世界市場11月10日 15:53

Newsquawk デイリー欧州株式寄り付きニュース - 2026年11月10日

ORIGINAL · NewsquawkNewsquawk Daily European Equity Opening News - 10th November 2026原文を見る原文を閉じる

ASIA APAC stocks traded higher as markets continued to claw back the losses from the recent tech slump, while lower oil prices and US-Iran optimism also provided some encouragement. ASX 200 was led higher by outperformance in real estate, industrials and the mining sector amid tailwinds from a lower yield environment in Australia. Nikkei 225 rallied back above the 60,000 level with SoftBank spearheading the advances amid the tech rebound and with stocks unfazed by the weaker-than-expected Household Spending data from Japan. KOSPI benefitted from the tech rally with a sidecar triggered in early trade but is off today's best levels. Hang Seng and Shanghai Comp were positive but lagged behind regional peers as participants digested the somewhat mixed trade data in which dollar-denominated Exports and Imports topped forecasts, although Trade Balance was at a narrower-than-forecast surplus and yuan-denominated Exports slowed. Chinese Data - Chinese Trade Balance (Oct) 105.28B vs. Exp. 125.8B (Prev. 133.53B); Chinese Imports (Oct YY) 41.6% vs. Exp. 32% (Prev. 31%); Chinese Exports (Oct YY) 35.2% vs. Exp. 33.5% (Prev. 36.3%). (Newswires) Honda (7267 JT) - H1 2026 (JPY): Net 516bln (prev. 311bln), Revenue 12tln (prev. 10.6tln). (Honda) SoftBank (9984 JT) - H1 2026 (JPY): Net -768bln (prev. 2.9tln), Revenue 4.24tln (prev. 3.7tln). (Softbank TSMC (2330 TT) - October revenue rose 31% Y/Y to TWD 32.0bln. (TSMC) EUROPEAN CLOSES CLOSES: DAX +1.72% at 26,266, FTSE 100 +1.02% at 10,783, CAC 40 +1.16% at 8,233, Euro Stoxx 50 +2.06% at 6,298, AEX +0.84% at 1,130, IBEX 35 +1.93% at 19,743, FTSE MIB +2.69% at 51,400, SMI +1.01% at 14,946, PSI +0.82% at 9,555. FTSE 100 BT (BT/A LN) - BT reportedly will not launch its partnership with SpaceX's (SPCX) Starlink, following on from the controversy surrounding signal failures in Ukraine. CEO Kirby mentioned that they are cautious about how investors and the public would view a BT-Starlink tie-up. Nonetheless, the CEO indicated their eagerness to move forward with Starlink once the "noise has died down". (FT) UK Defence - UK Defence Secretary Streeting says UK and Russia need a new back channel of communication to avoid the risk of a miscalculation, according to the FT. (FT) UK Spending - UK Barclays Consumer Spending in October rose 2.3% Y/Y (prev. 2.0% increase in September), which is the largest increase since July 2025. (Barclays) UK BRC - UK BRC Retail Sales Monitor (Oct YY) 1.1% vs. Exp. 1.2% (Prev. 1.0%). (BRC) OTHER UK COMPANIES BROKER MOVES DAX Bayer (BAYN GY) - Bayer announced today that the US Food and Drug Administration (FDA) has approved SUNHARBO (asundexian), 50 mg tablets, a first-in-class, once daily, Factor XIa inhibitor indicated in combination with antiplatelet therapy to reduce the risk of stroke in adults with recent non-cardioembolic ischemic stroke (NIHSS ≤15) or high-risk transient ischemic attack (TIA). Reducing the risk of a stroke after an initial event is often referred to as secondary stroke prevention. The recommended dosage of SUNHARBO is 50 mg once daily. SUNHARBO is the first approved medicine in the US to target Factor XIa, representing a new approach to reducing the risk of ischemic stroke. (Bayer) BMW (BMW GY) - Co. secures battery supply deals with LG Energy Solution (373220 KS) and Samsung SDI (006400 KS). (BMW) Henkel (HEN3 GY) - Final Q3 2026 (EUR): Revenue 5.71bln (prelim. 5.7bln). FY26 Outlook: Organic sales growth: 3-4% (prev. guided 1.5-3.5%). CEO: "Our organic sales growth significantly accelerated in the third quarter, driven by very strong performance in both business units. It is particularly encouraging that we continue to see positive price and volume developments, with volumes increasing for the fifth consecutive quarter." (Henkel) Infineon (IFX GY) - Q4 2026 (EUR): Revenue 4.71bln (exp. 4.71bln), Adj. EPS 0.60 (prev. 0.34 Y/Y) Gross Margin 41.8% (prev. 40.8% Y/Y). Q1'27 Outlook: Sees Revenue 4.60bln (exp. 4.65bln). FY27 Outlook: Sees initial FY27 Revenue 20bln (exp. 19.8bln). Dividend: The Management Board intends to propose an increase in the dividend of EUR 0.03 to EUR 0.38/shr at the Annual General Meeting in February 2027. CEO: “Infineon closed the fiscal year 2026 with another record quarter and enters the new fiscal year with continued strong momentum". “Supported by an ongoing cyclical recovery and strong demand in our structural growth areas, we expect a significant increase in revenue and profitability in fiscal year 2027. Our semiconductor solutions for data centre power supplies, the expansion and modernization of energy infrastructure, electromobility, and software-defined vehicles will be key contributors. With our product portfolio, innovative strength, and manufacturing capacity, we are well positioned to capitalize on profitable growth opportunities over the long term in these areas and in emerging applications such as robotics and edge AI". (Infineon) OTHER GERMAN COMPANIES K+S (SDF GY) - Q3 2026 (EUR): Adj. EBITDA 108mln (exp. 102mln), Revenue 934mln (exp. 900mln). Narrows FY26 EBITDA 700-750mln (prev. guided 680-760mln), citing supply-side constraints. (K+S) TAG Immobilien (TEG GY) - 9M 2026 (EUR): FFO I 152.7mln, +12% Y/Y. Lifts FFO I outlook for 2026 to 195-200mln (prev. guided 187-197mln). (TAG Immobilien) BROKER MOVES GEA (G1A GY) downgraded to Hold from Buy at Berenberg CAC Airbus (AIR FP) - Co. and TAS awarded IRIS satellite agreement by the French government. Elsewhere, AAR Corp (AIR) signed a multi-year agreement with Airbus Avionics covering its complete portfolio of Airbus radome repairs. The agreement designates AAR as an Airbus-approved repair station in Asia-Pacific, excluding China, for radomes installed on Airbus commercial aircraft. It expands AAR’s existing Airbus repair capabilities for sharklets, elevators, rudders and slats. (Airbus) OTHER FRENCH COMPANIES BioMerieux (BIM FP) - Co. receives US FDA 510 (K) clearance. (BioMerieux) BROKER MOVES Renault (RNO FP) upgraded to Buy from Hold at Jefferies PAN EUROPE BROKER MOVES SMI Roche (ROP SW) - Roche presents new data across pharmaceuticals and diagnostics from its growing Alzheimer’s disease portfolio at CTAD 2026. Updated Phase Ib/IIa Brainshuttle™ AD study data for trontinemab demonstrating rapid amyloid removal dynamics and changes in key biomarkers. Phase III PrevenTRON study design specifics for trontinemab in preclinical Alzheimer’s disease, which has commenced enrolment. (Roche) SGS (SGSN SW) - Co. to acquire Deibel Labs, which is expected to close in early 2027. (SGS) OTHER SWISS COMPANIES PSP Swiss Property (PSPN SW) - Q3 2026 (CHF): Adj. Net Income 294.6mln (prev. 259.5mln Y/Y), Rental Income 259.3mln (prev. 261.4mln Y/Y). Lifts FY26 Adj. EBITDA to 335mln. (PSP Swiss Property) BROKER MOVES Sonova (SOON SW) upgraded to Hold from Underperform at Jefferies SCANDINAVIA BROKER MOVES US CLOSES: SPX +2.35% at 7,550, NDX +3.40% at 27,908, DJI +2.15% at 52,390, RUT +3.16% at 2,841. SECTORS: Industrials +3.78%, Consumer Discretionary +3.05%, Technology +2.87%, Materials +2.15%, Communication Services +2.12%, Health +1.94%, Real Estate +1.59%, Utilities +1.54%, Financials +1.42%, Consumer Staples +0.64%, Energy +0.41%. Anthropic (ANT) - Anthropic plans to proceed with its IPO next week despite AI market volatility, WSJ reports. Investor meetings are scheduled this week, with Nasdaq trading targeted for 19-20th November. Recent reports suggest that some major investors are pushing for a valuation below USD 1.5tln, vs earlier expectations of approximately USD 2tln. The Journal said that Anthropic could still decide to delay the IPO and wait for more favorable market conditions, though doing so would risk sparking panic in the market. Hims & Hers Health (HIMS) - Shares fell 3.5% in extended trading after a surprise quarterly loss, weaker-than-expected revenue and downgraded FY guidance reflected margin pressure from higher costs associated with branded weight-loss drugs and international expansion, alongside slowing US revenue growth. Q3 EPS -0.14 (exp. 0.06), Q3 revenue USD 890.4mln (exp. 892.8mln). Subscribers +13% Y/Y to nearly 2.8mln, monthly revenue per average subscriber +30% Y/Y to USD 105. Gross margin declined to 57% (vs 74% Y/Y), reflecting a shift towards higher-cost branded weight-loss drugs and international expansion. US revenue +21% Y/Y to USD 657.1mln, while international revenue more than quadrupled to USD 233.3mln. Announced plans to launch unapproved peptide treatments, including NAD+, sermorelin and glutathione, in November, with compounded BPC-157 and TB-500 to follow, after US regulators eased restrictions. CFO expects an immaterial revenue contribution from these treatments through FY26 and highlighted menopause therapies and testosterone testing as drivers of higher revenue per subscriber. Partnerships with Eli Lilly (LLY) and Novo Nordisk (NVO) are expected to support customer retention, although branded weight-loss drugs continue to pressure margins. Sees Q4 revenue between USD 875-895mln (exp. 953.8mln), and adj. EBITDA between USD 70-90mln (exp. 84.7mln), implying an adj. EBITDA margin of 8-10%. Lowers FY26 revenue guidance to between USD 3.13-3.15bln (exp. 3.21bln; prev. saw 3.1-3.3bln) and FY26 adj. EBITDA to between USD 257-277mln (exp. 294.6mln; prev. saw 275-325mln). Take-Two Interactive (TTWO) - Shares rose 4.6% in extended trading after a narrower than expected quarterly loss and unprecedented pre-orders for Grand Theft Auto VI boosted confidence in its upcoming launch, overshadowing weaker than expected revenue and FY guidance. Q2 adj. EPS 0.99 (exp. 0.97), Q2 revenue USD 1.50bln (exp. 1.61bln), Q2 net loss USD 54mln (vs loss of 133.9mln Y/Y). Net bookings -18% Y/Y to USD 1.60bln (exp. 1.66bln), while recurrent consumer spending -5% Y/Y, accounting for 81% of revenue. CEO said Grand Theft Auto VI pre-orders have reached unprecedented levels ahead of its 19th November launch, with the company expecting a historic year. Sees Q3 EPS between 1.30-1.44 (exp. 1.50), revenue between USD 3.27-3.42bln (exp. 3.42bln), and net bookings between USD 3.35-3.50bln (exp. 3.40bln). Raises FY27 revenue guidance to between USD 7.98-8.18bln (exp. 8.62bln), while seeing FY27 EPS between 0.57-0.75 (exp. 1.66). Reiterates FY27 net bookings guidance between USD 8.0-8.2bln (exp. 8.56bln), supported by the anticipated GTA VI launch and continued expansion opportunities.

StockNow 速報AI分析

ブリーフィングでは、主要株価指数の幅広い上昇、まちまちな企業業績と見通し、バイエルのFDA承認、ならびに企業施策や製品発売の計画に関する最新情報が報告された。

速報の内容

アジア市場が最近のハイテク株低迷による損失を取り戻し続けるなか、アジア太平洋株は上昇して取引された。原油価格の下落と米イラン関係の楽観的な見方も支援材料となった。ASX 200は、オーストラリアの利回り低下環境を追い風に、不動産、資本財、鉱業セクターの上昇が主導した。日経平均は6万の水準を再び上回り、ハイテク株の反発を受けてソフトバンクが上昇をけん引した。また、日本の家計支出データが予想を下回ったものの、株価は動じなかった。KOSPIはハイテク株上昇の恩恵を受け、寄り付き早々にサイドカーが発動したが、本日の高値からは下落している。ハンセン指数と上海総合指数はプラス圏だったものの、域内の他市場に後れを取った。参加者は、ドル建て輸出と輸入が予想を上回った一方、貿易収支は予想より小幅な黒字となり、人民元建て輸出が鈍化した、ややまちまちな貿易データを消化した。中国データ - 中国貿易収支（10月）1,052.8億（予想1,258億、前回1,335.3億）、中国輸入（10月、前年比）41.6%（予想32%、前回31%）、中国輸出（10月、前年比）35.2%（予想33.5%、前回36.3%）。（通信社）ホンダ（7267 JT）- 2026年上期（JPY）：純利益5,160億（前回3,110億）、売上高12兆（前回10.6兆）。（ホンダ）ソフトバンク（9984 JT）- 2026年上期（JPY）：純利益-7,680億（前回2.9兆）、売上高4.24兆（前回3.7兆）。（ソフトバンク） TSMC（2330 TT）- 10月売上高は前年比31%増の3,200億台湾ドル。（TSMC）欧州終値終値：DAX +1.72%（26,266）、FTSE 100 +1.02%（10,783）、CAC 40 +1.16%（8,233）、ユーロ・ストックス50 +2.06%（6,298）、AEX +0.84%（1,130）、IBEX 35 +1.93%（19,743）、FTSE MIB +2.69%（51,400）、SMI +1.01%（14,946）、PSI +0.82%（9,555）。 FTSE 100 BT（BT/A LN）- FTによると、ウクライナでの通信障害を巡る騒動を受け、BTはSpaceX（SPCX）のStarlinkとの提携を開始しない見込みだという。CEOのカービー氏は、BTとStarlinkの提携を投資家や一般の人々がどう受け止めるかについて慎重になっていると述べた。それでもCEOは、「騒ぎが収まった」後にStarlinkとの提携を進める意欲を示した。（FT）英国防衛 - FTによると、英国のストリーティング国防相は、誤算のリスクを避けるため、英国とロシアは新たな裏ルートの連絡手段を必要としていると述べた。（FT）英国消費支出 - 英国のバークレイズ消費支出は10月に前年比2.3%増となった（9月は2.0%増）。2025年7月以来の大幅な伸び。（バークレイズ）英国BRC - 英国BRC小売売上高モニター（10月、前年比）1.1%（予想1.2%、前回1.0%）。（BRC）その他の英国企業ブローカー動向 DAX バイエル（BAYN GY）- バイエルは本日、米食品医薬品局（FDA）がSUNHARBO（アスンデキシアン）50mg錠を承認したと発表した。SUNHARBOは1日1回投与のファースト・イン・クラスの第XIa因子阻害薬であり、最近、非心原性虚血性脳卒中（NIHSS ≤15）または高リスクの一過性脳虚血発作（TIA）を発症した成人を対象に、抗血小板療法との併用で脳卒中リスクを低減する適応を持つ。初回発症後の脳卒中リスクを低減することは、二次脳卒中予防と呼ばれることが多い。SUNHARBOの推奨用量は1日1回50mg。SUNHARBOは米国で第XIa因子を標的とする初の承認薬であり、虚血性脳卒中リスク低減に向けた新たなアプローチとなる。（バイエル） BMW（BMW GY）- LG Energy Solution（373220 KS）およびSamsung SDI（006400 KS）と電池供給契約を締結。（BMW）ヘンケル（HEN3 GY）- 2026年第3四半期確定値（EUR）：売上高57.1億（速報値57億）。2026年度見通し：オーガニック売上高成長率3～4%（従来見通し1.5～3.5%）。CEO：「第3四半期には、両事業部門の非常に力強い業績にけん引され、オーガニック売上高の成長が大幅に加速しました。価格と数量の両面でプラスの動きが続き、数量が5四半期連続で増加していることは特に心強いです。」（ヘンケル）インフィニオン（IFX GY）- 2026年第4四半期（EUR）：売上高47.1億（予想47.1億）、調整後EPS 0.60（前年同期0.34）、粗利益率41.8%（前年同期40.8%）。2027年度第1四半期見通し：売上高46億（予想46.5億）。2027年度見通し：当初の売上高見通し200億（予想198億）。配当：経営取締役会は、2027年2月の年次株主総会で1株当たり配当を0.03ユーロ引き上げ、0.38ユーロとすることを提案する意向。CEO：「インフィニオンは2026年度を再び過去最高の四半期業績で締めくくり、力強い勢いを維持して新年度に入りました。」「景気循環的な回復の継続と構造的成長分野における強い需要を背景に、2027年度は売上高と収益性が大幅に増加すると見込んでいます。データセンター電源、エネルギーインフラの拡張と近代化、電動モビリティ、ソフトウェア定義車両向けの半導体ソリューションが主要な貢献要因となるでしょう。製品ポートフォリオ、イノベーション力、生産能力を備える当社は、これらの分野やロボティクス、エッジAIなどの新興用途における長期的で収益性の高い成長機会を生かすうえで、有利な立場にあります。」（インフィニオン）その他のドイツ企業 K+S（SDF GY）- 2026年第3四半期（EUR）：調整後EBITDA 1億800万（予想1億200万）、売上高9億3,400万（予想9億）。供給側の制約を理由に、2026年度EBITDA見通しを7億～7億5,000万に狭めた（従来見通し6億8,000万～7億6,000万）。（K+S） TAG Immobilien（TEG GY）- 2026年1～9月（EUR）：FFO I 1億5,270万、前年比12%増。2026年FFO I見通しを1億9,500万～2億に引き上げた（従来見通し1億8,700万～1億9,700万）。（TAG Immobilien）ブローカー動向 GEA（G1A GY）、ベレンベルクが「買い」から「ホールド」に格下げ CAC エアバス（AIR FP）- 同社とTASがフランス政府からIRIS衛星契約を受注。別件では、AAR Corp（AIR）がエアバス・アビオニクスと、エアバス製レドームの修理全般を対象とした複数年契約を締結した。この契約により、AARは中国を除くアジア太平洋地域で、エアバス商用機に搭載されるレドームのエアバス認定修理拠点に指定される。また、シャークレット、昇降舵、方向舵、スラットに関するAARの既存のエアバス修理能力を拡大する。（エアバス）その他のフランス企業 BioMerieux（BIM FP）- 米FDAの510(k)クリアランスを取得。（BioMerieux）ブローカー動向ルノー（RNO FP）、ジェフリーズが「ホールド」から「買い」に格上げ欧州全域ブローカー動向 SMI ロシュ（ROP SW）- ロシュは、CTAD 2026で拡大を続けるアルツハイマー病ポートフォリオについて、医薬品および診断分野の新たなデータを発表。trontinemabを対象とした第Ib/IIa相Brainshuttle™ AD試験の更新データでは、アミロイドの急速な除去動態と主要バイオマーカーの変化を示した。前臨床アルツハイマー病を対象とするtrontinemabの第III相PrevenTRON試験の設計詳細も発表。登録を開始している。（ロシュ） SGS（SGSN SW）- Deibel Labsを買収する。買収は2027年初めに完了する見込み。（SGS）その他のスイス企業 PSP Swiss Property（PSPN SW）- 2026年第3四半期（CHF）：調整後純利益2億9,460万（前年同期2億5,950万）、賃貸収入2億5,930万（前年同期2億6,140万）。2026年度調整後EBITDA見通しを3億3,500万に引き上げた。（PSP Swiss Property）ブローカー動向 Sonova（SOON SW）、ジェフリーズが「アンダーパフォーム」から「ホールド」に格上げスカンジナビアブローカー動向米国終値：SPX +2.35%（7,550）、NDX +3.40%（27,908）、DJI +2.15%（52,390）、RUT +3.16%（2,841）。セクター：資本財 +3.78%、一般消費財 +3.05%、テクノロジー +2.87%、素材 +2.15%、コミュニケーション・サービス +2.12%、ヘルスケア +1.94%、不動産 +1.59%、公益事業 +1.54%、金融 +1.42%、生活必需品 +0.64%、エネルギー +0.41%。 Anthropic（ANT）- WSJによると、AI市場の変動にもかかわらず、Anthropicは来週のIPOを進める計画。投資家との会合は今週予定されており、ナスダックでの取引開始は11月19～20日を目標としている。最近の報道によると、一部の大口投資家は、以前の約2兆米ドルという予想に対し、1.5兆米ドルを下回る評価額を求めている。ウォール・ストリート・ジャーナルは、AnthropicがIPOを延期してより有利な市場環境を待つ可能性は依然あるものの、そうすれば市場のパニックを招くリスクがあると報じた。 Hims & Hers Health（HIMS）- 四半期の予想外の赤字、予想を下回る売上高、通期見通しの引き下げを受け、時間外取引で株価は3.5%下落した。これは、ブランド品の減量薬に関連するコスト増と海外展開による利益率の圧迫に加え、米国の売上高成長が鈍化したことを反映している。第3四半期EPS -0.14（予想0.06）、第3四半期売上高8億9,040万米ドル（予想8億9,280万米ドル）。加入者数は前年比13%増の約280万人、加入者1人当たり月間平均売上高は前年比30%増の105米ドル。粗利益率は57%に低下（前年同期74%）。高コストのブランド品減量薬へのシフトと海外展開を反映した。米国売上高は前年比21%増の6億5,710万米ドル、海外売上高は4倍超の2億3,330万米ドル。米規制当局が制限を緩和したことを受け、11月にNAD+、セレモレリン、グルタチオンなど未承認のペプチド治療薬を発売する計画を発表。調剤によるBPC-157とTB-500もその後に投入する。CFOは、これらの治療薬による2026年度の売上高への寄与はわずかと見込み、更年期治療薬とテストステロン検査が加入者当たり売上高の増加要因になると指摘した。Eli Lilly（LLY）およびNovo Nordisk（NVO）との提携は顧客維持を支える見込みだが、ブランド品減量薬は引き続き利益率を圧迫する。第4四半期売上高は8億7,500万～8億9,500万米ドル（予想9億5,380万米ドル）、調整後EBITDAは7,000万～9,000万米ドル（予想8,470万米ドル）と見込む。調整後EBITDAマージンは8～10%を示唆。2026年度売上高見通しを31億3,000万～31億5,000万米ドルに引き下げ（予想32億1,000万米ドル、従来見通し31億～33億米ドル）、2026年度調整後EBITDAも2億5,700万～2億7,700万米ドルに引き下げた（予想2億9,460万米ドル、従来見通し2億7,500万～3億2,500万米ドル）。 Take-Two Interactive（TTWO）- 四半期損失が予想より小幅にとどまり、『Grand Theft Auto VI』の予約注文が前例のない水準に達したことで、時間外取引で株価は4.6%上昇した。発売への期待が高まり、予想を下回る売上高と通期見通しの弱さを覆った。第2四半期調整後EPS 0.99（予想0.97）、第2四半期売上高15億米ドル（予想16億1,000万米ドル）、第2四半期純損失5,400万米ドル（前年同期は1億3,390万米ドルの損失）。純予約額は前年比18%減の16億米ドル（予想16億6,000万米ドル）、継続的な消費者支出は前年比5%減で、売上高の81%を占めた。CEOは、『Grand Theft Auto VI』の11月19日の発売を前に予約注文が前例のない水準に達しており、同社は歴史的な1年になると見込んでいると述べた。第3四半期EPSは1.30～1.44（予想1.50）、売上高は32億7,000万～34億2,000万米ドル（予想34億2,000万米ドル）、純予約額は33億5,000万～35億米ドル（予想34億米ドル）と見込む。2027年度売上高見通しを79億8,000万～81億8,000万米ドルに引き上げた（予想86億2,000万米ドル）。2027年度EPSは0.57～0.75と見込む（予想1.66）。GTA VIの発売見込みと継続的な事業拡大機会を支えに、2027年度純予約額見通しは80億～82億米ドルに据え置いた（予想85億6,000万米ドル）。

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