【市場分析】高ベータ通貨が出遅れ、安全通貨が下支えする中、ドルは全面高
ORIGINAL · Newsquawk[MARKET ANALYSIS] Dollar firmer across the board with high-beta FX lagging and havens cushioned原文を見る原文を閉じる
The dollar is firmer against all of its major peers, with the Antipodeans the clear laggards and the CHF and JPY the most resilient. Focus remains squarely on the US Jobs Report, with non-farm payrolls expected to rise to 65K for October from the prior 29K, and the unemployment rate expected to hold steady at 4.2%. DXY currently resides towards the top of a 101.45-101.98 range with resistance seen at the 101.99 mark (2nd Nov high) and the next level above that the 30th Oct peak (102.09). EUR has broken beneath Thursday’s 1.1203 base, extending to a 1.1167 trough in the European morning from a 1.1235 peak. The morning’s European data has done little for the single currency, with German Industrial Production beating at 0.7% M/M (exp. 0.0%, prev. 2.0%), the French Trade Balance printing a wider-than-expected deficit of EUR 7.3bln (exp. 5.8bln, prev. 6.0bln), and Spanish Industrial Production at 2.0% Y/Y (prev. 1.3%). Price action is largely driven by the USD. GBP is softer and has also printed fresh lows this morning, in a 1.3395-1.3464 band, while EUR/GBP continues to hold beneath the 0.8350 mark following Thursday’s hawkish BoE hike. BoE Governor Bailey has since said he does not agree that the UK has endemic inflation, while adding that if energy prices remain high there is a chance of another hike. Elsewhere, the Lloyds House Price Index was soft at -0.6% M/M (exp. 0.1%, prev. -0.1%) and -1.2% Y/Y (exp. -0.3%, prev. -0.1%). BoE’s Pill is due later at 12:15 GMT. JPY marginally softer with USDJPY towards the upper end of a 157.26-158.18 range, again a USD story, holding the bulk of its overnight recovery. Japan’s Chief Cabinet Secretary Kihara declined to comment on market developments, noting markets are determined by various factors, while GPIF posted a quarterly loss of JPY 5.3tln, its first in six quarters. CHF has held up better than most amid its haven properties and despite a sizeable miss in Swiss Consumer Confidence at -45 (exp. -35, prev. -36), with USD/CHF in a 0.8145-0.8185 band. Swiss FX reserves fell to CHF 758.5bln (prev. 770.3bln). Antipodeans lag amid the risk aversion that reverberated from APAC into Europe, with AUD/USD down to a 0.6862 trough from a 0.6942 peak and NZD/USD printing a 0.5553 base. The antipodeans are also hit by the losses across metals.
記事は11月6日09:24 UTC時点でドルが全般に上昇し、オセアニア通貨が出遅れる一方、CHFとJPYが比較的底堅いと報じた。また、通貨水準や各地域の経済指標についても詳述した。
速報の内容
ドルは主要通貨すべてに対して上昇しており、豪ドルやNZドルなどのオセアニア通貨が明確に出遅れる一方、CHFとJPYは最も底堅い。焦点は引き続き米雇用統計に集中しており、10月の非農業部門雇用者数は前回の2万9,000人から6万5,000人に増加し、失業率は4.2%で横ばいになると予想されている。DXYは現在、101.45～101.98のレンジ上限近くで推移している。抵抗線は101.99（11月2日の高値）にあり、その上の次の水準は10月30日の高値102.09。 EURは木曜日の1.1203の安値を下抜け、欧州朝方には1.1235の高値から1.1167の安値まで下落した。朝方に発表された欧州の指標は、単一通貨をほとんど支えなかった。ドイツ鉱工業生産は前月比0.7%（予想0.0%、前回2.0%）と予想を上回り、フランス貿易収支は予想を上回る73億ユーロの赤字（予想58億ユーロ、前回60億ユーロ）となり、スペイン鉱工業生産は前年比2.0%（前回1.3%）だった。値動きはおおむね米ドルに左右されている。 GBPは軟調で、今朝も1.3395～1.3464のレンジで新たな安値を付けた。一方、EUR/GBPは、木曜日のタカ派的なBoEの利上げを受け、引き続き0.8350を下回っている。その後、BoEのベイリー総裁は、英国に慢性的なインフレがあるという見方には同意しないと述べ、エネルギー価格が高止まりすれば、再度の利上げの可能性があると付け加えた。このほか、ロイズ住宅価格指数は前月比-0.6%（予想0.1%、前回-0.1%）、前年比-1.2%（予想-0.3%、前回-0.1%）と弱かった。BoEのピル氏は、後ほど12:15 GMTに発言する予定。 JPYは小幅安で、USD/JPYは157.26～158.18のレンジ上限近くで推移している。これも再び米ドル主導の動きで、夜間の上昇分の大半を維持している。日本の木原官房長官は、市場の動向についてコメントを控え、市場はさまざまな要因によって決まると述べた。一方、GPIFは四半期損益が5.3兆円の赤字となり、6四半期ぶりの赤字を計上した。CHFは安全通貨としての特性を背景に、またスイス消費者信頼感が予想を大幅に下回る-45（予想-35、前回-36）となったにもかかわらず、他の多くの通貨より底堅く推移し、USD/CHFは0.8145～0.8185のレンジとなっている。スイスの外貨準備高は7,585億CHFに減少した（前回7,703億CHF）。 アジア太平洋地域から欧州へ波及したリスク回避の動きの中、オセアニア通貨は出遅れている。AUD/USDは0.6942の高値から0.6862の安値まで下落し、NZD/USDは0.5553の安値を付けた。オセアニア通貨は、金属相場全般の下落にも圧迫されている。
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