Newsquawk デイリー欧州オープニングニュース - 2026年10月9日

トランプ米大統領は、イランとの生産的な協議を行っており、中間選挙前にイランを攻撃することはないと述べた。一方、トランプ氏が次の行動を検討する中、米軍は3日間の攻撃に向けた選択肢を策定した。 米中央軍（CENTCOM）は、米国の封鎖に違反していない船舶に対し、ホルムズ海峡の自由通航ルートが開かれていると述べた。一方、イラン当局者は、仲介者を通じた交渉を継続していると改めて表明した。 アジア太平洋株は、ウォール街からのさえない流れを受けてまちまち。米株先物は夜間に反発し、欧州株先物は現物市場の上昇寄り付きに向けた動きを示している。 利回りの低下を受けてDXYは小幅に軟化。トランプ氏が中間選挙前の対イラン攻撃に関する報道を否定した後、原油先物は今週の高値からの下落を続けた。 今後の注目材料は、ノルウェーCPI（9月）、カナダ雇用統計（9月）、米ミシガン大学消費者信頼感指数速報値（10月）。講演者はECBのチポローネ氏とシュナーベル氏、FRBのコリンズ氏。デルタ航空の決算およびS&Pによる英国の信用格付け更新も予定されている。 スナップショット 株式 日経225 -0.1% ASX 200 +0.6% ハンセン指数 +1.2% 上海総合指数 -0.7% ユーロ・ストックス50 2026年12月限 +0.5% DAX 2026年12月限 +0.7% ES 2026年12月限 +0.3% NQ 2026年12月限 +0.5% 為替 DXY -0.1%（102.00） EUR/USD +0.2%（1.1231） USD/JPY +0.2%（158.09） GBP/USD +0.1%（1.3243） 債券 米国Tノート 2026年12月限 +2.5ティック 独国債 2026年12月限 +62ティック 米10年債利回り 5.22% 独10年債利回り 3.46% エネルギー・金属 WTI 2026年11月限 -1.3% ブレント 2026年12月限 -1.3% 金スポット +1.3% LME銅 +1.1% 暗号資産 ビットコイン +0.8% イーサリアム +0.8% 06:15 BST／01:15 EDT時点 今後の予定 注目材料は、ノルウェーCPI（9月）、カナダ雇用統計（9月）、米ミシガン大学消費者信頼感指数速報値（10月）。講演者はECBのチポローネ氏とシュナーベル氏、FRBのコリンズ氏。デルタ航空の決算。S&Pによる英国の信用格付け更新。 Newsquawkの今後1週間の予定はこちら。 イラン紛争 トランプ米大統領は、イランとの生産的な協議を行っており、中間選挙前にイランを攻撃することはないと述べた。 NYTによると、トランプ大統領が逡巡する中、米軍は3日間の攻撃に向けた選択肢を策定した。 Axiosによると、米国とイスラエルの当局者は、イラン指導部がトランプ氏の発言を強く疑っており、イラン指導部は3度目の奇襲攻撃を避けようとしていると述べた。 ベッセント米財務長官は、財務省は戦争に使われる資金をイランから奪っており、イランの石油販売を支援する者を引き続き暴いていくと述べた。別途、財務省当局者は、米国の封鎖と制裁によりイランが原油船舶の積み込みと荷降ろしの双方を停止したと述べ、封鎖の外にある船舶にはイラン産原油が2,000万バレル残っていると推定したと報じられた。 米国はイラン関連の船舶および事業体に制裁を科した。 エルサレム・ポストが情報筋を引用して伝えたところによると、米中央軍はホルムズ海峡を通じて2,000万バレルの石油を輸送できた。これは戦争前に同海峡を通過した量と全く同じである。 米中央軍は、米軍がここ数カ月、湾岸のパートナー国から、またホルムズ海峡を通じて、12億5,000万バレルを超える原油の輸送を支援したと述べた。また、米国の対イラン封鎖に違反しない全ての船舶に対し、ホルムズ海峡の自由通航ルートが開かれているとし、CENTCOM部隊が主要航路から海上機雷を除去することに成功したと述べた。 アル・アラビーヤが情報筋を引用して伝えたところによると、仲介者はイランに対する攻撃の可能性が生じる前に追加の時間を求めてトランプ米大統領に要請した。一方、CENTCOMの準備は続いており、イランに関するトランプ氏の決定を待っている。さらに、トランプ氏の対イラン姿勢の変化は、交渉に進展があったことを意味しないとも伝えられた。 ペゼシュキアン大統領は、米国の攻撃にもかかわらず交渉の席を離れたことはなく、現在提案をまとめていると述べた。また、最終文書が準備できた後、仲介者を通じて検討し、全ての提案を伝えるとした。アル・アラビーヤによる別の報道では、ペゼシュキアン氏は仲介者とともに最終提案を具体化し、確認すると述べたほか、仲介者を通じて米国と提案を交換し、いくつかの修正を加えたと語った。 ファルス通信によると、IRGC司令官は、域外のいかなる勢力にもホルムズ海峡およびペルシャ湾を脅かし、支配的な存在を押し付け、干渉する権利はないと述べた。また、IRGC海軍と陸軍は、壊滅的な兵器を用いて海峡の無許可通航の試みに断固として対応する準備ができていると述べ、ホルムズをイランにとっての戦略的な越えてはならない一線と表現し、海峡の警備にドローンとミサイルを使用するとした。 IRGCトップは、域外のいかなる勢力にもホルムズ海峡およびペルシャ湾を脅かし、干渉する権利はないと述べた。 イラン原子力庁長官は、イランはウラン濃縮を放棄せず、ウランを引き渡すこともないと述べた。 ファルス通信によると、軍事筋はホルムズ海峡南部の航路で複数の大規模な爆発が発生し、石油タンカーが機雷に衝突したことが原因だと指摘した。さらに、アラブ筋はホルムズ海峡で複数の爆発があり、タンカーが同海峡で標的にされたと述べた。 サウジアラビアはイエメンの首都サヌアにある2つの工場を空爆した。また、サアダ県のカタフ地区とアル・バクア地区に対するサウジのミサイル攻撃、タイズ南部のフーシ派民兵陣地を戦闘機が標的にしたとの報道もあった。 トルコのフィダン外相は、サウジアラビアとの防衛協定にもかかわらず、イエメンのフーシ派勢力との戦闘に部隊を派遣することを否定した。 イスラエルはガザ市東部を標的に砲撃を行った。 米国取引 株式 米株はややまちまちとなり、主要指数の大半が下落したものの、下落は主にテクノロジー株に起因し、市場全体の騰落の広がりはプラスを維持した。ナスダックは劣後した一方、均等加重S&P 500は上昇した。これは、割高なテクノロジー株から市場の他の分野への一部ローテーションを反映している可能性がある。セクターはまちまちで、エネルギーが明確な首位となり、生活必需品も上昇した一方、テクノロジーが最も軟調で、続いてヘルスケアが下落した。エネルギーは原油高の恩恵を受け、生活必需品はコカ・コーラ（KO）とペプシコ（PEP）の上昇に支えられた。ペプシコは決算発表後に上昇した。サムスンの暫定決算が期待外れとなり、営業利益と売上高が予想を下回ってアジアで株価が2.4%安で引けたことを受け、夜間にメモリー株の弱さが始まった。この結果はメモリー関連株の重しとなり、DRAM ETFは約5%下落。サムスン、SKハイニックス、マイクロン、シーゲートも軟調だった。FTがOpenAIの年間売上高は従来の推定を200億米ドル下回る500億米ドルで、700億米ドルではないと報じた後、米国取引中にAI関連銘柄はさらに圧迫された。この報道はエヌビディア、マイクロソフト、AMD、オラクル、ブロードコム、アマゾン、ネビウス、コアウィーブの重しとなった。しかし、その後CNBCは、この差異は会計手法の違いを反映していると説明した。OpenAIはクラウドパートナーからの総売上高を除外しており、これにより売上高をより明確に測定できるという。 SPX -0.49%（7,764）、NDX -1.39%（30,726）、DJI +0.10%（51,232）、RUT -0.03%（2,792）。 詳細な要約はこちら。 注目見出し FRBのムサレム氏（2028年投票権あり）は、インフレ率は高止まりしており、持続的な需要圧力と供給ショックによって押し上げられていると述べた。また、インフレ率を適時に2%へ戻し、二次的影響を抑えることが重要だと付け加えた。さらに、インフレ率を目標に戻すには一段の金融引き締めが必要となり、全ての会合には先入観なく臨むと述べた。また、現在のインフレ水準を踏まえるとFRBは利上げを検討する必要があり、今後6～9カ月で金利は上昇すべきだと指摘した。 米財務省の買い戻し（流動性支援、20～30年債、上限60億米ドル）：148億9,000万米ドルの応募のうち60億米ドルを受け入れ、適格証券34銘柄中10銘柄を買い戻した。 FTが情報筋を引用して伝えたところによると、OpenAIの年率換算売上高は、先月末にメディア各社が報じた700億米ドルではなく約500億米ドルで、これまで示唆されていた水準を約200億米ドル下回る。CNBC TVはその後、OpenAIに関するFTの報道は正確だと伝えた一方、いくつかの補足があるとし、OpenAIの500億米ドルという売上高にはクラウドパートナーからの総売上高が含まれていないと説明した（従来報じられた700億米ドルにはこれが含まれており、Anthropicとのより直接的な比較を可能にする）。さらに、ブルームバーグが情報筋を引用して伝えたところによると、OpenAIは2026年に年率換算売上高が700億米ドルに達するか、それを上回ると見込んでおり、9月末時点の年率換算売上高は約500億米ドルだった。 アジア太平洋取引 株式 アジア太平洋株は、主要指数の大半が下落し、テクノロジー株売りとAI関連懸念が強まる中でナスダックが劣後した、さえないウォール街からの流れを受けてまちまち。OpenAIの年間売上高が従来の推定700億米ドルではなく500億米ドルで、200億米ドル下回るとの報道が材料となったが、その後、これについていくらか説明を加える報道が複数あった。 ASX 200は上昇し、大半のセクターがプラス圏だったが、通信の劣後や商品関連業種の方向感の乏しさを受けて上げ幅は限定された。 日経225はテクノロジー関連の圧力を受けて寄り付きで下落し、韓国と台湾のテクノロジー比重の高い市場が休場だったことも重しとなったが、その後、下げ幅の大半を取り戻した。 ハンセン指数と上海総合指数は、テクノロジー株の動きがまちまちとなる中で方向が分かれた。中国本土市場は人民銀行（PBoC）の小規模な流動性供給策を受けて圧迫された一方、国慶節休暇中の消費の低調さも、中国経済の内需を巡る疑問を高めている。 米株先物は夜間に反発し、前日のテクノロジー株主導の下落の大半を取り戻した。 欧州株先物は現物市場の上昇寄り付きを示唆。ユーロ・ストックス50先物は0.5%上昇しており、木曜日の現物市場は0.9%安で引けた。 為替 利回りが最近低下した後、DXYは小幅に軟化した。ただし、リスク選好がまちまちで、最近のAI関連懸念が下落を抑えた。利回り低下は、安全資産への逃避、ややハト派的なECB議事要旨、そしてトランプ大統領がイランとの「生産的な」協議を理由に中間選挙前の攻撃はないと述べたことと重なった。さらにFRB当局者の発言もあったが、ドルを押し上げるには至らなかった。FRBのムサレム氏（2028年投票権あり）は、インフレ率は高止まりしており、持続的な需要圧力と供給ショックによって押し上げられていると指摘し、インフレ率を適時に2%へ戻して二次的影響を抑えることが重要だと付け加えた。 EUR/USDは前日の取引時間中の回復と一連の中銀発言を受けて小幅高となったが、ECB議事要旨が最近の利回り変動はECBの引き締め目標に寄与したことを示唆し、すでに低下している利上げ期待をさらに弱めたため、上昇は抑えられた。 GBP/USDはドルに対する戻りを続けたが、そのペースは緩やかだった。ベイリー総裁がインフレ率を目標に戻すため金融政策には揺るぎない取り組みが必要だと述べたにもかかわらず、イングランド銀行（BoE）当局者の先の発言は値動きにほとんど影響しなかった。 USD/JPYは不安定な値動きとなり、158.00を挟んで推移。日本の家計支出データがまちまちだったことが、方向感のなさにつながった。 人民元高とともに、オセアニア通貨はG10通貨に対して小幅に上昇した。人民銀行は、貿易上の優位性のために人民元を切り下げる意図はなく、人民元相場への市場の影響を引き続き中心とすると述べ、通貨政策を擁護した。 人民銀行はUSD/CNY基準値を6.7330に設定（予想6.6973、前回6.7367）。 債券 米10年債先物は、AI関連懸念が株式市場の重しとなり、米国で直近実施された30年債入札で応札倍率が平均を上回り、ディーラーへの割り当てが比較的低かったことを受けて、前日の上昇後も底堅さを保った。 ECB議事要旨後にユーロ圏利回りが低下した後、独国債先物は最近の上昇を維持した。ユーログループのピエラカキス議長は、ユーロ圏の債券スプレッドを意識しているが、警戒はしていないと述べ、財政規律の必要性を指摘した。 米国など世界の同年限債の上昇に追随し、10年物日本国債先物も上昇した。こうした動きは安全資産需要に支えられた。 商品 トランプ米大統領が、中間選挙前に米国がイランへの攻撃を再開する可能性があるとの先の報道を否定し、イランとの生産的な協議を行っており、中間選挙前にイランを攻撃することはないと発表した後、原油先物は圧迫され、今週の高値からの反落を続けた。 ハセット米国家経済会議（NEC）委員長は、製油所が再稼働しており、まもなく安堵が訪れると述べた。 フランスのルコルニュ首相は、戦略備蓄の放出を受け、給油所でのディーゼル価格が1リットル当たり12～18セント引き下げられる見通しだと述べた。フランスは1,000万バレルのディーゼルを国内市場に放出する予定で、実施期間は3カ月となる。 中国は2027年の非国有企業向け原油輸入割当を2億5,700万トンに承認した。また、業界筋によると、中国は短期間の停止を経て10月に石油製品の輸出を再開する見通しで、10月の燃料輸出を約370万トンに承認した。 利回り低下とドル安の中で金属価格が反発し、金スポットは上昇した。 銅先物は、テクノロジー関連株の売りとともに下落した前日の損失を一部取り戻した。 暗号資産 ビットコインは取引を通じてじり高となり、8万2,000米ドルを上回った。 アジア太平洋の注目見出し 日本政府は歳出見直しを再開し、公共支出の検証範囲を拡大する方針。 FTによると、ソフトバンク（9984 JT）はAI投資拡大に向け、湾岸諸国の投資家から1,000億米ドルの調達を目指しており、孫CEOはここ数週間にアラブ首長国連邦（UAE）の要人と協議した。 データ総括 日本の家計支出（8月、前月比）0.1%（予想0.5%、前回0.5%） 日本の家計支出（8月、前年比）-3.1%（予想-3.6%、前回-3.6%） 地政学 ロシア・ウクライナ 米特使のウィトコフ氏とクシュナー氏は金曜日にマイアミでウクライナ代表と会談し、米交渉担当者が最近の現地訪問中にロシア側およびウクライナ側とともに策定を始めた新たなアイデアや提案について協議すると報じられた。 ウクライナのゼレンスキー大統領は、ウクライナはウクライナのデータセンターに対するロシアの攻撃に同様の対応をしたと述べた。また、ウクライナは米国と防空問題を協議し、今後数日中に欧州のパートナーもウクライナ・米国協議に加わることを期待していると付け加えた。 ウクライナのエネルギー相は、ロシアがキーウの重要なエネルギー施設を損傷したと述べた。 ロシアの空爆により、ウクライナのザポリージャで1人が死亡、2人が負傷した。 ロシア大統領府のペスコフ報道官は、ウクライナ紛争が膠着状態にあるというルビオ米国務長官の見解にロシアは同意すると述べた。 EU・英国 注目見出し FTによると、英国政府は、政府融資を受けるため大学生に最低入学基準の達成を義務付ける計画を検討している。 英国労働党はホルボーン・アンド・セント・パンクラス補欠選挙で緑の党を退けて勝利した。緑の党の報道官は「この補欠選挙で私たちが僅差の2位になることは今や明らかだ。労働党が最も安全とする選挙区の一つで労働党に戦いを挑んだことは、緑の党がどれほど前進したかを示している」と述べた。 ECBのラガルド総裁はユーロ圏財務責任者らに対し、ECBは市場に注意を払っており、物価圧力の広がりは見られないと述べ、望ましくない市場の動きに対処する手段を有していると付け加えた。ユーロニュースが情報筋を引用して伝えたところによると、ラガルド氏はまた、長期金利の上昇は経済成長を圧迫し、エネルギーショックによるインフレ効果を弱めると述べた。 ユーログループのピエラカキス議長は、ユーロ圏の債券スプレッドを意識しているが、警戒はしていないと述べた。また、フランスを巡る債券市場を落ち着かせる鍵は、健全な2027年予算を採択することであり、財政規律が必要だと指摘した。