期金融市場では10月利上げの織り込みが後退した（先ほどの26％から現在は14％）。 米財務省のプライマリーディーラー向けアンケートに注目が集まる。17:00 BST / 12:00 EDTに発表予定で、11月4日の四半期借入計画（QRA）に先立つもの。一部アナリストは、財務省が20年債と30年債の入札規模をそれぞれ30億米ドル削減し、その分を短期証券で補うと予想。さらに、20年債が全面的に削減される可能性も取り沙汰されている。 英国債と独国債は連動して取引され、約15ティック下落。 今朝の英国債、そして予算案に向けた焦点は、ヒーリー財務相が歳出と歳入のバランスをどのように取るかを示す手掛かり。最新の注目は銀行セクターで、ブルームバーグはヒーリー英国財務相が銀行への増税を行うと報じた。この報道は、提案に銀行追加税の3％引き上げが含まれるとするガーディアンの情報源による報道に続くもの。 オーストラリアは、2029年4月償還の3.25％債を10億豪ドル売却。平均利回りは4.8238％、応札倍率は4.89。 コモディティ 原油指標は軟調で、WTI 2026年12月限（-1.2％）はBrent 2026年12月限（-0.8％）を小幅に下回る。WTIは現在、1バレル95.29～96.39米ドルのレンジ下限付近、Brentは104.91～105.94米ドルのレンジ内で推移。WTIの小幅な劣後は、米国の週間在庫総量が大幅に増加したこと、米財務省がルクオイルのガソリンスタンドの米国内営業を認める制裁適用除外を延長したことを受けて前日に相対的に上昇した反動とみられる。 地政学的環境は3つの主要な前線で緊張が続く。1）米国とイランの状況は未解決だが、トランプ大統領はイランが攻撃の停止を要請し、交渉が続いていると言及した。これが今朝、複合商品市場の重しとなっている可能性が高い。2）サウジアラビアとフーシ派は互いに攻撃を続けている。3）トランプ氏がエネルギー停戦を発表したにもかかわらず、ロシアとウクライナはエネルギー施設への攻撃を続けている。 スポット金は現在、1オンス4,147～4,189米ドルのレンジ内で推移し、前日の上昇をさらに伸ばしている。金価格は21日移動平均線の1オンス4,200米ドルを視野に入れる。今日の上昇は、ウォーシュFRB議長が10月会合をめぐる指針を避けた後の米ドルの小幅下落に支えられている。これにより利上げ織り込みはやや後退した。 世界的なセンチメントの改善を受け、卑金属は最近の下落から反発。LME銅3カ月物（+1％）は現在、1トン14,296～14,482米ドルのレンジ上限付近で取引され、14,500米ドルを視野に入れる。 韓国は石油燃料価格の上限措置をさらに4週間延長する見通しと報じられている。 ロシアとイランはガスパイプラインのルートと価格設定について協議しているとTASSが報じた。 日本の木原官房長官は、10月の原油調達量は前年と同水準になると予想していると述べた。 中国は2027年のトウモロコシ輸入関税割当を720万トン、小麦輸入関税割当を964万トンに設定。 貿易・関税 中国商務部は「中国における輸出禁止・制限技術目録」を改定し、関連技術の輸出について暫定的な登録管理を実施する。 ブルームバーグによると、台湾は米国との貿易協定の一環として中国向けAIチップ輸出を制限する。サーバーと高性能チップが規制対象品目リストに追加される。 フランスは、英国がEUの提案する「欧州製」法案に含まれることを支持することで合意したとされる。ただし、英国は中国製EVに対する関税についてEUの方針に合わせる必要がある。 日本は中国製顔料および中国産ルチル型二酸化チタンから製造された調製品について、反ダンピング調査を開始する。 WSJによると、ラトニック米商務長官は、メキシコ産鉄鋼、アルミニウム、自動車に対する関税の大幅引き下げに反対し、米・メキシコ貿易協議の先行きにさらなる疑念を投げかけた。 注目の欧州ヘッドライン 英国のOfcomは、2種郵便切手の価格上限を2028年3月までさらに1年間延長する案を提示。 中国財政相は、EU経済担当委員のドムブロウスキス、ECB総裁のラガルド、ユーログループ議長のピエラカキスと会談。中国側は、EU側とともに中国・EU金融対話などの枠組みの役割を十分に発揮させる意向。 ドイツ財務相は、中国に反対しているわけではなく、中国は重要なパートナーだが、ルールに従っておらず、われわれは甘く見るべきではないと述べた。 注目の欧州データ振り返り 欧州HICP確報値（9月）104.31、予想104.30（前回103.69）。 欧州HICP確報値（9月前年比）3.8％、予想3.8％（前回3.2％）。 欧州コアHICP確報値（9月前年比）2.5％、予想2.5％（前回2.4％）。 欧州HICP確報値（9月前月比）0.6％、予想0.6％（前回0.4％）。 欧州貿易収支（8月）-161億（前回107億）。 イタリアCPI確報値（9月前年比）4.2％、予想4.2％（前回3.3％）。 イタリアCPI確報値（9月前月比）0.7％、予想0.7％（前回0.5％）。 イタリアHICP確報値（9月前年比）4.2％、予想4.1％（前回3.2％）。 イタリアHICP確報値（9月前月比）2.1％、予想2％（前回0.1％）。 スウェーデン就業者数（9月）529万2,000人（前回542万3,000人）。 スウェーデン失業率（9月）8.6％（前回8.5％）。 注目の欧州株式ヘッドライン リオ・ティント（RIO LN）のCEOは、コモディティ取引能力の構築を目指していると述べた。 中央銀行 ウォーシュFRB議長は、世界金融危機の影響を過度に引きずっているかもしれないと述べ、9月のFOMC以降、世界はおおむねわれわれの予想に沿って推移していると付け加えた。生産、雇用、インフレに何が起きているかを明確にする。年内にあと数回会合があり、それが状況を明確にする機会となる。現時点では構造的な成長と投資の急増がある。当然ながら、FRBの政策は世界の他地域に波及するが、他地域の政策も米国に跳ね返る。10月と12月の会合で判断を下す。FRBは物価安定を実現すると明確にしてきた。会合の結果を事前に決めつける考えはない。会合を事前に判断すべきではない。2026年の残りの会合で自分が何をするか、示唆するつもりはない。AIは供給ショックより先に経済の需要側に影響する。AIは中央銀行がデータと金融政策に確信を持つ助けになる。AIは実体経済を変えるが、雇用への短期的な影響は不確か。AIは経済の生産性と富を高めるが、そこに至る道のりは平坦ではない。 グールズビーFRB理事（2027年投票権あり）は、インフレに関して期待外れの1カ月だったと述べた。インフレ要因が早期に解消すれば、なお楽観できると感じているが、AIによる需要の過熱がインフレの原因なら、より懸念すべきであり、対処が必要だと付け加えた。 ハマックFRB理事（2026年投票権あり）は、低所得の米国人がインフレに苦しんでいるという話をより多く耳にすると述べ、逸話的な情報は重要な経済指針を提供すると付け加えた。企業は多くの投入コストの価格圧力に直面している。インフレ心理の形成を懸念している。インフレ心理が形成されれば、FRBはより積極的な政策対応を迫られる可能性がある。中立金利がどの水準か判断するのは難しい。金融環境は現時点で引き締め的とは見えない。 日銀の植田総裁は、基調的なインフレ率は2％に近づいており、日銀は経済、物価、金融情勢に応じて政策金利を引き上げ続けると述べた。基調的なインフレ率が2％の物価目標を上回るリスクがある。 ECBのヴィンシュ氏は、インフレ圧力が持続し、ユーロ圏経済が底堅いことを踏まえれば、さらなる引き締めが妥当だと述べた。インフレ率は4％近く、国内インフレ率は3％で、エネルギー価格は従来の予想より長く高止まりする可能性が高い。不確実性が非常に高いため、何も約束しない。市場が3回の利上げを織り込んでいるのは妥当のようだ。 ECBのナーゲル氏は、ドイツは将来の課題に向けて体制を整えており、改革のフィットネスプログラムは常に重要だと述べた。債券市場に関しては、ドイツは欧州の安定の要であり続ける。 ECBのレーン氏は、成長見通しは年初より改善しており、インフレへの二次的影響は見られないと付け加えた。労働市場の逼迫度は低下し、賃金の伸びは鈍化し続けている。インフレ見通しには警戒を示す必要がある。 ベイリー英中銀総裁は、二次的影響の強さについて確固たる見解を持つには時期尚早だと述べた。これまでのところ二次的影響の兆候は抑制されており、企業はコスト削減を強調している。英国経済は予想より底堅いが、必要なほど強くはない。中東情勢のニュースが英国債利回りを動かす最大の要因だ。これまでのところ二次的なインフレ圧力は抑制されている。AIの試験について、より国際的な足並みがそろうとの期待は1カ月前より高まった。 RBNZのコンウェイ首席エコノミストは、インフレが広範に波及していないとの確信は相応にあり、利上げはエネルギーショックの波及を抑える助けになると述べた。 中国人民銀行の潘氏は、人民銀行はオフショア人民元市場の発展を支援し、流動性管理手段をさらに拡充すると述べた。 中国人民銀行は7日物リバースレポを通じて600億元を供給し、金利は1.40％に据え置いた。 中国人民銀行は米ドル／人民元基準値を6.7220に設定。予想6.6947、前回6.7253。 カナダ銀行のマックレム総裁は、カナダはまだ金利を引き上げていないが、時間がたつほどエネルギー価格上昇を一時的なものとして看過するのは難しくなると述べた。 注目の米国ヘッドライン トランプ米大統領は金曜日、14:45 EDT / 19:45 BSTにジョージア州ダルトンで演説する予定。 トランプ米大統領は、メイン州に行く実際の理由はなく、ミネソタ州に行くと思うと述べた。また、民主党のオマル下院議員に対する調査について尋ねられると、自分は関与していないと述べた。 朝日新聞によると、日本は米国の圧力にもかかわらず、3.5％の防衛費目標を見送る見通し。 トランプ米大統領は、10月22日木曜日と11月1日日曜日にアイオワ州を訪問すると述べた。 地政学 ロシア・ウクライナ トランプ米大統領は、ウクライナのゼレンスキー大統領は交渉相手として良い人物ではなく、プーチン氏より交渉が難しいと述べた。同氏は自己恩赦を認められている。攻撃対象は製油所のほかにも多数ある。ウクライナでは選挙が必要だ。 トランプ米大統領は、ウクライナがロシアの製油所への攻撃を再開したことは恥ずべきことだと述べた。 欧州委員会のフォン・デア・ライエン委員長は、ロシアに対する第22弾制裁を準備していると述べ、ロシアが戦争をやめない限り制裁は解除されないと付け加えた。 IFXによると、ロシア軍はウクライナのオデーサに向かう船舶を攻撃した。 TASSによると、ロシアのサンクトペテルブルクにあるプルコヴォ空港で一時的な制限が導入された。 ウクライナのドローンがロシアのモスクワ州を攻撃し、産業用倉庫施設に命中したと報じられている。 燃料貯蔵所への攻撃が報じられた後、ウクライナのフメリニツキー州で大規模な火災が発生。 アルジャジーラの特派員によると、米上院議員らはウクライナを支援する衛星システムの障害について調査を要求している。 情報筋によると、ウクライナのスターシールド・システムへのアクセスを制限する命令はホワイトハウス内部から出た。 ウクライナ空軍は、キロヴォフラード州上空で西に向かうジェットドローンを確認したと述べた。 ロシアの地方知事は、ドローンがロシアのロストフ州の産業施設に命中したと述べた。 ロシアのプーチン大統領は、製油所を再び標的にすることの結果をウクライナは理解できていないと述べた。 米国・イラン トランプ米大統領は、イランに対して核兵器を使用しないと述べる一方、非核化についてロシアと中国に話をしていると述べた。また、ピックアックス・マウンテンに行かなければならないかもしれず、イランに地上部隊を派遣するとは考えていないと付け加えた。イランは米国による攻撃の停止を要請し、交渉はなお続いている。 アル・マヤディーンによると、IRGCのアクラムニア准将は「われわれは新たな装備を戦闘部隊に導入した」と述べた。 SNNによると、IRGCのアクラムニア准将は、より多くの米艦を押し戻し、さらに遠くへ退かせる新たな作戦計画を発表した。また、陸軍海軍がオマーン海を完全に作戦管制下に置いていると改めて述べた。 イラン陸軍司令官のアミール・ハタミ少将は、3隻の船舶がオマーン海に入り、イラン軍の砲撃を受けたことで海上交通が大幅に制限されたと述べた。 TASSによると、イラン大使は「米国はイランとの交渉に対する真剣な政治的意思を示していない」と述べた。モスクワ駐在イラン大使のカゼム・ジャラリ氏。 トランプ米大統領は、イスラエルのネタニヤフ首相を信頼しているかと尋ねられ、誰も信頼していないと答えた。 サウジアラビア・フーシ派 IRNAによると、サウジ軍はイエメン北部のアムラン州とサアダ州の地域にミサイル攻撃を実施した。 イエメンのフーシ派当局者は、サウジアラビアはイエメンの民間人虐殺の責任を負うべきだと述べ、イエメンに対するサウジの戦争について独立した国際調査を求めた。 サウジ主導連合は、10月にリヤドでフーシ派による攻撃が20件あり、最近の攻撃には10月10日に12人が死亡したキング・ハーリド国際空港への攻撃が含まれると指摘した。 SNNによると、サウジアラビアのダンマーム市で爆発が報告された。 イエメン武装勢力はアデンの軍事拠点を攻撃し、サウジ将校が管理する軍事作戦本部に命中、4人が死亡した。 サウジ主導連合は、サウジアラビア東部州に向けて発射されたドローンを迎撃し、破壊したと述べた。 その他 中国外相はイスラエル大統領に対し、地域の平和と和解の促進は中国の中東政策の礎であり、中国は一貫してパレスチナ問題を今世紀最大の歴史的不正義だと考えていると述べた。最優先事項はガザ地区へのアクセスを全面的に開放すること。イスラエルはヨルダン川西岸での入植地の強制的な建設を停止し、撤回すべきだ。 毎日新聞によると、韓国はアラスカLNG事業に対する税優遇を米国に要請。 情報共有の制限、貿易紛争、軍事協力の縮小をめぐって韓米関係は緊張しているとされ、北朝鮮の核の脅威に対抗するソウルの能力への懸念が高まっている。韓国の李在明大統領は、貿易摩擦やトランプ・金会談の可能性が不確実性を加える中、北京との関係を改善しながらワシントンとの信頼再構築を目指している。 ルビオ米国務長官はイスラエルのネタニヤフ首相と話し、ヒズボラの爆発物を積んだトラックの押収など最近の情勢についてレバノンのアウン大統領とも協議した。ルビオ氏はまた、緊張緩和のため、レバノン軍とイスラエル軍の間で直接的な軍同士の連絡を行うよう促した。 暗号資産 リスク選好の改善を受け、ビットコイン（+1％）とイーサリアム（+3％）は最近の下落からの反発を試みている。 アジア太平洋取引 世界市場が最近のテクノロジー株急落後に落ち着きを取り戻し、アジア太平洋株はおおむね上昇した。一方、MSCIがインドネシアを新興市場から単独市場区分に再分類する提案について協議する中、インドネシア株は例外的に2桁の下落となった。 ASX 200は上昇し、テクノロジー株と鉱業株が主導。最近の雇用統計の弱さも、次回会合でRBAが据え置くとの見方を支えた。 日経225は前日の混乱による下落の一部を取り戻した。 KOSPIは相対的に堅調だったが、昨日最大8％下落した後だけに、回復にはなおほど遠い。 ハンセン指数と上海総合指数はリスク資産全般の回復に沿って動いた。中国人民銀行の潘総裁も、中国は適度に緩和的な金融政策を維持すると最近改めて述べた。 注目のアジア太平洋ヘッドライン 韓国の財務相と中央銀行総裁は、FRBおよび米財務省と会合を開いた。 ブルームバーグによると、中国は売却制限と自社株買いで株式市場を押し上げようとしている。 日本の片山財務相は、追加予算が必要かどうかはコメントできないと述べ、必要な場合でも、追加予算は緊急の政策優先事項に限られると付け加えた。 注目のアジア太平洋データ振り返り 日本の対外債券投資（10月10日）-3,397億（前回-3,457億）。 外国人による日本株投資（10月10日）3兆5,215億（前回2兆1,997億）。 ニュージーランド食品インフレ率（9月前月比）0.0％（前回0.3％）。 ニュージーランド電子小売カード支出（9月前月比）-0.4％（前回-0.9％）。 ニュージーランド電子小売カード支出（9月前年比）0.9％（前回0.2％）。 ニュージーランドBusiness NZ PMI（9月）56.5（前回53.1）。